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Forums des investisseurs heureux

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#1 20/01/2014 16h31 → Portefeuille actions de NYBR (actions, cto, pea)

Membre
Réputation :   15 

Bonjour à tous,

Je vous présente mon PEA, ouvert en avril 2006 sur les conseils de mon banquier avec épargne mensuelle répartie sur 3 fonds maison pendant quelques mois, puis longtemps laissé à l’abandon et en moins-value encore aujourd’hui.

Depuis quelques moi, je lis avec beaucoup d’attention les différents intervenants de ce forum, et j’essaye de me former aux investissements en actions : j’ai lu le bouquin d’IH, très bien fait pour un débutant comme moi, je termine actuellement The Five Rules for Successful Stock Investing de Pat Dorsey, et j’ai sur ma table de chevet l’investisseur intelligent de B. Graham.

J’ai remanié quelque peu mon vieux PEA depuis, mais force est de constater que je n’ai ni l’envie, ni la motivation pour analyser les différentes sociétés dans lesquelles je souhaite investir. En conclusion, une approche passive avec investissement mensuel sur le modèle du livre d’IH me parait tout indiqué dans mon cas précis : c’est sûrement celle qui me permettra d’obtenir une performance correcte sur le long terme, tout en étant quand même investi en direct sur des sociétés.

Mon PEA au 20/01

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 20/01/2014

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (20,4%) :
    XX Unilever PLC (GBP)________________________12,9%
     X Danone_____________________________________7,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (12,5%) :
   XXX ABC Arbitrage_____________________________12,5%

~Santé :
n/a

~Industrie (26,5%) :
    XX Dialight PLC (GBP)________________________13,8%
    XX Picanol___________________________________12,7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (28,6%) :
   XXX Avanti Communications Group PLC (GBP)_____15,2%
    XX Orange SA_________________________________13,5%

~Services aux collectivités (12,0%) :
    XX GDF Suez__________________________________12,0%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 20/01/2014 (immobilier uniquement)

Je souhaite investir 36K€, de la façon suivante : 26K€ sur PEA + 10K€ sur CTO, sur les valeurs suivantes :

Danone
Dialight PLC
Unilever PLC
Centrica PLC
SSE PLC
Tesco PLC
Cominar Real Estate Investment Trust
Kellogg Co
McDonald’s Corp
Tessenderlo Chemie NV
Yara International ASA
Sanofi
GlaxoSmithKline PLC
Western Union Co/The
Cisco Systems Inc
Royal Dutch Shell PLC

Soit environ 2K€ / ligne. Je comptais dans un premier temps investir 800€ sur les valeurs les + proches de leurs + bas à 52 semaines (par ex. cette semaine Centrica, SSE, Tesco, Cominar), puis 800€/mois ensuite de la même façon, ou renforcer une ligne existante.
Cela me permettrait de lisser les achats sur plus d’1 an.

Toutes les remarques sont les bienvenues.

Dernière modification par NYBR (20/01/2014 16h31)

Mots-clés : actions, cto, pea

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#2 20/01/2014 17h17 → Portefeuille actions de NYBR (actions, cto, pea)

Membre
Réputation :   15 

Je viens de m’apercevoir que j’ai posté dans la mauvaise section.
Merci à un modérateur de déplacer, et désolé pour l’erreur.

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