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Forums des investisseurs heureux

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#101 01/07/2011 18h19 → Portefeuille d'actions de Vincent

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On peut voir les choses comme ça en effet. Néanmoins, ma logique est la suivante :
- Actuellement, je peux faire un placement sans risque à 2,5%
- Exacompta me propose une rémunération de ce niveau avec une possibilité de revalorisation en cas de revente par le majoritaire ou en cas de reprise globale sur les marchés. Le tout avec une marge de sécurité qui me semble suffisante

C’est donc un pari à long terme, on va bien voir ce que ça va donner smile


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#102 08/07/2011 21h29 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Peu de temps pour suivre mon portefeuille cette semaine sad

J’ai tout de même publié une analyse sur Gut Degrenne, un pari assez spéculatif. On verra le résultat !

Good night, Posterous

Sinon, je n’ai pas encore fait mes calculs mais je pense que la performance du portefeuille va être décevante cette semaine. La faute aux bancaires notamment…


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#103 11/07/2011 09h56 → Portefeuille d'actions de Vincent

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La semaine dernière, le portefeuille s’en est tiré avec un -1,02%, honorable par rapport au CAC (-2,24%).

Good night, Posterous

Début de semaine difficile avec un décroche très net (encore) de Vet Affaires à l’ouverture. Le CA T2 est pour demain, espérons qu’il n’y ait rien de problématique lors de l’annonce. Mais j’ai des regrets, j’aurais pu et sûrement dû vendre autour de 40 €. Mais je ne croyais pas à une telle correction, sachant que les fondamentaux restent très corrects.

Décrochage également pour Etam, le CA est pour le 20/07. La valeur me semble mal valorisée, surtout quand on connaît son positionnement en Chine. Là aussi il faut patienter.

Dernière modification par Vincent (11/07/2011 09h58)


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#104 17/07/2011 16h33 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Finalement, Avenir Telecom maintien son dividende et le verse sous forme de prélèvement sur la prime d’émission. Ils avaient le coup l’année dernière, ils le refont cette année. Si le titre ne rebondit pas, je vais renforcer.

De manière générale, je risque fort de renforcer dans les semaines qui viennent. Si comme on peut l’espérer, le psychodrame autour du plafond de la dette US et de la dette grecque se termine, le marché pourrait fortement rebondir. Je me tiens prêt à saisir les opportunités.


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#105 19/07/2011 10h21 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Bonjour Vincent,
Anovo apparaît décidément comme l’épine ou même l’écharde dans le pied d’un portefeuille largement bétonné par ailleurs (j’ai aussi mes boulets…)!

CercleFinance a écrit :

Anovo : demande une suspension de cotation.

(CercleFinance.com) - Anovo a demandé à NYSE Euronext la suspension de cotation de ses actions et obligations convertibles jusqu’à nouvel avis.

Comme indiqué lors de la publication des résultats du premier semestre 2010/2011, le groupe recherche activement plusieurs solutions pour apporter les financements complémentaires nécessaires à son exploitation.

Le spécialiste de la gestion du cycle de vie des produits technologiques est notamment en discussion avec de nouveaux investisseurs potentiels.

Dans ce contexte, compte tenu de la forte volatilité et des importants volumes échangés sur l’action, la direction d’Anovo a demandé la suspension de cotation afin d’assurer l’égalité de traitement entre actionnaires.

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#106 19/07/2011 23h12 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Oui c’est une grosse déception. A posteriori, cet achat était un peu en décalage avec ce que je vais d’habitude : pari sur la croissance et la recovery, goodwill élevé… Je me suis trompé sur le timing et sur l’évaluation de la valeur, tant pis pour moi.

On notera aussi que le pilotage de l’entreprise a posé problème, il y a eu un vrai manque au niveau de la gestion. D’ailleurs, l’ancien actionnaire de référence est sorti en catastrophe et a perdu beaucoup (investir des sommes élevées au SRD quelle idée suicidaire !).

La suspension ne me fait pas particulièrement peur, on risque juste d’avoir une dilution liée à l’entrée d’un nouvel actionnaire. J’ai provisionné du cash pour moyenner cette petite ligne car :
1) De vrais spécialistes du redressement d’entreprises ont été nommés DG. Il mènent un plan drastique d’optimisation des coûts. Point intéressant : lors du dernier semestre le prix des achats a explosé, il y a clairement un point à creuser
2) La baisse est liée en partie à la sortie précipitée de l’ex actionnaire de référence. Liquider 15% du capital en Bourse en 2-3 semaines sur une nano cap ne se fait pas sans dégâts
3) Un autre actionnaire majeur s’est renforcé en parallèle, plutôt rassurant
4) Anovo reste le leader européen et gagne encore des contrats. L’entreprise est positionnée sur un secteur porteur avec le développement du marché des tablettes et smartphones. De plus, le business de reconditionnement marche plutôt bien.

Donc, on verra mais je ne suis pas très fier de cet investissement. On ne peut pas gagner à tous les coups. Sur le reste du portefeuille, j’ai d’autres déceptions (ETAM par exemple) mais il suffit d’être patient. Et merci pour le reste du portefeuille smile


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#107 23/07/2011 15h03 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Anovo continue à bouger avec un changement en profondeur de la gouvernance :
- Nomination d’un nouveau DG, Thierry Tomasov, un ancien d’une filiale de Sequana avec une belle expérience. Il remplace le précédent DG au bout de seulement quelques semaines.
- Nomination de deux nouveaux administrateurs : Alain Bravo, fondateur de SFR et DG de Supelec, et Christine Salmon, PDG d’une entreprise de la sous-traitance automobile et qui aurait pris des parts dans l’affaire

Le 3ème trimestre est publié mardi, on en saura sûrement plus à ce moment là.


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#108 30/07/2011 13h07 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Encore une mauvaise semaine, je fais -4,1% sur mon portefeuille, plombé par l’ambiance sur les marchés et certaines publications mal accueillies (Peugeot, LNC, UFF…).

Je regrette beaucoup de ne pas avoir pris certaines PV il y a 15 jours, désormais des titres comme Vet Affaires ou Prismaflex sont revenus au point de départ. Il va falloir que je mette en place une "dummy rule" sur mon portefeuille : dès qu’un titre est à plus de 20% de PV, je vais mettre des stops gains de manière systématique.

Comme chaque semaine, l’analyse de mon portefeuille sera en ligne sur mon blog demain soir.


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#109 30/07/2011 13h19 → Portefeuille d'actions de Vincent

Kiceca
Invité

Vincent a écrit :

Les résultats sont excellents mais les prévisions pour le second semestre prudentes. On peut se retrouver dans une situation à la Peugeot avec des résultats sanctionnés à cause des prévisions.

A titre personnel, j’ai vendu mes titres il y a une semaine à 58 € (PV pas loin de 90%). Vu la conjoncture, je préfère être prudent. Je ne l’ai pas fait sur d’autres valeurs comme Prismaflex, vet Affaires et LNC il y a 2 semaines et je m’en mords les doigts.

La marge opérationnelle est à 9.9 % et la marge nette à 6.4 %

Bénéfices cumulés depuis 2001 : 60 M€.
BNPA cumulés depuis 2001 : 63.25 €.
Dividendes versés cumulés depuis 2001 : 20.3 €.
Evolution des capitaux propres depuis 2001 : +53 M€ ( hors S1 2011 ).
Evolution des capitaux propres par action depuis 2001 : +64.4 €…. ( hors S1 2011 )

La direction à toujours été prudente et tenait exactement le même discours l’année dernière.

Franchement, je ne vois aucune raison de vendre cette valeur qui me semble loin d’avoir epuisé tout son potentiel. Ceci dit, au vu de l’explication sur votre blog, votre point de vue est parfaitement compréhensible.

Dernière modification par Kiceca (30/07/2011 13h27)

 

#110 17/08/2011 14h50 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Sur Gevelot, le titre a décroché brièvement au plus fort de la crise et s’est bien repris depuis. Pour le moment, le titre tourne autour de 57-59 €, on verra bien comment le dossier évolue. Mais j’avoue que la faible liquidité de certains titres me posent de plus en plus problème. Dans le cas de Gevelot, j’ai coupé avec environ 80% de gains en 1 ans, ça aide à prendre des décisions smile

Sur le reste du portefeuille, j’ai fait pas mal d’arbitrages / réinvestissements durant ces dernières semaines.

VENTE
Gevelot
Gascogne
SAM
Viel
Vallourec

RENFORCEMENTS
Tour Eiffel
Foncière des Murs
BNP Paribas
Société Générale
Peugeot
Chargeurs
Dreamnex
Etam
UFF
France Telecom

J’ai privilégié le rendement avec mes renforcements, le rendement théorique du portefeuille est passé de 3,65% à 4,16%. Le portefeuille fait un tout petit peu mieux que le CAC40 depuis le début de la crise.

Il me reste quelques liquidités pouvant être mobilisées au besoin en cas de rechute.

Dernière modification par Vincent (17/08/2011 14h51)


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#111 17/08/2011 21h32 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Ca m’etonne que tu sois revenu sur DNX. Tu peux m’en dire davantage sur ce choix ?

Sinon je vois que tu as confiance sur le rebond rapide des bancaires avec BNP+Sogen en portefeuille. J’espère que tu auras raison smile

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#112 17/08/2011 23h15 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Sur DNX, je trouve que l’action a été massacrée depuis plus de 6 mois. Certes le CA est sous pression depuis quelques trimestres mais je ne suis pas très inquiet. L’entreprise a une base de coûts réduite et peu supporter une baisse de son CA. Au pire, on aura une petite baisse du dividende sachant qu’en parallèle l’entreprise n’a pas de dettes. J’ai donc renforcé sur 18 € histoire de réduire mon PRU. Je suis prêt à le faire de nouveau si nécessaire.

Sur les bancaires, je connais bien ces entreprises. Franchement, la rentabilité reste au beau fixe malgré les crises et Bâle 3. SG et BNPP sont bien gérées et offrent un profil de risque très acceptable grâce à leurs activités retail. De toutes façons, si les choses tournent mal (défaut de grands pays européens), les banques couleront et le reste de l’économie avec. Je rappelle que le pied de bilan de BNPP c’est 2000 milliards d’euros, si cette banque coule, la faillite de Lehman était la faillite d’épicerie du coin à côté.

Je prends le pari que l’on n’arrivera pas à cette extrémité, d’où mon pari sur les bancaires. Au pire je devrai patienter un peu pour retrouver mon PRU. Peu m’importe, j’ai du temps devant moi.


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#113 18/08/2011 08h56 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Pour les banques, il existe un moyen terme entre la faillite pure et simple et la super rentabilité.  C’est ce qui s’est passé en 2008 : en raison de leur solvabilité excessivement faible, les banques ont été contraintes d’être recapitalisées et les actionnaires "ordinaires" ont été fortement dilués.  Les actionnaires de Fortis qui ont vu passer la valeur de leur investissement de 30 à 1,50 euros s’en souviennent.  Et à titre personnel, j’en ai fait l’expérience avec KBC (la moins mauvaise des banques belges) dont les fonds propres par action ont divisé par 2 en 2 ans.

Sur le plan de la solvabilité, les banques européennes me semblent d’ailleurs toujours fortement sous capitalisées par rapport à leurs consoeurs américaines qui me semblent avoir, quant à elles, mieux tiré les leçons de la crise financière.

Par exemple, JP Morgan a vu son rapport "fonds propres/total de bilan" passer de 7,9 % fin 2007 à 8,1 % aujourd’hui, Wells Fargo de 8,2 % à 10,8 %, Citi Group de 5,2 % à 9 %, Bank of America de 8,6 % à 9,8 % et US Bancorp de 8,8 % à 10 %. 

Par comparaison, ce même ratio es, pour BNP de 4,3 %, pour Société Générale de 4,5 %, pour KBC de 5,8 %, pour ING de 3,5 % ou pour Dexia … de 1,9 %  Il est vrai que les banques européennes cotent en moyenne avec une décote de 30 % sur leurs fonds propres mais j’ai l’impression que la décote ne compense pas suffisament les risques d’expropriation des actionnaires, nettement plus élevé.

Ceci dit, c’est juste pour apporter une petite pierre à l’édifice de ta réflexion, certainement pas un positionnement sur l’opportunité de se positionner ou non sur ce secteur


"Essayez d’acheter des actifs avec décote plutôt que des bénéfices." W. Schloss  http://blog.daubasses.com

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#114 18/08/2011 12h02 → Portefeuille d'actions de Vincent

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En effet, les données sont intéressantes même si les ratios Tiers 1 sont globalement équivalents. Sur les banques US, plusieurs points me gênent :
- La dépendance aux activités de CIB est beaucoup plus fortes chez les banques US que chez BNPP et SG --> http://4.bp.blogspot.com/-VpqyMupskH0/T … table3.jpg
- Les banques US sont encore empêtrée dans le Foreclosure gate. Plus globalement, la rigueur inédite qui se créé aux Etats-Unis est un défi important à relever. Les banques US doivent s’adapter à un environnement économique totalement nouveau pour elles, l’adaptation ne sera pas aisée
- Le poids du hors-bilan reste important sur les banques US, nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises surprises
- La maturité de la dette des banques françaises est élevée et a été augmentée depuis la crise, ce qui est un exploit --> http://investmentbankerparis.blogspot.c … nques.html
- Sur leur marché domestique, les banques françaises bénéficient d’un oligopole leur permettant de générer des marges importantes (j’ai vu de mes yeux le TCI des crédit immobiliers fixé en fonction de la part de marché historique de la banque. Si la banque dépasse sa part historique, comme par magie le TCI augmente pour revenir dans les clous)

On verra donc ce que l’avenir nous réserve. La vraie menace pour les banques européennes étant un défaut d’un grand pays type Italie ou Espagne. Là on serait face à un problème majeur et pour le coup il n’y aurait plus beaucoup d’endroit où protéger son patrimoine.


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#115 18/08/2011 20h51 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Bonsoir vincent
excuse moi de ma méconnaissance mais que veut dire " Je rappelle que le pied de bilan de BNPP c’est 2000 milliards d’euros"

je ne connais pas cette formule
merci bonne soirée à vous tous


Conformité AMF :  je suis investi en TOTAL, j'en ai dans mon réservoir.

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#116 18/08/2011 21h52 → Portefeuille d'actions de Vincent

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C’est la taille du bilan de BNPP. L’actif (et donc le passif) de BNP Paribas représente environ 2000 milliards d’euros, pour SG c’est environ 1200 milliards.

Pour comparaison, le pied de bilan de Lehman au moment de sa faillite tournait autour de 400 milliards de USD. Donc, si demain SG ou BNP Paribas coulait les conséquences seraient difficiles à quantifier.


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#117 20/08/2011 11h49 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Je te remercie donc tu parles bien de la même chose qu’un intervenant durant une réunion sur la crise dans un amphithéâtre plein à craquer à balma (situé à coté de toulouse)  il y a 6 mois (je ne me souviens plus son nom mais c’était un vrai prof d’éco relativement connu). Si certains sont du coin et s’en souviennent, il y avait eu deux intervenants, un d’espagne et un de grèce et déjà (il y a 6 mois de ça) ils expliquaient que le plus dur arrivé.

Le professeur avait fait un parallèle du bilan de la bnp (banque systémique) et de la dette de l’état français.
encore merci vincent

bon week end à tous


Conformité AMF :  je suis investi en TOTAL, j'en ai dans mon réservoir.

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#118 23/08/2011 15h56 → Portefeuille d'actions de Vincent

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On ne sait pas si le plus dur va arriver. Tout dépendra de la capacité de pays fragiles comme l’Italie à revenir à l’équilibre budgétaire. Si ils réussissent comme prévu d’ici 2 ans, ce serait très bon signe. C’est la dette souveraine de l’Italie qui inquiète le plus et c’est elle qui garnit largement le bilan des banques françaises.

Sinon, la semaine dernière j’ai fait encore une fois un peu mieux que le CAC 40, petite consolation même si la période est usante. Je vais rester prudent jusqu’à vendredi et aviserai par la suite. Il me reste quelques munitions pour moyenner certaines valeurs de rendement.


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#119 27/08/2011 14h24 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Louis Pirson a écrit :

Par exemple, JP Morgan a vu son rapport "fonds propres/total de bilan" passer de 7,9 % fin 2007 à 8,1 % aujourd’hui, Wells Fargo de 8,2 % à 10,8 %, Citi Group de 5,2 % à 9 %, Bank of America de 8,6 % à 9,8 % et US Bancorp de 8,8 % à 10 %. 

Par comparaison, ce même ratio es, pour BNP de 4,3 %, pour Société Générale de 4,5 %, pour KBC de 5,8 %, pour ING de 3,5 % ou pour Dexia … de 1,9 %  Il est vrai que les banques européennes cotent en moyenne avec une décote de 30 % sur leurs fonds propres mais j’ai l’impression que la décote ne compense pas suffisament les risques d’expropriation des actionnaires, nettement plus élevé.

Ceci dit, c’est juste pour apporter une petite pierre à l’édifice de ta réflexion, certainement pas un positionnement sur l’opportunité de se positionner ou non sur ce secteur

Votre remarque m’a fait réfléchir, j’ai donc essayé de comprendre ce paradoxe étonnant : comment les banques françaises moins bien capitalisées que leurs consœurs US font-elles pour avoir un Tiers 1 équivalent ?

Ma réponse est ici smile

Good night, Posterous


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#120 10/09/2011 14h37 → Portefeuille d'actions de Vincent

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J’ai mis à jour mon suivi de portefeuille. J’ai eu une contrainte la semaine dernière qui m’a malheureusement empêché de faire la mise à jour. La performance cette semaine est mauvaise, notamment à cause de mes valeurs financières qui se traitent désormais à des prix très bas.

L’incertitude est maximum en ce moment, je continue à accumuler des liquidités pour pouvoir renforcer le moment venu.

Good night, Posterous


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#121 01/10/2011 14h54 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Pas ou peu d’activité sur le forum ou mon blog en ce moment. Mon temps disponible s’est réduit comme peau de chagrin depuis quelques semaines, entre obligations personnelles et activité professionnelle.

Peu de mouvements sur le portefeuille, j’ai renforcé un peu BNP Paribas (sur 24 €) et LNC (sur 5,6 €). LNC a publié des résultats intéressants, je pense que l’entreprise offre un potentiel de revalorisation dans les mois à venir.

Globalement, je renforce mes liquidités et patiente encore pour renforcer certaines valeurs : Vet Affaires, Sequana, Etam.

Je n’ai pas refait le calcul de performance mais je dois désormais être en ligne avec le CAC 40.


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#122 08/10/2011 13h02 → Portefeuille d'actions de Vincent

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J’attends encore avant de me renforcer plus largement, le marché reste encore instable. La saison des résultats qui s’ouvre la semaine prochaine devrait donner quelques indications complémentaires.

La valorisation du portefeuille n’a pas bougé cette semaine, malgré le rebond des valeurs financières. Concrètement, les small caps du portefeuille ont du mal à rebondir et grèvent la performance globale.

En parallèle, mauvaise nouvelle cette semaine avec Anovo. La procédure de redressement judiciaire va aboutir sur une procédure de reprise et non sur une continuation d’activité. De manière très concrète, les actionnaires actuels devraient perdre leurs billes, au profit du repreneur. Cette histoire ne va pas me coûter trop cher car cette ligne représente moins d’1% de mon portefeuille, je vais m’en remettre. Mais je suis tout de même vexé, d’autant que l’entreprise gagnait encore de l’argent l’année dernière, il y a clairement eu des erreurs de gestion majeures depuis le début de cette année avec en prime une sortie précipitée du principal actionnaire.

Cette affaire m’inspire quelques réflexions :
1) Définitivement, il faut être très prudent lors de l’achat de valeurs dont le goodwill est très élevé. L’essentiel de la valeur d’Anovo étant composée de goodwill, j’aurais dû être plus prudent
2) La stabilité du management est un critère clé. Il faut fuir les entreprises en pleine crise au niveau de la direction (le cas d’Anovo)
3) Les ventes de dirigeants sont un indicateur clé et doivent être suivies très attentivement. En cas de vente massive, il faut couper, quoiqu’il en coûte.

Après, la conclusion de cette histoire me laisse perplexe. Comment une entreprise profitable, ayant bénéficié d’une AK 1 an auparavant peut se retrouver dans une telle situation ? En tous cas, les repreneurs vont faire une très belle affaire.

Vexé donc mais il est important à mon sens de parler autant de ses échecs que de ses réussites. C’est comme ça que l’on avance smile


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#123 05/02/2012 22h01 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Je prends de nouveau le temps de faire un suivi de mon portefeuille. J’ai largement bénéficié de la hausse du marché depuis janvier ce qui m’a permis de rattraper une grande partie de mon retard par rapport au CAC 40.

Le détail est ici : Good night, Posterous

Dernière modification par Vincent (05/02/2012 22h01)


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#124 10/02/2012 10h42 → Portefeuille d'actions de Vincent

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Vente ce matin de Sequana (j’en parlais hier sur mon blog) avec un gain de plus de 14%. La hausse est très belle depuis décembre (le titre est passé de 3,2 € à 6,5 € !) et surtout elle intervient sans nouvelle particulière.

Par prudence, j’ai préféré couper la position avec un gain non négligeable, d’autant que j’avais monté une position assez grosse, représentant environ 6% de mon portefeuille.


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#125 13/02/2012 10h48 → Portefeuille d'actions de Vincent

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La semaine dernière, la valorisation de mon portefeuille n’a pas bougé alors qu’en parallèle le CAC faisait moins 1,6%.

Je poursuis le rattrapage entamé depuis décembre ce qui me permet d’être de nouveau en ligne avec le CAC (j’ai commencé mon suivi en juin 2011). Plus de détails ici :

Good night, Posterous

Le vote du plan de rigueur en Grèce est une bonne nouvelle, néanmoins rien n’est gagné quand on voit l’incurie de la classe politique grecque et l’absence totale de prise de conscience de la part d’une frange de la population.

On aura encore quelques mois agités…


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