Newsletter de l’IH #368
OBJECTIF DE LA NEWSLETTER DE L’IH
Cette newsletter gratuite partage mes idées et réflexions sur l’investissement dans des actions de sociétés cotées en bourse.
Ponctuellement, d’autres sujets sont abordés, autour de la gestion de patrimoine ou du développement personnel.
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NEWSLETTER BOURSIÈRE #368 DE L'INVESTISSEUR HEUREUX
Editeur : Philippe Proudhon
09/03/2022 -- 368
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Portefeuille de Philippe Proudhon : reporting de février 2022
"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon
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SOMMAIRE
o Best of récent des forums
o Edito et Suivi de mon portefeuille
o Plus bas à un an
o Foncières cotées
o Aristocrates des dividendes
o Meilleurs fonds/gérants
o Parités des devises
o Taux des emprunts souverains
o Copyright et responsabilités
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o Best of récent des forums des investisseurs heureux
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Actions, obligations, monétaire et foncières cotées :
- Encore un krach sur le marché actions
- Actions russes ou chinoises cotant sur des bourses européennes ou US ?
- Piscines Desjoyaux : entreprise familiale française de fabrication de piscines
- Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ?
- Berkshire Hathaway : le conglomérat de Warren Buffett
- ETF/tracker sur indices : grosse différence de performance entre l'indice et l'ETF ?
- DCA sur un PEA avec des actions en direct : quelle action renforcer ?
SCPI/OPCI et immobilier en direct :
- Corum Eurion : vos avis sur cette SCPI (Corum AM)
- Corum XL : vos avis sur cette SCPI (Corum AM)
- Construire une maison pour la louer à son entreprise ?
- Mission de prévention fiscale des CGA en LMNP ?
- SCPI : achat en direct, en assurance vie ou en nue propriété ?
- Pierval Santé : vos avis sur cette SCPI (Euryale AM)
- Classement rendement SCPI : dividendes des SCPI en janvier 2022
Stratégies de placement et optimisations fiscales/bancaires :
- Interactive Brokers : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
- Saxo Banque : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
- Boursorama Banque : vos avis sur cette banque en ligne et courtier bourse
- Fiscalité des PV et dividendes d'actions : synthèse
- Régime fiscal de l'apport-cession, en pratique, sans risquer l'abus de droit ?
- Bourse direct : vos avis sur ce courtier bourse en ligne
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o Edito & Suivi de mon portefeuille d'actions et foncières cotées
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Bonjour à toutes et à tous,
C'est la guerre ! On en est à regretter le COVID...
Je m'abstiens de tout commentaire, et m'en tiens uniquement à l'aspect investissement dans cet édito.
Comme à chaque fois que la bourse baisse, on peut lire sur nos forums :
"Aie, ça baisse ! Dur de voir son portefeuille virer dans le rouge, mais c'est trop tard pour vendre. Par contre, je n'investis pas, j'attends que la situation s'éclaircisse et d'avoir plus de visibilité."
Souvent des propos tenus par les mêmes qui quelques mois plus tôt nous disaient qu'ils trouvaient que les belles valeurs en bourse étaient chères, et qu'ils aimeraient bien que ça baisse pour acheter en solde !
En une dizaine d'années, nous avons vécu deux grosses crises boursières : mars 2020 avec le COVID et été 2011 avec la crise européenne où on craignait une dislocation de la zone et des faillites bancaires. Mais aussi des secousses intermédiaires : juin 2016 avec le Brexit, décembre 2015 avec la Chine, et sûrement d'autres que j'oublie ; et tout un tas de krachs sectoriels.
Franchement, la pire crise pour les bourses européennes était l'été 2011.
Mars 2020 c'était lié aux confinements COVID, donc d'une certaine manière c'était "auto-infligé".
Mais juillet/août 2011, le CAC40 a enchaîné 11 séances de baisse d'affilée : jamais de rebond technique, c'était baisse après baisse !
Pour resituer l'ambiance, fin 2011, Jacques Attali de dire : "Plus d'une chance sur deux que l'euro n'existe plus à Noël". Propos repris, répétés, commentés, etc. partout.
La suite, c'est que l'EUR est toujours là, le Brexit a eu lieu, et le COVID c'est fini.
A chaque fois, les marchés boursiers remontent (au moins partiellement) AVANT la résolution du problème, pas quand les incertitudes sont dissipées et que la visibilité est totale, mais dès lors que la PERSPECTIVE d'une amélioration se dessine.
Pouvoir acheter en solde quand il y a de la visibilité, ça n'existe pas !
Comme mentalement il est difficile d'investir quand la médiasphère nous fait le concours Lépine des mauvaises nouvelles (je ne parle pas des faits, mais des anticipations anxiogènes), et que par ailleurs on ne sait jamais quand on a atteint le pic de celles-ci, le plus simple est d'investir mécaniquement à une fréquence régulière (bimensuelle, mensuelle...) ou de se fixer des cours-seuils sur sa short-list d'actions favorites, indépendamment de ce qui se passe dans le monde.
Une autre récurrence de ces krachs boursiers, c'est le possible découplage entre les USA et l'Europe : c'était très marqué en 2011, ça l'est encore ces récentes semaines. Aussi, investir en actions US est salutaire, même si on a déjà des multi-nationales européennes en portefeuille.
A chaque crise, la parité EUR/USD évolue en faveur de l'USD (le dollar est une devise dite risk-off), et mécaniquement pour les investisseurs européens, la valeur de leurs actions et dividendes USD augmentent en contre-valeur EUR. Les actifs en USD jouent donc un rôle de couverture partiel du portefeuille boursier, sans que nous ayons à payer cette assurance. Ainsi, hormis l'aspect fiscal pénalisant par rapport à des actions françaises dans un PEA, c'est vraiment dommage de s'en priver.
En résumé, si vous attendiez une baisse pour investir [dans des sociétés solides], c'est plutôt maintenant qu'il faut acheter et non quand la fin de la guerre aura été actée : on pourra y voir du cynisme, ou au contraire une forme d'optimisme...
--
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Portez-vous bien et à dans quinze jours,
-Philippe (cliquez ici pour laisser un commentaire)
Portefeuille d'actions au 9 mars 2022 :
Début du mois, j'ai publié mon reporting de février 2022 et ses opérations mensuelles.
La valorisation du portefeuille est en légère baisse, mais pas tant, du fait des actions et foncières américaines :
Calendrier des dividendes bruts associés :
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o Actions intéressantes sur leur plus bas à un an
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier IH Score, qui met en exergue les actions européennes et américaines supposées les plus solides et rentables :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
---------> EUROPE : grosses capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
LVMH Moët Hennessy - Lo | FR | 286 | 24,9 | 1,0 | 1,2% | S |
Kering | FR | 66 | 20,0 | 1,0 | 1,7% | S |
adidas | DE | 34 | 22,0 | 0,9 | 1,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
L'Oréal S.A. | FR | 176 | 35,0 | 0,6 | 1,4% | A |
Unilever | UK | 114 | 17,1 | 0,2 | 4,3% | T |
Unilever | NL | 113 | 17,1 | 0,2 | 4,2% | T |
Heineken N.V. | NL | 46 | 21,9 | 0,8 | 2,4% | S |
Danone | FR | 31 | 16,9 | 0,7 | 4,0% | A |
Heineken Holding | NL | 18 | 21,7 | 0,8 | 3,0% | S |
Carlsberg | DK | 18 | 18,6 | 0,8 | 2,7% | A |
Essity | SE | 16 | 15,3 | 0,4 | 3,1% | S |
Mowi | NO | 11 | 18,9 | 0,8 | 1,6% | T |
Barry Callebaut | CH | 11 | 26,2 | 0,3 | 1,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap ÉNERGIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Neste | FI | 24 | 22,5 | 1,0 | 2,4% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Svenska Handelsbanken | SE | 16 | 9,5 | 0,8 | 5,8% | A |
Swedbank | SE | 15 | 8,9 | 0,8 | 6,6% | A |
Tryg | DK | 13 | 29,3 | 0,4 | 3,0% | T |
AB Industrivärden | SE | 11 | 4,0 | 0,8 | 2,8% | A |
Admiral Group | UK | 10 | 18,6 | 0,3 | 5,2% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Novartis | CH | 169 | 13,8 | 0,5 | 4,0% | A |
Coloplast | DK | 27 | 38,0 | 0,1 | 1,9% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Atlas Copco | SE | 51 | 25,6 | 0,9 | 1,6% | S |
ASSA ABLOY | SE | 25 | 21,5 | 0,6 | 1,6% | S |
KONE | FI | 25 | 27,2 | 0,6 | 3,7% | A |
Schindler Holding | CH | 21 | 24,9 | 0,7 | 2,1% | A |
Geberit | CH | 21 | 29,2 | 0,7 | 2,0% | A |
Teleperformance | FR | 19 | 25,3 | 0,7 | 1,0% | A |
SGS | CH | 19 | 26,7 | 0,7 | 3,2% | A |
Rentokil Initial | UK | 11 | 27,3 | 0,4 | 1,3% | S |
Knorr-Bremse | DE | 10 | 20,3 | 0,7 | 2,2% | A |
Spirax-Sarco Engineerin | UK | 10 | 33,2 | 0,5 | 1,1% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Givaudan | CH | 34 | 35,3 | 0,4 | 1,8% | A |
CRH | UK | 30 | 13,0 | 1,0 | 3,0% | S |
Koninklijke DSM N.V. | NL | 28 | 29,1 | 0,6 | 1,5% | S |
EMS-Chemie Holding | CH | 19 | 26,9 | 0,7 | 1,6% | A |
Novozymes | DK | 16 | 36,2 | 0,3 | 1,3% | A |
UPM-Kymmene | FI | 14 | 16,9 | 0,8 | 4,9% | A |
Akzo Nobel | NL | 13 | 16,9 | 0,9 | 2,6% | S |
Croda International | UK | 12 | 30,8 | 0,6 | 1,4% | S |
Smurfit Kappa Group | UK | 11 | 13,4 | 0,8 | 3,6% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Telefonaktiebolaget LM | SE | 27 | 11,8 | 0,1 | 3,2% | S |
Logitech International | CH | 10 | 16,0 | 0,7 | 1,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Telenor | NO | 18 | 15,4 | 0,1 | 6,7% | S |
Publicis Groupe S.A. | FR | 12 | 10,8 | 1,0 | 4,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> EUROPE : moyennes capitalisations
mid-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
PUMA | DE | 10 | 29,0 | 0,7 | 1,1% | A |
La Française des Jeux | FR | 7 | 21,5 | 0,6 | 3,5% | A |
Somfy | FR | 5 | 20,7 | 0,7 | 1,3% | A |
Fielmann | DE | 4 | 26,4 | 0,5 | 3,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Kesko | FI | 9 | 18,9 | 0,3 | 4,5% | S |
AAK | SE | 4 | 26,1 | 0,4 | 1,5% | A |
Royal Unibrew | DK | 4 | 20,2 | 0,7 | 2,5% | A |
Britvic | UK | 3 | 16,1 | 0,7 | 6,0% | A |
Viscofan | ES | 2 | 17,6 | 0,4 | 5,5% | S |
Cranswick | UK | 2 | 16,3 | 0,3 | 2,2% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Hargreaves Lansdown | UK | 6 | 20,9 | 0,7 | 3,9% | S |
IG Group Holdings | UK | 4 | 8,7 | 0,5 | 6,0% | S |
Nordnet | SE | 3 | 16,6 | 0,3 | 6,3% | A |
VZ Holding | CH | 3 | 20,8 | 0,3 | 2,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Recordati Industria Chi | IT | 8 | 19,5 | 0,2 | 2,6% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ROCKWOOL International | DK | 6 | 17,7 | 0,8 | 1,2% | A |
Howden Joinery Group | UK | 6 | 15,8 | 0,6 | 3,8% | S |
Diploma | UK | 4 | 29,0 | 0,5 | 1,7% | A |
Securitas | SE | 4 | 9,5 | 0,8 | 4,0% | S |
Österreichische Post | AT | 2 | 15,0 | 0,3 | 4,7% | S |
Société BIC | FR | 2 | 10,3 | 0,6 | 4,0% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Mondi | UK | 9 | 12,2 | 0,8 | 4,2% | S |
Chr. Hansen Holding | DK | 8 | 35,6 | 0,2 | 1,3% | S |
Huhtamäki | FI | 3 | 14,3 | 0,8 | 3,3% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Spectris | UK | 4 | 17,3 | 0,8 | 2,9% | S |
Softcat | UK | 4 | 31,3 | 0,7 | 1,4% | S |
Kainos Group | UK | 2 | 34,8 | 0,6 | 1,7% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : grosses capitalisations
large-cap CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
The TJX | US | 68 | 20,5 | 1,0 | 1,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Colgate-Palmolive | US | 60 | 23,4 | 0,6 | 2,4% | T |
Kimberly-Clark | US | 40 | 22,0 | 0,5 | 3,6% | T |
Brown-Forman | US | 29 | 31,1 | 0,8 | 1,2% | T |
Coca-Cola Europacific P | US | 20 | 14,0 | 0,8 | 3,7% | T |
The Clorox | US | 16 | 33,8 | 0,2 | 3,2% | T |
Conagra Brands | US | 15 | 12,9 | 0,8 | 3,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap SOINS DE SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Gilead Sciences | US | 69 | 9,3 | 0,4 | 4,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
3M | US | 77 | 14,4 | 1,0 | 4,1% | T |
Expeditors Internationa | US | 15 | 13,7 | 0,9 | 1,2% | T |
Graco | US | 11 | 26,8 | 0,7 | 1,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Linde | US | 131 | 25,1 | 0,9 | 1,7% | T |
Air Products and Chemic | US | 46 | 23,4 | 0,9 | 2,8% | T |
International Paper | US | 15 | 9,9 | 0,9 | 4,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ASML Holding N.V. | US | 212 | 34,7 | 1,0 | 1,1% | T |
Fidelity National Infor | US | 51 | 13,1 | 0,7 | 2,2% | T |
Dell Technologies | US | 36 | 7,0 | 1,0 | 2,5% | T |
Open Text | CA | 10 | 13,5 | 1,0 | 2,1% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
large-cap COMMUNICATION
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Comcast | US | 192 | 13,2 | 0,9 | 2,3% | T |
AT&T | US | 156 | 7,7 | 0,6 | 8,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
---------> AMÉRIQUE : moyennes capitalisations
mid-cap CONSOMMATION DE BASE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Lamb Weston Holdings | US | 8 | 23,1 | 0,7 | 1,7% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap FINANCE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Erie Indemnity | US | 8 | 23,2 | 0,5 | 2,6% | T |
Alleghany | US | 8 | 12,1 | 0,7 | 2,8% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap INDUSTRIE
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
The Toro | US | 8 | 25,4 | 0,8 | 1,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
mid-cap MATÉRIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AptarGroup | US | 7 | 27,8 | 0,7 | 1,3% | T |
Stepan | US | 2 | 15,5 | 0,8 | 1,3% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Global 1200 Index
2) rdt% ≥ 1%, PE ≥ 0, ROE ≥ 10%
3) large-cap : cap ≥ 10 Md€ et bêta < 1
mid-cap : cap ≥ 2 Md€ et bêta < 0,8
4) cours proche du +bas à 52 semaines
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o Foncières cotées
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier REIT et infrastructures, qui synthétise les données boursières d'environ 450 foncières cotées européennes, américaines et sociétés d'infrastructures.
Consultez le livre Investir dans l'immobilier d'entreprise pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | EV/Ebitda | Bêta | rdt% | fréq div]
BUREAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Equity Commonwealth | US | 3 | 145,9 | 0,3 | 10,7% | T |
Inovalis REIT | CA | 0,2 | 8,0 | 1,5 | 9,1% | M |
Office Properties Incom | US | 1 | -22,6 | 1,1 | 8,7% | T |
True North Commercial R | CA | 0,5 | 12,1 | 1,4 | 8,6% | M |
Regional REIT | UK | 0,5 | 13,0 | 0,9 | 8,2% | T |
Slate Office REIT | CA | 0,3 | 7,8 | 1,3 | 7,9% | M |
NSI | NL | 0,7 | 13,4 | 0,7 | 6,5% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
COMMERCES ET CENTRES COMMERCIAUX
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Klépierre | FR | 6 | 113,1 | 1,9 | 10,1% | A |
Unibail-Rodamco-Westfie | NL | 8 | 42,6 | 2,2 | 8,9% | S |
Carmila | FR | 2 | 371,0 | 1,9 | 6,8% | A |
SmartCentres REIT | CA | 4 | 8,9 | 1,3 | 5,8% | M |
Spirit Realty Capital | US | 5 | 17,6 | 1,3 | 5,4% | T |
Choice Properties REIT | CA | 4 | 19,7 | 0,6 | 4,9% | M |
National Retail Propert | US | 7 | 17,6 | 0,9 | 4,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
LOGISTIQUE ET INDUSTRIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Dream Industrial REIT | CA | 3 | 8,6 | 1,0 | 4,3% | M |
Castellum | SE | 7 | 10,3 | 0,6 | 3,8% | S |
STAG Industrial | US | 6 | 18,5 | 1,0 | 3,7% | M |
Granite REIT | CA | 4 | 5,7 | 0,8 | 3,3% | M |
Americold REIT | US | 7 | 27,3 | 0,3 | 3,2% | T |
Tritax Big Box REIT | UK | 5 | - | 0,7 | 2,7% | T |
Warehouses De Pauw | BE | 6 | 9,1 | 0,1 | 2,6% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
SANTÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Omega Healthcare Invest | US | 6 | 12,1 | 0,9 | 9,5% | T |
Sabra Health Care REIT | US | 3 | 32,4 | 1,4 | 8,9% | T |
National Health Investo | US | 2 | 15,5 | 0,9 | 6,5% | T |
NorthWest Healthcare Pr | CA | 2 | 7,0 | 0,8 | 5,9% | M |
Medical Properties Trus | US | 11 | 17,2 | 0,6 | 5,7% | T |
Physicians REIT | US | 4 | 18,6 | 0,8 | 5,4% | T |
Primary Health Properti | UK | 2 | - | 0,1 | 4,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
RÉSIDENTIEL
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Broadstone Net Lease | US | 3 | 17,0 | - | 4,9% | T |
Grand City Properties | DE | 3 | 11,6 | 0,4 | 4,4% | A |
American Campus Communi | US | 14 | 26,8 | 1,0 | 3,5% | T |
Apartment Income REIT | US | 8 | 12,9 | 0,5 | 3,4% | T |
Equity Residential | US | 31 | 16,4 | 0,8 | 2,7% | T |
Canadian Apartment Prop | CA | 7 | 9,5 | 1,0 | 2,7% | M |
Essex Property Trust | US | 20 | 21,9 | 0,8 | 2,6% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERSIFIÉ
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Icade | FR | 4 | 4,6 | 1,3 | 8,1% | S |
Altarea | FR | 3 | 63,5 | 1,4 | 7,0% | A |
Covivio | FR | 6 | 15,7 | 1,5 | 5,8% | A |
W. P. Carey | US | 14 | 18,1 | 0,8 | 5,3% | T |
STORE Capital | US | 7 | 18,3 | 1,3 | 5,3% | T |
Cofinimmo | BE | 4 | 20,8 | 0,5 | 5,1% | A |
MERLIN Properties | ES | 4 | 31,7 | 1,5 | 5,1% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
DIVERS (FORÊTS, INFRASTRUCTURE...)
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
EPR Properties | US | 4 | 16,2 | 1,7 | 6,4% | M |
Gaming and Leisure Prop | US | 10 | 15,2 | 1,0 | 6,0% | T |
MGM Growth Properties | US | 5 | 12,1 | 0,9 | 5,6% | T |
VICI Properties | US | 18 | 18,2 | 1,1 | 5,1% | T |
Iron Mountain | US | 13 | 14,6 | 0,9 | 4,8% | T |
Outfront Media | US | 4 | 25,8 | 1,7 | 4,5% | T |
Uniti Group | US | 3 | 9,5 | 1,0 | 4,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index
2) large-cap et mid-cap
3) tri par secteur et rdt%
4) 7 premières positions
voir la liste complète des foncières cotées
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o Aristocrates des dividendes
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Cette sélection automatisée met en exergue les rendements sur dividendes les plus élevés parmi les aristocrates des dividendes.
Consultez le livre Devenir rentier en dix ans pour la mise en pratique :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
S&P EUROPE 350 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Enagás | ES | 5 | 14,0 | 0,6 | 10,6% | S |
British American Tobacc | UK | 86 | 9,5 | 0,6 | 7,1% | T |
Skandinaviska Enskilda | SE | 21 | 10,5 | 1,1 | 6,3% | A |
Red Eléctrica | ES | 9 | 14,2 | 0,3 | 5,8% | S |
Unilever | UK | 114 | 17,1 | 0,2 | 4,3% | T |
Unilever | NL | 113 | 17,1 | 0,2 | 4,2% | T |
Johnson Matthey | UK | 4 | 8,7 | 1,3 | 4,1% | S |
Whitbread | UK | 7 | 35,6 | 1,2 | 4,0% | S |
Novartis | CH | 169 | 13,8 | 0,5 | 4,0% | A |
NEXT | UK | 10 | 12,3 | 1,3 | 3,7% | A |
Sanofi | FR | 111 | 12,3 | 0,4 | 3,6% | A |
BAE Systems | UK | 30 | 14,5 | 0,9 | 3,6% | S |
Fresenius | DE | 18 | 9,1 | 1,3 | 3,3% | A |
Groupe Bruxelles Lamber | BE | 12 | 19,2 | 0,9 | 3,0% | A |
The Sage Group | UK | 8 | 26,8 | 0,6 | 2,7% | S |
Roche Holding | CH | 295 | 18,4 | 0,3 | 2,6% | A |
Fresenius Medical Care | DE | 16 | 14,7 | 1,0 | 2,5% | A |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
AT&T | US | 156 | 7,7 | 0,6 | 8,7% | T |
International Business | US | 104 | 12,2 | 1,1 | 5,2% | T |
Realty Income | US | 35 | 37,5 | 0,8 | 4,6% | M |
Leggett & Platt | US | 5 | 10,1 | 1,5 | 4,5% | T |
Amcor | US | 15 | 14,6 | 0,4 | 4,3% | T |
Exxon Mobil | US | 326 | 12,3 | 1,2 | 4,2% | T |
Franklin Resources | US | 13 | 8,1 | 1,2 | 4,1% | T |
3M | US | 77 | 14,4 | 1,0 | 4,1% | T |
Walgreens Boots Allianc | US | 37 | 9,2 | 0,6 | 4,1% | T |
AbbVie | US | 242 | 10,6 | 0,8 | 3,8% | T |
People's United Financi | US | 8 | 16,3 | 1,0 | 3,6% | T |
Cardinal Health | US | 14 | 10,2 | 0,9 | 3,6% | T |
V.F. | US | 20 | 15,9 | 1,5 | 3,6% | T |
Kimberly-Clark | US | 40 | 22,0 | 0,5 | 3,6% | T |
Chevron | US | 283 | 14,0 | 1,1 | 3,6% | T |
T. Rowe Price Group | US | 28 | 11,2 | 1,3 | 3,6% | T |
Federal Realty Investme | US | 9 | 49,5 | 1,2 | 3,6% | T |
Consolidated Edison | US | 29 | 19,2 | 0,2 | 3,5% | T |
The Clorox | US | 16 | 33,8 | 0,2 | 3,2% | T |
Genuine Parts | US | 15 | 16,3 | 1,1 | 2,9% | T |
Air Products and Chemic | US | 46 | 23,4 | 0,9 | 2,8% | T |
The Coca-Cola | US | 233 | 25,4 | 0,7 | 2,8% | T |
Essex Property Trust | US | 20 | 57,8 | 0,8 | 2,6% | T |
PepsiCo | US | 206 | 25,2 | 0,7 | 2,6% | T |
Johnson & Johnson | US | 408 | 15,8 | 0,7 | 2,5% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
S&P 500 Dividend Aristocrats
2) rdt% ≥ 2,5%
3) tri par rdt%
voir tous les aristocrates européens et américains
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o Sélection d'actions des gérants
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Cette sélection automatisée et simplifiée s'inspire du rapport boursier Gérants, qui met en exergue les entreprises cotées les plus sélectionnées parmi environ 90 fonds (dont immobilier et infrastructures) étoilés Morningstar.
Les actions appartenant au Top 25 d'au moins 5 fonds sont listées :
[légende : société | pays | cap Md€ | PER | Bêta | rdt% | fréq div]
ACTIONS EUROPÉENNES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Vonovia | DE | 34 | 18,2 | 0,4 | 3,6% | A |
ASML Holding N.V. | NL | 218 | 34,6 | 1,0 | 1,4% | S |
Roche Holding | CH | 295 | 18,4 | 0,3 | 2,6% | A |
LVMH Moët Hennessy - Lo | FR | 286 | 24,9 | 1,0 | 1,2% | S |
SEGRO | UK | 18 | 41,3 | 0,5 | 2,0% | S |
Nestlé | CH | 308 | 24,9 | 0,3 | 2,4% | A |
Novo Nordisk | DK | 210 | 30,6 | 0,3 | 1,5% | S |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
ACTIONS AMÉRICAINES
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Microsoft | US | 1915 | 32,5 | 0,9 | 0,9% | T |
Alphabet | US | 1530 | 23,6 | 1,1 | - | T |
Amazon.com | US | 1281 | 52,9 | 1,1 | - | T |
Apple | US | 2381 | 27,5 | 1,2 | 0,5% | T |
Meta Platforms | US | 467 | 16,2 | 1,4 | - | T |
Visa | US | 378 | 30,7 | 0,9 | 0,8% | T |
Prologis | US | 102 | 69,4 | 0,9 | 2,1% | T |
UnitedHealth Group | US | 419 | 22,1 | 0,9 | 1,2% | T |
ASML Holding N.V. | US | 212 | 34,7 | 1,0 | 1,1% | T |
Mastercard | US | 296 | 35,2 | 1,1 | 0,6% | T |
Accenture | US | 189 | 30,6 | 1,2 | 1,2% | T |
Thermo Fisher Scientifi | US | 192 | 24,5 | 0,8 | 0,2% | T |
NVIDIA | US | 487 | 43,7 | 1,4 | 0,1% | T |
Equinix | US | 58 | 101,0 | 0,4 | 1,7% | T |
Sun Communities | US | 19 | 81,3 | 0,7 | 1,9% | T |
JPMorgan Chase | US | 363 | 13,0 | 1,1 | 3,0% | T |
Adobe | US | 189 | 33,6 | 1,1 | - | T |
Simon Property Group | US | 41 | 23,6 | 1,5 | 4,8% | T |
Welltower | US | 36 | 37,7 | 1,0 | 2,8% | T |
American Tower | US | 99 | 41,5 | 0,5 | 2,3% | T |
Danaher | US | 172 | 26,7 | 0,8 | 0,4% | T |
Eli Lilly | US | 229 | 29,4 | 0,4 | 1,5% | T |
Texas Instruments | US | 139 | 18,6 | 0,9 | 2,7% | T |
The Procter & Gamble | US | 322 | 26,7 | 0,5 | 2,3% | T |
Invitation Homes | US | 22 | 50,5 | 0,9 | 2,2% | T |
NextEra Energy | US | 151 | 27,5 | 0,4 | 2,0% | T |
Cisco Systems | US | 211 | 16,2 | 1,0 | 2,7% | T |
Shopify | US | 65 | 277,8 | 1,6 | - | T |
SBA Communications | US | 33 | 68,5 | 0,4 | 0,8% | T |
Essex Property Trust | US | 20 | 57,8 | 0,8 | 2,6% | T |
Johnson & Johnson | US | 408 | 15,8 | 0,7 | 2,5% | T |
NIKE | US | 190 | 29,3 | 1,0 | 0,9% | T |
-------------------------+----+-------+-------+------+-------+---+
Méthodologie de construction des listes :
1) env. 90 fonds US, investissant globalement
2) analyse des 25 premières positions
3) actions présentes dans le Top 25 d'au moins 10 fonds
4) tri par nbr de sélection
voir toutes les positions et classements
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o Parités des devises
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Parités des devises avec l'Euro et amplitude sur un an :
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises | Cours | +bas | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD | 1,09 | 1,09 | 1,23 | -▮------------------- |
EUR/GBP | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -------▮------------- |
EUR/CAD | 1,41 | 1,38 | 1,50 | ----▮---------------- |
EUR/CHF | 1,01 | 1,00 | 1,11 | --▮------------------ |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
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o Taux des emprunts souverains
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Taux des emprunts d'Etats et écarts entre les taux à dix/deux ans et trente/dix ans :
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
Pays | 2 ans | 5 ans | 10 ans| 30 ans|| 10-2 | 30-10 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
États-Unis | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 || 0,25 | 0,38 |
Allemagne | -0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,3 || 0,72 | 0,18 |
France | -0,5 | - | 0,6 | 1,1 || 1,10 | 0,58 |
Italie | -0,1 | 0,7 | 1,6 | 2,3 || 1,69 | 0,67 |
Royaume-Uni | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 || 0,11 | 0,19 |
Japon | - | - | 0,2 | 0,9 || 0,20 | 0,71 |
----------------+-------+-------+-------+-------++-------+-------+
voir le graphique complet de la courbe des taux
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o Copyright et responsabilités
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