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Forums des investisseurs heureux

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#176 25/08/2015 22h24 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Achat de BHP Billiton @ 1007 GBX


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#177 26/08/2015 16h15 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Achat de Ventas REIT @ 55.56 USD
Renforcement de Johnson & Johnson @ 92.79 USD
Renforcement de Realty Income REIT @ 45.04 USD


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#178 27/08/2015 15h28 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Bonjour Lopazz,

Un A/R intraday "momentum" sur le tracker Lyxor ETF FTSE Athex 20 (GRE:FP) qui m’a permis de faire une plus-value en quelques heures, fin avril. Un autre A/R sur BHP Billiton (BLT:LN) qui m’a permis de vendre le solde de mes actions en légère plus-value. J’en ai profité pour larguer les titres South32 (S32:LN) issus du spin-off. J’aimerais éviter à l’avenir les sociétés dont les bénéfices reposent sur l’évolution du cours d’une matière première.

vous êtes revenu sur BHP avec une optique spéculative ?


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#179 27/08/2015 23h08 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Bonjour,

Absolument, la confirmation du dividende - et même, son augmentation - et la baisse violente du cours sous 1000 GBX m’ont incité à en reprendre. J’ai initié une position longue de 1000 titres avec un objectif long-terme de 1400 GBX. Notation S&P : A. Si toutes les minières doivent déposer le bilan, aucun doute que BHP Billiton sera la dernière.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule exception qui confirme la règle : j’ai également acheté 220 titres Exxon-Mobil très récemment. La société est très diversifiée et bénéficie à mes yeux des plus importants avantages concurrentiels parmi les pétrolières. Bilan-forteresse, notation S&P : AAA. Et si toutes les pétrolières doivent s’effondrer, Exxon sera aussi la dernière.

A ces prix-là, je considère que ces investissements sont pertinents et présentent un upside important. Les généreux dividendes sont là pour faire patienter (respectivement 9,0% et 3,8%). Bannir de mon univers d’investissement les sociétés bien pricées et possédant un moat au seul prétexte que leurs bénéfices reposent sur l’évolution du cours d’une matière première ne serait pas pertinent, et contraire à ma règle de diversification wink

Dernière modification par lopazz (27/08/2015 23h10)


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#180 23/10/2015 16h58 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Vente de BP PLC @ 388 GBX

Je profite de cette hausse soudaine et à mon goût injustifiée des marchés dans leur globalité, pour liquider cette position insignifiante (5.300 EUR soit 0,6% du portefeuille). L’action parait correctement valorisée, et ne me semble pas être en meilleure position que ses concurrents dans l’hypothèse d’un rebond du prix du baril. La seule chose qui semble poindre à l’horizon est au mieux un dividend freeze, au pire un dividend cut.


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#181 27/10/2015 16h45 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Renforcement de Wal-Mart @ 57,59 USD


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#182 16/11/2015 17h19 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Renforcement de Ventas Inc @ 50,13 USD


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#183 08/12/2015 22h26 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Renforcement de Cominar et achat de Canadian National Railway, sur la base d’une parité EUR/CAD plutôt favorable.


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#184 19/01/2016 23h21 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Vente d’Orpea à 74.06 EUR le 17/12/2015.

Aucun autre mouvement sur les titres vifs.

Performance 2015 : +9.92% (après CSG, acompte 21% sur dividendes et retenues à la source étrangères).

Beaucoup de lectures intéressantes au sujet des avantages de la gestion passive. Du temps passé sur le forum "Bogleheads". Mise en place d’un comparatif, depuis début octobre, entre mon portefeuille et un portefeuille de type "Lazy Portfolio" composé d’ETF.

La décision est prise, pour toutes les raisons que l’on connait et qui ont été citées maintes fois sur ce forum, je vais progressivement passer d’une approche gestion active/actions en direct à une stratégie de gestion passive/ETF.

Il y a aussi une raison non-financière qui m’a incité à franchir le cap. Sans rentrer dans les détails, elle se résume en une phrase : on ne vit qu’une fois. J’ai mieux à faire que de passer 3 heures par jour devant mon PC.

Une bonne dose d’humilité a également été nécessaire.

L’horizon d’investissement étant infini, mon allocation cible est variable, de type 75/25 maximum, entre ETF Actions et fond euros ou équivalent en termes de disponibilité.

Je vais donc conserver certaines positions que je considère comme des "surpondérations", principalement des blue-chips, dès lors que le cours ne me paraît pas surévalué ou que les perspectives ne s’assombrissent pas. Dans l’un de ces deux cas, la ligne est soldée et non remplacée. A moyen terme, le portefeuille sera donc composé d’un "core", je pense 70-80% d’ETF, le solde en titres que je détiens déjà. A long terme, idéalement, il n’y aura plus que des ETF.

En ce sens, achat ces derniers jours de :

SMC:FP [Small Caps Europe]
VB:US [Small Caps USA]
VEUR:NA [Large Caps Europe]


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#185 20/01/2016 02h02 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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lopazz a écrit :

Il y a aussi une raison non-financière qui m’a incité à franchir le cap. Sans rentrer dans les détails, elle se résume en une phrase : on ne vit qu’une fois. J’ai mieux à faire que de passer 3 heures par jour devant mon PC.

Une bonne dose d’humilité a également été nécessaire.

Je suis moi-même sur le point de prendre une décision similaire. Je crois qu’il faut aussi savoir se féliciter pour ce genre de chose. Et puis c’est un peu le principe de l’investisseur heureux aussi: avoir du temps pour faire ce qu’on aime. Si l’investissement est ce qu’on aime, alors pourquoi pas. Mais sinon…


A mon grand dam

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#186 20/01/2016 09h54 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Hello Cher Lopazz,

Décision pleine de sens

Si je comprends bien vous allez cibler des Tracker distribuants ?

Trés interressant à suivre en tout cas


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#187 20/01/2016 10h36 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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parentier a écrit :

Si l’investissement est ce qu’on aime, alors pourquoi pas. Mais sinon…

J’aime beaucoup l’investissement, l’analyse fondamentale et toutes les disciplines qui vont avec. Mais d’une part je ne suis pas assez fort pour dépasser mes travers psychologiques (je tends à garder trop longtemps des titres de mauvaise qualité), d’autre part je ne vois pas de raison objective qui justifierait que je sois capable de faire mieux que le marché sur une longue durée, et enfin, j’ai arrêté de bosser pour me libérer du temps, ce serait dommage de le passer en face d’un PC alors qu’il y a tant à faire (sport, voyages, éducation, loisirs). J’ai changé mon emploi du temps en ce sens…

Ricou a écrit :

Hello Cher Lopazz,

Décision pleine de sens

Si je comprends bien vous allez cibler des Tracker distribuants ?

Trés interressant à suivre en tout cas

Bonjour Ricou,

Non, pas forcément distribuants. J’investis majoritairement sur des trackers de la gamme Vanguard que j’ai sélectionné. Certains, comme VNQ, proposent des distributions "élevées" (4%+) mais ce n’est pas mon critère principal. Pour le rendement, je compte conserver des lignes comme Realty Income, ou certaines autres blue chips. Au contraire, je préfère des trackers capitalisants pour optimiser ma fiscalité. En effet, je déménage prochainement dans un pays dans lequel les PV ne sont pas imposables…

Mes critères de sélection :

- De préférence Vanguard pour leur structure capitalistique unique,
- Une réplication physique uniquement, compte tenu des montants je ne souhaite pas de synthé,
- Des frais (expense ratio) les plus bas possibles,
- La meilleure corrélation possible avec l’indice de référence.

Mon nouveau portefeuille sera construit autour de 7 axes :

US Blend - VTI:US
US Small - VB:US
US Real Estate - VNQ:US
Europe Large - VEUR:NA
Europe Small - SMC:FP
Actif sans risque - Eurossima aujourd’hui, mais probablement autre chose plus tard.

Je ne souhaite pas investir sur les émergents.

L’immobilier en zone Euro sera représenté par des lignes comme Unibail, Klepierre, Deutsche Wohnen, car je n’ai pas trouvé de tracker satisfaisant pouvant s’y substituer. Vanguard ne propose que VNQI:US, un tracker REIT ex-US, mais qui inclut l’Asie, l’Australie, etc. ce qui ne correspond pas à mon souhait. Si quelqu’un a une meilleure idée compte tenu des critères ci-dessus ?

Maintenant, le plus dur va être de gérer cette "mutation" de portefeuille, en prenant notamment en compte certaines données personnelles. J’en profite pour faire un copier/coller d’un message que j’ai envoyé en privé à un membre du forum qui me demandait mon rationnel quant au fait de revenir "si tôt" sur les marchés (i.e. après une baisse de 10/15% "seulement", compte tenu du fait que nous soyons peut-être au début d’un bear market).

Lopazz a écrit :

En ce qui concerne la situation actuelle, j’entends bien vos arguments tout à fait rationnels. Ce qui m’ennuie, c’est que depuis quelques années que je le suis activement, le marché ne m’a pas habitué à des réactions rationnelles… Un exemple. Tout le monde s’attend à des Q4 désastreux. S’ils sont moins pire que prévus, les cours augmenteront…

Les raisons pour lesquelles je passe à l’achat sont les suivantes :

- Allocation d’actifs : compte tenu des niveaux de valorisation actuels, l’allocation tactique de mon portefeuille financier est 50% actions / 50% fond euros + monétaire. Or, compte tenu de la baisse des marchés, cette allocation n’est plus respectée. Je me contente donc de rééquilibrer de façon bête et disciplinée.

- Rendement négatif des liquidités : je dispose de très (trop) larges réserves de cash sur des livrets qui ne me rapportent rien car la période bonifiée a expiré le 31/12/2015. La rémunération actuelle est de 0.70% brut. Autant dire qu’après CSG, IR, ISF, inflation, et autres joyeusetés, ces fonds performent à -2% par an. Sur les fonds en euro des AV c’est un peu mieux, mais je suis extrêmement méfiant vis-à-vis de ce gouvernement d’hypocrites, de menteurs, de fraudeurs, qui ne rêvent que d’une seule chose : nous tondre comme les chypriotes ont été tondus… quand oseront-ils ouvrir la boîte de Pandore ?

- Market-timing :  Certains diront qu’il vaut mieux "-2% sûr" que "peut-être -20%". En attendant, je n’ai pas les moyens de prédire si, et quand les -20% arriveront, tout ce que je constate c’est le rendement moyen annualisé des actions sur une longue période vs. le rendement moyen du monétaire ou des fonds euros. Et comme on vient de se prendre -10% (je suis gentil), j’estime que la moitié des -20% sont déjà là…

- Investissement progressif : je "lisse" toujours mes investissements. Parfois je gagne, parfois je perds, mais psychologiquement je me sens mieux (encore un biais que l’investissement passif corrigera). Ainsi, les positions que je viens de prendre (celles au sujet desquelles vous me questionnez = sur les ETF) ne représentent, au cumul, que 3.1% de la valeur totale du portefeuille d’actions, soit environ 1.5% du patrimoine financier total. Et compte tenu des éléments précités, ce serait "presque" trop peu…

- Horizon d’investissement : mon horizon d’investissement est infini (j’ai 28 ans). J’ai encore quelques revenus par ailleurs, donc à ce jour, je ne touche pas au capital et je réinvestis tous les dividendes. Les marchés financiers et le forum m’ont inculqué l’humilité, mais sur le long terme, en étant "LONG" sur le marché, je suis sûr d’avoir raison…

Dernière modification par lopazz (20/01/2016 10h42)


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#188 27/02/2016 10h59 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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L’immobilier en zone Euro sera représenté par des lignes comme Unibail, Klepierre, Deutsche Wohnen, car je n’ai pas trouvé de tracker satisfaisant pouvant s’y substituer.

Plusieurs trackers existent pourtant,
le plus connu EPRE, éligible PEA
EPRE Morningstar ****
En quoi n’est-il pas satisfaisant ?
Il est exposé UK donc GBP. Est-ce un gros inconvénient ?

Dernière modification par ArnvaldIngofson (27/02/2016 11h02)

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#189 27/02/2016 11h09 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Je voulais éviter cet ETF compte tenu de sa méthode de réplication, de ses frais de gestion élevés (0.35%) et de son faible volume d’échange. Après avoir considéré les alternatives et pris en compte ses nombreux avantages, il fera l’affaire malgré tout.

J’étudie la possibilité d’intégrer un ou deux ETF obligataires US (Total Bond Market ou Intermediate-Term dans l’état actuel des choses) afin de bénéficier de leur décorrélation du marché actions, et pour optimiser le rebalancing.

Je ne mets plus à jour mon portefeuille pour le moment car il est en phase de transition. J’ai fait quelques achats d’ETF pendant la période creuse, j’ai aussi ramassé quelques titres Ferrari à 33/34… Juste pour le fun !

Sans surprise, le mois de février est donc positif.

Dernière modification par lopazz (27/02/2016 11h17)


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#190 02/04/2016 16h28 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Ventes du mois

CIC @ 174.00 EUR
Rubis @ 72.64 EUR
Diageo @ 19.06 GBP
Ferrari NV @ 42.20 USD
Wal-Mart @ 68.44 USD
Exxon Mobil @ 84.85 USD

Performance du trimestre : +1.5% (vs MSCI WORLD EUR HEDGED -4.35% [IWDE:LN])

Indice de confiance au 02/04/2016 : liquide à hauteur de 53%

Travaux en cours

- Désinvestissement total des fonds euros,
- Etude comparative "Passive investing vs Dividend Growth".


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#191 02/04/2016 16h48 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Bonjour Lopazz et merci pour vos reportings et suivi d’évolutions de style d’investissement…une question sur les fonds en euros car je suis assez d’accord avec vous sur les possibilités de chyprade de comptes…
conserverez vous l’enveloppe fiscale AV avec des ETF à l’intérieur ou êtes vous en train de clôturer votre AV…? cdt

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#192 02/04/2016 16h54 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Bonjour,

Je suis en train de clôturer ces AV car elles n’avait pour seul intérêt à mes yeux d’y loger du fonds euros.

Si un jour j’avais à nouveau besoin de ce type de produit (ex : reprise d’une activité professionnelle en France qui augmenterait sensiblement mon TMI, problématique de transmission de patrimoine si je suis dans un pays où la succession est imposée), c’est un contrat luxembourgeois que j’ouvrirais : pour des montants importants, on peut y loger ce qu’on veut (ETF Vanguard, titres vifs, obligations) avec tous les avantages d’une gestion libre (mais conseillée si on le souhaite), et la garantie du "Super Privilège"…


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#193 07/04/2016 19h45 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2389_philip-morris-logo-300x150.jpg

Vente de ma position historique Philip Morris @ 100.46 USD

Motifs :

- Valorisation que je juge excessive suite rallie de ces derniers mois (+30%, PE TTM 22.9)
- Mauvais ratio de couverture du dividende qui représente 90% du BNPA et 98% du FCF
- Niveau de dette inquiétant, S&P vient de passer en "Negative Outlook"
- Regulatory risks et cannibalisation potentielle des ventes par les nouvelles cigarettes "heat-not-burn"

Je reste investi sur Altria bien que je considère le titre comme légèrement surévalué.

Dernière modification par lopazz (07/04/2016 19h46)


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#194 11/04/2016 20h41 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Je suis encore passé à la vente sur deux mastodontes.

Procter & Gamble @ 83.05 USD
Coca Cola @ 46.80 USD

Ma position historique sur Coca-Cola que j’ai réduit de moitié car elle était clairement disproportionnée par rapport à la taille du portefeuille (8,2%), et surtout, à la valorisation actuelle. Je ne possède plus que 600 titres.

Procter & Gamble est le deuxième aristocrate à y passer… sauf que là, j’ai carrément liquidé la ligne. La valorisation excessive, le dividende ridiculement augmenté pour la deuxième année de suite (+1% à 0.6695, même pas capable d’arrondir à 0.67) ont eu raison de ma patience.

Je ne dis pas que ce sont de mauvaises boîtes. Mais il est temps de ramasser quelques profits tant que le marché considère les "Dividend Aristocrats" comme des "Bond Proxies" dans ce contexte historiquement anormal de taux quasi-nuls. J’écrème mon portefeuille pour n’en garder que ceux qui me semblent etre les meilleurs.

Psychologiquement, c’est dur de passer des ordres de vente sur ces boîtes, peu importe les raisons et le prix (voir posts précédents). Mais j’essaie de me détacher de la "valeur affective" et de prendre les décisions qui me paraissent les plus rationnelles.


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#195 20/04/2016 19h10 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Pas fâché d’être sorti de certaines positions ces derniers temps au bon prix…


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#196 30/04/2016 00h22 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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J’ai liquidé l’essentiel de la partie Europe de mon portefeuille le 20 avril 2016 :

Air Liquide @ 105.55 EUR
Sanofi @ 77.72 EUR
Axa @ 22.55 EUR
SCOR @ 32.94 EUR
BHP Billiton @ 9.94 GBP
Neopost @ 19.50 EUR

Je conserve les liquidités pour l’instant, avec l’intention de les réinvestir progressivement :

- aux deux tiers, sur un ETF large cap Developed Europe,
- le dernier tiers, sur un ETF small cap Europe.

Une étude de la recherche Morningstar US parue aujourd’hui confirme le faible taux de surperformance des gérants actifs par rapport à leurs indices de référence. En moyenne sur 10 ans, ils ne sont que 11 à 42% (selon catégorie d’actifs) à remplir leur objectif !

Sur 10 ans toujours, dans la catégorie large cap US, seulement 16% des gérants actifs font mieux que l’indice. C’est une aberration !

Morningstar a écrit :

The Active/Passive Barometer finds that actively managed funds have generally
underperformed their passive counterparts, especially over longer time horizons, and
experienced higher mortality rates (that is, many are merged or closed). In addition, the report
finds that failure tends to be positively correlated with fees (that is, higher-cost funds are
more likely to underperform or be shuttered or merged away and lower-cost funds were
likelier to survive and enjoyed greater odds of success).

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2389_mstar.jpg

A part ça, ce sujet prend la forme d’un monologue… à croire que ça manque de Sears, de momentum, et de Groupe Guillin…


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#197 30/04/2016 00h56 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Peut-être, pour faciliter la lecture sans avoir à relire les 196 messages précédents, pourriez-vous publier une liste de vos valeurs en portefeuille, et votre allocation d’actifs (vous semblez avoir pas mal de liquidités) …

Dernière modification par ArnvaldIngofson (30/04/2016 09h48)

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#198 30/04/2016 08h23 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Personnellement je suis votre portefeuille (bien que votre évolution vers la gestion passive m’intéresse moins). Votre raisonnement m’intéresse et votre parcours professionnel  (détaillé dans votre présentation ) font de vous un contributeur à suivre.

Ca n’est pas parcequ’il y a peu de réponses que les lecteurs ne sont pas là.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#199 30/04/2016 14h52 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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lopazz a écrit :

J’ai liquidé l’essentiel de la partie Europe de mon portefeuille le 20 avril 2016 :
…..
Je conserve les liquidités pour l’instant, avec l’intention de les réinvestir progressivement :

- aux deux tiers, sur un ETF large cap Developed Europe,
- le dernier tiers, sur un ETF small cap Europe.

……..
A part ça, ce sujet prend la forme d’un monologue… à croire que ça manque de Sears, de momentum, et de Groupe Guillin…

Je ne m’exprimerais que pour ma part: Ce que vous pensez être un monologue est en fait trés interressant !
(Une vraie présentation, un vrai travail)

Votre approche est argumentée, simple à comprendre et donc pleine de sens !

Par pitié, pas de sears, et autres . . .
smile


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#200 30/04/2016 15h01 → Portefeuille d'actions de Lopazz (dividend, dividende, growth, rendement)

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Bonjour,

Voici l’allocation d’actifs actuelle, mais elle est très éloignée de ma cible, je suis en phase de transition :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2389_rep1.jpg

Et pour le portefeuille :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2016

~Consommation discrétionnaire (8,5%) :
   x Liberty Global PLC (USD)___________________3,1%
   x Lowe's Cos Inc (USD)_______________________2,3%
   x Twenty-First Century Fox Inc (USD)_________1,5%
   x Viacom Inc (USD)___________________________1,4%
   x Liberty Global Plc LiLAC (USD)_____________0,2%

~Consommation de base (26,7%) :
   x Clorox Co/The (USD)________________________6,4%
   x Altria Group Inc (USD)_____________________5,3%
   x Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,6%
   x Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
   x Colgate-Palmolive Co (USD)_________________3,7%
   x Hormel Foods Corp (USD)____________________1,4%
   x Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________1,3%

~Energie (2,1%) :
   x Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________2,1%

~Services financiers (5,8%) :
   x Visa Inc (USD)_____________________________3,2%
   x Bank of Nova Scotia/The (CAD)______________2,7%

~Santé (5,9%) :
   x Johnson & Johnson (USD)____________________4,8%
   x AbbVie Inc (USD)___________________________0,7%
   x Abbott Laboratories (USD)__________________0,4%

~Industrie (7,5%) :
   x Deere & Co (USD)___________________________2,1%
   x Canadian National Railway Co (CAD)_________2,1%
   x United Technologies Corp (USD)_____________1,8%
   x Union Pacific Corp (USD)___________________1,5%

~Matériaux de base (2,9%) :
   x 3M Co (USD)________________________________2,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (31,5%) :
  x Realty Income Corp (USD)__________________10,1%
  x Cominar Real Estate Investment Trust_______3,8%
  x Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,7%
  x Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%
  x WP Carey Inc (USD)_________________________2,1%
  x Agellan Commercial Real Estate Investmen___1,5%
  x Corrections Corp of America (USD)__________1,5%
  x Ventas Inc (USD)___________________________1,4%
  x HCP Inc (USD)______________________________1,2%
  x Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______1,2%
  x Medical Properties Trust Inc (USD)_________1,1%
  x Chatham Lodging Trust (USD)________________0,7%

~Fonds/Trackers (9,2%) :
   x Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,2%
   x SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF_______2,2%
   x Vanguard Total Stock Market ETF (USD)______1,8%
   x Vanguard REIT ETF (USD)____________________1,1%
   x Vanguard Small-Cap ETF (USD)_______________1,0%

~Liquidité :
_________________________________________________37,2%

Dernière modification par lopazz (30/04/2016 15h17)


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