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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#1 12/01/2014 13h51 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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bonjour,

je continue à me documenter et à acheter et lire des livres pour investir intelligemment.
Mon portefeuille est actuellement composé de

- DBG 10%
- RX    9%
- BVD  22%
- SPI    8%
- ALCAR 12%
- EDL     8%

Avec comme premier objectif de construire un PF plus équilibré et moins "spéculatif", je vais m’orienté sur des valeurs plus "buy and hold" ou "value".
J’ai donc acheté :
-ELEC 6%

Je suis de près les valeurs suivantes :
- VK
- BQRE
- ETL
- ORAP

Laquelle ou lesquelles me conseillerez-vous?

cordialement.

Mots-clés : bqre, etl, orap, vk

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#2 12/01/2014 14h25 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Je viens également de changer d’intermédiaire, passant de LCL à Binck, pour des économies sur les frais de 1 pour 8!!!

Mes lectures actuelles:
-comprendre un bilan
-réussir l’analyse de la valeur.

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#3 19/01/2014 17h41 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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bonjour à toutes et à tous,

je viens de finir le livre "comprendre un bilan".
Il me reste à lire "réussir l’analyse de la valeur".

Pour 2014, je pense m’orienter sur 60% d’actions de type "buy and hold" et qui distribuent de bons dividendes (supérieur à 4%)  et de 40% de type "value".

J’ai donc un gros travail à réaliser cette année pour rééquilibrer mes portefeuilles!!!

L’abonnement annuel sur le blog des daubasses a l’air intéressant. Certains du forum sont-ils abonnés?? Si oui, quels sont vos avis sur la qualité de ce blog??

cordialement.

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#4 19/01/2014 18h29 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonsoir Cerrano,

"buy&hold" et "value" ne sont pas forcément antinomique…on peut avoir des valeurs "value" à garder pour longtemps (c’est d’ailleurs recommander si leurs valeurs augmentent dans le temps de les acheter à prix cassé).

Concernant les daubasses, je vous suggère de commencer par lire en long, en large et travers leur blog. C’est truffer d’informations et d’analyses de sociétés, vous pourrez ainsi vous familiariser avec la méthode car c’est tout de même très particulier et peu d’investisseurs sont capables (psychologiquement) d’y adhérer, amha.
Prenez bien le temps de savoir où vous mettez les pieds.

Si vous êtes convaincu, vous serez alors heureux car le prix de l’abonnement est absolument modique au regard du contenu que vous recevez.

Et en plus, ils sont sympas !

Continuation

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#5 19/01/2014 20h32 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonsoir Spiny,

Et merci pour votre réponse. En effet investir sur des "daubasses" est difficile psychologiquement. A vrai dire j’hésite entre un abonnement sur le blog des "daubasses" et le club berichcorp.

Je vois que vous êtes berichcorpeur…et vous en êtes à priori très satisfait!!

Cordialement.

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#6 04/03/2014 22h07 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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bonjour à tous,

J’ai acheté deux nouveaux livres :
- Devenir rentier en dix ans de notre hôte
- L’investisseur intelligent de B. GRAHAM

Je me suis également inscrit pour un an au club berichcorp.

Le ré-équilibrage de mes portefeuilles a commencé. Voici le point au 04/03/2013

BVD       22%
ALCAR   10.8%
BX4       10.5%
RX          8.8%
SPI         7.8%
EDL         6.6%
ELEC       6.6%
DLR        4%
SHLD      3.8%
DBG       3.6%

Liquidités : 15.5%

Depuis mon dernier message j’ai acheté :
SHLD (value…merci berichcorp)
DLR pour son rendement

J’ai vendu :

DBG :  vendu pour avoir un PRU à 0.

J’ai touché :
dividendes DBG

mon objectif est d’avoir 60% de valeur à fort rendement (sup à 4%) et 40% en actions value.

Aujourd’hui j’en suis à (sans prise en compte des liquidités) :
valeurs de rendement : 12.5%
valeurs value : 87.5%

Par secteur :

BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES:    18.2%
EDL     6.6%
SPI     7.8%
SHLD   3.8%

BIENS DE CONSOMMATION DEFENSIFS:         22%
BVD     22%

ENERGIE:                                                     0%

MATERIAUX DE BASE :                                 8.8%
RX    8.8%

PRODUITS INDUSTRIELS:                             3.6%
DBG  3.6%

SERVICES AUX COLLECTIVITES :                  6.6%
ELEC  6.6%

SERVICE DE COMMUNICATION :                     0%

SERVICES FINANCIERS :                               0%

SOINS DE SANTE :                                      10.8%
ALCAR 10.8%

TECHNOLOGIE :                                            0%

IMMOBILIER :                                               4%
DLR    4%

TRAKER :                                                    10.45%
BX4   10.45%

BILAN :

Pour le prochain mois, je prioriserai mes achats sur des valeurs de rendement dans les domaines dépourvus d’actions.

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#7 28/03/2014 19h12 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

voici le point mensuel de mes portefeuilles et mes lectures du mois :

lectures :
J’ai fini "devenir rentier en 10 ans"
j’ai commencé "l’investisseur intelligent"

j’ai aussi téléchargé :
-"s’enrichir en bourse avec des entreprises extraordinaires"
- le fascicule sur les fondamentaux d’analyses des sociétés.

Mes achats :
COMINAR
BOURBON (avant l’OPA)

BIENS DE CONSO CYCLIQUES          19.19%
EDL     6.63%
SPI      8.73%
SHLD  3.83%

BIENS DE CONSO DEFENSIFS          20.8%
BVD   20.8%

ENERGIE                                         7.06%
GBB    7.06%

MATERIAUX DE BASE                        7.57%
RX      7.57%

PRODUITS INDUSTRIELS                   3.42%
DBG    3.42%

SERVICES AUX COLLECTIVITES          6.77%
ELEC   6.77%

SERVICES DE COMMUNICATION             0%

SERVICES FINANCIERS                          0%

SOINS DE SANTE                               9.6%
ALCAR  9.6%

TECHNOLOGIQUE                                  0%

IMMOBILIER                                     9,02%
DLR     3.87%
COMINAR  5.15%

TRAKER                                           10%
BX4   10%

Liquidités :                                       6.4%

Je suis un peu déçu de l’offre d’OPA sur Bourbon à 24 euros (bien que je l’ai acheté à 20.5). J’ai un objectif aux alentours des 30-32 euros.

Je ne pense donc pas participer à l’OPA sauf si M. le marché me propose une belle opportunité sur une valeur de rendement.

Point sur le rééquilibrage de mes portefeuilles (objectif 60% en valeurs de rendement et 40% en value) :
Valeurs de rendement : 22.85%
Value :  70.75%
Liquidité : 6.4%

Cordialement

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#8 28/03/2014 20h01 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

Je vais être direct votre portefeuille fait carrément peur. Déjà vous avez 10% de tracker double short cac 40 (BX4). Ce type de produit cible clairement des traders intraday. Vous faites du buy & hold la dessus vous serez 100% perdant sur le long terme (notamment à cause du beta slippage maintes fois abordé).

Ensuite je trouve vos lignes hyper spéculatives : belvédère, carmat, euro disney ….

Ce n’est pas parcequ’un titre baisse depuis des années qu’il devient forcément "value"!

Je crois que depuis que je lis ce forum je ne suis jamais tombé sur un portefeuille m’apparaissant aussi risqué que le votre.

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#9 28/03/2014 20h12 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Je suis en partie d’accord avec vous. Comme annoncé dans ma présentation, mes débuts en bourse ont été fortement guidés par des suivis de conseils d’un journaliste analyste financier.
Je m’en suis "éloigné" il y a quelques mois. Les valeurs que vous énoncez sont le fruit de ces investissements aveugles (EDL, RX, DBG,ect.). Concernant BVD je ne suis pas d’accord avec vous. Pour CARMAT, c’est un choix personnel car je crois au projet.

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#10 28/03/2014 20h33 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

Membre
Réputation :   18 

N’hésitez pas à vous séparer des erreurs de vos débuts (vos investissements aveugles) même en moins value. Cet argent sera certainement mieux réinvesti ailleurs, surtout après les excellents livres que vous avez lu.

Idem pour le tracker double short, il ne vous protège en rien des risques du marché. Conserver une ligne de BX4 à long terme n’a aucun sens.

Bonne continuation

AMF : je ne possède pas de tracker BX4, ni aucunes des actions citées précédemment.

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#11 28/03/2014 21h36 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Pour DBG je l’ai ai à 0 euros, donc je garde la petite ligne qu’il me reste car je trouve la famille derichebourg pro active pour essayer de redresser la situation.

Pour RX je suis en MV de 55%. Effectivement c’est dur de s’en séparer…

Pour carmat, comme annoncé dans mon précédant mail, je cris au projet. J’ai pleinement conscient que le cours va faire le yoyo encore quelques années. Mais vu la qualité de l’équipe, j’espère bien sortir par le haut et que je participerai à une belle aventure…

Pour BVD, le dossier est très sulfureux, avec notamment un PDG qui est loin d’être exempt de tout reproches et dont je n’ai aucune confiance. MAIS :
- la société est complètement desendettée;
- un nouveau conseil d’administration a été mis en place avec des personnes compétentes et qui connaissent bien le milieu des spiritueux et qui devrait élire un nouveau PDG sous peu;
- un portefeuille de marques de renom (Marie brizzard, William peel, pastis Berger, sobieski, manzanita, moncigale,ect.)
- une capitalisation de 240 M euros pour une société qui fait 900 M de CA annuel;
- la fin des procédures judiciaires qui n’impacteront plus les comptes;
Etc…

Pour EDL idem que pour RX, avec une MV de 50%

Concernant les bx4 j’anticipai une chute du CAC qui n’est pas arrivée. Je ne compte pas garder ce traker sur le long terme.

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#12 03/05/2014 19h02 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour à tous,

voici le reporting du mois d’avril.

Peu de mouvement ce mois-ci :
Vente de Land’s end (spin off de SEARS)

Dividendes :
COMINAR

lectures :
J’ai fini "l’investisseur intelligent"
-"s’enrichir en bourse avec des entreprises extraordinaires"
- le fascicule sur les fondamentaux d’analyses des sociétés.

mon objectif est d’avoir 60% de valeur de rendement (et de type buy&hold) et 40% en actions value.

Aujourd’hui j’en suis à (sans prise en compte des liquidités) :
valeurs de rendement : 23.8%
valeurs value (et mauvais choix) : 76.2%

Par secteur :

BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES:    18%
EDL     6.4%
SPI      8.2%
SHLD   3.4%

BIENS DE CONSOMMATION DEFENSIFS:         23.6%
BVD     23.6%

ENERGIE:                                                     6.8%
GBB 6.8

MATERIAUX DE BASE :                                 7.15%
RX    7.15%

PRODUITS INDUSTRIELS:                             3.7%
DBG  3.7%

SERVICES AUX COLLECTIVITES :                  6.5%
ELEC  6.5%

SERVICE DE COMMUNICATION :                     0%

SERVICES FINANCIERS :                               0%

SOINS DE SANTE :                                      9.3%
ALCAR 9.3%

TECHNOLOGIE :                                            0%

IMMOBILIER :                                               8.9%
DLR    3.7%
CUF.UN 5.2%

TRAKER :                                                    9.3%
BX4   9.3%

Liquidité                                                      6.8%

Bilan mensuel :
peu de mouvements ce mois-ci. Je pensais vendre RX (avec une grosse MV) mais j’ai été très agréablement surpris du CA au 1er trimestre. Ma prochaine vente pourrait concerner EDL (en forte MV également).

Comme annoncé dans un précédant mail, je ne compte pas garder mon BX4 sur le long terme. Je le vendrai sur le prochain gros coup de grisou des marchés.

Je suis encore loin de mon objectif de rééquilibrage de mon portefeuille mais je m’y approche progressivement. L’argent mis de côté mensuellement pour investir permettra de confirmer ce rééquilibrage. La vente de mes valeurs spéculatives se feront progressivement (en fonction de leurs évolutions ou bien sur arbitrage de ma part).

Cordialement.

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#13 01/06/2014 21h25 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour nouveau reporting pour le mois de mai.

Achat :
DLR

Dividendes :
Cuf.un
GBB
Elec

Valorisation mensuelle : -4,5%

Par secteur:

Biens de consommations cycliques:  18,4%
EDL    6,4%
SPI.    8,6%
SHLD. 3,4%

Biens de consommations défensifs:  21,4%
BVD.   21,4%

Énergie:   6,9%
GBB.  6,9%

Matériaux de base :   6,25%
RX. 6,25%

Produits industriels:    3,4%
DBG.   3,4%

Services aux collectivités : 6,5%
ELEC.  6,5%

Services de communication : 0%

Services financiers :   0%

Soins de santé :  9%
ALCAR. 9%

Technologie :   0%

Immobilier :   11,7%
Cuf.un. 5,5%
DLR.     6,2%

Traker :    9,2%

Liquidités :  7,15%

Bilan mensuel : Peu de mouvements ce mois-ci. Je me suis renforcé sur DLR. J’ai plusieurs actions dans mon viseur (IBM, VK, BAC, etc…).

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#14 01/06/2014 22h53 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour cerrano,

Juste une remarque de la part de quelqu’un qui est deja passé par là.
Pour le bx4, le temps joue contre vous. C’est à dire que meme si dans 4 mois ou un an le cac est stable vous perdez de l’argent (à cause des dividendes et frais gestion)
Je pense que vu que vous le possedez depuis debut de l’année vous etes au moins à moins 30%.
Or pourquoi pas attendre un coup de grisou
Mais de combien -10%,  -20% on serait à 3600 ?
Et dans combien de temps (j’ai l’impression que cela fait 2mois que certains attendent une chute du cac) ?

Dernière modification par francoisolivier (01/06/2014 23h17)

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#15 04/02/2015 14h18 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

Nouveau point sur mes portefeuilles qui ont été beaucoup remaniės depuis l’année derniere.

bvd   22,4%
Spi.    9,8%
VK.     7,4%
Alcar.  6,7%
AVF.   6,5%
valeur IF  6,5%
ÉTAM.    5,9%
Ubi.     5,6%
Élec.    5,5%
Ibm.    5%
Cofidur 4,6%
valeur IF.   3,9%
Bx4.     3,9%

Liquidités : 7%

Ma plus grosse conviction reste bvd.
La ligne BX4 a été fortement réduite.

Ventes récentes :
Gemalto   PV 17%
DBG : position historique que j’avais pour un PRU de 0.

Achats récents :
Ibm
valeur IF
VK

Cordialement

Dernière modification par Cerrano (04/02/2015 18h15)

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#16 04/02/2015 15h49 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour Cerrano,

Pouvez-vous expliquer votre conviction sur BVD ? Est-ce uniquement de la confiance envers la nouvelle direction, comme on peut le lire dans la presse financière depuis quelques semaines ?


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#17 17/04/2015 09h03 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour Espenlid,
Ma conviction en BVD est principalement résumée dans un précédent message. Les newsflow sont de plus en plus favorables. De plus Diana Holding souhaite acquérir dans un premier temps 20% du K et un autre fond devrait monter également à hauteur de 10 ou 15%. La nouvelle direction a décidé de vendre les activités les moins rentables pour se consacrer à celles qui le sont le plus. Ces opérations ont déjà commencé. J’ai allégé légèrement ma ligne à 18 € car mon portefeuille était trop déséquilibré. Je vise pour le restant 25 euros.

Cordialement

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#18 17/04/2015 11h24 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

je suis curieux : qu’est devenue à ce jour votre ligne de BX4 ?

Cordialement.

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#19 17/04/2015 14h07 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,
Je l’ai toujours. Mon PRU est de 19€, je suis donc à -50% deSsus. malgré cela mon portefeuille se porte bien depuis le début de l’année notemment grâce à BVD.

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#20 02/05/2015 11h45 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

mise à jour de mon portefeuille qui a beaucoup évolué depuis ses débuts :

BVD : 14.4 %
SPIR : 7.4 %
AVF : 6.8 %
ETAM : 6.5 %
VK :  5.8%
Gevelot : 5.6%
COFIDUR : 5.5%
SEARS : 5.3%
ELEC : 4.6 %
IBM : 4.6%
UBI : 4.2%
Valeur IF : 3.9%
SHOS : 3.4%
CYS : 2.8%
Daubasses : 2.7%
Capstead : 2.6%
Daubasses : 2.6%
BX4 : 2.4%

Liquidité : 4%

Au bilan :
valeurs de RDT : 10%
valeurs value : 86%

J’ai allégé sur 18 euros ma ligne BVD pour rééquilibrer mes portefeuilles. Mon objectif est toujours entre 25 et 30 euros.
Achat des valeurs de RDT (CYS et capstead) présentées par notre hôte et de 2 daubasses.
Mes BX4 ne représentent plus beaucoup de poids dans mes portefeuilles mais seront un bon amortisseur en cas de chute des marchés.

Cordialement.

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#21 06/06/2015 11h49 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

achat dernièrement de LINEDATA suite à l’annonce sur les mouvements de capitaux.

Cordialement.

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#22 14/03/2016 22h37 → Portefeuille d'actions de Cerrano (bqre, etl, orap, vk)

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Bonjour,

mise à jour de mes portefeuilles après une longue absence :

- SHLD          8,7%
- GTT            8,5%
- EO              7,4%
- SPI             7,0%
- LIN             6,7%
- Apple          6,2%
- BAC            6,0%
- IBM            5,1%
- ELEC          4,8%
- RR             4,4%
- COFIDUR    4,1%
- ORAPI        3,8%
- MGIC         3,5%
- CASINO      3,5%
- ADVENIS    3,4%
- ALCAR        3,3%
- MBWS        2,9%
- VK              2,5%
- Daubasse    2,0%

Liquidités :     6,2%   

Cordialement

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