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#1 03/12/2013 21h48 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bonjour à tous

Je profite de la houle pour vous faire part de mon portefeuille constituer au fil des mois depuis 06/2013

Je suis sur une approche buy and hold, pas de financiere au vu de mon exposition sur mon PEE et pas d’us car je priviligie le PEA

50 EUTELSAT
80 GDF
100 ORANGE
50 RALLYE
50 ROYAL DUTCH
20 SANOFI
80 TOTAL
50 UNILEVER

Depuis hier sad 50 Vivendi

et en long terme 50 Medica et 25 Orpea

J’ attend (manque de cash) pour rentrer sur LVMH, Somfy, Vinci, Stallergene, Danone, BASF et Michelin

Si vous avez des remarques ou des conseils je suis preneur

Mots-clés : actions

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#2 04/12/2013 10h49 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   18 

Bonjour leo92,

Quels sont vos critères de sélection pour les actions citées ci-dessus?

leo92 a écrit :

J’ attend (manque de cash) pour rentrer sur LVMH…

Dans une approche buy & hold il peut être pertinent de conserver un peu de cash ou alors d’avoir suffisamment d’épargne tous les mois à placer afin de renforcer vos lignes et lisser votre prix d’achat.

Sinon beaucoup de belles valeurs : Total, Unilever, RDS …
Cordialement

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#3 04/12/2013 18h48 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bonjour Koopah

Mes critères de sélections sont le leadership, la taille critique et le rendement

J’ai 35 ans je voudrai utiliser ce PEA pour ma retraite en récupérant les dividendes dans 30-35 ans … je suis donc très long

Pour les versements cela dépend de ma treso du moment avec le 13 eme mois j’ai remis 1ke sur vivendi, le souci c’est que je dois approvisionner le pea et le pee donc ca fait beaucoup

Sachant que je rentre généralement pour 1 ke, quand j’aurai une vingtaine de ligne je commencerai a les renforcer

Voili voilou

Bonne soirée

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#4 08/12/2013 10h42 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Je viens de remettre 2.5ke sur mon PEA car LVMH est passé sous 130 euros vendredi donc je pense passer a l’achat des avis ?

Merci

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#5 09/12/2013 09h32 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   18 

Bonjour,

Je surveille aussi LVMH du coin de l’oeil… mais je la trouve encore chère.
J’attends vraiment une grosse correction pour rentrer (peut-être qu’elle n’arrivera jamais …)

De plus LVMH réalise une grosse partie de son CA en Asie (30% de mémoire, à vérifier). Sauf que la Chine boude les produits de luxe en ce moment.

Je préfère donc attendre quitte à rater une opportunité que je ne considère pas exceptionnelle (à 130 euros on a un PER de quasi 20).

AMF : je ne possède pas d’actions LVMH

Dernière modification par koopah (09/12/2013 09h33)

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#6 09/12/2013 09h35 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Merci pour ton avis,

Je vais juste en prendre 10 pour la faire rentrer dans mon portefeuille cela me permettra de la suivre, je regarde egalement du cote de danone

En même temps au vu du cac tout parait cher au vu des années qu’on vient de passé avec un cac a 3000 points ya pas si longtemps sad

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#7 12/12/2013 21h12 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Je suis passé à l’action

Achat de 10 actions LVMH à 129.60 euros

Achat de 15 Technip à 69.80

Achat de 300 Enel à 3.05

Voila fin des emplettes pour 2013

Bonnes fêtes de fin d’année à vous wink

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#8 17/12/2013 22h20 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Finalement je n’ai pas prit Enel et j’ai vendu Unilever car au vu du prélèvement à la source je ne trouve pas cela assez rentable, j’ai donc renforcé total et prit du danone à la place d’unilever

Colonne1    Colonne2    Colonne3    Colonne4    Colonne5
ACTIONS    NB    DIVIDENDE  MONTANT    RENDEMENT
               
DANONE    20     1,45 €      29,00 €      2,83%   
EUTELSAT    50     1,08 €      54,00 €      5,08%   
GDF          100     1,40 €      140,00 €  8,48%   
LVMH    10     3,11 €      31,10 €      2,40%   
MEDICA    50     0,51 €      25,50 €      2,75 %
ORANGE    100     0,68 €      68,00 €      8,37 %
ORPEA    25     0,69 €      17,25 €      1,86 %
RALLYE    50     1,80 €      90,00 €      6,35 % 
ROY DE    50     1,50 €      75,00 €      6,25 % 
SANOFI     20     2,77 €      55,40 €      3,70 % 
TECHNIP    15     1,78 €      26,70 €      2,56 % 
TOTAL    100     2,40 €      240,00 €  6,53 % 
VINCI    20     1,77 €      35,40 €      3,89 % 
VIVENDI    50     0,85 €      42,50 €      4,56 % 
          TOTAL                 929,85 €    

J’arrive donc à un rendement 2013 de 4.84% pour 19 200 euros investit pour 929 euros de dividende

Comment trouvez vous ce portefeuille ?

Dernière modification par leo92 (17/12/2013 22h21)

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#9 19/12/2013 16h25 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Suite a la chute de tec, j’ai fait baisser mon pru a 65.65 suite rachat de 15 actions a 61.80 hier ce qui ramène le rendement de mon pea proche des 5%

il me reste que 3% de liquidité je vais donc laisser murir mon portefeuille et réinvestir uniquement mes dividendes

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#10 21/12/2013 09h18 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   31 

Je ne comprends pas pourquoi vous préférez vous séparer d’Unilever a 4% brut, soit 3,6% net (uniquement 10% de prelev source a londres) pour prendre tec a 2.4%, soit 50% de dividende en moins…

De plus, acheté Uni en juin a peu pres pour s’en séparer avant l’arrivée du papa noel, ce n’est pas vraiment B&H…

my 2 cents pendant mes congés (au soleil)

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#11 21/12/2013 09h24 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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vous avez raison mais pour unilever je n’etais pas sur Londres mais aux pays bas, pour tec je ne l’ai pas prit dans l’optique buy and hold mais plutot pour rechercher la plus value au vu de mon pru à moyen terme, je la range avec medica et orpea dans cette optique

Et c’est mon coté patriotique, j’ai switché uni contre danone smile

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#12 03/01/2014 21h07 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Je pense ouvrir une ligne sur Schneider Electric, leader mondial dans la gestion de l’energie.

Par contre je m’étonne car aucune file n’a été crée sur cette belle entreprise avez vous des avis que quelle valorisation passeriez vous acheteur ?

Merci

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#13 04/01/2014 09h42 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Réputation :   421 

SU est une belle valeur mais elle se paie assez cher. Dans une optique dividende long terme la payer 50 ou 60 ne fait pas trop de différence.
Après pour faire une affaire je dirais pas plus de 12 fois les profits donc vers 43… Personnellement j’achète sur le support à 58 en visant 63 puis 66 dans une optique disons opportuniste.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#14 04/01/2014 11h44 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Merci bifidus, je pense rentrer sur les 60, car comme tu l’as dit sur le long terme pas de difference entre 50 et 60 cela fait 0.50 points de rendement en moins seulement

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#15 15/09/2014 13h37 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Nouveau point sur mon portefeuille qui a vu rentrer de nouvelles valeurs,AXA, glaxo, saint gobain, scor et des renforcements toujours dans une optique buy and hold long terme.

Glaxo => pour son point d’entrée son dividende et diversification en livres.
Saint Gobain => pour parier sur une reprise à terme (long ?) de la construction, et dividende
Scor => pour son dividende et son rendement

Autre particularité des mes actions par rapports a ces valeurs de rendements, c’est que ce sont pratiquement toutes dans leurs branches des leaders mondiaux dans leur domaine (mise a part rallye et les medica orpea et dans une moindre mesure Scor)

ACTIONS    NOMBRE    DIVIDENDE    MONTANT    RENDEMENT
               
DANONE    20              1,45 €      29,00 €      2,83   
EUTELSAT    50              1,08 €      54,00 €      5,08   
GDF           100              1,40 €      140,00 €      8,48   
SCHNEIDER 20              1,87 €      37,40 €      3,02   
KORIAN/MEDICA 50      0,60 €      30,00 €      3,23   
ORANGE    200              0,70 €      140,00 €      8,04   
ORPEA    25              0,70 €      17,50 €      1,89   
RALLYE    50              1,83 €      91,50 €      6,45   
ROYAL DEUTCH     50      1,50 €      75,00 €      6,25   
SANOFI     20          2,80 €      56,00 €      3,74   
AXA    90                     0,81 €      72,90 €      4,21   
TOTAL    100             2,40 €      240,00 €      6,53   
VINCI    30             1,72 €      51,60 €      3,76   
VIVENDI    50             0,50 €      25,00 €      2,68   
LVMH    10             3,10 €      31,00 €      2,44   
EDF    100                     1,20 €      120,00 €      4,80   
SCOR    50             1,30 €      65,00 €      5,53   
GLAXOSMITHKLINE 50 0,85 €      42,50 €      4,61   
SAINT GOBAIN    30     1,24 €      37,20 €      3,32

Dernière modification par leo92 (15/09/2014 13h58)

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#16 02/12/2014 19h26 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Petit point sur mon PEA depuis le dernier trimestre

Pas énormement de mouvement, je regarde les décrochages comme tout le monde.

Je pense me positionner sur Technip et ou MPI pour profiter de la chute du pétrole, mais quel timing ? et j’ai peur de trop exposer le portefeuille aux parapétrolières ?

J’ai également ouvert une ligne sur Kingfisher toujours dans mon optique buy and hold et sur Michelin sur repli

Par contre 15 euros l’ordre à Londres chez binck pour un investissement de 1ke ca pique sad

Difficile de renforcer avec un CAC proche des 4500 points quand on l’a connu longtemps entre 3000 et 4000 points

ACTIONS    NOMBRE    DIVIDENDE    MONTANT    RENDEMENT
               
DANONE    20          1,45 €      29,00 €      2,83   
EUTELSAT    50           1,08 €      54,00 €      5,08   
GDF    100     1,40 €      140,00 €      8,48   
SCHNEIDER    40     1,87 €      74,80 €      3,14   
KORIAN/MEDICA50     0,60 €      30,00 €      3,23   
ORANGE    200          0,70 €      140,00 €      8,04   
ORPEA    25           0,70 €      17,50 €      1,89   
RALLYE    50          1,83 €      91,50 €      6,45   
ROYAL DEUTSH    50      1,50 €      75,00 €      6,25   
SANOFI     20            2,80 €      56,00 €      3,74   
AXA    100     0,81 €      81,00 €      4,41   
TOTAL    100            2,40 €      240,00 €      6,53   
VINCI    30            1,72 €      51,60 €      3,76   
VIVENDI    50             0,50 €      25,00 €      2,68   
LVMH    10            3,10 €      31,00 €      2,44   
EDF    100     1,20 €      120,00 €      4,80   
SCOR    50              1,30 €      65,00 €      5,53   
GLAXO    50             0,85 €      42,50 €      4,61   
SAINT GOBAIN    50     1,24 €      62,00 €      3,48   
MICHELIN    18             2,50 €      45,00 €      3,35   
KINGFISHER 300     0,12 €      36,00 €      3,18

Dernière modification par leo92 (02/12/2014 19h29)

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#17 04/12/2014 13h15 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Je viens de rentrer sur MPI pour 300 titres, je m’ecarte de mes critères de sélection mais je souhaitais investir sur l’afrique.

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#18 22/12/2014 18h48 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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J’ai finalement arbitré MPI pour BHP au vu du rendement et pour baisser mon exposition aux parapétrolières et je suis rentré sur Tarkett à 17.50 euros qui me semble un bon point d’entrée pour cette valeur que je suivais avec un rendement de 3.40%.

J’ai également prit ma plus value sur Kingfisher (merci à notre hôte pour le conseil wink ) pour arbitrer sur Rallye en renforcement.

Mes prochains achats en janvier après rachat sur mon assurance vie seront Veolia et Air liquide si cette dernière daigne descendre vers 90-95euros

Je serai alors pas loin de mon objectif de 25 lignes à renforcer ensuite.

Bonnes fêtes

Dernière modification par leo92 (22/12/2014 18h54)

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#19 11/01/2015 09h48 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bonjour a tous,

Je viens de faire rentrer comme annoncé VIE à 14.24 euros et je viens de prendre une ligne STEF grâce au forum, société avec de solide atout et j’apprécie son domaine d’activité et sa croissance depuis plusieurs années.

Donc il me reste Air Liquide a mettre en portefeuille mais pas sur ces niveaux actuels, j’attends une correction vers 95 euros, je suis long et je sais bien que ça fait pas une grosse différence avec le cour du moment mais c’est psychologique.

Voila après deux ans je pense que mon portif buy and hold est constitué, je ne ferais pas rentrer d’autres valeurs sauf correction majeur (watch list => essilor, cap gemini, diageo ou Ri, l’oreal, sodexo et univeler voir British land) mais toutes trop cher pour le moment

Donc j’aimerai votre avis sur la constitution de mon portefeuille en Buy and Hold, selon vous voyez vous des erreurs de castings ou des intrus ;)

Pour rappel, j’ai selectionné pour la plus part des bigs caps leader mondial ou leader sur leur marché sauf quelques exceptions qui a terme ne devrait pas rester dans le portefeuille, je pense à Tarkett et Steff.

12% de liquidité en attente d’investissement et ensuite ce seront les dividendes qui prendrons le relais, un peu près 2ke annuel qui seront réinvestis chaque année avec un investissement long => en vue de la retraite.

Le Pea représente à ce jour un peu moins de 10% de mes avoirs

Je suis investi sur l’international via mes fonds Pee
Et sur les bancaires via également mon Pee via les titres de mon employeur
La Partie immo est logé à travers des SCPI.

L’actif action représente 20% de mes actifs à ce jour

Merci de vos avis

AXA SA
    Infos Marché        100    18,715    1 871,50    18,3615    1 836,15    17:39    35,35    1,93%
BHP Billiton PLC
    Infos Marché        100    1 376,00    1 762,30    18,0627    1 806,27    17:38    -43,97    -2,43%
Danone SA
    Infos Marché    OST    20    53,220    1 064,40    51,20    1 024,00    17:36    40,40    3,95%
EDF - Electricité de France SA
    Infos Marché    OST    100    21,590    2 159,00    25,0008    2 500,08    17:40    -341,08    -13,64%
Eutelsat Communication SA
    Infos Marché    OST    52    28,575    1 485,90    21,2658    1 105,82    17:36    380,08    34,37%
GDF Suez SA
    Infos Marché        100    18,220    1 822,00    16,495    1 649,50    17:38    172,50    10,46%
GlaxoSmithKline PLC
    Infos Marché        50    1 409,50    902,60    18,4375    921,87    17:38    -19,27    -2,09%
Korian-Medica
    Infos Marché    OST    41    29,85    1 223,65    20,5517    842,62    17:39    381,03    45,22%
LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SA
    Infos Marché        10    127,700    1 277,00    126,875    1 268,75    17:37    8,25    0,65%
Michelin SA
    Infos Marché    OST    18    74,300    1 337,40    74,6878    1 344,38    17:39    -6,98    -0,52%
Orange SA
    Infos Marché        120    13,970    1 676,40    8,7068    1 044,81    17:36    631,59    60,45%
Orpea SA
    Infos Marché        25    49,310    1 232,75    37,0922    927,31    17:38    305,44    32,94%
Rallye SA
    Infos Marché        80    28,855    2 308,40    28,4044    2 272,35    17:37    36,05    1,59%
Royal Dutch Shell A
    Infos Marché    OST    50    27,080    1 354,00    24,00    1 200,00    17:39    154,00    12,83%
Saint-Gobain SA
    Infos Marché    OST    50    33,830    1 691,50    35,562    1 778,10    17:37    -86,60    -4,87%
Sanofi
    Infos Marché        20    74,880    1 497,60    74,92    1 498,40    17:40    -0,80    -0,05%
Schneider Electric SE
    Infos Marché        40    58,800    2 352,00    59,575    2 383,00    17:40    -31,00    -1,30%
Scor SA -Regroupe-
    Infos Marché        50    24,590    1 229,50    23,50    1 175,00    17:36    54,50    4,64%
Stef-TFE SA
    Infos Marché        20    47,00    940,00    45,245    904,90    17:38    35,10    3,88%
Tarkett SA
    Infos Marché        40    17,76    710,40    17,6425    705,70    17:35    4,70    0,67%
Technip SA
    Infos Marché        20    47,765    955,30    48,625    972,50    17:36    -17,20    -1,77%
Total SA
    Infos Marché        100    41,065    4 106,50    36,762    3 676,20    17:39    430,30    11,71%
Veolia Environnement SA
    Infos Marché    OST    70    14,700    1 029,00    14,2357    996,50    17:40    32,50    3,26%
Vinci SA
    Infos Marché    OST    30    46,565    1 396,95    45,6833    1 370,50    17:38    26,45    1,93%
Vivendi SA
    Infos Marché        50    20,245    1 012,25    18,625    931,25    17:36    81,00    8,70%
                        38 398,30         36 135,96         2 262,34    6,26%

Dernière modification par leo92 (11/01/2015 10h11)

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#20 11/01/2015 18h16 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Bon bah pas de retour j’imagine que je suis dans le bon chemin wink

J’avais également une question sur la Scté Barilla, elle n’est pas cotée, je trouve rien sur le net ?

Merci

Dernière modification par leo92 (11/01/2015 18h18)

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#21 15/01/2015 19h50 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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J’ai doublé ma ligne Total ce jour sur le repli j’avais laissé un ordre a 39.90 euros

Ce doublement de ligne me permet d’arriver a mon premier objectif 2000 euros de dividendes pour 40ke investi.

J’aime bien les comptes rond, je pense que je pousserai mon PEA à 50ke de versement et ensuite je le laisserai naviguer jusqu’à la retraite en réinvestissant les dividendes

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#22 15/01/2015 20h03 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Est-ce que le dividende de Total est pérenne par contre ? c’est une autre histoire…


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#23 15/01/2015 20h08 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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leo92 a écrit :

J’avais également une question sur la Scté Barilla, elle n’est pas cotée, je trouve rien sur le net ?

Merci

Bonsoir leo,

J’ai trouvé ceci -> - L’Express L’Expansion (ça date mais je pense que l’article répondra à vos interrogations…)

Notamment ce passage:

Les héritiers jouent les accords parfaits : à Guido, la stratégie et les finances, à Paolo, le marketing et le suivi des produits, et pour Luca et Emanuela, des fonctions plus floues. Côté finances, les Barilla verrouillent toujours le capital du groupe à hauteur de 85 %. Rejetant l’idée de toute mise en Bourse, ils sont parvenus à contenir leur endettement autour de 130 millions d’euros. L’acquisition de Kamps pour 1,8 milliard d’euros (dettes comprises) a été supportée par la Banca Popolare di Lodi et par une émission obligataire.

Avec ce socle, Barilla estime avoir les moyen

En savoir plus sur - L’Express L’Expansion#SFfpJ7IZMAoISQAS.99


Parrainage Bourse Direct (50€ par filleul) / Binck (100€ par filleul) -> contactez moi par MP ;)

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#24 15/01/2015 20h10 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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C’est sur qui peut dire aujourd’hui qu’une société va pérenniser son dividende dans les années à venir on est sur de rien, mais bon on a plus de chance sur une bigs caps que sur une small surtout sur une pétrolière et encore plus quand c’est le plus gros groupe de la cote wink

Je m’étonne même qu’avec la baisse du brut elle n’a presque rien perdue.

Dernière modification par leo92 (15/01/2015 20h11)

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#25 15/01/2015 20h13 → Portefeuille d'actions de Leo92 (actions)

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Merci beaucoup RCB effectivement ça répond à mes interrogations wink

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