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Portefeuille Patrimoine - Janvier 2010
Le portefeuille profite de la remonté du $. France Telecom (FTE) continue à trainer la patte, mais comme je l’ai acheté pour son dividende, ça n’est pas très grave.
Pour l’heure, j’envisage simplement de continuer à investir en obligations, pour réduire la composante actions du portefeuille à 50%, sauf si je trouve une “réelle” opportunité. Je ne suis pas vraiment les marchés européens et ça devient difficile d’investir aux USA car j’ai déjà 24% d’exposition au $.
04/01/2010
Voici l’allocation stratégique, opérationnelle et sectorielle actuelle :
A titre de curiosité, voici les plus-values latentes sur les différentes lignes :
Evolution de la valeur de la part
Cette performance doit se comparer avec un fonds mixte international équilibré. Tous les dividendes sont réinvestis après prélèvements sociaux.
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"Nous n’avons pas besoin d’être plus intelligents que les autres, nous avons juste besoin d’être plus disciplinés que les autres" – Warren Buffett
2 commentaires
Bonjour Philippe, tous mes voeux de réussite et de prospérité.1) Jean-Marc
06/01/2010
J'avoue ne pas bien comprendre le timing de vos investissements en obligations, tandis que les taux ne peuvent guère que remonter.
Bien à vous,
JM
Bonjour Jean-Marc, Merci pour vos voeux !
En fait, il s'agit de fonds obligataires court terme ou d'un fond Euro classique composé à 90% d'obligations (d'après le reporting).
Effectivement comme je n'ai rien précisé c'est un peu confusant.
