Newsletter de l’IH #378

NEWSLETTER BOURSIÈRE #378 DE L'INVESTISSEUR HEUREUX
Editeur : Philippe Proudhon

11/08/2022 -- 378
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Portefeuille de Philippe Proudhon : reporting de juillet 2022

"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon

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SOMMAIRE
o Best of récent des forums
o Edito et Suivi de mon portefeuille
o Plus bas à un an
o Foncières cotées
o Aristocrates des dividendes
o Meilleurs fonds/gérants
o Parités des devises
o Taux des emprunts souverains
o Copyright et responsabilités

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o Best of récent des forums des investisseurs heureux
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Actions, obligations, monétaire et foncières cotées :

• Encore un krach sur le marché actions…
• Verde AgriTech : 138% de croissance annuelle depuis 2018 !
• Unibail-Rodamco-Westfield : un géant mondial des centres commerciaux

SCPI/OPCI et immobilier en direct :

• Locataire qui n'a pas souscrit d'assurance habitation : que faire ?
• SCPI à crédit : est-ce devenu mission impossible pour trouver un financement ?
• Les SCPI protègent-elles de l'inflation ?

Stratégies de placement et optimisations fiscales/bancaires :

• Saxo Banque : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
• Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
• Boursorama Banque : vos avis sur cette banque en ligne et courtier bourse

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o Edito & Suivi de mon portefeuille d'actions et foncières cotées
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Bonjour à toutes et à tous,

Pas d'édito cette semaine !

--

Partenariat pour l'achat de SCPI avec un bonus commercial

Si vous voulez acheter des SCPI à crédit ou au comptant dans des conditions très avantageuses, lisez ce message.

Portez-vous bien et à dans quinze jours,

-Philippe     (cliquez ici pour laisser un commentaire)

Portefeuille d'actions au 11 août 2022 :

Tout se passe comme prévu. L'inflation aux USA reste élevée, très au-dessus des taux d'intérêt à dix ans, mais reflue légèrement.

Pour voir les opérations de fin juillet : reporting juillet 2022.

Calendrier des dividendes bruts associés :

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o Actions intéressantes sur leur plus bas à un an
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier IH Score, qui met en exergue les actions européennes et américaines supposées les plus solides et rentables :

[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]

---------> EUROPE : grosses capitalisations

large-cap                 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
adidas                   | DE |    31 |  25,4 |  0,9 |  1,9% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
HAL Trust                | NL |    11 |   2,8 |  0,7 |  2,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Eurofins Scientific      | FR |    15 |  19,8 |  0,6 |  1,3% | A |
UCB                      | BE |    14 |  19,0 |  0,4 |  1,8% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
KONE                     | FI |    22 |  23,9 |  0,6 |  4,1% | A |
Schindler Holding        | CH |    20 |  27,2 |  0,7 |  2,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Sika                     | CH |    38 |  29,9 |  0,8 |  1,2% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

---------> EUROPE : moyennes capitalisations

mid-cap                   CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
SEB                      | FR |     4 |  12,9 |  0,8 |  3,0% | A |
Fielmann                 | DE |     3 |  23,6 |  0,4 |  3,8% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

mid-cap                   SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Getinge                  | SE |     6 |  19,0 |  0,7 |  1,8% | A |
Bachem Holding           | CH |     5 |  34,5 |  0,7 |  1,1% | A |
Tubize-Fin               | BE |     3 |  10,0 |  0,5 |  1,1% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

mid-cap                   MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Chr. Hansen Holding      | DK |     8 |  30,2 |    - |  1,5% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

mid-cap                   TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Logitech International   | CH |     9 |  15,7 |  0,8 |  1,7% | A |
Also Holding             | CH |     2 |  17,2 |  0,8 |  2,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

mid-cap                   COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Proximus                 | BE |     4 |   8,8 |  0,2 |  9,1% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

---------> AMÉRIQUE : grosses capitalisations

large-cap                 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Garmin                   | US |    18 |  20,0 |  1,0 |  3,0% | T |
Hasbro                   | US |    11 |  14,9 |  0,8 |  3,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Baxter International     | US |    29 |  14,1 |  0,6 |  1,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Ball                     | US |    17 |  15,1 |  0,6 |  1,4% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Intel                    | US |   141 |  13,5 |  0,6 |  4,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

large-cap                 COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Verizon Communications   | US |   184 |   8,7 |  0,3 |  5,8% | T |
Comcast                  | US |   164 |  11,0 |  0,9 |  2,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

---------> AMÉRIQUE : moyennes capitalisations

mid-cap                   FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
MarketAxess Holdings     | US |    10 |  38,3 |  0,6 |  1,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Global 1200 Index
2) rdt% ≥ 1%, PE ≥ 0, ROE ≥ 10%
3) large-cap : cap ≥ 10 Md€ et bêta < 1
   mid-cap   : cap ≥  2 Md€ et bêta < 0,8
4) cours proche du +bas à 52 semaines

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o Foncières cotées
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier REIT et infrastructures, qui synthétise les données boursières d'environ 450 foncières cotées européennes, américaines et sociétés d'infrastructures.

Consultez le livre Investir dans l'immobilier d'entreprise pour la mise en pratique :

[légende : société | pays | cap Md€ | EV/Ebitda | Bêta | rdt% | fréq div]

BUREAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Inovalis REIT            | CA |   0,2 |   8,1 |  1,4 | 11,6% | M |
Office Properties Incom  | US |   0,9 | -22,6 |  1,1 | 11,2% | T |
Equity Commonwealth      | US |     3 | 145,9 |  0,3 | 10,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
WFD Unibail Rodamco      | NL |     8 |  34,2 |  2,2 |  8,9% | S |
Klepierre                | FR |     7 |   6,0 |  1,9 |  7,7% | A |
Simon Property Group     | US |    40 |  13,2 |  1,5 |  6,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Dream Industrial REIT    | CA |     3 |   5,0 |  1,1 |  5,5% | M |
Castellum                | SE |     5 |   7,7 |  0,9 |  4,9% | S |
DT Midstream             | US |     5 |  10,3 |    - |  4,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Omega Healthcare Invest  | US |     8 |  12,2 |  1,0 |  8,4% | T |
Sabra Healthcare REIT    | US |     4 |  18,1 |  1,3 |  7,9% | T |
Medical Properties Trus  | US |     9 |  10,3 |  0,8 |  7,2% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

RÉSIDENTIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Grand City Properties    | DE |     2 |   6,5 |  0,6 |  6,2% | A |
Broadstone Net Lease In  | US |     4 |  16,3 |    - |  5,0% | T |
Apartment Income REIT    | US |     7 |   6,9 |  0,5 |  4,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

DIVERSIFIÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Merlin Properties        | ES |     5 |   9,6 |  1,4 | 12,1% | S |
Icade                    | FR |     4 |  11,6 |  1,3 |  8,9% | S |
Samhällsbyggnadsbolaget  | SE |     3 |   5,7 |  1,1 |  7,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE...)
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Innovative Industrial P  | US |     3 |  14,1 |  1,6 |  7,5% | T |
Outfront Media           | US |     3 |  16,0 |  1,7 |  6,7% | T |
EPR Properties           | US |     4 |  15,1 |  1,6 |  6,3% | M |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
2) large-cap et mid-cap
3) tri par secteur et rdt%
4) 3 premières positions

voir la liste complète des foncières cotées classées

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o Aristocrates des dividendes
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Cette sélection automatisée met en exergue les rendements sur dividendes les plus élevés parmi les aristocrates des dividendes.

Consultez le livre Devenir rentier en dix ans pour la mise en pratique :

[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]

S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Enagás                   | ES |     5 |  15,5 |  0,5 | 10,7% | S |
Skandinaviska Enskilda   | SE |    23 |  10,1 |  1,0 |  5,5% | S |
Red Eléctrica            | ES |    10 |  14,8 |  0,2 |  5,3% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
International Business   | US |   113 |  14,2 |  0,9 |  5,0% | T |
Walgreens Boots Allianc  | US |    33 |   8,2 |  0,6 |  4,9% | T |
VF                       | US |    17 |  14,7 |  1,4 |  4,4% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
   S&P 500 Dividend Aristocrats
2) rdt% ≥ 2,5%
3) tri par rdt%
4) 3 premières positions

voir la liste complète des aristocrates européens et américains

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o Sélection d'actions des gérants
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier Gérants, qui met en exergue les entreprises cotées les plus sélectionnées parmi environ 90 fonds (dont immobilier et infrastructures) étoilés Morningstar.

Les actions appartenant au Top 25 d'au moins 5 fonds sont listées :

[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]

ACTIONS EUROPÉENNES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Roche Holding            | CH |   268 |  18,8 |  0,3 |  2,4% | A |
Novo Nordisk             | DK |   244 |  32,4 |  0,3 |  1,4% | S |
Vonovia                  | DE |    25 |  12,3 |  0,6 |  5,4% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

ACTIONS AMÉRICAINES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Microsoft                | US |  2047 |  28,1 |  0,9 |  0,9% | T |
Alphabet                 | US |  1484 |  22,5 |  1,1 |     - | T |
Amazon.com               | US |  1365 |  83,3 |  1,3 |     - | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+

Méthodologie de construction des listes :
1) env. 90 fonds US, investissant globalement
2) analyse des 25 premières positions
3) actions présentes dans le Top 25 d'au moins 10 fonds
4) tri par nbr de sélection
5) 3 premières positions

voir toutes les positions et classements

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o Parités des devises
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Parités des devises avec l'Euro et amplitude sur un an :

----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises         | Cours | +bas  | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD         |  1,03 |  1,00 |  1,17 | ---▮----------------- |
EUR/GBP         |  0,84 |  0,81 |  0,87 | ------------▮-------- |
EUR/CAD         |  1,32 |  1,30 |  1,46 | -▮------------------- |
EUR/CHF         |  0,97 |  0,97 |  1,09 | ▮-------------------- |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+

voir l'évolution des devises

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o Taux des emprunts souverains
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Taux des emprunts d'Etats et écarts entre les taux à dix/deux ans et trente/dix ans :

----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
Pays            | 2 ans | 5 ans | 10 ans| 30 ans||  10-2 | 30-10 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
États-Unis      |   3,2 |   2,9 |   2,8 |   3,1 || -0,43 |  0,26 |
Allemagne       |   0,5 |   0,6 |   0,9 |   1,1 ||  0,36 |  0,23 |
France          |   0,4 |   0,9 |   1,5 |   2,1 ||  1,03 |  0,60 |
Italie          |   1,3 |   2,1 |   3,0 |   3,2 ||  1,70 |  0,18 |
Royaume-Uni     |   1,9 |   1,8 |   2,0 |   2,3 ||  0,03 |  0,39 |
Japon           |  -0,1 |     - |   0,2 |   1,1 ||  0,28 |  0,94 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+

voir le graphique complet de la courbe des taux

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o Copyright et responsabilités
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