Portefeuille IH - Avril 2011
Bonjour à tous ! Le mois de Mars a été riche en évènements dont on se serait bien passé.
Le portefeuille Patrimoine perd 0,57% ce mois-ci, mais après Janvier et Février houleux retrouve la faible volatilité qui le caractérise depuis 2009.
Ce mois-ci, j’ai eu un peu de sous :-) donc j’ai pu renforcer à la fois en Actions et en fonds euros.
Dans la continuation de mon achat sur Cisco du mois dernier, je suis rentré sur Nokia. C’est de la pure diversification, je n’aurais pas procéder à cet achat si le “core” de mon portefeuille n‘était pas déjà bien solide. Nokia est le leader en terme de part de marché des mobiles, mais ne cesse de décevoir et son cours de bourse est descendu vraiment très bas. Cet achat est donc un petit paris sur un possible recovery, comme il y avait eu sur Research In Motion (le propriétaire de BlackBerry).
Ensuite, je surveillais Reckitt Benckiser et Johnson & Johnson, JNJ, que j’avais loupé l’année dernière. Je voulais les deux mais je n’ai eu que JNJ. La deuxième rentrée d’argent du mois est arrivé pile le lendemain du jour du rebond, post incident nucléaire et Reckitt Benckiser reprenait déjà plus de 3,5%. Comme je ne suis pas pressé, ça attendra.
01/04/2011
Allocation stratégique :
Allocation sectorielle hors fonds euros et livrets (graphique généré par l’application xlsPortfolio) :
Allocation sectorielle foncières cotées (graphique généré par l’application xlsPortfolio) :
Allocation opérationnelle hors fonds euros et livrets (reporting généré par l’application xlsPortfolio) :
Evolution de la valeur de la part
Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.
Le 95% de prédictibilité correspond au coefficient de détermination. Cela veut dire que jusqu’ici, le portefeuille a eu une évolution proche de la linéarité (en ligne droite).
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