Newsletter de l’IH #330

OBJECTIF DE LA NEWSLETTER DE L’IH

Cette newsletter gratuite partage mes idées et réflexions sur l’investissement dans des actions de sociétés cotées en bourse.

Ponctuellement, d’autres sujets sont abordés, autour de la gestion de patrimoine ou du développement personnel.

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NEWSLETTER BOURSIERE #330 DE L'INVESTISSEUR HEUREUX
Editeur : Philippe Proudhon

20/06/2020 -- 330
Souscripteurs : 5500 | s'abonner | version en ligne | archives
Portefeuille de Philippe Proudhon : reporting de juin 2020

"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon

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SOMMAIRE
o Best of récent des forums
o Edito et Suivi de mon portefeuille
o Plus bas à un an
o Foncières cotées
o Aristocrates des dividendes
o Meilleurs fonds/gérants
o Parités des devises
o Taux des emprunts souverains
o Copyright et responsabilités

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o Best of récent des forums des investisseurs heureux
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Actions, obligations, monétaire et foncières cotées :

SCPI/OPCI et immobilier en direct :

Stratégies de placement et optimisations fiscales/bancaires :

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o Suivi de mon portefeuille d'actions et foncières cotées
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Bonjour à toutes et à tous,

Rien d'intéressant à dire cette quinzaine, donc je m'abstiens !

Bon dimanche et à dans quinze jours,

-Philippe (cliquez ici pour laisser un commentaire)

Portefeuille au 20 juin 2020 :

RAS sinon l'achat d'une petite ligne Accor le 15 juin.

Peut-être ais-je un biais puisque j'habite dans un endroit assez touristique quand je suis en France, mais hormis le port de masques au supermarché, c'est plutôt business as usual. Les résidences secondaires sont à nouveau remplies ce week-end, y compris d'étrangers ; et c'est le retour des voitures partout, avec des plaques d'immatriculation de départements fort variés (ces saletés d'avions de plaisance et leur pollution sonore sont également de retour, vive le monde d'après). D'ailleurs, l'âge moyen des nouveaux arrivants est étonnamment jeune pour la période, et je soupçonne le chômage partiel d'avoir permis l'arrivée de ces nouveaux visiteurs...

Mon scénario (mais qui ne change rien à ma manière d'investir par ailleurs), est une reprise en V, avec éventuellement un W si le virus revient en hiver. Mais de toute façon on ne reconfinera pas. On a des masques, on a des tests, les plus fragiles resteront chez eux et basta !

Côté portefeuille, on peut voir beaucoup de vert, mais hélas il s'agit souvent de petites lignes achetées au moment du krach ("soyez avides quand les autres sont craintifs !"), avec tout ce que j'ai pu récupérer comme trésorerie à ce moment-ci. La partie foncières et infrastructures pèse toujours massivement sur la valorisation du portefeuille, avec beaucoup de rouge sur des lignes qui comptaient originellement des montants élevés.

Pour rappel, le suivi de mon portefeuille est réalisé avec XlsPortfolio et les titres sont détenus chez Binck.

Calendrier des dividendes bruts associés :

Evolution de la performance dividendes nets réinvestis :

(le graphique est mis à jour le 1er de chaque mois)

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o Actions intéressantes sur leur plus bas à un an
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Cette sélection automatisée s'inspire d'une partie des filtres de la newsletter IH Score, qui met en exergue les actions européennes et américaines supposées les plus solides et rentables :

---------> EUROPE : moyennes capitalisations

large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Kesko | FI | 5,8 | 18,9 | 0,2 | 6,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Banque Cantonale Vaudoi | CH |   7,5 | 22,7 | 0,4 | 3,9% | A |
VZ Holding               | CH |   2,8 | 26,4 | 0,1 | 1,4% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Societe BIC | FR | 2,0 | 16,5 | 0,4 | 5,4% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Eutelsat Communications | FR | 2,2 | 8,1 | 0,8 | 13,5% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

---------> AMÉRIQUE : grosses capitalisations

large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
TELUS | CA | 19,8 | 18,6 | 0,6 | 5,0% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Global 1200 Index
2) rdt% ≥ 1%, PE ≥ 0, ROE ≥ 10%
3) large-cap : cap ≥ 10 Md€ et bêta < 1
mid-cap : cap ≥ 2 Md€ et bêta < 0,8
4) cours proche du +bas à 52 semaines

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o Foncières cotées
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Cette sélection est un extrait simplifié de la newsletter REITs, qui synthétise les données boursières de plus de 250 foncières cotées européennes et américaines.

Consultez le livre Investir dans l'immobilier d'entreprise pour la mise en pratique :

BUREAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Equity Commonwealth      | US |   3,4 | 145,9 | 0,3 | 10,7% | T |
Slate Office REIT        | CA |   0,2 |   7,3 | 1,1 | 10,6% | M |
True North Commercial R | CA |   0,3 | 12,2 | 1,3 | 10,2% | M |
Office Properties Incom | US |   1,2 | -22,6 | 1,2 | 8,0% | T |
Brandywine REIT          | US |   1,6 | 48,4 | 1,0 | 7,3% | T |
Franklin Street Propert | US |   0,5 | 88,5 | 1,0 | 6,9% | T |
SL Green Realty          | US |   3,6 | 93,5 | 1,6 | 6,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Unibail-Rodamco-Westfie | NL |   7,8 | 44,4 | 1,9 | 18,3% | S |
Klepierre                | FR |   5,0 | 23,9 | 1,1 | 12,2% | S |
Simon Property Group     | US | 18,4 | 10,3 | 1,3 | 11,8% | T |
Brixmor Property Group   | US |   3,4 | 11,4 | 1,4 | 10,8% | T |
Kimco Realty             | US |   5,0 | 15,3 | 1,2 | 10,3% | T |
RioCan REIT              | CA |   3,3 | 13,5 | 1,0 | 8,9% | M |
SmartCentres REIT        | CA |   2,3 | 16,3 | 1,1 | 8,5% | M |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
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Park Hotels & Resorts    | US |   2,3 |   7,5 | 2,1 | 20,3% | T |
Apple Hospitality REIT   | US |   2,1 | 10,1 | 1,1 | 17,4% | M |
Host Hotels & Resorts    | US |   7,3 |   7,5 | 1,3 | 7,9% | T |
MGM Growth Properties    | US |   8,6 | 20,2 | 0,8 | 6,7% | T |
TLG Immobilien           | DE |   2,1 |   4,3 | 1,1 | 5,9% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Omega Healthcare Invest | US |   6,4 | 13,5 | 0,8 | 8,3% | T |
Ventas                   | US | 11,9 | 12,8 | 1,2 | 8,1% | T |
Sabra Health Care REIT   | US |   2,8 | 11,2 | 1,4 | 7,8% | T |
National Health Investo | US |   2,5 | 13,1 | 0,9 | 7,0% | T |
Medical Properties Trus | US |   9,3 | 20,8 | 0,7 | 5,5% | T |
Healthpeak Properties    | US | 12,9 | 17,5 | 0,7 | 5,3% | T |
Physicians REIT          | US |   3,2 | 17,8 | 0,8 | 5,0% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

RÉSIDENTIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
American Campus Communi | US |   4,6 | 17,3 | 1,0 | 5,1% | T |
Apartment Investment an | US |   5,2 | 13,4 | 0,8 | 4,2% | T |
AvalonBay Communities    | US | 19,9 | 18,1 | 0,8 | 4,0% | T |
Equity Residential       | US | 19,8 | 13,2 | 0,6 | 3,9% | T |
UDR                      | US | 10,0 | 18,3 | 0,6 | 3,8% | T |
The Unite Group          | UK |   3,8 | 102,3 | 0,9 | 3,6% | S |
Camden Property Trust    | US |   8,2 | 17,9 | 0,8 | 3,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

DIVERSIFIÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Land Securities Group    | UK |   5,0 | 15,7 | 1,2 | 8,6% | T |
VEREIT                   | US |   6,5 | 27,0 | 1,1 | 7,9% | T |
Covivio                  | FR |   6,4 |   9,8 | 1,1 | 7,0% | A |
Altarea                  | FR |   2,3 | 14,0 | 1,0 | 6,4% | A |
MERLIN Properties        | ES |   3,6 | 15,2 | 1,2 | 6,1% | S |
Icade                    | FR |   4,8 | 13,8 | 0,9 | 6,1% | S |
W. P. Carey              | US | 10,6 | 16,8 | 0,8 | 5,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE...)
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Crown Castle Internatio | US | 63,5 | 29,3 | 0,4 | 2,9% | T |
American Tower           | US | 105,3 | 32,2 | 0,5 | 1,6% | T |
SBA Communications       | US | 28,9 | 43,5 | 0,4 | 0,6% | T |
Cellnex Telecom          | ES | 20,4 | 34,7 | 0,6 | 0,1% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
2) large-cap et mid-cap
3) tri par secteur et rdt%
4) 7 premières positions

voir la liste complète des foncières cotées

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o Aristocrates des dividendes
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Cette sélection automatisée met en exergue les rendements sur dividendes les plus élevés parmi les aristocrates des dividendes.

Attention : avec le coronavirus et les coupes de dividendes annoncés, plusieurs de ces sociétés perdront leur statut d'aristocrates au 31/12/2020.

Consultez le livre Devenir rentier en dix ans pour la mise en pratique :

S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS
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Skandinaviska Enskilda   | SE | 16,2 | 11,5 | 1,0 | 9,3% | A |
Enagas                   | ES |   5,7 | 12,6 | 0,6 | 8,5% | S |
British American Tobacc | UK | 80,6 |   8,9 | 0,7 | 6,7% | T |
SSE                      | UK | 16,0 | 14,4 | 0,4 | 6,7% | S |
Red Electrica            | ES |   9,2 | 13,2 | 0,2 | 6,1% | S |
BAE Systems              | UK | 18,0 | 11,6 | 0,5 | 5,4% | S |
Groupe Bruxelles Lamber | BE | 11,2 | 19,2 | 0,9 | 4,2% | A |
Whitbread                | UK |   5,3 | 11,4 | 0,8 | 4,0% | S |
NEXT                     | UK |   7,8 | 40,5 | 1,1 | 3,7% | T |
Novartis                 | CH | 186,7 | 15,1 | 0,5 | 3,4% | A |
Sanofi                   | FR | 118,2 | 14,1 | 0,5 | 3,4% | A |
Bunzl                    | UK |   7,9 | 19,2 | 0,4 | 3,4% | S |
The Unilever Group       | NL | 132,2 | 18,7 | 0,4 | 3,3% | T |
The Unilever Group       | UK | 133,7 | 22,1 | 0,4 | 3,2% | T |
Prudential               | UK | 34,9 |   7,1 | 1,1 | 3,1% | S |
Compass Group            | UK | 23,3 | 17,1 | 0,5 | 3,0% | S |
Roche Holding            | CH | 275,6 | 15,3 | 0,3 | 2,7% | A |
Johnson Matthey          | UK |   4,6 | 13,1 | 1,4 | 2,6% | S |
The Sage Group           | UK |   8,4 | 23,4 | 0,7 | 2,5% | S |
Nestle                   | CH | 289,0 | 23,8 | 0,3 | 2,5% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Exxon Mobil              | US | 176,8 | 111,1 | 1,3 | 7,4% | T |
AT&T                     | US | 193,2 |   9,6 | 0,7 | 6,9% | T |
People's United Financi | US |   4,5 | 11,8 | 1,2 | 6,0% | T |
Chevron                  | US | 153,5 | 14,0 | 1,3 | 5,6% | T |
International Business   | US | 97,2 | 11,2 | 1,2 | 5,3% | T |
AbbVie                   | US | 152,5 |   9,6 | 0,8 | 4,9% | T |
Franklin Resources       | US |   9,9 | 11,0 | 1,3 | 4,8% | T |
Federal Realty Investme | US |   5,7 | 36,4 | 0,9 | 4,8% | T |
Leggett & Platt          | US |   4,0 | 10,1 | 1,6 | 4,6% | T |
Amcor                    | US | 14,2 | 14,7 | 0,5 | 4,5% | T |
Realty Income            | US | 19,3 | 37,6 | 0,7 | 4,4% | M |
Walgreens Boots Allianc | US | 34,6 |   7,1 | 0,6 | 4,4% | T |
Consolidated Edison      | US | 21,9 | 18,0 | 0,2 | 4,1% | T |
Cincinnati Financial     | US |   9,1 | 16,3 | 0,5 | 3,8% | T |
Nucor                    | US | 11,6 | 26,9 | 1,4 | 3,7% | T |
3M                       | US | 81,3 | 19,5 | 1,0 | 3,7% | T |
Cardinal Health          | US | 14,1 |   9,6 | 1,0 | 3,6% | T |
Genuine Parts            | US | 11,3 | 21,1 | 1,1 | 3,6% | T |
Archer-Daniels-Midland   | US | 20,3 | 13,5 | 0,9 | 3,6% | T |
The Coca-Cola            | US | 176,8 | 24,0 | 0,5 | 3,5% | T |
Essex Property Trust     | US | 13,7 | 43,5 | 0,7 | 3,4% | T |
Emerson Electric         | US | 32,7 | 19,6 | 1,5 | 3,3% | T |
Caterpillar              | US | 61,7 | 24,0 | 1,1 | 3,2% | T |
Sysco                    | US | 24,8 | 21,6 | 1,1 | 3,2% | T |
PepsiCo                  | US | 164,6 | 23,0 | 0,6 | 3,1% | T |
V.F.                     | US | 22,1 | 57,8 | 1,0 | 3,0% | T |
Kimberly-Clark           | US | 43,9 | 18,6 | 0,5 | 3,0% | T |
General Dynamics         | US | 40,9 | 13,2 | 1,0 | 3,0% | T |
T. Rowe Price Group      | US | 25,4 | 17,5 | 1,2 | 2,9% | T |
Johnson & Johnson        | US | 339,3 | 18,6 | 0,7 | 2,8% | T |
The Procter & Gamble     | US | 263,3 | 22,6 | 0,4 | 2,7% | T |
McDonald's               | US | 124,1 | 32,3 | 0,7 | 2,6% | T |
Illinois Tool Works      | US | 48,7 | 30,0 | 1,2 | 2,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
S&P 500 Dividend Aristocrats
2) rdt% ≥ 2,5%
3) tri par rdt%

voir tous les aristocrates européens et américains

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o Sélection d'actions des gérants
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Cette sélection est un extrait simplifié de la newsletter Gérants, qui met en exergue les entreprises cotées les plus sélectionnées parmi environ 100 fonds (dont immobilier et infrastructures) étoilés Morningstar.

Les actions appartenant au Top 10 d'au moins 5 fonds sont listées :

ACTIONS EUROPÉENNES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Roche Holding            | CH | 275,6 | 15,3 | 0,3 | 2,7% | A |
Vonovia                  | DE | 29,6 | 22,9 | 0,4 | 2,9% | A |
ASML Holding             | NL | 139,3 | 43,9 | 0,9 | 1,4% | S |
SAP                      | DE | 147,4 | 22,8 | 1,0 | 1,3% | A |
Nestle                   | CH | 289,0 | 23,8 | 0,3 | 2,5% | A |
Novo Nordisk             | DK | 140,6 | 24,6 | 0,4 | 2,4% | S |
Reckitt Benckiser Group | UK | 56,6 | 22,5 | 0,2 | 2,9% | S |
National Grid            | UK | 37,9 | 16,0 | 0,1 | 5,0% | S |
VINCI                    | FR | 47,0 | 22,4 | 0,8 | 2,9% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

ACTIONS AMÉRICAINES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Microsoft                | US | 329,6 | 30,0 | 0,9 | 1,0% | T |
Amazon.com               | US | 184,1 | 103,1 | 1,3 |     - | T |
Alphabet                 | US | 871,9 | 33,7 | 1,1 |     - | T |
Visa                     | US | 378,8 | 32,7 | 0,9 | 0,6% | T |
Mastercard               | US | 272,5 | 44,6 | 1,1 | 0,5% | T |
Facebook                 | US | 602,7 | 31,6 | 1,2 |     - | T |
Prologis                 | US | 60,7 | 76,3 | 1,0 | 2,4% | T |
Alibaba Group Holding    | US | 532,5 | 25,8 | 1,6 |     - | T |
Apple                    | US | 370,3 | 22,6 | 1,2 | 0,9% | T |
Adobe                    | US | 182,6 | 41,3 | 0,9 |     - | T |
Equinix                  | US | 56,3 | 95,2 | 0,4 | 1,5% | T |
American Tower           | US | 105,3 | 60,2 | 0,5 | 1,6% | T |
Johnson & Johnson        | US | 339,3 | 18,6 | 0,7 | 2,8% | T |
UnitedHealth Group       | US | 249,6 | 17,6 | 0,7 | 1,7% | T |
Invitation Homes         | US | 14,0 | 36,1 | 0,9 | 2,1% | T |
Alexandria Real Estate   | US | 18,9 | 46,0 | 0,8 | 2,5% | T |
Crown Castle Internatio | US | 63,5 | 68,0 | 0,4 | 2,9% | T |
Digital REIT             | US | 34,4 | 135,1 | 0,2 | 3,1% | T |
ASML Holding             | US | 138,0 | 45,2 | 0,9 | 0,8% | T |
Healthpeak Properties    | US | 12,9 | 500,0 | 0,7 | 5,3% | T |
Equity LifeStyle Proper | US | 10,5 | 37,2 | 0,5 | 2,1% | T |
MSCI                     | US | 24,9 | 45,9 | 0,9 | 0,8% | T |
SBA Communications       | US | 28,9 | 123,5 | 0,4 | 0,6% | T |
NVIDIA                   | US | 205,1 | 46,1 | 1,3 | 0,2% | T |
salesforce.com           | US | 150,8 | 58,5 | 1,1 |     - | T |
Essex Property Trust     | US | 13,7 | 43,5 | 0,7 | 3,4% | T |
Shopify                  | US | 94,3 | 000,0 | 1,6 |     - | T |
TC Energy                | CA | 36,8 | 14,4 | 0,7 | 5,4% | T |
S&P Global               | US | 69,8 | 31,5 | 1,1 | 0,8% | T |
Thermo Fisher Scientifi | US | 124,0 | 27,9 | 1,0 | 0,3% | T |
Welltower                | US | 20,1 | 40,3 | 0,8 | 4,4% | T |
Equity Residential       | US | 19,8 | 48,1 | 0,6 | 3,9% | T |
NextEra Energy           | US | 106,0 | 27,4 | 0,2 | 2,3% | T |
Verizon Communications   | US | 208,6 | 11,8 | 0,4 | 4,3% | T |
Accenture                | US | 115,0 | 24,4 | 1,1 | 1,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) env. 100 fonds US, investissant globalement
2) analyse des 25 premières positions
3) actions présentes dans le Top 10 d'au moins 5 fonds
4) tri par nbr de sélection

voir toutes les positions et classements

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o Parités des devises
=====================================================

Parités des devises avec l'Euro et amplitude sur un an :

----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises         | Cours | +bas | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD         | 1,12 | 1,07 | 1,14 | --------------▮------ |
EUR/GBP         | 0,90 | 0,83 | 0,94 | --------------▮------ |
EUR/CAD         | 1,52 | 1,43 | 1,58 | ------------▮-------- |
EUR/CHF         | 1,06 | 1,05 | 1,11 | ----▮---------------- |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+

voir l'évolution des devises

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o Taux des emprunts souverains
======================================================

Taux des emprunts d'Etats et écarts entre les taux à dix/deux ans et trente/dix ans :

----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
Pays            | 2 ans | 5 ans | 10 ans| 30 ans|| 10-2 | 30-10 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
États-Unis      |   0,2 |   0,3 |   0,7 |   1,5 || 0,50 | 0,77 |
Allemagne       | -0,7 | -0,7 | -0,4 |   0,0 || 0,27 | 0,43 |
France          | -0,6 | -0,5 | -0,1 |   0,6 || 0,51 | 0,70 |
Italie          |   0,1 |   0,8 |   1,3 |   2,3 || 1,18 | 1,01 |
Royaume-Uni     | -0,0 |   0,0 |   0,2 |   0,7 || 0,28 | 0,48 |
Japon           | -0,2 | -0,1 |   0,0 |   0,5 || 0,17 | 0,54 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+

voir le graphique complet de la courbe des taux

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o Copyright et responsabilités
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En consultant cette newsletter, vous reconnaissez que son auteur ne peut être tenu pour responsable des préjudices directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation des informations et matériels contenus dans celle-ci ou d'autres matériels auxquels vous pourriez avoir accès par le biais de liaisons hypertextes à partir de celle-ci.

Les chiffres annoncés dans cette newsletter peuvent comporter des inexactitudes.

Philippe Proudhon peut détenir des titres ou produits qu'il "recommande" mais ne prend jamais de positions opposées à ce qui est indiqué dans cette newsletter.

5 commentaires

1) Gérard Epsilon
21/06/2020

Bonjour Philippe,
Quel commentaire cette semaine 😄
Profitez bien
Cordialement
Gérard

2) Mouly Jerome
21/06/2020

Bonjour,
Récemment en retraite, je souhaiterais avoir un conseil pour pouvoir placer 10 000€. Je n'ai pas de Livret A, ni d'assurance vie.
Bien à vous.

3) pnarcade
22/06/2020

Bonjour,

Comment expliquez-vous, avec du recul, que votre portefeuille perde 30% de sa valeur (en passant grosso modo de 175 à 125), mais n'ai regagné que 12% en passant de 125 à 140?

Philippe
22/06/2020

@pnarcade

Car les foncières et sociétés d'infrastructure sont toujours pénalisées en bourse à cause du COVID.

5) Elentir
29/06/2020

Merci Philippe de m'avoir orienté vers cette newsletter qui en plus d'être drôle et grinçante, répond en effet de façon très pertinente à la question d'une éventuelle apesanteur boursière.

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Newsletter de l’IH #330

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