Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 

Rejoignez nos 4739 lecteurs !

Inscrivez-vous gratuitement pour ne manquer aucune des newsletters bimensuelles de l’IH :

 


Portefeuille Patrimoine - Mai 2010

03/05/2010 - Foudroyé par Zeus

Reporting de mai 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Mauvaise performance en Avril, avec une perte de 1,4% : la valeur de la part passe de 114,2 à 112,6.

Le mois dernier j‘écrivais : “Cependant la crise financière semble bien terminée pour les REIT et ils jouent à nouveau à plein leur rôle de décorrélation des marchés actions…


Portefeuille Patrimoine - Avril 2010

01/04/2010 - Très en forme avec l’été

Reporting d’avril 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

La performance est importante en Mars, avec une valeur de part à 114,2 contre 111,7 en Février. L‘évolution des devises en ma faveur a grandement contribué.

Pour alléger ma poche actions, je me suis séparé de Novartis (NOVN) et Valero Energy (VLO) sur lesquels je faisais environ 45% de…


Portefeuille Patrimoine - Mars 2010

01/03/2010 - Même pas enrhumé

Reporting de mars 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

La performance est toujours positive en Février. Je continue à renforcer la poche obligataire (en fait un simple fonds euro, dont le reporting indique 90% d’obligations) afin de ramener la composante actions à 50% du total. Cela devrait prendre encore plusieurs mois.

Je me suis débarrassé…


Portefeuille Patrimoine - Février 2010

01/02/2010 - Le portefeuille résiste aux intempéries hivernales

Reporting de février 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Malgré la baisse des marchés, le portefeuille affiche une performance positive en Janvier. Les raisons sont les suivantes :

  • la trésorerie placée sur des livrets a livré ces intérêts au cours du mois de Janvier,
  • certaines valeurs ont fait mieux que résister, comme Novartis (NOVN),

Portefeuille Patrimoine - Janvier 2010

05/01/2010 - Performance 2009 : +9,6%

Reporting de janvier 2010 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Le portefeuille profite de la remonté du $. France Telecom (FTE) continue à trainer la patte, mais comme je l’ai acheté pour son dividende, ça n’est pas très grave.

Pour l’heure, j’envisage simplement de continuer à investir en obligations, pour réduire la composante actions du…


Portefeuille Patrimoine - Décembre 2009

03/12/2009 - Le portefeuille est à la fête

Reporting de décembre 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Nordic American Tankers (NAT) se reprend en même temps que le taux du spot SuezMax tanker market. Les autres valeurs suivent leur vie.

03/12/2009

Voici l’allocation stratégique, opérationnelle et sectorielle actuelle :




09/12/2009

Achat de Valero Energy (VLO). C’est un achat…


Portefeuille Patrimoine - Novembre 2009

13/11/2009 - C’est stable

Reporting de novembre 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

Avec un peu de retard, voici les derniers changements apportés au portefeuille. Le site a dans le même temps déménagé et je vais progressivement l’anonymiser afin de pouvoir parler plus librement.

J’ai aussi retiré le portefeuille Spéculatif auquel j’avais finalement trop peu de temps à…


Portefeuille Patrimoine - Octobre 2009

01/10/2009 - Ca se lève comme le vent d’automne

Reporting d’octobre 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

01/10/2009

Voici l’allocation stratégique, sectorielle et opérationnelle actuelle :



Evolution de la valeur de la part

Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.

  • Valeur de la…

Portefeuille Patrimoine - Septembre 2009

03/09/2009 - Le portefeuille se dore la pilule

Reporting de septembre 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

03/09/2009

Voici l’allocation stratégique, opérationnelle et sectorielle actuelle :




24/09/2009

Je vends GDF-Suez (GSZ), Thermador Group (THEP) et Unibail-Rodamco (UL). Je place les 70% de la vente sur des fonds obligataires et achète Procter & Gamble (PG).

Tout comme pour Imperial…


Portefeuille Patrimoine - Août 2009

05/08/2009 - Le portefeuille est en vacances

Reporting d’Août 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

04/08/2009

Vente de Merck & Co (MRK). Le solde a été mis pour moitié en trésorerie et l’autre moitié en renforcement d’Abbot Laboratories (ABT). Cette vente a été essentiellement motivée par le fait que MRK a pris plus de 30% en devise locale depuis mon achat. D’autre part, cela ramène…


Portefeuille Patrimoine - Juillet 2009

07/07/2009 - Baissier, mais régulier

Reporting de juillet 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

06/07/2009

Voici l’allocation stratégique, sectorielle et opérationnelle actuelle :



Evolution de la valeur de la part

Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.

Valeur de la…


Portefeuille Patrimoine - Juin 2009

08/06/2009 - Déjà un arbitrage

Reporting de juin 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

08/06/2009

Arbitrage de Belgacom (BELG) au profit de Deutsche Telecom (DTE), achat de KPN (KPN).

Voici l’allocation stratégique, opérationnelle et sectorielle actuelle :



Evolution de la valeur de la part

Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international…


Portefeuille Patrimoine - Mai 2009

01/05/2009 - C’est parti pour dix ans

Reporting de mai 2009 du portefeuille de l’investisseur heureux.

01/05/2009

Voici l’allocation stratégique, sectorielle et opérationnelle actuelle :




18/05/2009

Allégement Nordic American Tankers (NAT) le 07/05/2009. Ajout de liquidités et achat de GlaxoSmithKline (GSK) le 08/05/2009 et Novartis (NOVN) le 12/05/2009 :



31/05/2009

Ajout de…


page 9 sur 9 : « First  <  7 8 9