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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#1 21/11/2014 12h06 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   56 

Bonjour,

J’ai ouvert un PEA il y a un peu plus d’un an, et pour faire court j’ai fait un peu n’importe quoi, avec les résultats que vous imaginez (la seule bonne nouvelle, c’est que sur le plan fiscal, un PEA en moins value pour un non résident, c’est pas mal smile )

Mon objectif maintenant que j’ai du temps à y consacrer c’est de reprendre en main ce portefeuille, déséquilibré et peu diversifié (seulement 5 secteurs représentés) et investi sur des valeurs qui m’ont déçu (et que j’ai pourtant du mal à lâcher, classique)…

Vos conseils et avis sur la meilleure façon de remettre ce portefeuille sur de bons rails sont les bienvenus.

== Consommation de base    : 10%

CASINO : 10%

== Energie : 22%

MPI : 13%
DEINOVE : 9%

== Santé : 38%

IMPLANET : 13%
GENFIT : 9%
ORPEA : 15%

== Technologie de l’information : 23%

NEURONES : 23%

== Industrie : 5%
   
THERMADOR : 5%

Mots-clés : pea, reprise

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#2 21/11/2014 14h29 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   113 

Et quel est votre avis à vous, votre analyse de la situation ?

Pourquoi MPi, Deinove, Genfit etc etc ? Quel objectif, horizon de placement ? PEA only ? Pourquoi 8 lignes ?

En commençant par là, ça facilitera la suite du boulot ! wink


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#3 21/11/2014 17h10 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   56 

espenlind13 a écrit :

Et quel est votre avis à vous, votre analyse de la situation ?

La situation de mon portefeuille ? Bah justement je suis un peu dans le flou. Parfois je suis tenté de tout liquider et de repartir à 0, plouf plouf on recommence. Ou alors de ne plus toucher à rien et attendre en espérant un miracle. La vérité est sans doute entre ces 2 extrêmes. wink

espenlind13 a écrit :

Pourquoi MPi, Deinove, Genfit etc etc ?

Sur la base d’analyses lues ici ou ailleurs et qui me semblaient sérieuses, bien argumentées et dignes d’intérêt. Certaines se sont révélées judicieuses (Neurones, Genfit) d’autres beaucoup moins (Deinove, Implanet).

espenlind13 a écrit :

Quel objectif, horizon de placement ? PEA only ? Pourquoi 8 lignes ?

Bonnes questions.

PEA only parce que j’ai déjà assez de mal (la preuve) à suivre des titres français ou européens, ce n’est pas pour aller me risquer sur des titres étrangers dans d’autres devises. De plus je suis déjà suffisamment diversifié à ce niveau via d’autres placements.
Egalement parce que c’est semble-t-il le meilleur véhicule d’investissement en direct pour les non résidents français.

8 lignes parce qu’au départ je comptais faire des investissements de "conviction", comprendre faire des paris sur un nombre restreint de sociétés. Cette stratégie s’étant avérée désastreuse, je me réoriente vers une stratégie plus diversifiée, 10 à 20 lignes, représentant l’ensemble des secteurs de la côte.

Objectif : eh bien déjà retrouver mon capital de départ ce serait bien wink portefeuille en MV de 20-25% actuellement.
Horizon de placement : a priori long voire très long (20 ans). Ce portefeuille ne représente qu’une petite partie de mon patrimoine, je ne devrais pas avoir besoin d’y piocher avant longtemps.

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#4 22/11/2014 21h49 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   167 

Hello sanboudha,
my two cents et quelques questions qui j’espère pourrons vous être utile.
Est ce que vous êtes à l’aise sur toutes les entreprises que vous en portefeuille? (Un peu à la Warren Buffett: êtes-vous à l’aise pour les conserver pendant 10 ans).
Est ce que vous comprenez la thèse d’investissment propre à chaque entreprise autant que possible? Avez-vous un estimé de marge de sécurité sur chaque entreprise?
Pour Thermador, c’est votre conviction la moins forte. Peut-être que c’est l’entreprise où vous êtes le moins à l’aise?
N’hésitez pas à voir si dans votre environnement professionnel il y a des entreprises cotées. Vous bénéficiez d’une bonne connaissance du secteur et pouvez estimer un peu plus facilement si l’entreprise est correctement valorisée.
Hope it useful!
Cheers
Jeremy

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#5 23/11/2014 11h25 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   421 

Bien que vous ayez acheté un peu n’importe quoi, le comportement de ces actions depuis un an est assez positif… Un rapide calcul me donne +29%, le choix des valeurs n’est donc pas mauvais en soit, mais sans doute n’est-il pas en adéquation avec vos attentes.
Vous avez trois sociétés spéculatives (qui perdent de l’argent structurellement et qui vont continuer à en perdre). Une fait -44%, l’autre -33% et la dernière +295%. c’est ma foi un ticket de loto très acceptable (je me doute que vous avez du acheter genfit un peu plus haut…). Il ne faut pas attendre que le cours de ce type d’entreprise monte des qu’on l’achète. Ca peut baisser pendant 5 ans (normal puisqu’elles brulent du cash) et tout d’un coup prendre 400%.
Tout ce que j’ai constaté en bourse c’est que pour gagner de l’argent il faut vendre plus cher et pas moins cher… Donc ne vendre que si il y a une news catastrophique (echec d’une molécule phare etc…)
J’aurais donc tendance à dire assumez vos choix passés mais désormais n’investissez que sur les types d’entreprises où vous vous sentez à l’aise.
Votre portefeuille comporte :
- 3 Biotech/Medtech spéculatives
- 1 entreprises de croissance NRO
- 1 entreprise value MPI
- 2 entreprises GARP (Casino et Orpea)
- 1 valeur de rendement THEP

A vous de voir avec quel type de valeur vous vous sentez à l’aise. pour le commun des investisseur j’ai tendance à conseiller les valeurs GARP versant un dividende correct, je pense que ce sont les plus faciles à supporter psychologiquement.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#6 24/11/2014 03h28 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   

Bonsoir,

J’avais ouvert une file pour ceux, comme moi, qui débutaient sur PEA. J’y ai retranscris mes doutes, mes convictions, mes questionnements. Les briscards du PEA apportaient leurs suggestions. Cela m’a permis de faire évoluer ma stratégie avant de me lancer.

Ce qui importe à mon sens, c’est d’utiliser tes propres qualités pour opérer ta sélection (comprendre le "business model", évaluer le rapport qualité-prix de l’action, les catalyseurs qui peuvent la faire grimper, sont les éléments que je privilégie en tant que gestionnaire et marketeur). Ensuite vient la patience et un peu d’analyse graphique pour choisir le bon moment.

Les trackers peuvent également constituer une source intéressante de diversification.

Enfin, savoir gérer son cash en fonction des opportunités et des cycles du marché me parait également essentiel.

Voilà pour ma petite expérience sur PEA.

Dernière modification par ronin (24/11/2014 03h29)

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#7 24/01/2015 10h20 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
Réputation :   56 

bifidus a écrit :

Bien que vous ayez acheté un peu n’importe quoi, le comportement de ces actions depuis un an est assez positif… Un rapide calcul me donne +29%, le choix des valeurs n’est donc pas mauvais en soit, mais sans doute n’est-il pas en adéquation avec vos attentes.
Vous avez trois sociétés spéculatives (qui perdent de l’argent structurellement et qui vont continuer à en perdre). Une fait -44%, l’autre -33% et la dernière +295%. c’est ma foi un ticket de loto très acceptable […] Donc ne vendre que si il y a une news catastrophique (echec d’une molécule phare etc…) […]
A vous de voir avec quel type de valeur vous vous sentez à l’aise. pour le commun des investisseur j’ai tendance à conseiller les valeurs GARP versant un dividende correct, je pense que ce sont les plus faciles à supporter psychologiquement.

Mise à jour :

Autant sur la gestion de mon autre portefeuille (fonds et trackers) est méthodique et rigoureuse, autant sur celui-ci j’ai envie de gérer "au feeling", avec les risques que cela comporte. Je précise que ce compte ne représente qu’une petite partie de mon patrimoine.

Début décembre sur un coup de tête j’ai donc liquidé l’essentiel de mon portefeuille pour ne conserver que le "ticket de loto", en renforçant 1 des valeurs concernées, et en misant le reste sur une autre valeur décotée.

== Energie : 50%

MPI : 40%
DEINOVE : 10%

== Santé : 50%
IMPLANET : 10%
GENFIT : 40%

Depuis mon portefeuille est remonté de près de 20%, ce qui me laisse encore une confortable moins value wink mais c’est toujours ça de pris.

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#8 14/09/2015 23h24 → Portefeuille d'actions de Sanbouddha (pea, reprise)

Membre
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Bonjour Sanbouddha,

Qu’est ce que ça donne aujourd’hui avec le ticket de lotto qui a un peu chuté ? Certaines autres valeurs ont également pris cher…Je suis sur Implanet et Genfit également, c’est pas la joie en ce moment…

Pouvez vous apporter des éléments de réponses au sujet de la création d’un compte titre en étant résidant aux Pays Bas ?

Non-résident : boursicoter depuis les Pays-Bas

Merci d’avance smile
Arnaud

Dernière modification par arnontario (14/09/2015 23h27)

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