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Forums des investisseurs heureux

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#26 23/09/2013 16h45 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Roudoudou,
Larry, le congrès (Rep.et une partie des Dem.) n’en voulait pas et le lui ont fait savoir.
C’est ce que je voulais dire lorsque je mentionné qu’il avait "jeté l’éponge".

En gros il a dit  (mon interpretation)
si  vous me voulez pas , je n’ai pas besoin du job.

Larry est un homme très riche et très capable de faire des sous, son dernier job il a fait 5 Million\s de dollars en 10 mois, travaillant 1 jour par semaine …
Larry Summers:  $8.5 Million Dollar Man

…/…collected roughly $5.2 million in compensation from hedge fund D.E. Shaw over the past year and was paid more than $2.7 million in speaking fees by several troubled Wall Street firms and other organizations…./…

Mes activités de ce jour, pour l’instant.

    BOT    100    VIR    CFD          150.550    EUR    SMART        02:37:53        7.53
    BOT    500    CYS    Stock    7.950    USD    NYSE                06:30:00        2.50
    BOT    100    CWB    Stock    45.63    USD    ARCA        06:30:00        1.00
    SLD    500    CYS    Stock    8.060    USD    SMART +       08:03:56        2.37

Achat vente de CYS (un tout petit gain), mais ça me permet d’être actif et de générer des commissions pour IB… et éviter de payer les 10 dollars par mois.
je n’avais rien fait en septembre pour l’instant car je voyage actuellement.

Dernière modification par Miguel (01/12/2013 18h58)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#27 23/09/2013 18h16 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Miguel, d’après ce que j’ai cru comprendre, vous habitez au Mexique. Comme je suis candidat à l’expat bien qu’encore jeune (52 ans, façon de parler) et normalement suffisamment de sousous pour être à l’aise dans des pays style Thaïlande ou autre, j’avoue que je ne m’étais jamais penché sur le Mexique ou l’Amérique du sud d’ailleurs…
Donc, c’est bien, le Mexique ? Quels coins ?
Des exemples de prix : baraque au bord de mer, restos, salaires locaux ?
Merci d’avance.

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#28 23/09/2013 18h42 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille - Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis

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#29 02/10/2013 01h45 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Une réponse tardive @ Ratpack

Ratpack a écrit :

Je ne suis pas mécontent que Larry Summers, personnage au palmarès époustouflant, soit hors de course après ses exploits:

- Sous l’administration Clinton, supprimer le Glass-Steagal Act, qui sera l’une des causes de la crise de 2007, et dont Summers soutiendra la réintroduction en 2008 !
- Ses magnifiques réflexions sexistes ainsi que ses conflits financiers à la tête de Harvard dont il démissionnera (ce qui est un cas assez rare) à la suite d’un vote de non-confiance…
- Sa proximité avec Goldman Sachs, JP Morgan, Merril Lynch et Citigroup qui augure peu de son indépendance potentielle à la tête de la FED,
- Ses tentatives de limiter la régulation financière notamment auprès du sénateur Dodd après la crise.

Bref, un curieux personnage !

Un personnage en effet.
C’est sûr que Larry Summers a la tête de la FED, aurait put être intéressant a observer.
Par contre,  si c’est la paloma, la colombe , la dove, Jannet Yellen, cela va être probablement mieux pour les actionnaires en général.
On a vu que les marchés apprécient les stimulus, et la continuation du QE,  l’avenir nous dira ce qu’il en sera.

je rentre  d’un voyages aux USA.
Nous sommes allés visiter en Arizona, les Parcs Nationaux, le Grand Canyon, Sedona, Jérome (Ville minière du siecle dernier).
et au Nouveau Mexique, Santa Fé.
Juste avant que tous ces merveilleux endroits soient fermés.

En effet, le congres Américain, les Républicains en tête, essaient par tous les moyens de bloquer "Obamacare".
Mais c’est trop tard,il aurait fallu qu’il s’y prennent beaucoup plus tôt.
En attendant tout est bloqué.
Il aurait été impossible de voir le Grand Canyon aujourd’hui alors que employés gouvernementaux sont au chômage technique.
Perte de salaire pour les uns, mais aussi perte de revenus pour les  Sté de transport (autobus, bus tours, avions. locations de voiture etc…,
et pour les hôtels et tous les business qui dépendent des activités de ces "touristes".

Sans vouloir faire de politique voici mon opinion:
Les USA le pays des extrêmes, un peuple très intelligent, ingénieux, travailleur, impartial mais aussi hyper con, raciste, de mauvaise foi et têtu.
Tres capables de faire des merveilles, mais pour les conneries ils sont encore meilleurs que les français.
Il suffit de voir la mauvaise foi du congrés qui bloque un vote qui n’est que pure routine ,
Il s’agit d’approuver le budget. Les dépenses ont déjà eu lieues. Il faut maintenant payer ces dépenses.

Prochainement c’est le "debt-ceiling deadline" dans 17 jours qui va faire les "headlines" en première pages des journaux.

En attendant les marchés, la bourse semble se maintenir.
Il ne faut pas que la situation dure trop longtemps.

En Septembre (pendant mon voyage).

J’ai acheté un ETF .    CWB  un ETF d’obligations convertibles US
Je ne sais pas ce que ça vaut mais, j’ai pris cela pour placer quelques liquidités
sans prendre  trop de risque, dans un esprit de diversification tout en profitant des éventuels effets de levier liés aux possibilités de conversion en actions
.
j’ai trouvé cela "vite fait" en faisant une recherche rapide, sur un autre sujet, et cet article est apparu.
CWB: Get Convertible in New Bond ETF | Invest With An Edge
0,40% de frais de fonctionnement annuel.

activtié Septembre a écrit :

Achat  100 CWB a USD $ 45.63 le 23/09
Sur Paris j’ai renforcé,
         ACH  100 VIRBAC, au travers d’un CFD, a EUR 150.55, le 23 Sept 2013
et sur New York j’ai renforcé
    BOT    200    T            Stock    34.09    USD    NYSE    SEP 25 08:30:03        1.00
    BOT    100    VLO    Stock    34.30    USD    NYSE    SEP 25 08:31:10        1.00

En plus des mes deux Aller-retour sur CYS pour faire baisser mon prix de revient qui se situe actuellement a 8.96701
vente 500 CYS le 16/09 a 8.21 achtées 7.84
et
vente de 500 23/09 a 8.06 acheté le même jour a 7.95

Je vais m’obliger a faire un point sur mes portefeuilles a fin Octobre.
Dés que cela sera fait je vous en ferai un résumé sur ce post; Portefeuille d’actions de Miguel

Dernière modification par Miguel (01/12/2013 19h03)


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#30 09/10/2013 15h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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BreakingNews.com a écrit :

Summary & Links: President Barack Obama on Oct. 9, 2013, was to announce the nomination of Federal Reserve Vice Chairwoman Janet Yellen to become the central bank’s new leader in coming days.

.
Si cela est approuvé et confirmé par le Senat,  Janet prendra la suite de Bern en janvier 2014.
Elle sera alors la première femme a la direction de la Banque Centrale des Etats Unis d’Amérique.


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#31 10/10/2013 18h00 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Ce matin, suite a la nomination de Janet Yellen, les marchés semblent apprécier.
Mais le blocage du gouvernement des Etats Unis d’Amérique,
de meme que l’augmentation du plafond de la dette sont loin d’être réglés.
Boehner va parler dans quelques minutes.

Hier. 9 Octobre 2013,
j’ai finalement fait le point sur mes portefeuilles de valeurs mobilières.
J’ai regroupé l’ensemble des portefeuilles sur un fichier excel.
Les cours de valeurs françaises sont les cours de la  clôture de Paris au 9/10/2013.
les cours des valeurs US sont des cours a mi-journée.

Le résultat visuel n’est pas exceptionnel, mais cela permet d’avoir une idée sur les lignes de valeurs détenues,  et la répartition des ces valeurs dans le portefeuille.
Pour que ce relevé soit cohérent au niveau du poids de chaque ligne j’ai utilisé un dénominateur commun, l’euro.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_img_0806.jpg
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_photo.jpg

En premiere colonne la liste des valeurs en portefeuille;
Colonne 2: la devise
Colonne 3: le prix de revient unitaire.
Colonne 4: la  + ou - value
Colonne 5: l’ importance (poids) de la ligne

Je commence avec les valeurs détenues chezFortunéo libellées en Euro.
les actions,  les ETS spécialisés, et les ETF des pays "dit émergents", Brésil, Chine et Inde
Ensuite viennent les actions détenues chez IB
il s’agit essentiellement d’actions américaines, libellées en dollars,
quelques ETF en dollars également.
(je me suis dégagé des Actions Mexicaines EWW) apres avoir vu le support perdre plus de 10 % j’ai racheté une quantité équivalente et vendu le tout a un cours intermédiaire qui m’a permi de ne pas trop perdre sur ma 1ere acquisition, et d’étre gagnant sur ma 2eme acquisition. Résultat une petite plus-value (un peu plus de 1%) Trop de volatilité.
J’ai également 2 lignes d’actions Françaises chez IB. (dividende PF 30%) je vais liquider
La derniere rubrique: les instruments financier CFD’s … la position actuelle n’est pas importante
une seule ligne le véterinaire  VIRBAC.
Mais je me positionne ponctuellement sur le marché Français avec c’est ETF évitant ainsi la TTF de 0.20%, et bénéficiant d’un effet de levier de 10.
J’ai mis 20 K.EUR consacré uniquement aux CFD’s français.
Cette somme (dépot de garantie chez IB UK,  me permet de me positionner sur un encours de  200K.EUR en valeurs françaises.
Depuis début janvier cette partie du portefeuille a progressé et se situe actuellement entre 24 et 25 K.EUR soit un peu plus de 20%. Il s’agit la de mes +values 20% sur 9 mois.
Depuis le début de l’année la valeur du portefeuille (en euro) a peu évoluée compte tenu du fait qu’une bonne partie de la hausse des actions en USD a été compensées par la baisse du Dollar US par rapport a l’euro.
Par contre si on regarde la performance en USD j’ai une hausse d’un peu plus de 5% sur la période,ce qui me satisfait pleinement.

Ci dessous, graphique de la Répartition du portefeuille:
Cette répartition montre des espèces. Il s’agit uniquement des liquidités en portefeuilles titres.
Les placements monétaires ne sont pas inclus dans ce graphique.
La répartition patrimoniale globale a très peu évoluée. (voir post du 12 Aout, meme file # 19)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_img_0818.png

Dernière modification par Miguel (14/10/2013 03h36)


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#32 10/10/2013 18h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour, quand je vois ce portefeuille, je me dis que je ferais bien de diversifier un peu…

Tiens, je me suis mis aux CFD avec 40 k sur IGmarkets, j’aurais du le faire plus tôt, c’est vrai que question plate-forme, types d’ordres et frais, c’est vraiment le top et ça permet surtout, avec des leviers compris entre 10 et 20 sur les actions, de ne pas bloquer beaucoup de cash.

Les ordres suiveurs, c’est un régal, aucune limite dans le temps, a contrario du SRD, et le tarif journalier est à peu près de 0,008% à comparer aux 0,024 % de Bouse direct.

Je vais aussi me mettre à trader le CAC directement, mais là ça devient vraiment technique, idem pour le forex.

Après, il y a le Cacao, etc. mais là je n’y comprends vraiment rien. Ca m’est arrivé de jouer des warrants sur le brent, mais c’est assez logique les variations du brent.

Bonne continuation.

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#33 10/10/2013 22h46 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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azertya1234 a écrit :

Bonjour, quand je vois ce portefeuille, je me dis que je ferais bien de diversifier un peu…

Tiens, je me suis mis aux CFD avec 40 k sur IGmarkets, j’aurais du le faire plus tôt, c’est vrai que question plate-forme, types d’ordres et frais, c’est vraiment le top et ça permet surtout, avec des leviers compris entre 10 et 20 sur les actions, de ne pas bloquer beaucoup de cash.
…./…

Bonne continuation.

Bonjours Azertya1234,

Je vous ai répondu a propos du Mexique  sur cette file intitulée :
"Mexique : s’expatrier au Mexique, gérer son argent au Mexique".
située a message # 8  de Mexique : s’expatrier au Mexique, gérer son argent au Mexique

Boehner a parlé et cela a rassuré les marchés qui ont clôturés en en hausse de + de 2 %
DJ + 2.2% au dessus de  15000 et le cac + 2.21% a  4218

@Azerty,
La diversification n’est pas mon point fort.
En fait, a part quelques ETF sur les pays  émergents et d’autres sur les "secteurs spécialisés",
qui sont pour moi des marchés plus difficiles d’accès et sur lesquels j’ai peu d’information.
Et une répartition 47% avec intérmédiaires Français et 53% en zone USD
Ce n’est que dans ces cas que l’on puisse parler de diversification, car Je me préoccupe peu de diversification sectorielle.

-  Le  portefeuille en direct

En valeurs françaises je ne suis investi que sur 11 Sociétés.
En valeur US , je n’ai que 16 valeurs différentes,
( si l’on retire les 5 lignes insignifiantes quelques titres sur lesquels j’ai été investis a une période ou une autre et qui restent en portefeuille uniquement pour que je m’en souvienne.
En fait il ne s’agit que de 3 lignes, Citi, Microsoft, et Yelper, car FORD et CST Brand sont a zéro).

Le compte c’est donc 27 Stés différentes et 7 ETF   

Sur ces 27 Societés , 9 représentent une exposition supérieure a 3% de la valeur du portefeuille.
Ce sont les valeurs suivantes:
Virbac   5.46% ou 12,46%  (4,96 % et (0,75% en CFD’s, soit 7.5% en valeur absolue, compte tenu de l’effet de levier de 10)
Bank of América   6.54%
Tour Eiffel   4.33% (0.82% + 3.51%)
Phillip Morris  4.17%
GooGle    4.16%
Total    3.72% (1.58% + 2.14%)
Walmart    3.59%
Coca Cola   3.19%
Sanofi    3.01%

Les CFD’s me permettent de rester connecté avec le marché français.
Et de "jouer"… in other words le "spiel" et surtout de rester intéressé et informé.

Mon activité aujourd’hui
+    SLD    200    VLO    Stock    35.340    USD    NYSE    11:39:00        1.12
    BOT    200    ANGI    Stock    15.52    USD    SMART    13:51:54        1.00

J’avais sur-pondéré sur VALEO le 25/09 a 34.30, ce qui avait ramené mon  PRU a 35.0135
je surpondére a nouveau sur ANGI a 15.52 ce qui a pour effet de réduire mon PRU de 21.98 a 20.5518

Dernière modification par Miguel (01/11/2013 17h33)


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#34 16/10/2013 22h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Un agrément?  juste avant la clôture de Wall Street.
il ne reste plus que l’approuver
le Senate and the house…
On n’en sera sûr que demain.

en attendant 
Résultat

La guerre entre républicains et démocrates est loin d’être finie.
On peut s’attendre a une continuation du QE
Welcome easy money !!!
Aux USA … et en Europe.

Les marchés devraient continuer a évoluer dans la bonne direction. UP !

Dernière modification par Miguel (17/10/2013 02h35)


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#35 17/10/2013 10h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Surtout que l’on voit de plus en plus d’article "grand public" vantant de nouveau les mérites de la bourse…
Il va bientot etre temps d’accumuler le cash…

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#36 17/10/2013 20h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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coyotte a écrit :

Surtout que l’on voit de plus en plus d’article "grand public" vantant de nouveau les mérites de la bourse…
Il va bientot etre temps d’accumuler le cash…

Ou je me trouve, je ne vois pas tous ces articles grand public, vantant les mérites de la bourse.

Mais c’est sûr que lorsque tout le monde se précipite pour acheter, c’est peut être le moment de vendre.

Personnellement j’ai comme a l’habitude, travaillé mon portefeuille.
J’ai renchéri hier, sur certaines de mes valeurs françaises en portefeuille par le biais de CFD’s.

Je me suis positionné sur quelques valeurs (en sur-pondération) espérant faire une plus-value de 0,25 % ou plus … en CFD avec l’effet de levier x 10
soit au moins  2.5% sur ce que j’ai engagé
les deux seules gagnantes de cette journée (ça se passe la nuit pour moi de 1h00 du matin a 9h30)
pour l’instant sont :

    BOT    100    AI    CFD     100.350    EUR    SMART    01:00:00        5.02
    BOT    100    RMC    CFD     73.110    EUR    SMART    01:00:00        3.66

    SLD    100    RMC    CFD     73.500    EUR    SMART    09:27:06        3.68
    SLD    100    AI    CFD     101.200    EUR    SMART    09:29:31        5.06

1- achat  air liquide 100,35 X 100 = 10 035  soit positionné sur 10 035 immobilisé 1003.50 (frais 5.02)
    vente  air liquide 101.20 X 100 = 10 120  frais 5.06
Gain=+ 7.46 % (net 74.92  / immobilisé 1003.50)
10120 - 10035 = 85 de Gain brut -les commissions (5.02+ 5.06)

2 - achat  remy cointreau 73.11 x 100 = 7 311 positionné sur 7 311 immobilisé 731.10 (frais 3.66)
     vente  remy cointreau 73.50 x 100 = 7 350  frais 5.68
Gain = + 4.33 % (Gain net 31.66 /  immobilisé 731.10)
7 350 -7311 = 39 de gain brut - les commissions 7.34 (3.66 +3.68)


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#37 14/11/2013 07h45 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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J’ai lu que le fonds de pensions du gouvernement Norvégien avait sorti de sa position, sa participation dans SANOFI .(environ 2million d’euros)
La dernière ligne sortie des dix premieres valeurs: SANOFI. D’apres un article dans l’hebdomadaire financier "Investir"

"Où la Norvège place ses économies" INVESTIR nº2078 du 2 novembre page2, article rédigé par François Monnier. a écrit :

aucune action française parmi ses dix titres préférés : SANOFI est sortie de la (short) list.

Article très intéressant donnant la répartition sectorielle du fonds, la répartition Actions/Obligations,
et les dix premières valeurs actions, et les dix pays préférés en matière d’obligations.

(le rapport annuel ci-dessous) du pension funds pour ceux que ça intéresse. (une centaine de page en anglais. Et des informations intéressantes sur investissements immobiliers en direct en France, essentiellement situé a Paris.
http://www.nbim.no/Global/Reports/2012/ … t%2012.pdf

La lecture de l’article de F. Monnier m’a donné l’occasion de découvrir les dix premieres valeurs du portefeuille actions du fonds de pensions norvégiens.
A méditer, car je ne possède aucune valeurs européennes dans mon portefeuille a l’éxception de onze valeurs françaises.

J’ai des SANOFI devrais je m’en séparer, comme le fonds? vos opinions sont les biens venues.

Le fonds norvégien est fortement investi sur le Marché Suisse et sur le Royaume Uni, également sur quelques valeurs américaines dont BLACKROCK, l
La plus grandes entreprise de gestion d’actifs du monde,(ayant des participation dans tout, par exemple 6.25% de TECHNIP-TEC, 5,40% d’UNIBAIL RODAMCO, 4,90% de Vivendi, 5 % de Sté Générale, pour ne cité que quelques entreprises françaises.(investir nº 2078 pages 33 ou V et VI)

J’ ai lu des articles intéressants concernant une des activités de BLACKROCK, les fonds et les retraites,
j’en parle sur mon post de présentation. http://www.devenir-rentier.fr/post.php? … p;tid=2614

l’action BLK http://seekingalpha.com/symbol/blk?sour … &s=blk

Après reflexion, je vais consacrer dans un premier temps 25 KUSD au marché Suisse.
Pour commencer j’achètes des CHF
    SLD    25K    USD    USD.CHF Cash    0.91513    CHF    FXCONV    20:43:51        1.83
Me voila donc avec des CHF, reste maintenant a me positionner sur Nestlé, Novartis et Roche.
Je vais placer des ordres limités.
Cours au 13.Novembre

NESN CHF  66.10
NOVN CHF 71.80
ROG  CHF 251.00

Demain je vais également voir a me positionner sur CISCO le cours a bien baissé après la clôture de N.Y. C’est peut être le moment  de renforcer ou de rentrer sur la valeur.
-10%  le cours tourne autour de 21.50, les résultats n’étant pas aussi bons qu’anticipés.

Demain également a suivre Janet Yellen testimony, et plus tard a 19H N.Y.  ou minuit GMT Bern Bernanke devrait s’exprimer. Un discours et ensuite des questions réponses des journalistes.

Depuis le 9 Octobre, pas grand chose de nouveau, a part mon habituel "trading",  sur-pondération, sous-pondération sur les valeurs détenues dans le portefeuille  français, mais au travers des CFD’s. Pour les valeurs américaines je fais de même.
Tout cela, histoire de faire quelques plu-values, générer des çommissions pour ne pas avoir a payer mes abonnements chez IB,  rester en contact, être  "connecté", de suivre les marché et de m’occuper l’esprit.

Je prends également plaisir a lire le forum.

Dernière modification par Miguel (01/12/2013 19h44)


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#38 14/11/2013 07h50 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour, Blackrock, si mes souvenirs sont bons, est un fonds souvent villipendié par des petits porteurs, car il a souvent d’énormes positions short sur des actions françaises.

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#39 14/11/2013 08h21 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je surveille aussi les mêmes sociétés suisses (et d’autres), mais je ne rentrerai pas personnellement a ces valeurs la (1/ elles me semblent trop chères, et 2/ au vu du pourcentage de prélèvement a la source des dividendes, je préfèrerai que ceux-ci soient plus élevés, donc que les cours baissent…)

Tenez-nous au courant

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#40 19/11/2013 20h08 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Réputation :   195 

Bonjour,

En ce qui concerne les Stés Suisses,
j’avais mis des ordres qui n’ont pas été exécutés.
J’ai donc un solde en francs suisses, et j’ai décidé de ne pas décider…pour l’instant.
En fait je ne sais pas trop quoi faire, je suis totalement ignorant sur ce marché. 

J’ai finalement réussi a organiser mes portefeuilles sur Excel j’ai consolidé tout cela, d’une manière qui me convient.
Ci-dessous la photo au 31 Oct 2013
Me voila avec un système de suivi qui va me permettre valoriser rapidement le portefeuille, de confirmer mes évaluations a la louche et de partager avec vous la liste de mes valeurs.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_portfolio_oct_31_p1.jpeg
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_portfolio_oct_31_p2.jpeg

Aujourd’hui le CAC a consolidé

Les echos 19/11 17h 45 a écrit :

Des prises de bénéfices ont empêché le Cac 40 (-1,12% à 4.272,29 points), qui flirtait hier avec ses meilleurs niveaux de l’année, de s’extirper du range dans lequel l’indice est prisonnier depuis un mois. La crainte d’une annonce par la banque centrale américaine d’un tapering dès le mois de décembre freine les initiatives. Parallèlement à l’abaissement par l’OCDE de ses prévisions de croissance mondiale pour 2014, l’Organisation se montre plus optimiste sur l’économie des Etats-Unis.

Le DJ est repassé ce matin au dessus des 16000 pts par 2 fois, …actuellement a nouveau sous les 16.000

Et j’ai entendu Jeremy Siegel ce matin sur CNN, quelques minutes après l’ouverture de Wall Street,
dire que le marché allait continuer a progresser … jusqu’à … ça il ne l’a pas dit.
Mais interrogé sur la possibilité de rentrer sur le marché aux cours actuels, il est positif, et il y aurait encore de la marge.
Mais il est confiant dans la reprise des USA, et pense que les actions de distribution vont continuer a offrir une bonne rentabilité.
Par contre il a mentionné le marché obligataire  et a parlé d’une situation de "bulle"…mais cela il en parle depuis un moment deja.
Voici une vidéo interview… qui date de  06/05/2013 (5 Juin 2013), mais toujours d’actualité.
U.S. Treasury Bubble Is Going to Pop, Siegel Says - Bloomberg Business
Ce matin il est toujours "bullish" et il confirme ce qu’il disait déjà début juin.

Depuis le 31 Octobre, j’ai renforcé mes position sur BERK B, BAC, CSCO, CTL
J’ai allégé une partie de mes positions sur Virbac, Total, et valero sur lequelles j’ai matérialisé bonne partie de plus-values.
je retiens  toujours une ligne de ces titres en fonds de portefeuille.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#41 19/11/2013 21h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Beau portefeuille Miguel

En fait j’ai pas mal de titres identiques …a votre liste IB…mais en obligations !!!

Je n’ai pas encore ecoute la video…mais je vais le faire!

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#42 20/11/2013 20h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonsoir,

Je viens de faire un point rapide après la fermeture de Paris et avec les chiffres actuels de IB,
j’ai eu la surprise de constater que mes portefeuilles (valorisés en euro) ont progressé
de 7.54% depuis ma dernière valorisation du 31 Oct. 20142013 ;-)  rectyifié le 20/11/2014

De plus je lis que tout va bien. ING IM reste positif sur les actions, Actualité des marchés - Investir-Les Echos Bourse

Hier c’était Siegel , aujourd’hui c’est Patrick Moonen.

Il va falloir se méfier, et être encore plus vigilant.


Voici ce que disait Moonen le 9 Sept 2013

Patrik Moonen le 09/09/2013 a écrit :

…/…They seem to have embraced the theme. There are signs that the rotation from bonds to equities may be around the corner.
…/…
This leaves us with the question of what to buy in Europe? We see three promising themes:
…/…
But be prepared, the road may be up but the path is long and full of curves and potholes. As an investor in European equities you’d better have a set of good shock absorbers.

l’article complet est ici===> European equities: The road ahead | Hedgeweek

rectif le 11/20 2014

Dernière modification par Miguel (20/11/2014 20h20)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#43 20/11/2013 21h27 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Miguel,

Que pensez vous de votre investissement sur l’IBOVESPA?
J’hésite à ouvrir une ligne sur cet indice, mais la situation économique au Brésil ne me parait pas porteuse à 2 / 3 ans.

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#44 20/11/2013 22h40 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour NicoZ,

NicoZ a écrit :

Bonjour Miguel,

Que pensez vous de votre investissement sur l’IBOVESPA?
J’hésite à ouvrir une ligne sur cet indice, mais la situation économique au Brésil ne me parait pas porteuse à 2 / 3 ans.

Excellente remarque.

Je me suis bien planté. IBOVESPA (Rio) Cours de clôture 16 euros = - 0,37%
Ce qui me fait une perte potentielle de -31.09% Pas dramatique …. mais ce n’est pas glorieux.
J’ai acheté suite a un article de INVESTIR qui préconisait a l’époque une diversification sur les pays émergents.
j’ai commencé  au plus haut.
le 10 janvier 2011  a  31.31
le 16/03/2011 a 28.26
le 8 Decembre 2011 a 24.57
le prix moyen que m’indique fortunéo est de 23,22
j’ai donc du en racheter bien plus bas pour arriver a ce PRU moyen.

Voici le graphique sur 5 ans

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_ibovespa_rio_5ans_le_20_nov_2013.png

En fait je ne sais que penser…
Je vais suivre et peut être en remettre une couche.
J’ai vécu une situation presque similaire avec Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) (ASI),
le cours du titres est remonté après mon deuxième achat.
J’en ai racheté presque autant, et et aujourd’hui je suis bénéficiaire.

Merci de votre intervention NicoZ. J’avais sciemment "oublié" ce titre.
Merci de me l’avoir rappelé.


Pourquoi je pense a acheter du IBOVESPA "Rio" a nouveau.
En fait je vais encore réfléchir,

Je pense tout haut smile

éventuellement doubler  la position en achetant autant a 16 euros.
et obtenir ainsi un nouveau PRU qui se situerait a 19,61 au lieu de 23.22
ce qui me rapprocherait du cours actuel.

Le poids de la ligne IBOVESPA passserait alors de 5,52% de la valeur totale du portefeuille global.
Est ce la un risque acceptable pour un pays tel que le Brésil?
a l’heure actuelle ? Beaucoup de questions auxquelles je n’ai pas de réponse.


En fait je prends bien d’autres, des risques,
sur le portefeuille au 31octobre
ma position sur Virbac représentait 12,23% du portefeuille.
Aujourd’hui Virbac ne représente plus que 4,88 %  en effet.
Pour ceux que cela intéresse,
je viens de revendre les 7,35% a 154,10 le 15/11 (pas au récent plu haut) mais j’avais acheté a 146.15 (pas au plus bas). Gain 5.85 net de frais soit 3.95% par rapport au prix d’achat de 146.15 le 20/10

Réaliser un tel achat  "RIO", c’est tout a fait faisable sans rien chambouler… étant actuellement liquide a 27,83%, toutes devises confondues CHF, EUR et USD. (contre 17,27 % de liquidité au 31 Oct 2013).

IBOVESPA ou  RIO est accessible sur la pleteform de IB.
Donc si j’en prend pour 2,76% je double ma position a 5,52% et je diminue mes liquidités a 25.07%.

Je vais voir ce qu’il est possible d’acheter en ETF Brésil, chez IB…


Comme vous dites" mais la situation économique au Brésil ne me parait pas porteuse à 2 / 3 ans "
En effet, la situation actuelle au brésil"n’est pas des meilleures .
On y vera peut être plus clair après la coupe …
Ça peut changer rapidement --- tout change si rapidement de nos jours---, pour moi en tous cas.
les pays emergents ne sont ils pas dynamiques?… mais la crise … est elle globale?

Sinon
1-Toujours dans un esprit de diversification,
2-C’est pour l’instant le 1er pays d’Amérique latine devant le Mexique

Si certains ont une opinion, n’hésitez pas.
A suivre.

Dernière modification par Miguel (23/11/2013 09h06)


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#45 22/11/2013 02h12 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Les ETF’s Brésil sur lesquels il est possible de se positionner chez InterActiveBrokers.

BRAQ    GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF  (ARCA)
The Global X Brazil Consumer ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Brazil Consumer Index
Global X Brazil Consumer ETF - BRAQ

BRAZ    GLOBAL X BRAZIL MIDCAP ETF (ARCA)
The Global X Brazil Mid Cap ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive Brazil Mid Cap Index.
Global X Brazil Mid Cap ETF - BRAZ

BRXX    EGSHARES  BRAZIL INFRA ETF  (ARCA)
Fund Objective
The EGShares Brazil Infrastructure exchange-traded fund (ETF) seeks investment results that generally correspond to performance of the Indxx Brazil Infrastructure Index. The Indxx Brazil Infrastructure Index is a free-float market capitalization-weighted stock market index comprised of 30 leading companies that Indxx, LLC determines to be representative of Brazil’s infrastructure industries.
Brazil Infrastructure ETF - BRXX - EGShares

Les 3 ETF ci dessus sont cotés sur ARCA the NYSE.

Les ETF ci-dessous sont également disponible sur la plateforme IB (InterActiveBrokers)

BRZ      AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS (BVME.ETF)
BRZGR  AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS  (SBF)

EEB      EASY ETF BRAZIL  IS-EUR (SBF)

H4ZG    HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (IBIS)
HBRL    HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (LSE)
HBZ      HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (SBF)
HMAR   HSBC MMSCI BRAZIL UCITS ETF (LSE)

LYRIO  LYXOR ETF BRAZIL IBOVESP  USD (EBS)
RIO     LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA (SBF)   <===c’est celui-ci que je détiens chez Fortunéo.
RIOL    LYXOR ETF BRAZIL IBOVESP (LSE)

Dernière modification par Miguel (23/11/2013 09h02)


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#46 23/11/2013 10h24 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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le journal "Les ECHOS" a écrit :

Revenir en Bourse, mode d’emploi
22/11/2013
Le CAC 40 progresse de près de 17 % depuis le début de l’année, le S&P 500 de plus de 24 %… De quoi donner des idées aux particuliers qui avaient délaissé les actions.(…)

Vigilance … l’arrêt de la hausse se précise
Ce genre d’article … le titre, car je n’ai pas lu l’article (réservé aux abonnés),
le titre veut tout dire.

On ne peut pas prédire quoique se soit, mais il y a des signes avant coureurs qui ne trompent pas…
Et ensuite ce sera une consolidation et peut être une correction…mais quand ? …
"only time will tell"
Buffett ’Only TIme will Tell’ live - YouTube
ce genre de titre ne me rassure pas  quand tout le monde se précipite, sur la bourse,
car "ils" ont l’impression qu’is sont en train de louper quelque chose, "ils" sont en train de rater la hausse …  c’est jamais bon signe.

En attendant..J’expérimente les options,  sur la plate-forme de Interactive brokers.

Je souhaite être prêt a intervenir sur le marché des options, acheter des PUT’s afin d’être prêts,
de pouvoir protéger mon portefeuille, en cas de retournement du marché, et peut etre plus.

J’expérimente en réel, je redécouvre les options, je me me familiarize avec la plateforme IB
et je partage ces expériences, avec l’aide des investisseurs heureux qui participent,
également au fil, apportant réponses aux questions qu’ont les uns et les autres.

Miguel a écrit :

Suite a un échange avec Sergio8000 sur la file  Portefeuille d’actions de Miguel
#12 25/07/2013 02h11 - See more at: [url=http://www.devenir-rentier.fr/t4644-1#sthash.FX0a3dPF.dpuf

]Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…[/url]

Dernière modification par Miguel (31/05/2014 17h35)


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#47 23/11/2013 10h47 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Miguel a écrit :

Vigilance … l’arrêt de la hausse se précise
Ce genre d’article … le titre, car je n’ai pas lu l’article (réservé aux abonnés),
le titre veut tout dire.

On ne peut pas prédire quoique se soit, mais il y a des signes avant coureurs qui ne trompent pas…
Et ensuite ce sera une consolidation et peut être une correction…mais quand ? …

En effet, le mouvement s’amorce. J’ai vu récemment, à la place des publicités pour l’achat d’or, une réclame pour "les 20 conseils de Warren Buffett pour gagner en Bourse" (!).

Bientôt on pourra "liker" sur Twitter ou Facebook les cours d’une valeur, ou tel ou tel courtier … Ce sera la période d’euphorie.

Miguel a écrit :

En attendant..J’expérimente les options,  sur la plate-forme de Interactive brokers.

Je souhaite être prêt a intervenir sur le marché des options, acheter des PUT’s afin d’être prêts,
de pouvoir protéger mon portefeuille, en cas de retournement du marché, et peut etre plus.

Soyez prudent avec les options, l’assurance de portefeuille est une des causes de survenue et d’amplification de la chute violente des marchés en 1987. L’histoire enseigne que l’assurance de portefeuille semble moins bien fonctionner au moment où l’on en a le plus besoin. Quelques détails ici : krach de 1987.

Je reste plutôt partisan du principe de l’allocation d’actifs et de son rééquilibrage trimestriel/semestriel/annuel.

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#48 23/11/2013 12h49 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjour Miguel,

Investir a pensé à vous ce week-end. Très bel article, toute la page 27, concernant votre principale ligne Virbac.

A+

CPaulus

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#49 23/11/2013 13h20 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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A propos d’arret de la hausse, je me suis fait la meme reflexion en voyant DOW 16,000 sur Yahoo, je me suis dit qu’il allait falloir serieusement reflechir a rentrer les vaches pour l’hiver…

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#50 23/11/2013 19h26 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Derival a écrit :

Quelques détails ici : krach de 1987.

Je reste plutôt partisan du principe de l’allocation d’actifs et de son rééquilibrage trimestriel/semestriel/annuel.

Merci Derival pour le lien Kach de 1987… le MONEP en était a ses balbutiement…
Je m’en rappelle bien c’était l’époque des "Golden Boys".
Dés avril 1988, j’avais tout rattrapé, et l’un des jeunes trader que j’ai rencontré lors d’un
séminaire de formation a Paris, venait de racheter sa Ferrarri smile
Apres le 17 Oct 1987, il avait été obligé de suspendre les remboursements mensuels.

Ceci mis a part, c’est sûr qu’il n’est pas évident de pouvoir se protéger complètement contre une chute brutale des marchés ou d’un krach financier.

It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked. Warren Buffett

Mais être prêt et utiliser différentes techniques, les ETF shorts, les VAD sur CFD’s avec modération car le prêt de titres et la compensation de dividendes peut coûter très cher, et quelques achat de put,
Toutes ces actions combinées peuvent aider a amortir la chute lorsqu’elle se manifestera.

Dernière modification par Miguel (18/02/2014 19h06)


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