Dongwon Ind (006040.KO, KR7006040000)
Dongwon Industries Co., Ltd. engages in the marine and fisheries, distribution, and logistics businesses in South Korea and internationally. The company operates 19 tuna purse seiners in the Western and Central Pacific Ocean, and the Indian Ocean to catch skipjack and yellowfin tuna fishes; 16 tuna longliners in the Pacific Ocean and the Indian Ocean to catch yellowfin and bigeye tunas; 1 trawler in the Antarctic Ocean to catch krill and pelagic fish; and 3 reefer carriers. Its harbor operations include the import and export of marine products, frozen fishes, and general cargo. The company also processes and distributes tuna and salmon; and distributes fisheries goods. In addition, it engages in logistics, transportation, and cold storage businesses; and operation of Dongwon Tuna Restaurant, a franchise …
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- Small-Cap : 1 325 610 MKRW (928 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Dongwon Industries Building, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dongwon Ind
Répartition du capital, valorisation et momentum de Dongwon Ind
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 021 900 | 16,5% | 68,2% | 1,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,7 | - | - | 0,5 | 1,9 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 3% | 9,0% | 3,9% | -9,3% | 27,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 36 450,0 KRW | 63 000,0 | 38 119,0 | 35 448,1 | 27 450,0 | 54 838,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dongwon Ind
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Performance boursière ajustée des dividendes de Dongwon Ind
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -1,9% | +9,0% | +29,3% | -27,8% | -30,2% | -32,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -18,4% | -30,1% | -42,7% | -42,6% | -32,7% | -38,5% | -39,2% |
Équipe de direction de Dongwon Ind
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eun Hong Min | Chief Executive Officer | - | Jong-Sung Kim | VP, Head of Logistics Division & Director | 65 |
| Byung-Goo Min | MD, Head of Marine Fisheries Division & Director | 62 |
Présence de Dongwon Ind dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Dongwon Ind
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Fondamentaux de Dongwon Ind (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 682 595 | 2 857 331 | 2 802 219 | 9 026 258 | 8 948 571 | +6,5% | -1,9% | +222,1% | -0,9% | |
| EBITDA | 319 270 | 435 920 | 782 739 | 793 490 | 293 071 | +36,5% | +79,6% | +1,4% | -63,1% | |
| Résultat opérationnel | 115 790 | 284 874 | 260 796 | 494 433 | 464 734 | +146,0% | -8,5% | +89,6% | -6,0% | |
| Résultat net | 44 822 | 240 629 | 233 293 | 186 478 | - | +436,9% | -3,0% | -20,1% | - | |
| Free Cash Flow | 106 010 | 330 976 | 400 849 | 260 721 | 80 775 | +212,2% | +21,1% | -35,0% | -69,0% | |
| Marge de FCF | 4% | 12% | 14% | 3% | 1% | +193,1% | +23,5% | -79,8% | -68,7% | |
| ROIC | - | 12% | 9% | 13% | 9% | - | -25,0% | +43,3% | -30,4% | |
| CROIC | - | 17% | 22% | 9% | 2% | - | +28,0% | -58,6% | -77,1% | |
| Taux d’imposition | 31% | 21% | 38% | 27% | - | -34,4% | +87,1% | -30,0% | - | |
| Capital investi | 2 171 036 | 1 678 522 | 1 963 695 | 3 757 263 | 3 973 114 | -22,7% | +17,0% | +91,3% | +5,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 48,6 | 36,0 | -7,2% | 0% | +1 326,2% | -26,0% | |
| EBITDA par action | 86 813,9 | 127 795,9 | 229 471,0 | 16 310,3 | 8 135,9 | +47,2% | +79,6% | -92,9% | -50,1% | |
| Bénéfices par action | 12 187,7 | 70 543,7 | 68 393,0 | 3 833,1 | - | +478,8% | -3,0% | -94,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 28 825,5 | 97 030,3 | 117 514,5 | 5 359,1 | 2 242,4 | +236,6% | +21,1% | -95,4% | -58,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Dongwon Ind
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Ratio de profitabilité de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 17% | 16% | 17% | 17% | +13,5% | -6,3% | +2,0% | +2,7% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 15% | 28% | 9% | 3% | +28,2% | +83,1% | -68,5% | -62,7% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 10% | 9% | 5% | 5% | +131,0% | -6,7% | -41,1% | -5,2% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 8% | 8% | 2% | - | +404,0% | -1,1% | -75,2% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 12% | 14% | 3% | 1% | +193,1% | +23,5% | -79,8% | -68,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,9% | 7,6% | 3,7% | - | - | -4,1% | -51,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,0% | 17,4% | 9,4% | - | - | -17,4% | -45,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 9% | 13% | 9% | - | -25,0% | +43,3% | -30,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 22% | 9% | 2% | - | +28,0% | -58,6% | -77,1% |
Ratios de solvabilité de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | -6,6% | -8,1% | +14,9% | +15,7% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | -13,7% | +22,8% | -7,7% | -2,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | -91,7% | -11,0% | +184,7% | -46,8% | |
| Dette sur actifs | 38% | 14% | 17% | 18% | 17% | -63,6% | +25,3% | +1,5% | -5,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 109% | 34% | 37% | 49% | 47% | -68,6% | +7,2% | +33,9% | -3,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 6,6 | 9,8 | 22,2 | 9,3 | 2,5 | +48,3% | +125,3% | -57,8% | -73,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,9 | 6,9 | 14,4 | 5,8 | - | +77,0% | +107,7% | -59,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,0 | 9,1 | 16,6 | 5,9 | 5,5 | +126,1% | +83,2% | -64,6% | -5,8% | |
| Coût de la dette | - | 5,7% | 7,4% | 9,6% | 9,5% | - | +30,2% | +30,1% | -1,3% |
Graphique des dividendes de Dongwon Ind
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Ratios de distribution de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 44 822 | 240 629 | 233 293 | 186 478 | - | +436,9% | -3,0% | -20,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 106 010 | 330 976 | 400 849 | 260 721 | 80 775 | +212,2% | +21,1% | -35,0% | -69,0% | |
| Dividende payé | -10 090 | -7 355 | -23 711 | -25 831 | -46 089 | -27,1% | +222,4% | +8,9% | +78,4% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 3% | 10% | 14% | - | -86,4% | +232,5% | +36,3% | - | |
| Distribution sur FCF | 10% | 2% | 6% | 10% | 57% | -76,7% | +166,2% | +67,5% | +475,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dongwon Ind
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 81 | 72 | 171 | 72 | 64 | -11,6% | +138,1% | -58,2% | -10,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 48 | 35 | 103 | 35 | 38 | -26,2% | +190,7% | -66,2% | +7,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 60 | 29 | 35 | - | +152,9% | -52,3% | +20,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 83 | 214 | 78 | 67 | - | +156,2% | -63,7% | -14,0% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | +2,4% | -0,2% | +39,2% | -9,4% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 10% | 9% | 25% | 25% | -29,2% | -9,8% | +188,0% | -0,7% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 4% | 4% | 7% | 8% | -20,1% | +5,7% | +56,8% | +7,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | -0,25 | +0,25 | -0,25 | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0 | -0,5 | +0,75 | -0,75 | 0,31 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | +5 | -2 | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Dongwon Ind
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -52,7% | +603,4% | -62,8% | -7,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | +19,6% | +49,1% | -52,4% | +0,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | - | +56,6% | +68,4% | -58,0% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | +2,4% | -0,2% | +39,2% | -9,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Dongwon Ind
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dongwon Ind
Dividendes par action détachés par Dongwon Ind (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 182,80 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 075,27 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 075,27 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,11 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860,22 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,11 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,11 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537,63 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537,63 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537,63 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645,16 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,05 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,03 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 682 595 | 2 857 331 | 2 802 219 | 9 026 258 | 8 948 571 | +6,5% | -1,9% | +222,1% | -0,9% | |
| Charges d'exploitation | -2 566 805 | -2 572 457 | -2 541 423 | -8 531 826 | -8 483 837 | +0,2% | -1,2% | +235,7% | -0,6% | |
| dont Coût des ventes | -2 274 202 | -2 363 427 | -2 348 234 | -7 534 555 | -7 429 457 | +3,9% | -0,6% | +220,9% | -1,4% | |
| dont Frais généraux | -142 515 | -121 344 | -125 745 | -635 152 | -674 803 | -14,9% | +3,6% | +405,1% | +6,2% | |
| Résultat opérationnel | 115 790 | 284 874 | 260 796 | 494 433 | 464 734 | +146,0% | -8,5% | +89,6% | -6,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -113 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -48 115 | -44 296 | -35 300 | -84 876 | -119 356 | -7,9% | -20,3% | +140,4% | +40,6% | |
| Résultat avant impôts | 74 860 | 306 640 | 223 649 | 405 754 | 348 553 | +309,6% | -27,1% | +81,4% | -14,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -23 457 | -62 995 | -85 952 | -109 209 | - | +168,6% | +36,4% | +27,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 44 822 | 240 629 | 233 293 | 186 478 | - | +436,9% | -3,0% | -20,1% | - | |
| EBITDA | 319 270 | 435 920 | 782 739 | 793 490 | 293 071 | +36,5% | +79,6% | +1,4% | -63,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 79 507 | 226 350 | 160 568 | 361 356 | 339 650 | +184,7% | -29,1% | +125,0% | -6,0% | |
| Taux d’imposition | 31% | 21% | 38% | 27% | - | -34,4% | +87,1% | -30,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 729 433,6 | 837 666,7 | 821 509,7 | 185 535,5 | 248 420,3 | +14,8% | -1,9% | -77,4% | +33,9% | |
| EBITDA par action | 86 813,9 | 127 795,9 | 229 471,0 | 16 310,3 | 8 135,9 | +47,2% | +79,6% | -92,9% | -50,1% | |
| Bénéfices par action | 12 187,7 | 70 543,7 | 68 393,0 | 3 833,1 | - | +478,8% | -3,0% | -94,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 063 131 | 1 176 955 | 3 019 326 | 3 374 121 | 3 770 744 | +10,7% | +156,5% | +11,8% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 109 380 | 171 210 | 156 268 | 540 891 | 637 869 | +56,5% | -8,7% | +246,1% | +17,9% | |
| dont Placements à CT | 32 910 | 144 941 | 192 051 | 181 129 | 537 345 | +340,4% | +32,5% | -5,7% | +196,7% | |
| dont Créances clients | 352 799 | 277 182 | 790 307 | 861 255 | 921 429 | -21,4% | +185,1% | +9,0% | +7,0% | |
| dont Stock | 506 468 | 465 529 | 1 101 243 | 1 478 680 | 1 302 449 | -8,1% | +136,6% | +34,3% | -11,9% | |
| Placements à long terme | 433 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 074 464 | 1 183 800 | 2 494 022 | 2 434 162 | - | +10,2% | +110,7% | -2,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 206 351 | 209 167 | 0% | 0% | +4 708,9% | +1,4% | |
| Biens incorporels | 105 707 | 98 676 | 100 678 | 194 246 | 181 703 | -6,7% | +2,0% | +92,9% | -6,5% | |
| Actifs totaux | 2 986 045 | 3 106 026 | 3 051 905 | 7 061 180 | 7 725 143 | +4,0% | -1,7% | +131,4% | +9,4% | |
| Passifs courants | 826 991 | 1 060 734 | 2 216 121 | 2 682 962 | 3 070 620 | +28,3% | +108,9% | +21,1% | +14,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 170 440 | 151 925 | 493 737 | 624 778 | 691 463 | -10,9% | +225,0% | +26,5% | +10,7% | |
| dont Dette à court terme | 379 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 751 395 | 427 726 | 526 664 | 1 236 690 | 1 276 297 | -43,1% | +23,1% | +134,8% | +3,2% | |
| Passifs totaux | 1 907 583 | 1 810 884 | 1 565 019 | 4 152 704 | 4 589 422 | -5,1% | -13,6% | +165,3% | +10,5% | |
| Action ordinaire | 18 388 | 18 388 | 58 457 | 49 983 | - | 0% | +217,9% | -14,5% | - | |
| Bénéfices non répartis | 955 173 | 1 188 447 | 1 741 616 | 1 916 402 | 2 102 643 | +24,4% | +46,5% | +10,0% | +9,7% | |
| Capitaux propres | 1 039 830 | 1 250 797 | 1 437 031 | 2 520 572 | 2 696 817 | +20,3% | +14,9% | +75,4% | +7,0% | |
| Dette portant intérets | 1 131 206 | 427 726 | 526 664 | 1 236 690 | 1 276 297 | -62,2% | +23,1% | +134,8% | +3,2% | |
| Dette nette | 988 916 | 111 574 | 178 346 | 514 670 | 101 083 | -88,7% | +59,8% | +188,6% | -80,4% | |
| Fonds de roulement | 236 139 | 116 222 | 803 205 | 691 159 | 700 123 | -50,8% | +591,1% | -13,9% | +1,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 48,6 | 36,0 | -7,2% | 0% | +1 326,2% | -26,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 44 822 | 240 629 | 169 206 | 186 478 | 224 959 | +436,9% | -29,7% | +10,2% | +20,6% | |
| Dépréciation | 130 600 | 128 534 | 274 075 | 299 058 | 293 071 | -1,6% | +113,2% | +9,1% | -2,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 144 674 | -152 | 227 306 | 269 086 | - | -100,1% | -149 183,5% | +18,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 050 | 4 606 | -81 577 | -112 971 | - | -49,1% | -1 871,1% | +38,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -12 089 | 26 943 | -114 570 | -350 192 | 143 469 | -322,9% | -525,2% | +205,7% | -141,0% | |
| Autres flux opérationnels | -130 577 | 15 519 | -114 428 | 89 288 | - | -111,9% | -837,4% | -178,0% | - | |
| Flux opérationnel | 193 238 | 402 219 | 587 268 | 499 246 | 661 473 | +108,1% | +46,0% | -15,0% | +32,5% | |
| Dépenses d’investissement | 87 228 | 71 243 | 186 419 | 238 525 | 580 699 | -18,3% | +161,7% | +28,0% | +143,5% | |
| Investissements | 20 019 | -117 441 | -278 160 | 226 732 | -882 356 | -686,6% | +136,8% | -181,5% | -489,2% | |
| Flux d’investissement | -49 962 | -130 521 | -477 557 | 6 641 | - | +161,2% | +265,9% | -101,4% | - | |
| Dividendes payés | 10 090 | 7 355 | 23 711 | 25 831 | 46 089 | -27,1% | +222,4% | +8,9% | +78,4% | |
| Emprunts nets | -37 932 | -111 758 | 30 613 | -157 958 | - | +194,6% | -127,4% | -616,0% | - | |
| Flux de financement | -90 015 | -212 953 | -87 950 | -286 852 | - | +136,6% | -58,7% | +226,2% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 46 832 | 61 830 | 19 773 | 213 715 | 96 978 | +32,0% | -68,0% | +980,8% | -54,6% | |
| Free Cash Flow par action | 28 825,5 | 97 030,3 | 117 514,5 | 5 359,1 | 2 242,4 | +236,6% | +21,1% | -95,4% | -58,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 452 770 | 2 264 232 | 2 197 763 | 2 384 255 | 2 102 321 | -64,9% | -2,9% | +8,5% | -11,8% | |
| Charges d'exploitation | -6 201 254 | -1 880 457 | -1 833 278 | -2 229 835 | -2 011 560 | -69,7% | -2,5% | +21,6% | -9,8% | |
| dont Coût des ventes | -5 364 435 | -1 880 457 | -1 833 278 | -1 951 798 | -1 763 924 | -64,9% | -2,5% | +6,5% | -9,6% | |
| dont Frais généraux | -476 337 | -266 522 | -262 186 | -278 036 | -131 941 | -44,0% | -1,6% | +6,0% | -52,5% | |
| Résultat opérationnel | 251 516 | 383 775 | 364 485 | 154 420 | 90 761 | +52,6% | -5,0% | -57,6% | -41,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -62 647 | -24 850 | -26 800 | -32 461 | -35 246 | -60,3% | +7,8% | +21,1% | +8,6% | |
| Résultat avant impôts | 160 544 | 100 919 | 66 731 | 143 605 | 37 297 | -37,1% | -33,9% | +115,2% | -74,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -46 236 | - | -20 779 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 583 | 61 406 | 37 130 | - | - | +352,1% | -39,5% | - | - | |
| EBITDA | 455 827 | 187 969 | 173 016 | 73 153 | 76 376 | -58,8% | -8,0% | -57,7% | +4,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 179 080 | 264 276 | 250 993 | 106 337 | 63 532 | +47,6% | -5,0% | -57,6% | -40,3% | |
| Taux d’imposition | 29% | - | 31% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 132 637,2 | 67 322,5 | 65 602,7 | 66 189,0 | 58 362,3 | -49,2% | -2,6% | +0,9% | -11,8% | |
| EBITDA par action | 9 369,6 | 5 588,9 | 5 164,5 | 2 030,8 | 2 120,3 | -40,4% | -7,6% | -60,7% | +4,4% | |
| Bénéfices par action | 279,2 | 1 825,8 | 1 108,3 | - | - | +553,9% | -39,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 374 121 | 3 327 567 | 3 315 739 | 4 092 038 | 3 770 744 | -1,4% | -0,4% | +23,4% | -7,9% | |
| dont Trésorerie | 540 891 | 474 912 | 516 910 | 1 157 188 | 637 869 | -12,2% | +8,8% | +123,9% | -44,9% | |
| dont Placements à CT | 181 129 | 201 101 | 114 864 | 193 988 | 537 345 | +11,0% | -42,9% | +68,9% | +177,0% | |
| dont Créances clients | 973 880 | 891 889 | 1 039 458 | 1 138 033 | 921 429 | -8,4% | +16,5% | +9,5% | -19,0% | |
| dont Stock | 1 478 680 | 1 449 130 | 1 440 167 | 1 292 225 | 1 302 449 | -2,0% | -0,6% | -10,3% | +0,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 434 162 | - | 2 581 438 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 206 351 | 210 127 | 210 264 | 210 476 | 209 167 | +1,8% | +0,1% | +0,1% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 194 246 | 192 763 | 189 938 | 188 126 | 181 703 | -0,8% | -1,5% | -1,0% | -3,4% | |
| Actifs totaux | 7 061 180 | 7 056 139 | 7 132 591 | 7 901 772 | 7 725 143 | -0,1% | +1,1% | +10,8% | -2,2% | |
| Passifs courants | 2 682 962 | 2 613 155 | 2 852 707 | 3 249 796 | 3 070 620 | -2,6% | +9,2% | +13,9% | -5,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 624 778 | 659 454 | 496 580 | 680 161 | 691 463 | +5,6% | -24,7% | +37,0% | +1,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 236 690 | 1 216 218 | 997 800 | 1 243 312 | 1 276 297 | -1,7% | -18,0% | +24,6% | +2,7% | |
| Passifs totaux | 4 152 704 | 4 093 047 | 4 114 142 | 4 760 490 | 4 589 422 | -1,4% | +0,5% | +15,7% | -3,6% | |
| Action ordinaire | 49 983 | - | 49 983 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 916 402 | 1 938 028 | 1 975 158 | 2 065 783 | 2 102 643 | +1,1% | +1,9% | +4,6% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 2 520 572 | 2 564 983 | 2 611 090 | 2 709 764 | 2 696 817 | +1,8% | +1,8% | +3,8% | -0,5% | |
| Dette portant intérets | 1 236 690 | 1 216 218 | 997 800 | 1 243 312 | 1 276 297 | -1,7% | -18,0% | +24,6% | +2,7% | |
| Dette nette | 514 670 | 540 205 | 366 026 | -107 864 | 101 083 | +5,0% | -32,2% | -129,5% | -193,7% | |
| Fonds de roulement | 691 159 | 714 412 | 463 032 | 842 242 | 700 123 | +3,4% | -35,2% | +81,9% | -16,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 48,6 | 33,6 | 33,5 | 36,0 | 36,0 | -30,9% | -0,4% | +7,5% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dongwon Ind (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 583 | 61 406 | 37 130 | 90 625 | 35 798 | +352,1% | -39,5% | +144,1% | -60,5% | |
| Dépréciation | 204 311 | 70 716 | 70 716 | 73 153 | 76 376 | -65,4% | 0% | +3,4% | +4,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 235 801 | 37 074 | 37 074 | - | - | -84,3% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -76 468 | -70 850 | -70 850 | - | - | -7,3% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -334 227 | 23 679 | 23 679 | 127 592 | -36 899 | -107,1% | 0% | +438,8% | -128,9% | |
| Autres flux opérationnels | 50 008 | 24 365 | 24 365 | - | - | -51,3% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 268 099 | -1 406 | -1 406 | 399 804 | 189 317 | -100,5% | 0% | -28 527,0% | -52,6% | |
| Dépenses d’investissement | 172 059 | 133 385 | 133 385 | 132 803 | 196 205 | -22,5% | 0% | -0,4% | +47,7% | |
| Investissements | 265 004 | 86 369 | 86 369 | -173 211 | -544 434 | -67,4% | 0% | -300,5% | +214,3% | |
| Flux d’investissement | 94 726 | -44 604 | -44 604 | - | - | -147,1% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 8 776 | 46 089 | 46 089 | 0 | 0 | +425,2% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -156 809 | 165 138 | 165 138 | - | - | -205,3% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -248 243 | 89 295 | 89 295 | - | - | -136,0% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 86 043 | 41 998 | 41 998 | 640 278 | -519 319 | -51,2% | 0% | +1 424,5% | -181,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1 974,1 | -4 007,8 | -4 023,5 | 7 412,2 | -191,2 | -303,0% | +0,4% | -284,2% | -102,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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