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Forums des investisseurs heureux

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#1 29/01/2014 20h07 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5515_ct29janv.jpg

J’ai une préférence pour les valeurs de rendement ainsi que, depuis un an ou deux, pour les valeurs décotées.
Le PR c’est le prix de revient fiscal, il ne tient pas compte des dividendes ni des différents allers et retours ou allègements que j’ai faits sur certaines valeurs, je ne l’indique pas ici par souci de simplification et je n’indique pas les quantités par modestie!

CONDURIL: liquidité aléatoire, société portugaise, business en Afrique d’où valeur très décotée. Achetée courant 2013 suite à la lecture d’un post sur ce blog:
Oddball Stocks: A European net-net with a P/E of 2x and African upside

CANAL+ : pour la récurence de son dividende. Pas sûr que Vivendi la retire de la cote puisqu’ils font déjà à peu près ce qu’ils veulent avec le cash de la boîte.

EUROTUNNEL : achat stupide suite à de mauvaises lectures (le journal de Miguet)

FRANCE TELECOM : c’était une valeur de rendement.

GEA GRENOBL.ELECT. Renforcé récemment suite aux bons résultats même si ceux de l’année en cours ne seront probablement pas aussi élevés.

HIOLLE : ma plus ancienne valeur en portefeuille, achetée en 2002, par chance j’avais soldé les 2/3 de la position en 2008 entre 12 et 14 euros, j’attends les résultats annuels pour en reprendre éventuellement.

MPI : petite ligne issue de Maurel & Prom, la moins value encaissée sur cette dernière n’est pas compensée par la plus value potentielle de MPI.

RICHEL SERRES : acquise en 2011 et ligne complétée à 4 euros l’an dernier. Vu les volumes des derniers mois, il y aura peut-être de bonnes nouvelles à venir.

ROYAL DUTCH SHELL A : en remplacement de Total.

SOLOCAL GROUP : va probablement à la ruine s’il n’y a pas d’augmentation massive de capital.

PUBLIC STOR.DEP.SH, CYS INVESTMENTS 7.750%, WELLS FARGO N : en remplacement de lignes obligataires à la fiscalité dissuasive.

Mots-clés : portefeuille

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#2 30/01/2014 09h37 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour nil,

J’aime bien votre portefeuille, il y a beaucoup de valeurs qui me parlent. Notamment Signaux Girod et GEA. J’aurai bien voulu prendre une louche de GIRO en début d’année mais j’ai été découragé par un gros spread dans le carnet d’ordre.

Je vois que vous faites parti des personnes qui ont eu la (mal)chance de connaître la crise des subprimes, en témoigne votre ligne GLE… Je ne sais pas comment vous avez eu le courage de conserver votre ligne, en tout cas c’est une leçon de buy & hold.

Bonne continuation

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#3 30/01/2014 20h36 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour koopah,
J’avais acheté GLE en 2007, le parfait timing! Elle figure sur mon PEA où j’ai peu de plus values à réduire, fiscalement parlant. Cela dit, une banque qui perd 60% de sa valeur doit avoir de beaux cadavres dans les placards.
Quant à GIRO je la conserve pour le rendement même si je pense que les résultats 2013 seront moyens.

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#4 30/01/2014 21h34 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour Nil,

un joli portefeuille avec des petites valeurs "value" intéressantes dont Conduril, que j’ai acquis récemment (malheureusement à un PRU bien supérieur wink).

Juste par curiosité quel est le Yied sur la pref WFC ?

Merci

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#5 30/01/2014 22h00 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour Spiny,

La WFC PRN a un rendement d’environ 6,16% par rapport au cours récent, et 5,20% par rapport au nominal de 25$. Valeur ’’Non-Cumulative’’ mais j’espère que la banque où Buffet a investi quelque menue monnaie est solide.

Quelques infos sur cette preferred share ici par exemple:
Wells Fargo & Co. | Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series N  (WFC.PRN) Information Page | Preferred Stock Channel

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#6 30/01/2014 22h52 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Réputation :   211 

Je ne sais pas si cela peut te rassurer mais Wells ne sera pas en haut de la liste des banques en difficulté…

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#7 31/01/2014 07h49 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Réputation :   74 

Bonjour Nil,

1/ Concernant Richel, actuellement le cours est légèrement supérieur à 6, mais votre prix d’achat ne tient pas compte du dividende de 5,6 touché en mai 2012 +0,32 touché en 2013, ce qui fausse les stats.

2/ Concernant votre portefeuille quelle est la répartition entre compte titres et PEA et quelle est le pourcentage de chaque ligne par rapport au total du portefeuille.

Merci d’avance.

A+

CPaulus

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#8 02/02/2014 10h38 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour CPaulus,

Tout à fait d’accord à propos de Richel, j’ai un PRU à 3,68 avant fiscalité (sur PEA).

Mon PEA représente à peine 1/10è de mes comptes-titres, soit environ 7000 euros de versements, je ne sais pas trop pourquoi je n’ai pas pensé à y verser davantage alors que j’ai pas mal de liquidités sur les CTO, il y a sans doute là quelque chose à optimiser.

J’indiquerai une fois prochaine le poids des différentes lignes. Elles oscillent entre 200 euros pour Solocal en deshérence et 8000 euros pour la pref WFC que je compte renforcer à l’occasion.

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#9 20/04/2014 19h32 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

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Bonjour,

Petite mise à jour :
Pas de grands changements.

Ai renforcé GEA et HCP ainsi que Orange, sur le PEA pour cette dernière en espérant un jour revoir mon prix de revient moyen (12,9 €).
Allégé Colas et Thermador, trop tôt bien sûr, cela dit bon 1er trimestre pour Thep je vais donc conserver le solde.
Bons résultats pour Infotel et  bon chiffre d’affaires pour Poujoulat, il faudrait que je ré-examine les dossiers pour prendre une décision de vente ou autre.
Mention spéciale à Conduril, pourvu que ça dure!
Résultats de Hiolle mitigés voire médiocres, une reprise du cours est surtout liée au procès dont l’issue aura lieu en mai (au mieux).
J’attends de revoir mon cours pour revendre Gdf-Suez.

Suite au matraquage fiscal, j’ai en projet de mettre davantage de cash dans le PEA avant que le gouvernement décide de rendre cela impossible et d’y ’’transférer’’ certaines valeurs des CTO. J’ai commencé avec C+ mais le cours ayant bien rebondi, je suis désormais en position d’attente.

Comme ce matraquage fiscal ne concerne pas que les particuliers, je vais réduire la part d’actions franco-françaises désormais beaucoup trop handicapées et n’en détenir à terme que dans le PEA.

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#10 05/02/2015 23h57 → Portefeuille d'actions de Nil (portefeuille)

Membre
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Bonjour,
Une nouvelle mise à jour.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5515_pf_5fev15.png

Quelques observations dans le désordre:
Prises de bénéfices sur HCP au dessus de 47$. Faire 50% sur ce type de valeur en un an c’est plutôt rare. Mieux vaut sécuriser une partie des gains même si la fiscalité est  dissuasive.

Ai vendu SHLD courant octobre afin de ne pas me retrouver avec des petites lignes dont de l’obligataire non coté, depuis je fais de temps en temps des allers et retours spéculatifs, tout ce que je comprends au dossier est qu’il est sous valorisé et qu’on peut espérer un nouveau corner tôt ou tard, en espérant que je détiendrai la valeur à ce moment là.

Constitution d’une ligne WPX. Le cours que j’indique n’est pas à jour car j’évite de trop le regarder pour n’être pas tenté de renforcer trop tôt (mais qu’en sais-je?).

Début d’une ligne CNIM sur le PEA et ai renforcé Viel début janvier à 1,81 par lassitude de voir le cours aussi bas!

Quelques autres ventes : GEA, Eurotunnel, Pages jaunes, Orange, Tp St Gobain, Elec de Strasbourg et quelques unes que j’oublie. Les deux lignes obligataires seront vendues dans quelques semaines. Je vais continuer de réduire le nombre de lignes des CTO afin d’être plus concentré.

La part faussement obligataire (Preferred et Reits) a bien augmenté et représente environ 40%, j’ai pour but d’en tirer un complément de revenus de 500 à 600 euros par mois l’an prochain. J’en suis à la moitié mais j’hésite à renforcer les valeurs dollar trouvant que celui-ci a monté trop rapidement ces dernières semaines. D’un autre côté je pense que l’euro va s’affaiblir davantage, la France devenant un pays club med à grands pas à l’instar de la Grèce, aussi semble-t-il logique que je poursuive tranquillement mes achats.

Pas beaucoup de valeurs en vue, même si le secteur pétrolier me tente fortement mieux vaut attendre les résultats annuels. Cela dit j’ai l’impression que le point d’hystérie maximal n’est pas encore atteint. A cet égard les files de ce forum dédiées au sujet seront un bon baromètre comme elles le furent pour CYS ou TESCO par exemple.

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