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Newsletter de l’IH #203

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OBJECTIF DE LA NEWSLETTER DE L’IH

Cette newsletter gratuite partage mes idées et réflexions sur l’investissement dans des actions de sociétés cotées en bourse.

Ponctuellement, d’autres sujets sont abordés, autour de la gestion de patrimoine ou du développement personnel.

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2 commentaires

Commentaire
1) Zaalman
09/05/2016
Bonjour,

Toujours aussi passionnant de suivre votre parcours.
Petite question sur "La "performance" de -5% est la performance "spot" du portefeuille actuel et ne prend donc pas en compte les plus-values des positions soldées ou les dividendes versés".

Je pensais que les dividendes jusqu'a present avaient ete reinvestis, ca n'est pas le cas?

Merci
Réponse de Philippe
Philippe
11/05/2016
Bonjour,

Dans ce reporting, vous avez d'une part :

1) le portefeuille d'actions actuel, dont la performance "spot" (somme des plus-values latentes - somme des moins-values latentes) est d'environ -5%.

2) l'évolution de la valeur de la part, dont la performance (somme des plus-values latentes - somme des moins-values latentes + somme des plus-values réalisées - somme des moins-values réalisées + dividendes versés ajustés des entrées/sorties de trésorerie) est d'environ +60%.

Historiquement, je n'affichais pas la performance "spot", car elle est ne signifie pas grand chose et est source de confusion. Et comme de fait...

Bon après-midi,

Philippe

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