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#351 11/01/2013 12h04 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Saydji a écrit :

Je ne veux pas faire mon professeur de math mais on ne peut pas additionner des pourcentages

Saydji, vous avez entièrement raison, c’était juste une indication et non un calcul.

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#352 31/01/2013 10h58 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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2 bonnes nouvelles dans ce marasme ambiant : Royal Dutch augmente son dividende de 4.7% à 0.45$ par trimestre et Japan Tobacco révise à la hausse son dividende final de 30 Yen à 35 Yen (+17%).

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#353 31/01/2013 11h11 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Oui je suis content egalement pour Royal Dutch Shell, j’en ai une grosse ligne.

Avez-vous regarde Saipem? La valeur a perdu plus de 30% hier suite a des resultat moyens et perspectives 2013 difficiles. Le principale probleme est le pipeline de projets a faible marge (notamment au Bresil) gagnes en 2010 et 2011 et qui sont desormais en realisation. Et egalement les plaintes de clients sur les projets en cours. On ne parle plus tellement de l’affaire Algerienne (pas de provision prise). Les perspectives sont plutot bonnes avec un carnet de commandes bien rempli (nouveaux projets a forte marge annonces bientot) et des perspectives commerciales interessantes. 2014 devrait etre bonne et 2015 excellente.
J’ai renforce hier sous les 20. Je suis persuade que c’est un bon investissement. Toutefois sous les turbulences en 2013.

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#354 31/01/2013 12h21 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Excusez-moi Robdream, j’avais regardé SAIPEM et je ne vous ai pas répondu. Belle valeur mais dividende trop faible, même après la baisse, surtout si on compare aux majors du secteur. Donc sans moi….

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#355 02/02/2013 15h59 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2013

~Consommation discrétionnaire (7,5%) :
   100 McDonald's Corp (USD)______________________3,5%
   150 Hennes & Mauritz AB (SEK)__________________2,1%
    65 SEB SA_____________________________________1,9%

~Consommation de base (20,6%) :
   200 Unilever NV________________________________3,0%
   105 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,7%
   100 Nestle SA (CHF)____________________________2,6%
   100 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________2,5%
   200 Japan Tobacco Inc (JPY)____________________2,4%
    60 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________2,4%
   160 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,2%
   130 Hormel Foods Corp (USD)____________________1,7%
   100 Sysco Corp (USD)___________________________1,2%

~Energie (17,7%) :
    75 Chevron Corp (USD)_________________________3,2%
   150 Total SA___________________________________3,0%
    90 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,0%
   250 Statoil ASA (NOK)__________________________2,5%
  3000 CNOOC Ltd (HKD)____________________________2,3%
   160 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%
   100 Sasol Ltd (ZAR)____________________________1,6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (16,9%) :
   250 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________3,3%
   180 AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,2%
   125 Eli Lilly & Co (USD)_______________________2,5%
   400 H Lundbeck A/S (DKK)_______________________2,4%
    75 Becton Dickinson and Co (USD)______________2,3%
    60 Johnson & Johnson (USD)____________________1,6%
    85 Medtronic Inc (USD)________________________1,5%

~Industrie (4,0%) :
    65 United Technologies Corp (USD)_____________2,1%
    50 3M Co (USD)________________________________1,9%

~Matériaux de base (5,7%) :
   100 KGHM Polska Miedz SA (PLN)_________________2,3%
    90 Yara International ASA (NOK)_______________1,8%
   115 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1,7%

~Technologie de l'information (10,9%) :
   500 Intel Corp (USD)___________________________3,9%
   300 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
   100 KLA-Tencor Corp (USD)______________________2,0%
   400 Applied Materials Inc (USD)________________1,9%

~Services de télécommunication (7,2%) :
   400 MTN Group Ltd (ZAR)________________________2,9%
     4 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________2,2%
   500 China Mobile Ltd (HKD)_____________________2,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (9,5%) :
  4000 CFS Retail Property Trust Group (AUD)______3,1%
 13000 Champion REIT (HKD)________________________2,5%
   600 British Land Co PLC (GBP)__________________2,0%
  4000 CapitaCommercial Trust (SGD)_______________2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (67,4%) :
  4000 CapitaCommercial Trust (SGD)______________20,6%
 13000 Champion REIT (HKD)_______________________26,0%
   600 British Land Co PLC (GBP)_________________20,8%

~REITS-Shopping Centers (32,6%) :
  4000 CFS Retail Property Trust Group (AUD)_____32,6%

Fait avec xlsPortfolio

Un mois de janvier sans grande activité en ce qui me concerne. J’ai pas mal regardé, mais j’attends les publications de résultats annuels avant de faire quoi que ce soit. Les marchés eux ont très bien performé, notamment Londres (+6%) Zurich (+8%) Tokyo (+7%) et Wall Street (+5%). A contrario forte remontée de l’€ contre l’ensemble des devises.
En un mois, le portefeuille prend seulement +1.66%, car les bonnes performances en devises locales ont été « mangées » par la hausse de l’€.
Les TOPS : Japan Tobacco +12% (malgré la baisse du Yen), KLA Tencor et Applied Materials +10%, Medtronic +10%
Les FLOPS : MTN Group et China Mobile -9%, CNOOC  -8% le tout étant essentiellement dû à des évolutions de parités monétaires défavorables
Stratégie :
Peu d’opération ce mois-ci. Une pause dans les mouvements.
Ventes : aucune
Allègements : Applied Materials
Achats : aucun
Renforcements Microsoft.
Dividendes du mois :
Un total de 15€ net, versé par 1 seule valeur, à noter que 3 sociétés US avaient exceptionnellement avancé le versement du dividende de Janvier en Décembre..
Répartition du portefeuille :
Géographiquement : Europe 31% (dont € 10%), Amérique du Nord 46%, le reste 23% (Asie, Pacifique et Afrique).
En devises : USD 46%, EUR 10%, GBP 8%, HKD 7%, AUD et ZAR 5%, et le reste soit 19% sur 7 devises.
En taille : 80% big caps, 20% en mid-caps
Rendement net du portefeuille :
Une rente mensuelle nette de 502€ par mois. Calcul fait en tenant compte des prélèvements sociaux, de l’impôt généré et des crédits d’impôts récupérés. 
Soit un rendement de 3.4% sur PRU et 4.8% sur fonds investis depuis l’origine.
Enfin, à ce jour 7 sociétés ont déjà annoncés une hausse de leurs dividendes sur 2013, soit 17% du portefeuille.

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#356 06/02/2013 11h47 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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3M vient d’annoncer une augmentation de son prochain dividende de 8% (0.635$ par trimestre). Il s’agit de la 55ème année d’augmentation consécutive ! La société a aussi décidé un programme de rachat d’action à hauteur de 7.5 milliards $.

Concernant mon portefeuille, pour 2013, il s’agit de la 8ème annonce du genre, soit 19% du total des titres. L’augmentation moyenne est de 9.3%.

Dernière modification par Rodolphe (06/02/2013 11h47)

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#357 08/02/2013 11h56 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Statoil ASA vient d’annoncer le dividende 2012 : 6.75NOK (+4%)

9e valeur du portefeuille à faire l’annonce depuis le début de l’année, soit 21% du total des lignes !

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#358 13/02/2013 09h44 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Reckitt Benckiser Plc vient de publier ses résultats 2012. Le Board propose une hausse du dividende final de 11% à 0.78£. 10e augmentation de dividende depuis le debut de l’année pour le portefeuille !

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#359 13/02/2013 11h17 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Dans la série j’avais loupé Yara Intl : dividende 13NOK soit +86% par rapport à 2011 ! Chouette !
11e annonce du genre, sur le portefeuille.

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#360 13/02/2013 15h42 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Et tu as Total de 3% aussi smile

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#361 13/02/2013 17h30 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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oui mais il s’agit de la reprise d’une annonce faite il y a quelques mois déjà et de mémoire versé lors du dernier acompte trimestriel. Donc pour l’instant rien de nouveau !

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#362 14/02/2013 10h24 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Encore une annonce d’augmentation de dividende : Nestlé +5.1% à 2.05CHF.

12e augmentation depuis le début 2013 (sur 42 valeurs)

Dernière modification par Rodolphe (18/02/2013 15h31)

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#363 16/02/2013 09h54 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Modérateur
Réputation :   41 

C’est vraiment beau à regarder toutes ces hausses de dividendes… Surtout lorsqu’on en a plein comme vous Rodolphe ;-)

Le problème c’est de savoir quand acheter ce type d’actions… J’ai l’impression qu’elles ne baissent jamais, et qu’elles sont toujours trop cheres…

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#364 16/02/2013 11h32 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Réputation :   

Bonjour Rodolphe,
Avez vous l’objectif de renforcer votre ligne TOTAL si le cours continu de baisser (actuellement 37,30€)?
Si oui, vers quel cours?
Pour ma part, j’ai l’habitude de renforcer par pallier sur ce titre qui est peu apprécié par le marché (les événements d’Elgin en 2012 ainsi que la depressiation de 1,1milliard passée concernant les gaz de schiste aux US n’ont pas aidés). Pourtant le prix du Brent est favorable à la société, de nombreux nouveaux forages ont commencés et je m’attends à ce que des annonces sur le gaz de schiste en Chine fasse monter le titre.
smile


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#365 16/02/2013 17h55 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Réputation :   116 

Bonjour MarcoPolo,

pas de renforcement en vue sur Total (mon PRU doit être de 34€, je crois). Belle valeur effectivement, mais je pense que dans le domaine et pour les critères que je recherche (dividendes en augmentation constante) il y a d’autres valeurs qui me semblent plus adaptées.

Néanmoins, Total avec son rendement et sa fréquence de distribution reste un bon investissement, car le bilan est sain et la rentabilité très correcte. Mais ce n’est pas encore une "top" dans ce domaine, peut-être plus tard !

Pour être plus clair, là où Total augmente son dividende de 3%, Exxon ou Chevron le font aussi mais à +15% ! Et depuis fort longtemps. En fait les 2 types de valeurs sont complémentaires, mais la ligne Total me semble assez grosse.

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#366 16/02/2013 22h59 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Réputation :   

Merci pour cette réponse qui attire un peu plus mon attention vers Exxon et Chevron en attendant une fenêtre de tir (comme on a eu sur FP sous les 30€ ou BP avec la catastrophe ds le golfe du Mexique).
Votre allocation énergie est vraiment belle et me montre le chemin à suivre.
smile


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#367 16/02/2013 23h40 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Bonjour Marcopolopolo,

Si vous voulez devenir spécialiste dans le secteur énergie, vous pouvez aussi étudier, entre autres : Conoco Phillips, Marthon Oil pour la partie "upstream", Muphy Oil (généraliste pour le moment, mais devrait se séparer cette année), Phillips 66, Marathon Petroleum et Tesoro pour les parties "downstream".

Cest entreprises ne sont peut être pas aussi connues que les géants que vous mentionnez, mais leur spécialisation les rend plus simples à comprendre. De plus, elles ne sont en rien inférieures aux géants, car elles ont les échelles régionales. Un raffineur comme MPC est même plutôt avantagé par rapport aux géants dans ses fiefs régionaux (accès au pétrole WTI et Bakken moins cher grâce à des coûts de transport modérés de part la proximité des gisements -> plus grosses marges de raffinage).

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#368 17/02/2013 09h40 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Marcopolopolo a écrit :

Votre allocation énergie est vraiment belle et me montre le chemin à suivre.
smile

En effet et surtout pour un secteur plein d’avenir et générateur de profits; MAIS en fait on devrait plutôt l’appeler "oil & gas".
Car les sources d’énergie qui vont vraiment exploser dans les 20 prochaines années sont le charbon et le nucléaire. Ce sont les seules sources d’énergie réalistes qui pourront éclairer les centaines de millions de Chinois, Indiens et Africains qui aujourd’hui n’ont pas accès à l’électricité.
A titre d’exemple le marché du charbon vapeur (exclu le charbon haute qualité pour l’acier):
La Chine aujourd’hui produit 3 milliards de tonnes et importe moins de 200 MT
Dans 10 ans la Chine devra importer 1 BT supplémentaire !
L’Inde aujourd’hui importe moins de 100MT et devra au moins trippler ses imports !
L’afrique devra produire ou importer des centaines de millions de tonnes supplémentaires !
Facteur de croissance énorme pour les pays exportateurs de charbon Australie, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie, USA et producteurs futurs: Nigeria, Mozambique.
D’ailleurs dés l’an prochain, le charbon devrait redevenir la première source d’énergie utilisée dans le monde, devant le pétrole; Ensuite il le distancera inexorablement.
En parallèle l’effet CO2 reviendra au premier plan et relancera le nucléaire. Donc un double effet boost pour le nucléaire: besoin d’énergie et réduction CO2. Je connais moins ce secteur mais ai la conviction qu’il reviendra au tout premier plan.
Voila, simplement un commentaire pour distinguer "Energie" de "Oil & Gas"
Encore Bravo pour ce portefeuille et ses performances!

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#369 17/02/2013 15h19 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Vous oubliez la révolution du gaz de schiste au Etats-unis ou dans les centrales électrique le gaz est substituez au charbon car moins cher.

Du gaz de schiste il y en a aussi en Chine et dans bien d’autres parties du monde.
Il a l’avantage sur le charbon d’être moins polluant, de pouvoir être utilisé dans la région de production et donc de générer moins de frais de transport et là ou il est abondant d’être moins cher.

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#370 17/02/2013 16h24 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Pour ceux que le sujet intéresse : J’ai fait des recherches récemment sur le charbon et le gaz et voici quelques éléments que l’on peut trouver dans les rapports d’Alliance Holdings et de Peabody.

Il y a deux types de charbon : celui peu concentré en souffre, qui a été privilégié au cours des deux dernières décennies et celui fortement concentré en souffre (aux US, ce dernier se trouve dans le bassin de l’Illinois). Au cous des 20 dernières années, le charbon faiblement concentré en souffre a été privilégié car le souffre cause de la pollution.

Le charbon peu concentré en souffre facile a extraire est disponible en quantité de plus en plus limitée : en effet, plus on va le chercher en profondeur, plus les coûts et les risques augmentent, ce qui réduit le rendement des capitaux investis. Les coûts d’extraction sont devenus supérieurs à 60 $ par tonne fin 2009. Au vu de ces prix défavorables, les producteurs de charbon à faible concentration de souffre ont négligé la sécurité, ce qui a probablement amené le désastre de Upper Big Branch en avril 2010, tuant 29 mineurs et amenant la compagnie Massey Energy à se vendre. Cela à amener l’Etat à poser encore plus de restrictions pour les producteurs de charbon à faible concentration de souffre, ce qui empêchera probablement d’extraire ce type de charbon à des prix raisonnables pendant encore un bout de temps. D’ailleurs, le coût d’extraction est passé à environ 70$ par tonne aujourd’hui, si l’on se fie aux données de Alliance Holdings. Ces prix sont extrêmement défavorables par rapport au gaz.

Si votre charbon doit être extrait pour 70$ par tonne, cela signifie que vous devez le revendre à au moins 80$ la tonne pour couvrir votre CAPEX et générer un profit. Si on considère l’alternative gaz, cela correspondrait à un équivalent de coût supérieur à 4,5$ par millions de foot cubes de gaz (Mcfe). Or, les prix sont plutôt à 3,8 $ en ce moment. L’EIA montre que la production de charbon à faible taux de souffre à baissé à 336 millions de tonnes en 2011, depuis 488 millions de tonnes en 2000.

Face à cette situation, les centrales à charbon ont cherché à polluer moins tout en réduisant leur coûts. Cela se fait via une technologie d’épuration. Aujourd’hui, les centrales employant cette technologie produisent 58% de l’électricité de charbon aux US (note : les technologies d’épuration permettent de collecter le souffre à l’origine de la pollution et de le revendre aux entreprises de chimie, ce qui réduit significativement les coûts d’opération pour les usines). C’est ainsi que le charbon a changé son statut de produit énergétique polluant à un moyen de production énergétique low-cost et presque écologique.

Dans le bassin de l’Illinois où le charbon est riche en souffre, les coûts d’extraction sont deux à trois fois plus bas que ceux du charbon pauvre en souffre, ce qui explique la reprise de production dans la région après 20 ans de contexte difficile.
La production est aujourd’hui à 116 millions de tonnes, en progression de 10% depuis 2010. Alliance et Peabody, les principaux producteurs de la région, pensent que les prix de vente de ce charbon pour à peine plus de 50 $ la tonne sont compétitifs avec un gaz à un prix supérieur à 2,25 $ par Mcfe.
Considérant aussi que l’Illinois est une région superbement située pour l’export par voie fluviale (largement la méthode de transport la moins chère) couplé au fait que le World Resources Institute, après avoir conduit un think tank sur l’environnement, a annoncé il y a quelques mois que la Chine et l’Inde ont prévu de construire 1200 nouvelles centrales de charbon qui consommeraient 4 milliards de tonnes par an, donne des perspectives assez positives. En tout cas, comme dirait Mark Twain,

Mark Twain a écrit :

The reports about my death are greatly exaggerated

Rappelons aussi que la Chine et l’Inde sont déjà des importateurs de Charbon (La Chine a produit 3.6 milliards de tonnes en 2011, en important 177 millions de tonnes, l’Indie a produit 535 millions de tonnes et importé 90 millions).

En m’appuyant sur ces éléments, je ne saurais être catégorique sur les avantages du gaz, même de schiste, face au charbon aujourd’hui. Je pense qu’il y a de la place pour les deux en fait.

Pour ceux qui s’intéressent au charbon et aux dividendes, je recommande de jeter un oeil à Alliance Holdings (cotée en GP sous le symbole AHGP et en LP sous le symbole AHLP) et d’en faire une analyse. Pour les plus prudents, il est possible de couvrir les risques (alternative gaz de schiste) en s’exposant à une entreprise active dans le secteur gaz de schiste. Il se pourrait même que les deux paris s’avèrent gagnants.

Dernière modification par sergio8000 (17/02/2013 16h32)

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#371 17/02/2013 16h39 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Très intéressant cet exposé sur le charbon Sergio. Vous. M’avez cependant fait tiqué avec le mot presque’ecologique affublé au charbon. Il reste la très grave problématique des gaz à effet de serre, et a long terme, il faudra que les producteurs et les consommateurs de charbon internalisent ces coûts, par un mécanisme affublant une valeur au carbone, car ils produisent des dommages irréversibles à l’environnement. Ça viendra, je ne sais quand, et ça changera la donne quant aux évaluations relatives des différents hydrocarbures entre eux et versus les énergies renouvelables.

Dernière modification par jfmorissette (17/02/2013 16h40)

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#372 18/02/2013 15h10 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Jf, je peux comprendre que vous soyez choqué de voir le charbon qualifié de "presque écologique". Je comprends aussi, à peu près, la théorie autour du CO2. Je comprends aussi que chaque source d’énergie a ses avantages et inconvénients, et que le charbon n’est pas parfait, ce que je ne cherche pas à affirmer d’ailleurs.

Je me demande toutefois, car je suis sceptique de nature, si cette polémique autour du CO2 ne fait pas l’objet d’un (sur)lobbying. Je m’explique : les volcans émettent naturellement pas mal de CO2. Je me souviens avoir lu quelque part qu’un seul volcan émet par an autant que tout un pays européen. Pourtant, on ne va pas aller expliquer qu’ils sont nocifs, pas écologiques, etc…

J’ai ainsi l’impression, peut être fausse, que l’émission de CO2 peut être utilisée comme prétexte pour lancer des centrales nucléaires, éoliennes, ou promouvoir l’énergie solaire par exemple, ce qui crée de nouveau marchés et favorise plusieurs acteurs (je ne cherche pas à porter des jugements de valeur ici, cela a des avantages, comme créer ou préserver des emplois, etc.). Je ne cherche pas à dire si c’est bien ou mal, je ne suis pas suffisamment compétent pour le savoir, mais je ne suis pas automatiquement que le nucléaire soit forcément plus écologique que le charbon même s’il émet beaucoup moins de CO2 par exemple. Il y a probablement plein d’autres choses à considérer. Je ne saurais par ailleurs me prononcer sur la gravité de l’impact de la production énergétique des centrales à charbon sur la quantité globable de CO2 dans l’atmosphère par rapport aux volcans et autres utilisations humaines émettrice de CO2. C’est possiblement très grave, mais, très honnêtement, je n’en ai pas la moindre idée.

Si vous ou quelqu’un d’autre avez étudié la question et avez des infos sur le sujet, je serais très intéressé d’en savoir plus.
En tout cas, j’ai lu que plusieurs chercheurs testent des procédés pour réduire, voire annuler, les émissions de CO2 dans les centrales. C’est probablement une bonne chose indépendamment de la gravité ou non des impacts actuels.

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#373 18/02/2013 15h44 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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La production de CO2 pour la planète est dommageable mais je pense qu’il faut comparer la production actuelle à celle qu’on a pu observer au cours des cycles géologiques pour juger de son importance.

Je me demande toutefois, car je suis sceptique de nature, si cette polémique autour du CO2 ne fait pas l’objet d’un (sur)lobbying.

C’est clair que c’est le cas : il n’y a qu’à prendre l’exemple de l’industrie automobile pour l’illustrer… L’Etat français a toujours encouragé l’achat de voiture diesel en utilisant l’argument écologique (moins d’émission de CO2 que les voitures essence), en disant que c’était bon pour la planète etc… En réalité, l’Etat s’est plié aux entreprises françaises qui ont un savoir faire plus avancé pour les moteurs diesel qu’essence (question de compétitivité). Or, à court terme, beaucoup de français risquent de le payer cher : l’OMS a reconnu les particules diesel comme étant cancérogène et le problème concernerait déjà "quelque 42.000 morts prématurées chaque année" en France.


"The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it's the illusion of knowledge".

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#374 20/02/2013 10h05 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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A l’occasion de ses résultats intermédiaires, pourtant en baisse, BHP Billiton décide d’augmenter son acompte sur dividende de 4%. C’est la 13e valeur sur le portefeuille a faire ce type d’annonce depuis janvier 2013. Pourvu que cela dure….

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#375 21/02/2013 12h04 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Encore 2 bonnes nouvelles :

* la foncière CFS Retail vient de passer son dividende intermédiaire à 0.068 AUD (+4.6%)

* NOVO Nordisk (nouvel achat) vient de passer son dividende annuel à 18 DKK (+28.6%)

En tout, 15 décisions d’augmentation de dividende en 2013 (sur 43 valeurs)

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