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Forums des investisseurs heureux

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#1 18/10/2014 22h25 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   14 

Bonjour,

Voila cela fait un certain temps que je voulais me lancer et m’exposer à vos commentaires constructifs.
J’ai une stratégie de long terme, j’ai lu les livres de Philippe et j’ai été échaudé en investissant initialement  en aout 2008 dans le secteur bancaire, nucléaire et électrique en pensant que ça ne pouvait descendre car on en aurait toujours besoin.

Après avoir attendu très longtemps, j’ai décidé de vendre une partie et de perdre de l’argent. Du coup, je m’étais dit plus jamais de bourse ("casino"). Après découvert ce forum et dans une volonté de devenir financièrement indépendant ou du moins de préparer une retraire j’ai recommencé à investir.

J’ai 35 ans, propriétaire d’un prêt bancaire de 15ans (245k€ restant sur 400k€), possède un PEA, CT chez Binck plus une assurance vie chez Apivie (Apicil) (TMI 30%). Je suis fils unique et chacun de mes parents a leur appartement.

J’aimerai être libre à 50 ans pour m’occuper de mes enfants avant qu’ils ne soient trop grands smile

N’hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires sur mes répartitions. J’ai l’impression d’avoir trop d’entrées et qu’il faudrait que je me concentre sur 2/3 tickers par industries.

    RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/10/2014
   
   

    ~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
        XX McDonald's Corp (USD)______________________4,2%
         X Google Inc (USD)___________________________0,4%
         X Google Inc (USD)___________________________0,4%
    
    ~Consommation de base (8,6%) :
      XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________8,6%
    
    ~Energie (1,7%) :
        XX Technip SA_________________________________1,7%
    
    ~Services financiers (1,9%) :
       XXX Credit Agricole SA_________________________1,6%
        XX Societe Generale SA________________________0,4%
    
    ~Santé (0,7%) :
        XX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,7%
    
    ~Industrie :
    n/a
    
    ~Matériaux de base (3,9%) :
        XX Air Liquide SA_____________________________3,9%
    
    ~Technologie de l'information (0,1%) :
        XX Advanced Micro Devices Inc (USD)___________0,1%
    
    ~Services de télécommunication :
    n/a
    
    ~Services aux collectivités (2,7%) :
       XXX Centrica PLC (GBP)_________________________2,7%
    
    ~Immobilier (42,8%) :
      XXXX American Realty Capital Properties Inc (__18,2%
       XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA__10,2%
      XXXX Campus Crest Communities Inc (USD)_________4,9%
       XXX HCP Inc (USD)______________________________4,9%
       XXX Cousins Properties Inc (USD)_______________4,6%
    
    ~Fonds/Trackers (32,6%) :
         X APICIL EURO GARANTI_______________________15,2%
         X Carmignac Investissement___________________5,5%
       XXX Comgest Magellan___________________________3,5%
         X Carmignac Patrimoine_______________________3,2%
         X Essentiel Euro Cliquet_____________________2,1%
        XX CM-CIC Asset Management Union Obli Long ___1,2%
        XX LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________1,2%
         X Amundi- Amundi Invest Euro Gov Duration____0,5%
         X Comgest Renaissance Europe_________________0,4%
         X SG Monétaire EONIA ISR P___________________0,0%
    
    ~Liquidité :
    __________________________________________________4,4%

Fait avec xlsPortfolio
   
   
    RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 18/10/2014 (immobilier uniquement)
   
   

    ~Résidentiel (11,4%) :
    
    ~Diversifié (34,8%) :
    
    ~Santé (11,4%) :
    
    ~Commerce et centres régionaux (42,5%) :

Fait avec xlsPortfolio

Je compte:
vendre les banques/AMD à l’occasion
arreter d’aller vers de l’immobilier (et surtout les REITs)
investir plus sur le PEA que les devises étrangères et le CT

Message édité par l’équipe de modération (13/11/2015 15h04) :
- ajout de balises Url/Société/Quote/Livre
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)
- suppression de la citation du message immédiatement précédent
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Dernière modification par XabiX (18/10/2014 22h38)

Mots-clés : action, portefeuille, xabix


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#2 19/10/2014 12h22 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Supprimer AMD est une bonne idée, vous pourriez l’arbitrer avec Intel par exemple.

Vendre les bancaire, je pense qu’il vaut mieux attendre, vos 2 bancaires devrait passer sans problème les stress test résultat dimanche prochain, après ceux-ci les bancaires pourrait entamer une période de hausse.

Alléger Tesco une alternative intéressante Rally/Casino.

L’immobilier Américain/Canadien à une place trop importante dans votre portefeuille.

Améliorez votre diversification.

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#3 19/10/2014 14h03 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   42 

Globalement d’accord avec les remarques précédentes. Votre volonté d’augmenter la part du PEA vient de votre forte imposition due à la surpondération des valeurs de rendement comme les REIT. Je comprends l’aspect rassurant des dividendes mensuels, mais cela est adapté pour des personnes qui n’ont pas d’autres revenus comme IH mais par pour vous. C’est vrai qu’il y a CUZ qui est plutôt une foncière de "croissance".

Il y a également les valeurs GARP qui versent une bonne partie de leurs bénéfices en rachat d’actions comme IBM ou Exxon ou certaines actions de la galaxie Malone éligible au PEA.

Je ne trouve pas que la ligne Tesco doit être allégée surtout en ce moment, je trouve au contraire que votre portefeuille manque de convictions avec plein de micro-lignes qui n’ont aucune influence sur la performance, sans doute les vestiges des "stratégies" passées. Il y a peut-être du ménage à faire dans les fonds si vous souhaitez privilégier l’investissement en direct.


"After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out." W. Buffett

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#4 19/10/2014 15h36 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   194 

Bonjour Xabix,

Posez-vous bien la question dans la vente d’AMD pour remplacer par Intel. Est-ce qu’Intel est vraiment bien décoté ? Même si votre processus semble assez mécanique, il subsiste une composante prix essentielle.
Au delà de ça, sans remettre en cause le principe de diversification, je doute qu’une ligne de 0,1% apporte quelque chose au portefeuille. Même si elle fait x10, sa contribution à la perforamce globale sera epsilonesque.

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#5 19/10/2014 23h03 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   14 

Bonjour Sylvain, lesson1 et pvbe,

Merci d’avoir pris le temps de partager vos avis.

AMD j’attends que ça remonte mais de toute manière comme disait Sylvain cela n’aurait que peut d’influence sur les résultats.

Par rapport au commentaire sur la fiscalité des REITs qui semble moins convenir à mon profile. Si j’ai bien compris au final entre les dividendes perçues et le crédit d’impôt, on se retrouve avec un prélèvement total effectif de 30%.
A quoi correspond les "valeurs GARP"?

Effectivement le portefeuille peut manquer de convictions mais vu que je ne cherche pas à trader souvent, je souhaite une stratégie à long terme avec des valeurs "stables" que je renforce au fur et à mesure.

Je vais me concentrer sur la diversification car effectivement cela me fait défaut. j’imagine qu’il faut essayer d’avoir une répartition équitable entre chaque domaine.

encore merci à vous


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#6 19/10/2014 23h42 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Une explication de la méthode GARP : Utiliser la méthode GARP


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#7 20/10/2014 08h24 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Merci espenlind13, je vais regarder ça de plus près.

A priori faudrait que j’arrête les REITs et investisse dorénavant sur les GARPs dans un PEA.

Est ce que je fais bien de garder ces fonds/trackets, ceux la viennent effectivement des vestiges du passé smile

Bonne semaine à tous

Dernière modification par XabiX (20/10/2014 08h26)


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#8 20/10/2014 09h56 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Pas forcément arrêter les REITs, mais ne pas les surpondérer. Il y a plusieurs exemples de portefeuille GARP comme celui d’IH avant sa surpondération sur les foncières, ou le portefeuille passif ou celui de Rodolphe.


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#9 17/09/2015 15h55 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Bonjour à tous,

et oui le temps passe et le portefeuille fait son chemin. A mes débuts j’avais imité notre hôte sur pas mal de choix (Tesco, Vereit, …) qui plombe le décollage du portefeuille sachant que je n’ai pas eu l’audace de commencer en 2009 après le chaos :)

Je compte vendre mes parts sur les lignes qui commencent par [i] pour me concentrer sur un portefeuille passif. Je vais devoir équilibrer car je ne suis pas présent dans toutes les industries. Pour l’instant je n’ai plus de liquidités, et cela me bloque pour faire du GARP entre deux moins d’investissement programmés.

Dans l’attente de vos commentaires

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/09/2015

~Consommation discrétionnaire (7,9%) :
    60 McDonald's Corp (USD)______________________3,7%
[i]  2347 Toyota Caetano Portugal, S.A.______________1,9%
[i]     150 Era Group Inc (USD)________________________1,6%
[i]       1 Google Inc (USD)___________________________0,4%
[i]       1 Google Inc (USD)___________________________0,4%

~Consommation de base (6,8%) :
  4000 Tesco PLC (GBP)____________________________6,8%

~Energie (8,5%) :
    68 Technip SA_________________________________2,1%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,0%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,6%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
   412 BP PLC (GBP)_______________________________1,4%

~Services financiers (5,4%) :
   360 Standard Chartered PLC (GBP)_______________2,6%
   280 CYS Investments Inc (USD)__________________1,3%
[i]   154 Credit Agricole SA_________________________1,2%
[i]   10 Societe Generale SA________________________0,3%

~Santé (2,1%) :
    26 Sanofi_____________________________________1,6%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,5%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (8,1%) :
   450 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,8%
    44 Air Liquide SA_____________________________3,3%

~Technologie de l'information (0,1%) :
[i]    50 Advanced Micro Devices Inc (USD)___________0,1%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    64 AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%
    76 CenturyLink Inc (USD)______________________1,2%

~Services aux collectivités (4,0%) :
  1290 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%
   100 Engie______________________________________1,1%

~Immobilier (28,7%) :
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________13,0%
   800 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,2%
   150 HCP Inc (USD)______________________________3,5%
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)_________3,0%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________3,0%

~Fonds/Trackers (25,9%) :
     1 APICIL EURO GARANTI_______________________11,1%
     6 Carmignac Investissement___________________4,9%
   237 Comgest Magellan___________________________3,1%
     7 Carmignac Patrimoine_______________________2,9%
    11 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF______________1,6%
     2 Essentiel Euro Cliquet_____________________1,5%
    11 LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/09/2015 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (10,5%) :
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)________10,5%

~Diversifié (77,4%) :
   800 Cominar Real Estate Investment Trust______21,6%
   500 Cousins Properties Inc (USD)______________10,3%
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________45,4%

~Santé (12,2%) :
   150 HCP Inc (USD)_____________________________12,2%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par XabiX (17/09/2015 15h57)


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#10 10/10/2015 15h53 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Bonjour à tous,

Suite au repas avec les investisseurs Devenir Rentier sur Bordeaux et pas mal de changements, je publie mon nouvel portefeuille.

L’objectif est toujours d’investir une même somme chaque mois afin de lisser les PRUs à la baisse sur des valeurs avec dividendes pérennes. (TMI à 30)

Mouvement  IBM ajouté à 125€ et Toyota Caetano vendu avec une PV de 25%

Tesco a bien remonté à -7% du mon PRU, du coup j’hésite à vendre car les dividendes ne sont pas pour bientôt.

J’avoue me poser pas mal de questions autour du fait que pour mon TMI peut être qu’il serait plus avantageux de chercher des valeurs de croissance que des valeurs qui distribuent fortement des dividendes.

Sur mon compte titre, je suis en gros à 70% net sur mes dividendes (US et Canadiennes). Sur le PEA entre 71% à 84,5% en net. L’avantage du PEA et que les dividendes sont moins taxées et du coup cela favorise leur réinvestissement (moins de frottement) pour acheter de nouveaux titres.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
    60 McDonald's Corp (USD)______________________3,6%
   150 Era Group Inc (USD)________________________1,6%

~Consommation de base (7,3%) :
  4000 Tesco PLC (GBP)____________________________7,3%

~Energie (8,8%) :
    68 Technip SA_________________________________2,2%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,0%
   125 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________1,6%
   412 BP PLC (GBP)_______________________________1,4%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%

~Services financiers (5,2%) :
   360 Standard Chartered PLC (GBP)_______________2,5%
   280 CYS Investments Inc (USD)__________________1,3%
   154 Credit Agricole SA_________________________1,1%
    10 Societe Generale SA________________________0,3%

~Santé (1,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________1,5%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,5%

~Matériaux de base (8,7%) :
   450 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,8%
    44 Air Liquide SA_____________________________3,2%
   200 ArcelorMittal______________________________0,8%

~Technologie de l'information (1,5%) :
    16 International Business Machines Corp_______1,4%
    50 Advanced Micro Devices Inc (USD)___________0,1%

~Services de télécommunication (2,4%) :
    64 AT&T Inc (USD)_____________________________1,2%
    76 CenturyLink Inc (USD)______________________1,1%

~Services aux collectivités (6,2%) :
  1900 Centrica PLC (GBP)_________________________4,1%
   210 Engie SA___________________________________2,1%

~Immobilier (28,4%) :
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________12,3%
   800 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,7%
   150 HCP Inc (USD)______________________________3,4%
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)_________3,3%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,8%
    90 Dream Office Real Estate Investment Trus___0,9%

~Fonds/Trackers (24,5%) :
     1 APICIL EURO GARANTI_______________________10,5%
     6 Carmignac Investissement___________________4,6%
   239 Comgest Magellan___________________________3,0%
     7 Carmignac Patrimoine_______________________2,8%
    11 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF______________1,5%
     2 Essentiel Euro Cliquet_____________________1,4%
    11 LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/10/2015 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (11,6%) :
  1000 Campus Crest Communities Inc (USD)________11,6%

~Diversifié (76,5%) :
   800 Cominar Real Estate Investment Trust______20,2%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________9,9%
    90 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,1%
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________43,3%

~Santé (11,9%) :
   150 HCP Inc (USD)_____________________________11,9%

Fait avec xlsPortfolio

Au final je ne fais pas mieux que Carmignac Investissement mais au moins j’ai le plaisir de comprendre ce que je fais en espérant qu’un jour cela paie. Le pic bas est le 7 septembre 2015.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3481_part.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3481_capi.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3481_devise.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3481_immo.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3481_secteur.png


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#11 10/10/2015 16h40 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   285 

Bonjour XabiX,

Sans vouloir en rajouter, en plus vous prenez un comparatif qui n’a pas spécialement bien performé.

Par exemple, sur la durée étudiée par rapport au tracker world (en rouge, tandis que Carmignac est en Bleu):
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/598_carinv.png

Sur plusieurs années, Carmignac a largement plus sous-performé. Par exemple, depuis début janvier 2012, Carmignac a fait 8,5% par an contre 15,5% pour le tracker World (développé).

A titre personnel je pense que l’on peut comprendre ce que l’on fait en investissant dans un tracker, mais je comprends aussi le plaisir à avoir comme passe temps l’analyse de sociétés.

PS : aller j’en rajoute une louche … sur votre PEA vous ne paieriez pas d’impôt sur le revenu …

Dernière modification par Fructif (10/10/2015 16h43)

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#12 10/10/2015 17h13 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

Membre
Réputation :   211 

Bonjour XabiX,

XabiX a écrit :

J’avoue me poser pas mal de questions autour du fait que pour mon TMI peut être qu’il serait plus avantageux de chercher des valeurs de croissance que des valeurs qui distribuent fortement des dividendes.

Sans forcément parler d’entreprises en croissance (amha le terrain de chasse le plus difficile à pratiquer), vous pouvez peut-être regarder des compounders, ces entreprises qui ne versent pas de dividendes et qui arrivent à réinvestir leurs profits à des taux tout à fait décents.
Berkshire-Hathaway en est l’exemple le plus célèbre (attention je ne dis pas qu’il faut acheter du BRK.

Un sujet existe dans le forum.

Dernière modification par spiny (10/10/2015 17h13)

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#13 11/10/2015 23h01 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

Membre
Réputation :   14 

Bonsoir Fructif et Spiny,

Merci pour vos commentaires. Afin de diversifier, je pense que je vais ajouter à la fois des actions capitalisantes.

Même si la file citée par Spiny est un peu morte et qu’il ne semble pas évident d’acheter au bon moment (Loews a bcp baissé depuis la file 2014, Luk, …) donc il va falloir bien analyser pour ne pas les surpayer. Dommage qu’il n’y ait pas plus de vie sur cette file qui est pourtant très intéressante.

Fructif, je vais effectivement favoriser mon PEA tant qu’il n’est pas plein (j’en ai encore pour des années) smile Effectivement, j’aurai intérêt un prendre plus de trackers pour me simplifier la vie.

Bonne soirée
XabiX


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#14 03/05/2016 22h49 → Portefeuille d'actions de XabiX (action, portefeuille, xabix)

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Réputation :   14 

Bonjour,

Voici une mise à jour de mon portefeuille. Je me suis écarté des bleu chips, car j’ai l’impression qu’elles sont chères (PER) même si je sais que sur un très long terme cela se lisse.

Je vais suivre les conseils précédents et me concentrer sur le PEA.

Faible performance annuelle de 2,6% avec un rendement sur PRU de 3,6%.

Secteurs sous représentés: Industrie, Télécommunications et Technologie de l’information.

Pas sur de savoir pourquoi, mes 3 actions RDSA:NA apparaissent deux fois (peut être car c’est les seules avec un PRU de 0)

Je pense liquider les miettes du passé avec les ventes de Crédit Agricole, et SG.

Bonne soirée et à vos commentaires smile

Merci
XabiX

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2016

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
    60 McDonald's Corp (USD)______________________3,9%
    65 MGI Coutier________________________________0,7%

~Consommation de base (5,0%) :
  4000 Tesco PLC (GBP)____________________________5,0%

~Energie (11,4%) :
    88 Technip SA_________________________________2,5%
   874 BP PLC (GBP)_______________________________2,4%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________1,6%
    31 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
   155 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,4%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________1,3%
   150 Era Group Inc (USD)________________________0,7%
     3 Royal Dutch Shell PLC______________________0,0%

~Services financiers (5,3%) :
   600 CYS Investments Inc (USD)__________________2,4%
   463 Standard Chartered PLC (GBP)_______________1,8%
   154 Credit Agricole SA_________________________0,8%
    10 Societe Generale SA________________________0,2%

~Santé (4,7%) :
    58 Gilead Sciences Inc (USD)__________________2,6%
    39 Sanofi_____________________________________1,6%
    40 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0,4%

~Industrie (0,5%) :
    17 Airbus Group SE____________________________0,5%

~Matériaux de base (9,6%) :
   600 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________3,9%
    44 Air Liquide SA_____________________________2,5%
   914 Vallourec SA_______________________________2,2%
   340 ArcelorMittal______________________________0,9%

~Technologie de l'information (1,2%) :
    16 International Business Machines Corp_______1,2%

~Services de télécommunication (2,5%) :
    64 AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%
    76 CenturyLink Inc (USD)______________________1,2%

~Services aux collectivités (5,9%) :
  2390 Centrica PLC (GBP)_________________________4,1%
   210 Engie SA___________________________________1,7%

~Immobilier (27,0%) :
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________12,0%
  1044 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,2%
   500 Cousins Properties Inc (USD)_______________2,7%
   150 HCP Inc (USD)______________________________2,7%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,4%

~Fonds/Trackers (22,4%) :
     1 APICIL EURO GARANTI________________________9,5%
     7 Carmignac Investissement___________________4,2%
   255 Comgest Magellan___________________________2,7%
     7 Carmignac Patrimoine_______________________2,6%
    11 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF______________1,3%
     2 Essentiel Euro Cliquet_____________________1,3%
    11 LFP - LFP Rendement Emergent 2017__________0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (90,1%) :
  1044 Cominar Real Estate Investment Trust______26,6%
   500 Cousins Properties Inc (USD)______________10,1%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,9%
  2600 VEREIT Inc (USD)__________________________44,4%

~Santé (9,9%) :
   150 HCP Inc (USD)______________________________9,9%

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