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Forums des investisseurs heureux

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#1 29/04/2014 17h27 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   74 

Bonjour,

J’ai hésité longtemps avant de vous faire part de mon portefeuille.
Je ne sais pas qui cela pourrait bien interesser car j’ai l’impression qu’il est d’une banalité affligeante à part la partie vin peut etre…

Mon objectif est de toucher une rente à long terme et pour cela j’ai mixé valeur de croissance et high yield.

Le point positif de cette exercice est de faire un bilan .
Je me rend compte que je devrais ecremer des lignes dans mon PEA et augmenter ma part de valeur de croissance (j’aimerai 55% / 45%).

Coté vin, j’ai mis uniquement les bouteilles achetées pour speculer.
La valeur de ma cave est beaucoup plus élevé.

 
AIG    15%
BAC    9%
cominar    9%
conduril    3%
arcp 10%
GSK    9%
Psx66. 10%
XXX1      10%
XXX2    1 15%
xxx3. 10%
   
ROUSSEAU 4000
ROUGET     1000
ROUMIER     1500
PETRUS     2000
REYNAUD   2000
COCHE       600
DRC       400
MORTET       200
CHARVIN       200
PONTET      1000
LATOUR        800
DIVERS       6200
lambrays.    1500
    21500

Mai : J’aimerai me renforcer encore sur BAC (sous les 15$) et par du petrole-gaz schiste (wpx? psx66 ?)   

Coté Vin : Pas mal d’achat mais pas pour speculer.
Je ne pense pas participer aux primeurs bordelais.
Si l’occasion se presente, je pense privilégier les rhones puis les bourgognes (Charvin, Reynaud voire Lambrays).

François

Dernière modification par francoisolivier (19/10/2014 15h18)

Mots-clés : portefeuille

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#2 28/11/2015 22h32 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   74 

Dans le cas où mon portefeuille ou mes commentaires interessent quelqu’un :

Mon Portefeuille est tres inspirée de lectures de forum (if, ih, valeurbourse, project lynch, forum boursier, oddsstock, …)

J’essaie d’avoir comme repartition :
40-50% tres decoté (comprendre daubasse) 45-50% Decoté rentable, 10% valeurs +/- à leur prix avec gros dividende

Cela se traduit par
Tres decoté : sears, sears warrant, wpx,  2-3 valeurs if
Decoté :  bac, aig, etam, linedata, crit, 1 valeur if
Gros div : cominar dream glaxo
Obligations : sears 8%
J’essaie aussi avoir 15% max par ligne.
Idealement j’aimerai des lignes à 10% pour mes convictions.

Conduril : j’ai vendu. J’aime bien la valeur mais elle evolue dans un secteur sinistré.
La partie creance client n’arrete pas fe monter, une partie de sa valeur est de la dette angolaise. Comme les petrolieres, il y a une degradation du bilan. La decote diminue et n’est plus assez forte pour moi au regard des points negatifs.
Elle ira mieux quand le petrole sera rentable en afrique enfin quand l’angola ira mieux ( barril à +70$).

Cominar tout comme dream reit :
Cela commence à avoir une decote interessante mais je m’attend à des resultats en baisse (10% ?) surtout chez dream et surtout je ne sais pas trop quelle decote prendre sur leur nav.
Dit autrement je ne suis pas serein avec la valeur des nav. ( si elles doivent vendre des actifs cela sera avec une grosse ristourne)
J’ai une preference pour cominar, bien géré, restant sur une province moins risquée que l’ouest canadien.
A moins d’une re baisse marquée je pense rester à max 5% de mon portefeuille.

Gsk : c’est toujours dans mon pea, je pense vendre car il n’y a pas de decote, mais une incertitude sur le portefeuille. Il y a des risques et aucune marge de securité.

Crit : j’ai beaucoup aimé son q3, tous les feux sont au vert.
Pas de points negatifs
J’achete en ce moment.

Aig, linedata, bac : ces 3 valeurs representent 40% de mon portefeuille .
Linedata et aig ont beaucoup montés et se rapprochent de mon estimé de valeur et leur book.
35-40 chez linedata, aig 73$ book avec credit impot .
Aig a un ROE entre 6-8%. Linedata a un ROE a 2 chiffres
J’aime beaucoup ces 2 valeurs, elles ont un moat (surtout linedata)
J’allege cependant ces 2 valeurs au profit de crit.
Bac a encore du potentiel, je me poserai des questions vers 20$.

Etam, je ne sais pas trop quoi en penser.
Bien géré, pas chere, mais resultat en demi teinte, de plus en plus present chez les ventes privees… Je serai acheteur sous les 40€ et vendeur à 55€.

Wpx : resultat meilleur que prevue et surtout un hedge tres interessant coté petrole (66% de la production hedgée 65 $ de memoire) comme leur prix de revient doit etre vers 40$ ….
Je pense me renforcé un peu sous les 8$

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#3 28/11/2015 23h07 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   38 

M.erci pour votre suivi. Continuez, vos réflexions nous intéressent.

Dernière modification par Trahcoh (28/11/2015 23h08)

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#4 22/02/2016 18h27 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

Bonjour,

Concernant le vin, spéculez vous en direct (vous achetez vous-même et le revendez par la suite) ou passez-vous par une plateforme internet (Cavissima, patriwine) ?


Parrainage Binck (100€)

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#5 22/02/2016 20h01 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   74 

Bonjour Jeff,

Oups cela fait longtemps que je n’ai pas mis à jour mon portefeuille (merci du rappel big_smile)

Pour répondre à votre question j’achète moi même.
1/ Car je m’y connais trop pour avoir besoin de ces 2 sites et j’ai mes coins à champignons)
2/ le premier problème à régler est le stockage.
Si on n’a pas de bonne cave, Une cave à vin est un investissement et n’est pas optimum. Il y a pour les parisiens des endroits spécialisé (caves Bourdin, marly, goretteau à Nanterre, la cave dans le 11eme, plus 2 caves à issy)
3/ la raison surtout pour laquelle j’achète moi même:
Cavissima et patrywîne sont très cher : comparer les prix avec idealwine
Tiens par ex Lynch bages 2010 131€ chez bazar chic

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#6 22/02/2016 20h14 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

Membre
Réputation :   29 

Merci pour votre réponse.

Arrivez vous à vendre facilement ces vins haut de gamme ?

De mon côté, j’ai du mal à trouver des acheteurs, je vends quelques bouteilles, mais dès que l’on dépasse les 10 euros, c’est à chaque fois la même chose, négociation ou c’est trop cher.
Il y a deux ans j’avais mis en vente sur le bon coin des Mouton Rothschild et Lafite Rothschild à la moitié de leur valeur sur le bon coin et que des appels avec des propositions farceuses.
Récemment, j’ai mis un Tokaji 5 puttonyos 1988 sur le bon coin; et là dommage, la personne qui m’a appelé a été rebuté par les frais d’envoi de La Poste.

Ceci dit, via Cavissima (j’ai un compte chez eux), ce n’est pas plus facile à revendre les bouteilles de vin.

Dernière modification par Jeff33 (22/02/2016 20h21)


Parrainage Binck (100€)

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#7 22/02/2016 21h40 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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Réputation :   74 

Jeff33 a écrit :

Merci pour votre réponse.
Arrivez vous à vendre facilement ces vins haut de gamme ?
.

Je ne vous apprenderai rien : comme l’immobilier certains vins se vendent d’autre pas.
Des quartiers deviennent à la mode d’autre ne le sont plus.
Les moelleux (sauternes, tokay, …) ne se revendent pas et sont pas speculatif.
(Il faut donc les acheter uniquement dans une optique de les boire)

Il y a un Bordeaux bashing en ce moment et les bordeaux se vendent plutot mal.
Les amateurs se delaissent de bordeaux, les speculteurs (chinois, pro) revendent les bordeaux en masse.

J’arrive à revendre facilement les vins recherchés (claude dugat, dom ramonet, clos rougeard, …)
Je les revends sur le bon coin ou ebay.
Pour les bordeaux, cela se revend un peu plus facilement sur idealwine…
(Mais la commission est plus élevé)

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#8 18/03/2016 00h44 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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Réputation :   74 

Bonjour,

Voici mon portefeuille au 31/12/2015.

Quoi dire : perf pas terrible sur 2015 (-5% et 1%)

Globalement due à 2 actions : WPX et Sears.

Ce que j’ai appris cette année : dans le cas d’action risquée (wpx, sears) il faut vraiment se tenir à max 10% et plutot 5%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2821_portefeuille1.jpg

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#9 22/04/2016 20h17 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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XabiX a écrit :

francoisolivier a écrit :

Alors philippe, est ce que vous allez vous  alléger en cominar ?

Mr Philippe n’est pas Mr météo. Parfois j’ai l’impression que beaucoup trop de personnes attendent des conseils pour suivre IH sans faire ses devoirs. On est tous conscient mais inconsciemment suiveur. Je pense qu’il faut aussi essayer de prendre des initiatives en lisant les différents commentaires des différents participants et non pas que Philippe.
Et vous que fériez vous sur Cominar avec un PRU à 11,96 EUR?

Votre impression à mon sujet est completement à l’ouest cher inconnu.
Vous n’avez meme pris la peine de faire vos devoirs de regarder mes portefeuilles avant de me critiquer et de donner des lecons.
Je n’imite pas philippe betement, je regarde ces choix et surtout je lis ces commentaires comme d’autres intervenants. Une etude de mon portefeuille montre que je le suis pas trop.
La preuve :
Je n’ai pas envie d’acheter cys (je comprend pas le business) ni les 2 banques anglaises gavées de prets douteux chinois (pour gagner des parts de marché elles ont pris des risques en chine).
Vereit ne m’a jamais inspirer.
J’ai vendu tesco à 340, il etait pour moi clair pour moi que l’action allait chuter
Je trouve aussi la marge de securité sur boeing, gap et walmart trop faible à mon gout.

Perso j’ai un petit peu de cominar que je vais arbitrer prochainement, avec une ou deux actions dans ma watchlist mais j’attend qu’elles baissent un peu plus (La marge de securité est un peu faible à mon gout). En attendant je prend le dividende mensuel.
Raf du pru sinon

Dernière modification par francoisolivier (22/04/2016 20h20)

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#10 28/05/2016 09h09 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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Bonjour,

Beaucoup de changement dans mon portefeuille
Ventes :
J’ai soldé ma position sur sears apres les resultats 2015.
La these syw est morte (les ventes online vont permettrent de remplacer les ventes magasins avant 2022)
Ayant du seritage, je suis l’action.
Le rythme actuel de cashburn laisse penser à des ventes d’une partie de l’immo et de kcd d’ici 2-3ans avec un depot de bilan d’ici 2020. Ce rythme ne baisse pas et s’accelere au contraire.
Mais cela me fait de plus en plus peur : je prefere comme l’a dit vbvaleur, une mort à petit feu de sears. Là lampert est en train d’abreger les souffrances de sears. A suivre, je me suis renforcer un peu à 42$ mais je ne dors pas trop sur mes 2 oreilles.

J’ai soldé ma position sur bac.
Je reste positif sur bac mais le contexte bancaire est plombé par les taux bas.
Je prefere d’autres opportunités. Je garde AIG malgré le meme contexte.
Pour les dividendes un peu comme une reit big_smile

J’ai soldé ma position sur wpx. Trop tot et peut etre à tort.

J’ai soldé ma position sur saft suite à l’opa.
Je regrette d’avoir tergiverser comme pour dsli. (Je voulais me renforcer grassement)

Achats :
Suivant ma these sur l’interim, j’ai acheté apres coup dsli.
Je compte me renforcer dessus quitte à arbitrer un peu de groupe crit
J’ai acheté du baidu (these admiral gestion). Croissance avec un prix raisonnable.
Les problemes sont passagers à mon avis
J’ai acheté du gilead (these simouss)

Je suis plutot acheteur des 4 valeurs.
Je me suis renforcé ou j’ai acheté psx, Mgi coutier ou amundi sans grande conviction.
Amundi la marge de securité est faible mais gros dividende
Mgi coutier : j’aime pas le secteur auto, industriel avec un gros capex.
Mais l’action est décotée.

Point de vue vin :
Je ne vais pas me participer aux primeurs bordelais 2015.
J’ai acheté un peu de 2005 et 2010 à bordeaux.
Je pense qu’il est interessant de revenir dessus avec les 2009.

Je me renforce aussi sur les blancs bourguignons (ramonet ) et certains loires.

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#11 30/06/2016 22h16 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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Rapide mise à jour de mes mouvements de mes portefeuille et caves :

Achat :
CBL : j’ai acheté pour le dividende et le prix bas…
Je vais suivre l’evolution mais on va rester sur du 5-7% max. Elle fait double emploi (enfin elle est sur les memes risques que seritage : malls de serie b avec anchors risqués) Je me suis alleger du seritage ( vers 50$) trop haut en contrepartie.

Gilead : j’ai refait mes devoirs et je trouve l’action pas chere meme si son medicament phare est attaqué.
D’autre part une bonne nouvelle du coté de pipeline. Je me renforce

Dlsi et crit : bonne nouvelle sur le cice. J’ai renforcé ldsi avant et apres le brexit.
Mgi coutier : je me renforce
Linedata : j’ai vendu à 42-43€ puis racheté à 38-39€ Apres le brexit.
Avec les 4€ de dividendes bientot, c’est cado. Objectif de cours 45€.
Je pense revendre progressivement.

Vente :
Allegement sur aig, la valeur est dans la tempete avec le brexit.
Le secteur de l’assurance et bancaire est mal en point avec les taux bas. Je prefere etre à l’ecart. Objectif 55-65$.
Je reflechi à tout vendre.
Amundi : j’ai vendu.  Acheté à 38 vendu à 43€ + dividendes
Mon objectif etait vers 45-50€. Ma marge de securité est trop faible pour une valeur dont les risques augmentent.

Point de vue vin :
Finalement j’ai pris 2 trucs aux primeurs bordelais 2015 haut bailly et canon.
Visiblement tres bien fait pour canon

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#12 21/08/2016 17h54 → Portefeuille d'actions de Francoisolivier (portefeuille)

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Mise à jour rapide de mes mouvements sur mes portefeuilles :
ACHAT :

CBL : J’ai vendu Dream, allèger seritage au profit de CBL.
Concurrent direct de seritage, CBL a plus de potentiel et est moins bien valorisé.
Pour Dream, Elle est bien valorisée pour moi.
Les derniers resultats montrent clairement que l’AFFO va diminuer comme la NAV.
Je suis à 15% de mes 2 PTF.

Gilead : je me suis renforcé. Elle n’est pas chere du tout et Mr le marché semble parier sur une grosse baisse du medicament attaqué aux US, et le non developpement des autres medicaments arrivant sur le marché. Je pense que les nouveaux medicaments vont prendre le relais.

Baidu : Renforcement dans Baidu à moins de 170$. Je suis positif sur la valeur tout comme Alibaba ( mais à 93$ Alibaba est à son prix)

KMI : J’ai acheté et renforcé. Dommage que je n’ai pas acheté en debut d’année

PSX : Renforcement suite aux bons resultats 

VENTE :
Era : Les trimestriels sont mediocres. A sa decharge elle evolue dans un contexte difficile mais pourquoi y aurait il un changement de valeur ou tendence ?

Dream : Pour les raisons evoquées precedement

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