Newsletter de l’IH #312
OBJECTIF DE LA NEWSLETTER DE L’IH
Cette newsletter gratuite partage mes idées et réflexions sur l’investissement dans des actions de sociétés cotées en bourse.
Ponctuellement, d’autres sujets sont abordés, autour de la gestion de patrimoine ou du développement personnel.
Toutes les newsletters envoyées depuis sa création en 2012 sont disponibles ici.
NEWSLETTER BOURSIERE #312 DE L'INVESTISSEUR HEUREUX
Editeur : Philippe Proudhon
16/08/2019 -- 312
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Portefeuille de Philippe Proudhon : reporting d'août 2019
"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon
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SOMMAIRE
o Best of hebdomadaire des forums
o Edito et Suivi de mon portefeuille
o Plus bas à un an
o Foncières cotées
o Aristocrates des dividendes
o Meilleurs fonds/gérants
o Parités des devises
o Taux des emprunts souverains
o Copyright et responsabilités
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o Best of hebdomadaire des forums des investisseurs heureux
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Actions, obligations, monétaire et foncières cotées :
- Iron Mountain REIT : foncière d'archivage de données
- Seritage Growth Properties : spin off immobilier de Sears Holdings
- Encore un krach sur le marché actions…
- Se protéger de l'inflation avec des ETF obligataires ?
- Installux : conception et distribution de profilés et accessoires en aluminium
- Screeners de l'IH : postez vos suggestions d'amélioration des screeners !
- ETF/tracker obligataire pour un investissement à long terme ?
- Manitou : fabrication et commercialisation de matériel de manutention
SCPI/OPCI et immobilier en direct :
- Déclaration d'un second bien LMNP : P2P4i cadre numéro 10
- Urbanisme : COS, POS, PLU… les nouvelles règles du jeu !
- Investissements immobiliers à Saint-Etienne ?
- Clauses légales protégeant le bailleur pouvant être ajoutées au bail ?
- SCPI Epargne Pierre gérée par Voisin SAS : vos avis sur la SCPI Epargne Pierre ?
- Amortissement en LMNP en louant une partie de sa résidence principale ?
- Salle de bain sans fenêtre ni VMC et mise en location ?
- Condamnation d'un syndic et frais d'huisser pour obtenir le remboursement ?
Stratégies de placement et optimisations fiscales/bancaires :
- Bourse direct : vos avis sur Bourse direct, courtier bourse en ligne ?
- Marie Quantier : vos avis sur le gestionnaire Marie Quantier ?
- PEA : les assouplissements de la loi Pacte
- Fiscalité de l'héritage et avantages des donations
- Fiscalité des dividendes des trackers Lyxor ?
- Régime fiscal des impatriés : quelles conditions d'éligibilité ?
- Comment limiter la réserve héréditaire pour certains enfants ?
- SCI à l'IR et répartition inégale du résultat ?
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o Suivi de mon portefeuille d'actions et foncières cotées
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Bonjour à toutes et à tous,
ETES-VOUS UN DOER ?
Il y a presque une décennie (time flies!), je publiais un message sur les forums de l'IH intitulé Les gens sont paresseux, c'est affolant !
A l'époque, je n'avais que trente ans, mais avait déjà pu constater :
Quand j'étais plus jeune [NDLR : à trente ans on se vante de ne le plus l'être, mais à quarante on veut le rester !], je pensais que tout le monde avait à coeur de travailler, apprendre, faire son travail selon l'état de l'art et que chacun était honnête et franc. Mais aujourd'hui j'ai compris. Très peu de gens veulent s'améliorer et encore moins se remettre en question. Produire un effort pour atteindre un objectif, encore moins et tenir un engagement, je n'en parle même pas.
Le ton du message était pamphlétaire, voire condescendant, et aujourd'hui je le rédigerai autrement. Mais il n'en demeure pas moins que la décennie suivante ne m'a pas fait changer d'avis, et que j'ai vu peu de contre-exemples.
On peut certes chercher des raisons à cette difficulté à passer à l'action : procrastination et paresse "naturelle", manque d'envie réelle (intérêt pour le résultat, mais pas pour le chemin), manque d'organisation (on ne sait pas par où commencer), manque de temps (collision avec les contraintes familiales)...
Mais les anglo-saxons ont un terme pour définir une personne qui passe à l'action plutôt que de tergiverser, et surtout qui mène à terme ses projets : un doer.
En France, le doer ne me semble pas vraiment valorisé, on préfère les "meneurs d'hommes", les réflexions et les "grandes" idées (plus c'est compliqué et long à mettre en oeuvre, meilleur c'est !), et le travail d'exécutant est déprécié.
Cependant, si vous êtes entrepreneur, vous savez qu'une idée seule ne vaut pas grand-chose : tout est dans son exécution, et surtout d'aller au bout de celle-ci.
Lorsque j'étais développeur informatique, nous avions un adage : quand vous pensez être à 50% de la fin d'un projet, il vous en reste en réalité 80% à terminer. De mon expérience, cette maxime se vérifie dans la plupart des domaines (comme écrire un livre, par exemple) : l'exécution prend toujours plus de temps qu'anticipé, car vous avez généralement des problèmes innatendus à régler, et que la durée de la finalisation est systématiquement sous-estimée (par exemple, relire et mettre en page le livre, gérer le sommaire, les index, les notes de bas de page...).
Non seulement le doer commence les tâches, mais surtout il les termine quelques soient les impondérables.
Parfois des personnes ne procrastinent pas de se lancer, mais ne terminent jamais rien, ce sont les touches-à-tout. C'est que commencer quelque chose est souvent la partie la plus amusante, car il y a l'attrait de la nouveauté. Mais rapidement celle-ci s'émousse, et ensuite continuer nécessite un effort de plus en plus significatif.
PEUT-ON DEVENIR UN DOER ?
Si tant est que cela soit souhaitable (repérer les doers et leur déléguer tout le boulot est une alternative - à tous le moins pour le travail, vous ne pouvez pas déléguer le fait de perdre du poids ou de faire du sport -, et vous aurez le privilège d'être un "meneur d'hommes" !), je pense que tout à chacun peut "devenir" un doer.
Ainsi, cet article que j'avais écrit en 2010 Comment atteindre ses objectifs et réaliser ses projets ?, n'a pas pris une ride, et c'est toujours la méthodologie que j'utilise au quotidien. Et toutes les personnes que je connais qui enchaînent les projets (professionnels ou personnels) utilisent une stratégie similaire.
Par contre, elle ne peut corriger un mauvais objectif : il faut distinguer la vague convoitise, de l'envie réelle. Tout le monde veut être riche, mais peu ont véritablement le *projet* de devenir riches. Un bon objectif doit pouvoir se décliner en projet, et vous devez y adhérer pour que la méthodologie fonctionne.
SUIVI DU PORTEFEUILLE
Le reporting du mois de juillet est disponible ici.
Pour résumer, les 1500 euros de dividendes perçus ont été investis dans l'éditeur allemand de logiciels SAP. Le producteur d'électricité britannique Centrica a été vendu au profit d'un renforcement dans l'éditeur espagnol de logiciels Amadeus.
Enfin 150 euros ont été donnés à l'association L214. 1625 euros ont été donnés à cette association depuis octobre 2018.
SCREENERS DE L'IH
Les screeners de l'IH, qui peuvent vous aider à trouver les société cotées qui répondent à vos critères d'investissement, ont encore été améliorés, avec un moteur de recherche toujours plus complet et de nombreuses réprésentations graphiques.
Bonne semaine et à dans quinze jours,
-Philippe (cliquez ici pour laisser un commentaire)
Portefeuille au 16/08/2019 :
Pour rappel, le suivi de mon portefeuille est réalisé avec XlsPortfolio et les titres sont détenus chez Binck.
Calendrier des dividendes bruts associés :
Evolution de la performance dividendes nets réinvestis :
(le graphique est mis à jour le 1er de chaque mois)
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o Actions intéressantes sur leur plus bas à un an
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Cette sélection automatisée s'inspire d'une partie des filtres de la newsletter IH Score, qui met en exergue les actions européennes et américaines supposées les plus solides et rentables :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
---------> EUROPE : grosses capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Carnival | UK | 27,0 | 6,6 | 0,8 | 4,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Henkel | DE | 34,4 | 12,4 | 0,1 | 2,4% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap ÉNERGIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Galp Energia SGPS | PT | 10,4 | 13,2 | 0,8 | 5,6% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ABN AMRO Bank | NL | 30,4 | 6,6 | 1,0 | 7,3% | S |
KBC Group | BE | 21,2 | 8,7 | 1,0 | 6,8% | S |
Sampo | FI | 20,8 | 13,0 | 0,8 | 7,6% | A |
Svenska Handelsbanken | SE | 15,1 | 9,5 | 0,8 | 6,5% | A |
Legal & General Group | UK | 14,4 | 7,4 | 0,9 | 6,3% | S |
Swedbank | SE | 12,8 | 6,7 | 0,7 | 11,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Fresenius | DE | 27,6 | 12,5 | 0,6 | 1,9% | A |
UCB | BE | 12,8 | 14,3 | 0,7 | 1,8% | A |
Novozymes | DK | 10,4 | 23,0 | 1,0 | 1,8% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Siemens Aktiengesellsch | DE | 68,9 | 15,8 | 0,8 | 4,4% | A |
Aéroports de Paris | FR | 15,0 | 24,4 | 0,6 | 2,4% | S |
CNH Industrial | IT | 10,4 | 9,1 | 0,8 | 2,2% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Telefónica | ES | 30,9 | 7,3 | 1,0 | 6,4% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
E.ON | DE | 17,8 | 12,8 | 0,2 | 5,2% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> EUROPE : moyennes capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Publicis Groupe | FR | 9,6 | 8,4 | 0,5 | 5,1% | A |
RTL Group | DE | 6,3 | 8,6 | 0,1 | 9,7% | S |
HELLA GmbH | DE | 3,9 | 8,7 | 0,7 | 2,9% | A |
Hugo Boss | DE | 3,4 | 13,2 | 0,6 | 5,3% | A |
Salvatore Ferragamo | IT | 2,9 | 23,3 | 0,4 | 2,0% | A |
Pandora | DK | 2,9 | 4,8 | 0,4 | 7,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Bunzl | UK | 7,4 | 15,6 | 0,5 | 2,5% | S |
Société BIC | FR | 2,6 | 10,4 | 0,1 | 6,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Direct Line Insurance G | UK | 4,4 | 9,5 | 0,5 | 7,2% | S |
Grupo Catalana Occident | ES | 3,5 | 10,1 | 0,7 | 2,8% | T |
Close Brothers Group | UK | 2,0 | 9,8 | 0,5 | 5,2% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Ipsen | FR | 7,7 | 13,1 | 0,7 | 1,1% | A |
H. Lundbeck | DK | 6,9 | 14,2 | 0,8 | 4,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
HOCHTIEF Aktiengesellsc | DE | 6,5 | 11,5 | 0,7 | 5,2% | A |
Saab | SE | 3,3 | 15,3 | 0,6 | 1,6% | A |
DKSH Holding | CH | 2,8 | 14,0 | 0,4 | 3,9% | A |
Compañía de Distribució | ES | 2,4 | 12,6 | 0,2 | 6,3% | S |
Hays | UK | 2,3 | 10,4 | 0,6 | 2,6% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Evonik Industries | DE | 9,9 | 9,3 | 0,4 | 5,3% | A |
Chr. Hansen Holding | DK | 9,4 | 31,9 | 0,4 | 1,2% | A |
Covestro | DE | 6,9 | 3,9 | 0,7 | 6,0% | A |
ROCKWOOL International | DK | 4,1 | 13,9 | 0,5 | 2,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
De'Longhi | IT | 2,5 | 12,7 | 0,8 | 2,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
freenet | DE | 2,2 | 9,6 | 0,3 | 9,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Enagás | ES | 4,7 | 11,0 | 0,6 | 9,1% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : grosses capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
CBS | US | 14,7 | 6,8 | 0,9 | 1,6% | T |
Genuine Parts | US | 11,7 | 14,8 | 0,8 | 3,4% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Altria Group | US | 76,5 | 10,1 | 0,3 | 7,0% | T |
Walgreens Boots Allianc | US | 41,0 | 8,4 | 0,8 | 3,5% | T |
The Kroger | US | 16,0 | 9,6 | 0,9 | 2,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap ÉNERGIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ConocoPhillips | US | 50,9 | 11,9 | 0,7 | 2,4% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
The Bank of Nova Scotia | CA | 55,0 | 8,9 | 1,0 | 5,1% | T |
The Charles Schwab | US | 43,0 | 13,4 | 0,9 | 1,9% | T |
TD Ameritrade Holding | US | 21,3 | 10,9 | 0,8 | 2,8% | T |
Great-West Lifeco | CA | 17,3 | 8,5 | 0,7 | 6,0% | T |
Credicorp | US | 14,5 | 10,8 | 0,4 | 3,0% | T |
Franklin Resources | US | 12,2 | 9,9 | 0,9 | 3,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Pfizer | US | 170,4 | 12,2 | 0,4 | 4,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Southern Copper | US | 20,7 | 12,3 | 0,9 | 5,2% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Citrix Systems | US | 10,8 | 15,1 | 0,7 | 1,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : moyennes capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
The Interpublic Group | US | 6,8 | 9,7 | 0,8 | 4,7% | T |
The Gap | US | 5,2 | 7,2 | 0,7 | 5,9% | T |
Macy's | US | 4,5 | 5,9 | 0,5 | 9,0% | T |
Nordstrom | US | 3,5 | 7,3 | 0,6 | 5,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap ÉNERGIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Cabot Oil & Gas | US | 6,1 | 10,2 | 0,4 | 2,2% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Rollins | US | 9,6 | 40,7 | 0,6 | 1,3% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Sociedad Química y Mine | US | 6,2 | 15,6 | 0,7 | 7,4% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Juniper Networks | US | 7,3 | 12,2 | 0,5 | 3,0% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
UGI | US | 7,3 | 15,2 | 0,5 | 2,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Global 1200 Index
2) rdt% ≥ 1%, PE ≥ 0, ROE ≥ 10%
3) large-cap : cap ≥ 10 Md€ et bêta < 1
mid-cap : cap ≥ 2 Md€ et bêta < 0,8
4) cours proche du +bas à 52 semaines
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o Foncières cotées
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Cette sélection est un extrait simplifié de la newsletter REITs, qui synthétise les données boursières de plus de 250 foncières cotées européennes et américaines.
Consultez le livre Investir dans l'immobilier d'entreprise pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | EV/Ebitda | Bêta | rdt% | fréq div]
BUREAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Office Properties Incom | US | 1,2 | -24,9 | 2,0 | 8,2% | T |
Equity Commonwealth | US | 3,7 | 58,6 | 0,2 | 7,4% | T |
Slate Office REIT | CA | 0,3 | 5,1 | 0,9 | 6,7% | T |
Dream Global REIT | CA | 1,9 | 9,0 | 0,9 | 5,6% | M |
NSI | NL | 0,7 | 114,4 | 0,2 | 5,5% | S |
Brandywine REIT | US | 2,2 | 67,1 | 0,9 | 5,2% | T |
Easterly Government Pro | US | 1,4 | 181,8 | 0,7 | 5,2% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Macerich | US | 3,8 | 16,0 | 0,8 | 10,0% | T |
Carmila | FR | 2,1 | 15,9 | 1,0 | 10,0% | A |
Unibail-Rodamco-Westfie | NL | 16,7 | 22,1 | 1,2 | 8,8% | A |
Klépierre | FR | 7,8 | 19,2 | 0,7 | 7,8% | A |
Taubman Centers | US | 2,2 | 17,2 | 0,9 | 6,7% | T |
British Land | UK | 4,8 | 15,2 | 0,8 | 6,7% | T |
Brixmor Property Group | US | 4,9 | 13,9 | 0,9 | 6,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Hospitality Properties | US | 3,6 | 10,5 | 1,1 | 8,7% | T |
RLJ Lodging Trust | US | 2,5 | 10,9 | 1,6 | 7,8% | T |
Park Hotels & Resorts | US | 4,3 | 11,5 | 1,3 | 7,7% | T |
Apple Hospitality REIT | US | 3,1 | 11,4 | 1,0 | 7,6% | M |
Pebblebrook Hotel Trust | US | 3,1 | 22,4 | 1,7 | 5,6% | T |
Xenia Hotels & Resorts | US | 2,1 | 12,0 | 1,2 | 5,2% | T |
Host Hotels & Resorts | US | 10,2 | 10,0 | 1,1 | 5,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Sabra Health Care REIT | US | 3,4 | 14,4 | 1,0 | 8,7% | T |
Omega Healthcare Invest | US | 7,5 | 17,2 | 0,4 | 6,9% | T |
Medical Properties Trus | US | 7,2 | 19,0 | 0,3 | 5,7% | T |
Physicians REIT | US | 2,9 | 18,2 | 0,5 | 5,4% | T |
National Health Investo | US | 3,2 | 17,1 | 0,2 | 5,3% | T |
Healthcare Trust of Ame | US | 5,2 | 20,6 | 0,4 | 4,6% | T |
Ventas | US | 24,0 | 20,6 | 0,3 | 4,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
RÉSIDENTIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
American Campus Communi | US | 5,7 | 21,8 | 0,3 | 4,0% | T |
Grand City Properties | DE | 3,4 | 23,1 | 0,3 | 3,8% | A |
LEG Immobilien | DE | 6,6 | 26,9 | 0,1 | 3,4% | A |
Apartment Investment an | US | 6,7 | 21,8 | 0,5 | 3,2% | T |
Mid-America Apartment C | US | 12,7 | 20,6 | 0,4 | 3,1% | T |
Camden Property Trust | US | 9,2 | 22,2 | 0,4 | 3,1% | T |
AvalonBay Communities | US | 25,7 | 24,0 | 0,5 | 3,0% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERSIFIÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Colony Capital | US | 2,0 | 16,3 | 1,2 | 9,3% | T |
Altarea | FR | 3,0 | 29,8 | 0,4 | 6,9% | A |
Nexity | FR | 2,3 | 11,7 | 0,3 | 6,1% | A |
H&R REIT | CA | 4,4 | - | 0,4 | 6,0% | T |
Icade | FR | 5,7 | 21,9 | 0,6 | 6,0% | A |
Land Securities Group | UK | 5,8 | 18,6 | 1,0 | 6,0% | T |
VEREIT | US | 8,4 | 14,0 | 0,3 | 5,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE...)
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Crown Castle Internatio | US | 52,0 | 26,5 | 0,4 | 3,2% | T |
American Tower (REIT) | US | 89,3 | 26,4 | 0,1 | 1,6% | T |
SBA Communications | US | 26,4 | 32,2 | 0,4 | 0,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
2) large-cap et mid-cap
3) tri par secteur et rdt%
4) 7 premières positions
voir la liste complète des foncières cotées
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o Aristocrates des dividendes
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Cette sélection automatisée met en exergue les rendements sur dividendes les plus élevés parmi les aristocrates des dividendes.
Consultez le livre Devenir rentier en dix ans pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Enagás | ES | 4,7 | 11,0 | 0,6 | 9,1% | S |
SSE | UK | 12,3 | 11,0 | 0,8 | 8,9% | S |
Skandinaviska Enskilda | SE | 16,8 | 9,7 | 0,5 | 7,1% | A |
British American Tobacc | UK | 75,2 | 9,5 | 1,5 | 6,7% | T |
WPP | UK | 13,1 | 7,8 | 1,2 | 6,2% | S |
Imperial Brands | UK | 21,7 | 7,2 | 1,2 | 6,0% | T |
Red Eléctrica | ES | 9,5 | 13,0 | 0,4 | 5,6% | S |
Sanofi | FR | 93,7 | 13,0 | 0,4 | 4,1% | A |
Groupe Bruxelles Lamber | BE | 12,5 | 22,6 | 0,9 | 3,8% | A |
Prudential | UK | 40,5 | 8,7 | 1,0 | 3,5% | S |
BAE Systems | UK | 19,1 | 11,9 | 1,3 | 3,4% | S |
Roche Holding | CH | 211,6 | 19,5 | 1,1 | 3,2% | A |
Novartis | CH | 185,0 | 18,0 | 1,0 | 3,2% | A |
Unilever | NL | 137,1 | 20,3 | 0,5 | 3,1% | T |
Unilever | UK | 142,5 | 22,9 | 0,7 | 2,9% | T |
Johnson Matthey | UK | 5,8 | 11,5 | 1,3 | 2,9% | S |
NEXT | UK | 8,2 | 12,8 | 1,3 | 2,8% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AbbVie | US | 84,5 | 6,9 | 0,7 | 6,6% | T |
AT&T | US | 225,8 | 9,5 | 0,8 | 6,0% | T |
Exxon Mobil | US | 256,0 | 13,8 | 1,2 | 5,1% | T |
People's United Financi | US | 5,1 | 10,1 | 1,4 | 4,9% | T |
Cardinal Health | US | 11,3 | 8,0 | 1,6 | 4,5% | T |
Leggett & Platt | US | 4,4 | 14,2 | 1,1 | 4,3% | T |
Chevron | US | 199,8 | 13,6 | 0,8 | 4,0% | T |
Franklin Resources | US | 12,2 | 9,9 | 0,9 | 3,9% | T |
Archer-Daniels-Midland | US | 18,4 | 10,5 | 1,0 | 3,8% | T |
Caterpillar | US | 58,3 | 9,4 | 1,5 | 3,6% | T |
Walgreens Boots Allianc | US | 41,0 | 8,4 | 0,8 | 3,5% | T |
Consolidated Edison | US | 26,0 | 19,0 | 0,2 | 3,4% | T |
Emerson Electric | US | 31,2 | 14,7 | 1,4 | 3,4% | T |
Genuine Parts | US | 11,7 | 14,8 | 0,8 | 3,4% | T |
3M | US | 81,2 | 15,5 | 1,2 | 3,3% | T |
Nucor | US | 13,0 | 10,1 | 1,6 | 3,3% | T |
Federal Realty Investme | US | 8,8 | 37,1 | 0,6 | 3,2% | T |
Target | US | 37,8 | 13,0 | 0,8 | 3,1% | T |
The Coca-Cola | US | 207,3 | 23,5 | 0,3 | 3,0% | T |
Kimberly-Clark | US | 43,1 | 19,4 | 0,5 | 3,0% | T |
PepsiCo | US | 162,4 | 21,6 | 0,5 | 3,0% | T |
Johnson & Johnson | US | 310,0 | 14,8 | 0,7 | 2,9% | T |
Illinois Tool Works | US | 42,7 | 17,8 | 1,3 | 2,9% | T |
T. Rowe Price Group | US | 22,4 | 12,8 | 1,1 | 2,9% | T |
The Clorox | US | 18,0 | 23,4 | 0,6 | 2,7% | T |
The Procter & Gamble | US | 264,3 | 22,7 | 0,4 | 2,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
S&P 500 Dividend Aristocrats
2) rdt% ≥ 2,5%
3) tri par rdt%
voir tous les aristocrates européens et américains
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o Sélection d'actions des gérants
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Cette sélection est un extrait simplifié de la newsletter Gérants, qui met en exergue les entreprises cotées les plus sélectionnées parmi 61 fonds médaillés Morningstar.
Les actions appartenant au Top 10 d'au moins 5 fonds sont listées :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
ACTIONS EUROPÉENNES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Nestlé | CH | 282,2 | 34,0 | 1,0 | 2,3% | A |
Novartis | CH | 185,0 | 18,0 | 1,0 | 3,2% | A |
Roche Holding | CH | 211,6 | 19,5 | 1,1 | 3,2% | A |
SAP | DE | 129,9 | 40,6 | 0,5 | 1,4% | A |
Unilever | UK | 142,5 | 22,9 | 0,7 | 2,9% | T |
Unilever | NL | 137,1 | 20,3 | 0,5 | 3,1% | T |
LVMH Moët Hennessy - Lo | FR | 175,2 | 25,0 | 1,2 | 1,7% | S |
Safran | FR | 54,4 | 21,8 | 1,1 | 1,5% | A |
Diageo | UK | 88,1 | 25,2 | 0,9 | 2,0% | S |
Swissquote Group Holdin | CH | 0,6 | 25,8 | 0,2 | 2,3% | A |
TOTAL | FR | 115,1 | 7,3 | 1,0 | 6,0% | T |
Prudential | UK | 40,5 | 8,7 | 1,0 | 3,5% | S |
Sanofi | FR | 93,7 | 13,0 | 0,4 | 4,1% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ACTIONS AMÉRICAINES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Visa | US | 349,8 | 27,7 | 0,8 | 0,6% | T |
Alphabet | US | 728,3 | 21,0 | 1,0 | - | T |
Arrow Electronics | US | 5,0 | 8,3 | 1,5 | - | T |
Mastercard | US | 248,2 | 30,1 | 0,9 | 0,5% | T |
Microsoft | US | 918,4 | 22,5 | 1,0 | 1,4% | T |
Amazon.com | US | 790,5 | 53,5 | 1,6 | - | T |
Facebook | US | 461,3 | 18,9 | 1,3 | - | T |
AvalonBay Communities | US | 25,7 | 40,6 | 0,5 | 3,0% | T |
Prologis | US | 46,1 | 56,4 | 1,0 | 2,6% | T |
Alexandria Real Estate | US | 14,8 | 56,7 | 0,5 | 2,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) 61 fonds US, investissant globalement
2) analyse des 20 premières positions
3) actions présentes dans le Top 10 d'au moins 5 fonds
4) tri par nbr de sélection
voir toutes les positions et classements
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o Parités des devises
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Parités des devises avec l'Euro et amplitude sur un an :
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises | Cours | +bas | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD | 1,11 | 1,11 | 1,18 | -▮------------------- |
EUR/GBP | 0,92 | 0,85 | 0,93 | -----------------▮--- |
EUR/CAD | 1,48 | 1,46 | 1,56 | ----▮---------------- |
EUR/CHF | 1,08 | 1,08 | 1,15 | ▮-------------------- |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
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o Taux des emprunts souverains
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Taux des emprunts d'Etats et écarts entre les taux à dix/deux ans et trente/dix ans :
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
Pays | 2 ans | 5 ans | 10 ans| 30 ans|| 10-2 | 30-10 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
États-Unis | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 2,0 || 0,03 | 0,46 |
Allemagne | -0,9 | -0,9 | -0,7 | -0,3 || 0,19 | 0,44 |
France | -0,8 | -0,8 | -0,4 | 0,4 || 0,36 | 0,81 |
Italie | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 2,3 || 1,31 | 0,99 |
Royaume-Uni | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,0 || -0,03 | 0,54 |
Japon | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,2 || 0,04 | 0,41 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
voir le graphique complet de la courbe des taux
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o Copyright et responsabilités
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