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#1 29/07/2013 11h35 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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L’obligation a très fortement chuté, sans doute à cause de l’annonce de "restructuration" de la dette.

Presse - News | Scholz ? Recycling von Schrott, Produktion von Aluminium und Edelstahl, Industrieservice

Séance mouvementée pour l?obligation Scholz AG | OBLIS

Essingen 26 July 2013: Despite the current difficult market environment, the Scholz Group compared with the industry still generates above-average EBITDA. To improve results and further debt relief Scholz Group worked in recent weeks to a strategic program to focus on the core business, which was completed on schedule. The concept was developed together with a renowned consulting company. Accordingly, the Scholz Group will concentrate from August 2013 to implement the measures defined, which has already begun in parts. The concept is a restructuring period from 2013 to underlying 2015. Against this background, a financing concept in close cooperation with the leadership of banks has been developed.

"Discussions with the financers extend goal-oriented and very constructive. We assume that the jointly developed financing concept can be adopted in the next few weeks and here we are on a good path. The position of the Scholz Group is established as a reliable partner in the steel industry sustained by the implementation of the restructuring plan, "says Oliver Scholz, Chairman of Scholz

Mots-clés : scholz;restructuration;dette

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#2 29/07/2013 13h25 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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Bien qu’il semble s’agir d’abord d’une restructuration des activites de l’entreprise…le fait de mentionner qu’une restructuration "financiere" viendra aussi…fait peur aux detenteurs d’obligation….

Commentaires assez negatifs sur le forum allemand … meme…comparaison avec alpine

8,5 % Scholz A1MLSS

google traducteur

Extrait du message numero 9

Based on our very high-level review of the situation it appears that the secured loans would be the more interesting instrument to enter at this stage depending on pricing and the ability to source it. LTM Q1 pro-forma senior secured net leverage stands at around 5.2x and assuming a going concern valuation of the business at 5-6x based on annual EBITDA of €150m (c. 10% below LTM Q1 13 EBITDA) would see the loans broadly covered (0.88-1.05x). Total pro-forma net leverage currently stands at 6.3x. Assuming asset liquidation, recovery for the 2017 notes would most likely also be below current indicative trading levels in the mid 70s due to the secured status of the loans. Having said this upside for the notes may come from a successful conclusion of the bank negotiations in the coming weeks as highlighted by the company today.

Dernière modification par sissi (29/07/2013 13h27)

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#3 05/08/2013 08h34 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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Bonjour à tous

tombée à 86% cette obligation me semble interessante pour qui projette de la garder jusqu’à l’echeance mais quel est reellement le risque de restructuration financiere ? un changement de taux ou un changement de modalité de remboursement ou de paiement de dividendes?  Merci

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#4 25/02/2016 16h38 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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L’obligation a baissé jusqu’à valoir 2% du nominal !
Bien sûr le prochain coupon ne sera pas payé.

Scholz Holding GmbH: le point sur la restructuration de la dette obligataire | OBLIS

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#5 18/04/2016 06h06 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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SCHOLZ a communiqué ce vendredi 15 avril , la restructuration est sur le point de ce conclure …. en espérant un heureux dénouement.
jak

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#6 18/04/2016 10h03 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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Vu le prix sur le marché secondaire ( dans les 18% ), la restructuration sera sévère.

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#7 04/05/2016 07h46 → Restructuration de la dette de Scholz AG ? (scholz;restructuration;dette)

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du nouveau pour scholz ( traduction google )

Communiqué de presse Scholz Holding GmbH
Londres, 2 mai 2016
processus d’investisseurs pour Scholz Holding GmbH gains mome
ntum

Hong Kong cotée Chiho Tiande Groupe soutient l’offre t
o acheter Scholz Groupe de
garanti la dette et annonce le désir d’acquérir
majorité des actions

CRO Michael Thomas: "Fort intérêt de deux respe
CTED partis est un clair
indication de la forte attractivité de la Scholz
Groupe"
Le processus des investisseurs pour Scholz Holding GmbH a ga
dynamique INED. Comme précédemment
a annoncé, Scholz Holding GmbH est actuellement en excl
négociations usive avec l’investisseur américain
KKR Crédit concernant une recapitalizati complète
sur des, et l’investissement dans le Groupe.
Cependant, dans un communiqué ad-hoc, le Chiho-Tiand
e Groupe a son siège social à Hong
Kong a confirmé aujourd’hui qu’elle a soumis une offre
  aux actionnaires du Groupe de garanties
la dette pour l’achat de leurs créances. Selon
l’annonce, le montant nominal des
les revendications incluses dans l’offre est EUR 524m. Chiho
-Tiande Group, l’auto-proclamé
la plus grande entreprise de recyclage de métaux en Chine, également
nnounced son désir de la suite
acquérir
majorité des actions de Scholz Holding GmbH.
En raison de l’accord d’exclusivité existante, Scholz H
La direction de Olding n’a pas été dans un
position pour discuter de ce développement avec le Chiho
Groupe -Tiande.
Michael Thomas, CRO de Scholz Holding GmbH, commentaire
s: "Chiho-Tiande et KKR crédit,
deux entreprises respectées, ont maintenant announc publiquement
ed leur désir d’investir dans le Scholz
Groupe et de faciliter les res financières nécessaires
TRUCTURATION. Leur intérêt déclaré est un clair
indication de la forte attractivité de la Scholz
  Groupe comme l’un des leaders mondiaux
entreprises de recyclage de l’acier et des métaux non ferreux

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