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Forums des investisseurs heureux

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#26 04/04/2015 19h30 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Achat de 9 titres VTI au prix unitaire de 107,04$.

(Il n’est malheureusement pas certain que je fasse plus ce mois-ci…)

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#27 25/10/2015 16h20 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Suite à ma mutation et mon déménagement à Paris, j’ai manqué de temps pour mettre mon portefeuille à jour (et de fonds pour le faire grossir !).

En revanche, je me suis fait un petit tableur Google Docs qui me facilite grandement le suivi.

Je ne reviendrai pas sur toutes les opérations loupées ; j’ai principalement renforcé VUKE, BLT et HSBA.

Le portefeuille aujourd’hui :

http://s4.postimg.org/j9jn9qby5/Capture_d_cran_2015_10_25_15_00_23.png

Je peux désormais générer toutes sortes de graphes. Voici la répartition entre mes différents ETF :

http://s15.postimg.org/ly51fr1xn/Capture_d_cran_2015_10_25_15_07_47.png

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#28 25/10/2015 17h17 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Bonjour Robolth
Auriez vous la possibilité de faire ressortir en lecture directe les noms et/ou la zone et/ou le thème d’investissement du tracker ou de l’action car juste avec les tickers c’est un peu "cabalistique" et je pense que votre objectif est l’inverse.
Par avance merci.

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#29 25/10/2015 18h08 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Vous avez raison, je ne m’en rendais plus compte à force. Voilà :

http://s17.postimg.org/rw4m7j6sf/Capture_d_cran_2015_10_25_17_04_14.png

Dernière modification par robolth (25/10/2015 18h09)

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#30 25/10/2015 18h40 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Merci pour l’effort. Si je comprends bien pour la partie Tracker vous avez fabriqué votre "All world" à votre pondération et distribuant, complété de REIT.
Sur la partie Actions, comment peut on expliquer que ce sont les titres dont les dividendes sont les élevés pour lesquels vous êtes en moins value ? J’imagine que lorsque vous les avez acquis c’était déjà pour leur rendement élevé or entretemps ils ont baissé peut être plus que le marché d’autant plus que l’EUR/GBP a baissé ces derniers mois ce qui aurait pu soutenir leur contre valeur en euros. Je ne m’explique pas cette situation. Avez vous comparé avec un tracker dividend aristrocrat distribuant (spdr par exemple) si le résultat aurait été meilleur ? Est ce du à la sélection de titres ?
Bonne soirée.

Dernière modification par skywalker31 (25/10/2015 18h41)

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#31 25/10/2015 22h41 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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En effet, j’ai voulu me faire mon propre "All world", pour plusieurs raisons :

- afin de profiter de la spécificité fiscale du PEA pour mon tracker FTSE 1000,
- afin d’éviter la double taxation sur les trackers 100% USA (c’est pour cela que je prends ces trackers aux USA, et non chez Vanguard Irlande).

J’essaye d’en profiter pour renforcer les plus bas sur 2 ans chaque mois, mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.

Concernant les actions en moins-value, je ne saurais dire, mais les chiffres sont là. (Et ils correspondent à ceux de mon courtier.) BHP Billiton et Centrica sont mes deux plus grosses MV, achetées bien entendu sur l’exemple de IH, et j’ai renforcé ces deux lignes au fil de l’eau depuis un an environ. A vrai dire je ne m’inquiète pas plus que ça, et j’ai même racheté du BHP Billiton ce mois-ci.

En tout cas je trouve confortable d’avoir un "coeur" de portefeuille en ETF : ça tranquillise et ça limite les risques. J’achète des actions à côté pour apprendre, et aussi pour "jouer", mais je m’astreins systématiquement à investir également dans des ETF chaque mois, histoire de me protéger contre moi-même.

Bonne soirée.

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#32 25/11/2015 20h49 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Les transactions du mois :

- achat de 26 titres VAPX:AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) à 18,98 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- achat de 12 titres VFEM:AS (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF) à 42,37 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- achat de 15 titres VYM:US (Vanguard High Dividend Yield ETF) à 68,07 USD sur la bourse de New York,

- achat de 43 titres VMID:LN (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF) à 27,51 GBP sur la bourse de Londres (sur PEA),

- achat de 12 titres VUKE:LN (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF) à 28,62 GBP sur la bourse de Londres (sur PEA),

- achat de 5 titres CV9:FP (Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS ETF) à 200,34 EUR sur la bourse de Paris (sur PEA),

- achat de 8 titres SMC:FP (SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF) à 191,51 EUR sur la bourse de Paris (sur PEA),

- achat de 3 g d’or sur BullionVault pour 97,96 EUR. (J’en achète toujours pour 100 € par mois environ, pour spéculer/m’amuser.)

Ces achats correspondent à l’ajout de quatre trackers à mon objectif d’allocation (correspondant aux facteurs Value Europe, Immobilier Europe et Small Cap Europe). Ma nouvelle allocation cible est désormais :

Allocation cible de Robolth a écrit :

- Vanguard Total Stock Market USA (VTI)   25%
- Vanguard REIT USA (VNQ)                     5%
- Vanguard High Yield USA (VYM)              10%
- Vanguard FTSE 100 (VUKE)                    10%
- Vanguard FTSE 250 (VMID)                      5%
- Vanguard Europe ex-UK (VERX)              10%
- SPDR Europe Small (SMC)                        5%
- Amundi Value Europe (CV9)                      5%
- Amundi Immobilier Europe (EPRE)             5%
- Vanguard Asia-Pacific ex-Japan (VAPX)       5%
- Vanguard Japan (VJPN)                             5%
- Vanguard Emerging Markets (VFEM)         10%

Ce qui donne :

- USA : 40%
- Europe : 40% (dont environ la moitié au UK)
- Reste du monde : 20%

Voir ici pour le pourquoi du comment.

Pas de renforcement d’actions en direct, qui continuent pourtant de bien baisser et le mériteraient donc (BHP Billinton en particulier) mais je ne me sens pas d’humeur téméraire en ce moment, et la moins value, même si elle est minime - et désirable pour quelqu’un qui a quasiment les 3/4 de son patrimoine sur des assurances-vies - doit d’abord être digérée.

Le portefeuille :
http://s2.postimg.org/500ipkdxl/Capture_d_cran_2015_11_25_20_54_28.png
http://s2.postimg.org/a6g9eci2x/Capture_d_cran_2015_11_25_20_57_30.png

Dernière modification par robolth (25/11/2015 20h58)

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#33 16/12/2015 22h24 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Les transactions du mois :

- achat de 3 titres SMC:FP (SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF) à 189,29 EUR sur la bourse de Paris (sur PEA),

- achat de 12 titres VMID:LN (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF) à 27,63 GBP sur la bourse de Londres (sur PEA),

- achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK) à 26,44 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- achat de 13 titres VFEM:AS (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF) à 39,34 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- achat de 22 titres VJPN:AS (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF) à 23,065 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- achat de 15 titres VTI:US (Vanguard Total Stock Market ETF) à 104,67 USD sur la bourse de New York,

- achat de 3 g d’or sur BullionVault pour 94,68 EUR.

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#34 13/02/2016 11h25 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Achats de janvier et février :

- 13/01/2015 : achat de 5 titres de VTI:US (Vanguard Total Stock Market) à 96,58 USD sur la bourse de New York,

- 13/01/2015 : achat de 9 titres de VYM:US (Vanguard High Dividend Yield ETF) à 62,9199 USD sur la bourse de New York,

- 13/01/2015 : achat de 12 titres VFEM:AS (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF) à 36,81 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 10/02/2015 : achat de 12 titres VNQI:NASDAQ (nouvel ETF : Vanguard Global ex-US REIT) à 47,4399 USD sur le NASDAQ

- 10/02/2015 : achat de 22 titres VERX:AS (Vanguard Europe ex-UK) à 23,56 EUR sur sur la bourse d’Amsterdam.

J’ai pour l’instant laissé tomber l’idée d’avoir un ETF Vanguard sur le Canada devant les refus répétés de Binck (selon qui une directive de l’AMF l’interdit).

Les indices continuent à chuter, j’ai beaucoup de liquidités qui me démangent (10 000 € sur PEA et CTO + 90 000 € en assurances-vie), mais pour l’instant je continue de lisser mes achats.

J’ai également ajouté une colonne de rendement sur dividendes "historique" (je ne connais pas le bon terme) à mon tableau, calculée par rapport aux montants investis plutôt que par rapport aux cours actuels. Mon rendement sur dividendes "historique" global est actuellement de 3,39%.

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#35 13/02/2016 19h04 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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@lopazz: ce n’est pas si compliqué que ça de "timer" le marché, à condition qu’on se fixe des règles claires pour ses entrées et sorties. L’idée de robolth consistant à "spéculer" en partie sur des trackers larges en se disant qu’au pire, il moyennera à la baisse avec peu de risques.
Même dans un portefeuille buy &hold, on peut faire cela, tant que cela reste à la marge (et toujours avec des règles claires).

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#36 13/02/2016 20h02 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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ThomasAurlant, c’était en effet mon idée. Au final, cependant, je me contente juste d’essayer de choisir les ETF ayant le plus baissé… parmi ceux qui s’écartent le plus de mon allocation cible !

(C’est pourquoi par exemple je ne devrais plus acheter de VUKE (FTSE100) ou de VREIT (REIT US) pendant quelque temps, en attendant que leur pourcentage d’allocation redescende.)

Bref, du timing de petit joueur !

Je suis néanmoins très intéressé par le type de règles qui peuvent permettre d’en faire "à la marge".

Je n’ose pas vendre pour profiter d’un potentiel début de crash, à chaque fois que je suis tenté, j’ai peur que les marchés repartent à la hausse…

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#37 29/02/2016 20h58 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Achats de fin février :

- 27/02/2016 : achat de 0,002kg d’or sur Bullion Vault pour 72,24€

- 29/02/2016 : achat de 5 titres de VTI:US (Vanguard Total Stock Market) à 99,05 USD sur la bourse de New York,

- 29/02/2016 : achat de 10 titres VNQI:NASDAQ (Vanguard Global ex-US REIT) à 49,32 USD sur le NASDAQ

- 29/02/2016 : achat de 21 titres VERX:AS (Vanguard Europe ex-UK) à 24,35 EUR sur sur la bourse d’Amsterdam.

Titres choisis afin de réduire l’écart avec l’allocation cible.

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#38 16/04/2016 16h10 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Achats de mars 2016 :

- 03/03/2016 : achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard Europe ex-UK) à 25,2 EUR sur sur la bourse d’Amsterdam

- 04/03/2016 : achat de 10 titres VNQI:NASDAQ (Vanguard Global ex-US REIT) à 51,38 USD sur le NASDAQ

- 04/03/2016 : achat de 5 titres VTI:US (Vanguard Total Stock Market) à 102,37 USD sur la bourse de New York

- 29/03/2016 : achat de 0,003kg d’or sur Bullion Vault pour 105,68€

- 30/03/2016 : achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard Europe ex-UK) à 25,3 EUR sur sur la bourse d’Amsterdam

- 30/03/2016 : achat de 12 titres VFEM:AS (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF) à 40,75 EUR sur la bourse d’Amsterdam

- 31/03/2016 : achat de 8 titres VYM:US (Vanguard High Dividend Yield ETF) à 69,219 USD sur la bourse de New York

Titres choisis afin de réduire l’écart avec l’allocation cible.

Dernière modification par robolth (16/04/2016 16h10)

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#39 18/06/2016 21h36 → Portefeuille d'actions de Robolth (portefeuille)

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Achats depuis avril 2016 :

- 25/04/2016 : achat de 22 titres VJPN:AS (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF) à 22,55 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 25/04/2016 : achat de 8 titres de VYM:US (Vanguard High Dividend Yield ETF) à 69,649 USD sur la bourse de New York,

- 25/04/2016 : achat de 14 titres VMID:LN (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF) à 34,90 GBP sur la bourse de Londres,

- 03/05/2016 : achat de 23 titres VJPN:AS (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF) à 21,02 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 03/05/2016 : achat de 27 titres VAPX:AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) à 18,29 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 03/05/2016 : achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK) à 25,20 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 26/05/2016 : achat de 15 titres de VYM:US (Vanguard High Dividend Yield ETF) à 70,2992 USD sur la bourse de New York,

- 30/05/2016 : achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK) à 26,23 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 30/05/2016 : achat de 19 titres VERX:AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK) à 26,23 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

- 15/06/2016 : achat de 14 titres VUKE:LN (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF) à 26,98 GBP sur la bourse de Londres (sur PEA),

- 15/06/2016 : achat de 14 titres VMID:LN (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF) à 26,61 GBP sur la bourse de Londres,

- 15/06/2016 : achat de 20 titres VERX:AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK) à 24,61 EUR sur la bourse d’Amsterdam,

Titres choisis afin de réduire l’écart avec l’allocation cible.

(A ce titre, je signale que j’ai relevé la part de mon allocation cible pour VYM à 15%, et abaissé celle de VTI à 20%.)

J’ai également profité de la baisse de cette semaine pour renforcer sur les marchés anglais et la zone euro.

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