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Forums des investisseurs heureux

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#1 14/02/2014 20h42 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   

Bonsoir à tous,

je ne sais pas si ce nième portefeuille apportera quelque chose à ce forum mais je vous le livre néanmoins.
Très occupé ces derniers temps par des affaires de Taxi et un rythme de 14h par jour tout de même.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/02/2014

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (21,4%) :
    XX Danone_____________________________________3,7%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,1%
    XX Suedzucker AG______________________________3,0%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________2,9%
   XXX Koninklijke Ahold NV_______________________2,6%
    XX Unilever NV________________________________2,5%

~Energie (14,8%) :
    XX Total SA___________________________________6,5%
   XXX Royal Dutch Shell PLC______________________4,7%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,6%

~Services financiers (5,7%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________5,7%

~Santé (7,1%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
    XX Sanofi_____________________________________3,3%

~Industrie (6,9%) :
    XX Oesterreichische Post AG___________________3,5%
   XXX General Electric Co (USD)__________________3,4%

~Matériaux de base (7,4%) :
   XXX BHP Billiton PLC (GBP)_____________________4,2%
    XX Rio Tinto PLC (GBP)________________________3,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (8,3%) :
    XX Belgacom SA________________________________3,3%
   XXX Deutsche Telekom AG________________________3,1%
   XXX Orange SA__________________________________1,9%

~Services aux collectivités (5,0%) :
    XX GDF Suez___________________________________2,6%
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________2,5%

~Immobilier (23,3%) :
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________5,7%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   XXX American Campus Communities Inc (USD)______4,8%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (US___4,5%
   XXX Dundee International Real Estate Investm___3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________48,9%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/02/2014 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (20,7%) :

~Diversifié (14,0%) :

~Centres médicaux (21,6%) :

~Bureaux (19,1%) :

~Forêts ou spécialités (24,5%) :

Fait avec xlsPortfolio

Constitution depuis le 01 Janvier 2014.
Actions uniquement et cash (25 à 50%)
Long sur le portefeuille avec des arbitrages futurs et d’autres opportunités à saisir
Merci à Philippe pour tout son travail sur les valeurs Immobilières.

Mots-clés : taxi

Hors ligne

 

#2 15/02/2014 08h00 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   74 

Bonjour kelepoque,

1/ Quels sont vos objectifs en terme de performance ?

2/ Investir plus en actions de sociétés anglaises que Françaises, c’est un choix que je ne partage pas, mais c’est juste un avis personnel.

3/ Vous avez la chance d’aider des gens à voyager, et vos clients peuvent, indirectement, vous donner des d’informations sur des sociétés à découvrir. Qu’en pensez vous ?

4/ Un certain nombre de sociétés informatiques françaises annoncent des prévisions en croissance.
Que pensez vous de ce secteur , qui il est vrai a déjà beaucoup progressé au cours des 2 dernières années.

5/ Je trouve bizarre de ne pas investir dans des banques et/ou assurances. Pourquoi ?

A+

CPaulus

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#3 15/02/2014 08h30 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   

Pas bizarre du tout pour moi, je me tiens également à l’écart des titres financiers car primo je suis incapable d’en comprendre le bilan et secundo je n’accorde aucune confiance dans les financiers que j’assimile à des bandits.

Hors ligne

 

#4 15/02/2014 10h25 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   74 

Bonjour lafoliedesgrandeurs,

1/ Notre système financier ne fonctionne pas sans les banques et les assurances. Quand elles toussent, c’est notre système global qui devient malade.

2/C’est vrai qu’il faut le réformer, c’est lent, trop lent. Il y a encore eu un article dans le journal Le Revenu de la semaine dernière à ce sujet (MRU). Les points importants restant de limiter les risques systémiques des trop grosses banques, couper le cordon entre les Etats et leur banques nationales, et de créer un fonds avec des dizaines de milliards de réserve.

A+

CPaulus

Hors ligne

 

#5 16/02/2014 00h28 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   

Bonsoir à tous,

CPaulus, je vais tenter de répondre à vos différentes questions en faisant plus court que des internautes qui écrivent de vrais romans littéraires et passionants au demeurant.

Question 1 : je n’ai comme objectif de performance que me mesurer à différents gérants de portefeuille que j’ai en ligne de mire et qui ont la main-mise sur un certains nombre de portefeuilles familiaux au sens large. Je vous les cite :
Lombard Odier au travers de 2 fonds LU0470792416 et LU0470795435, difficile de faire pire comme performance, mais leurs chocolats sont excellents.
Pictet, plus haut de gamme, mais cher et des chocolats au top!
BGPI devenu CAI private banking, logé dans des grosses Sicav à compartiment, peu lisible, peu de mouvement.
HSBS private banking, beaucoup de mouvements, vous sort de la plus value même losrsqu’on exige l’inverse, vous fait parfaitement comprendre qu’on ne désire garder que les portefeuilles à plus de 1M euros.
Alma Conseil, petite société de gestion parisienne, en attente sur leurs résultats futurs, m’a acheté néanmoins du Google à 1060 euros (à suivre donc)

Si vous empilez les frais de gestion, l’inflation, le taux Isf et quand on sait que Lombard a pris environ -40% en 2009 sur la grande majorité de ses portefeuilles, vous vous dites qu’il est temps de réagir, dont acte.

En conclusion, réinvestissement des dividendes et arbitrages à venir.
rester entre 30% et 50% en cash et le reste en actions
de l’or peut-être lorsqu’il sera abordable, à suivre…

Question 2 : le portefeuille est en cours de constitution
d’autres valeurs m’intéressent mais soit, me paraissent trop chères (rejoint votre question 5), soit que je n’y ai pas l’accès par mon courtier Binck.
A ce propos, certaines actions Suédoise, Finlandaise et autres pays nordiques m’intéressent. Si quelqu’un d’entre vous avait la gentillesse de me renseigner pour en acquérir à un coût modique via un broker on-line ou autre, je suis preneur. Merci par avance.

Question 3 : il est vrai qu’être Taxi Parisien vous fait découvrir le monde au travers d’une multitude de personnalités et de situations variées. Pour reprendre votre question, pour ceux qui connaissent Paris, mon QG est installé avenue de Messine où je passe ma vie à charger des clients venus de Lazard frères, Rotschild, Aforge Finance, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BCG, Roland Berger et autres avocats d’affaires de tout poil.
Les gérants actions, obligations, devises, taux.. dans toutes ces structures sont pour moi une source de formation continue et sont nettement moins stressés que ceux qui travaillent en M&A.

Question 4 : je suis le cordonnier mal chaussé. J’ai toujours détesté l’informatique pour moi même tout en développant et réalisant des progiciels pour mes clients (cf ma première vie)
le papier, crayon bleu et rouge, la gomme me manquent. vous dire que toute société informatique francaise ou internationale me laisse dubitatif est un minima.
L’informatique au fond, c’est quoi?
des machines Hp, Apple Compaq, Samsung …
du matériel, Cisco(routeur) Intel (process), connectique…
du soft Microsoft(le pire de tous dont le coeur est vérolé), SAP, Dassault Systeme, Google…
et on vous dit que cela change votre vie!
why not, mais toujours aussi réticent, d’autant plus qu’il faut aimer les bonds de + ou -20% dans une séance… je laisse les montagnes russes à d’autres amateurs.

Question 5 : des actions que j’estime trop chères pour le moment, d’autant plus que leurs bilans sont parfois bien flous (dixit mes prestigieux clients)
Scor et Munich Re en réassurance m’interessent, en attente…

J’espère ne pas vous décevoir dans ces réponses
Bien cordialement

Hors ligne

 

#6 16/02/2014 08h52 → Portefeuille d'actions de Kelepoque (taxi)

Membre
Réputation :   74 

Bonjour kelepoque

Merci d’avoir pris le temps de répondre

1/ Vous avez raison de vous intéressez à certaines actions nordiques. Toutefois, dans vos choix la monnaie locale peut avoir un impact, entre un pays en zone euro (Finlande) et les autres.
Toutefois, désolé, mais je ne suis pas un spécialiste en actions nordiques. A part regarder le contenu des fonds comme ceux de Nordea, je ne saurai vous recommander des titres. Je crois également qu’en fonction du pays le choix du secteur d’investissement est important (santé,..)

2/ Concernant votre métier, j’espérai que vous nous donneriez un scoop sur de futurs opérations , à défaut vous nous raconteriez une belle histoire.

3/ Concernant les banques, la BCE devrait analyser leurs actifs (AQR Asset Quality Review), c’est une bonne chose malgré que nos banques françaises auraient tendance à trainer la patte.
Par ailleurs, les banques devraient se payer au moins leurs fonds propres tangibles et certaines de nos françaises ont encore du retard, mais ceci est juste un avis personnel, pas une recommandation d’achat.

4/ Concernant la techno, vous êtes un peu comme Warren vous avez des allergies.
Remarquez, je travaillais dans les télécoms, et là, il y a des fils, des boites et de l’intelligence dans des boîtes.  Cisco, par exemple, c’est plus que les boites, puisqu’il y a également l’intelligence dans les boites et le cœur du réseau Internet a été bâti sur cette technologie. Mais comme vous le savez, les américains n’ont pas toujours la meilleure technologie, mais il arrive à s’imposer par leur puissance marketing et internationale (ce sera presque le même produit partout).

A+

CPaulus

Hors ligne

 

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