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Forums des investisseurs heureux

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#1 20/02/2013 13h25 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

Membre
Réputation :   65 

Bonjour à tous,

Il ne me semble pas que ce type de file existe (en dehors de l’or) donc je me lance.

J’aime intervenir sur les matières premières (pas de dividendes allez-vous me dire !mais aucune faillite !) pour faire des achats spéculatifs pour chercher quelques dizaines de pourcents via des certificats 100%.
J’utilise ces certificats car je n’ai pas le capital suffisant pour acheter des contrats futurs.

Ma manière d’investir est relativement simple, j’accumule les matières premières en chute libre lorsque les cours ne sont pas tenables à long terme pour les producteurs.
L’an dernier j’ai eu le plaisir de rentrer sur le blé début juin avant la folle hausse.

Actuellement j’ai les positions suivantes :
150 certificats nickel code 7775S au prix de 16,23€ (achat en septembre dernier)
250 certificats café code 1003N au prix de 5,46€ achat tout frais d’il y a quelques minutes.

Le sucre est sur des plus bas de plus de 2 ans donc j’hésite à en prendre un peu, pour l’instant je regarde le prix baisser chaque semaine.

Max

Mots-clés : matières, premières

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#2 20/02/2013 18h30 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Re bonjour,

Concernant le CAFE, voici un graphique du cours depuis 2006, la ligne rouge correspond à la moyenne des prix sur les 250 dernières séances pour visualiser facilement le cours moyen su 1 an.
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1607_cafe.jpg
D’après mes lectures, il y a en ce moment en Amérique Centrale une maladie des pieds de café qui devrait diminuer la production.
En dessous de 150 cents/livre les producteurs vont avoir du mal à financer le traitement de cette maladie c’est pourquoi je table sur un rebond dans les prochaines semaines ou mois d’au moins 20%.
Avec un cours ce midi entre 135 et 140 j’ai donc décidé de rentrer au travers d’un certificat pour viser la zone des 160 cents/livre.

Je précise que les matières premières sont très volatiles donc attention !
Edit : précision de la ligne rouge

Max

Dernière modification par Notariat76 (20/02/2013 18h32)

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#3 22/02/2013 15h06 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour,

Merci pour cet exemple sur la café. Personnellement je suis assez tenter par les matières premières, je possède déjà un peu d’or et d’argent. Je me laisserai bien tenté par du sucre ou des céréales.

Pourriez-vous m’expliquer comment vous investissez sur ces matières premières (je en suis pas familier avec les certificats?
Les certificats sont logé au sein d’un compte titre ordinaire ou alors il s’agit de qquchose de spécifique?
Est-ce qu’il y a des piège a connaitre avec les certificats?

Merci d’avance

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#4 13/06/2013 12h51 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Je me permets un "remontage de file". Y a-t-il d’autres investisseurs positionnés sur les matières premières ?

Personnellement j’ai un tout petit peu de blé et d’or papier (environ 3% de la valo du portefeuille titres) qui ne sont pas de franches réussites. smile


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#5 13/06/2013 14h17 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Les matières premières agricole ont le grand désavantage d’être soumises aux aléas climatiques se qui rend les prévisions difficile, je préfère donc m’y exposer de manière indirecte semences, engrais, matériel agricole.

Les minières sont souvent décorellée par rapport à au métal et moins chères, je possède quelques minières dans le cuivre, le zinc, le palladium.

Pour le pétrole, je préfère les services pétroliers, notamment ceux exposé au gaz de schiste.

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#6 13/06/2013 14h53 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour,

Je me permet de remettre mon précédent message pour avoir plus d’information sur les certificats. Est-ce que qqu’un pourrait m’en dire plus sur ces produits?

Bonne journée.

MGA a écrit :

Bonjour,

Merci pour cet exemple sur la café. Personnellement je suis assez tenter par les matières premières, je possède déjà un peu d’or et d’argent. Je me laisserai bien tenté par du sucre ou des céréales.

Pourriez-vous m’expliquer comment vous investissez sur ces matières premières (je en suis pas familier avec les certificats?
Les certificats sont logé au sein d’un compte titre ordinaire ou alors il s’agit de qquchose de spécifique?
Est-ce qu’il y a des piège a connaitre avec les certificats?

Merci d’avance

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#7 13/06/2013 15h56 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Des pièges, pas particulièrement. Faites quelques recherches pour bien maîtriser le fonctionnement global du produit. Les certificats peuvent être logés sur un compte-titres ordinaire, uniquement. Et, encore une fois, étudiez bien les produits avant d’investir.

Si vous avez des questions précises, n’hésitez pas, même si je ne suis pas un grand spécialiste (chaque produit est spécifique suivant qu’il soit open-end, cappé, flooré …).

Le site de BNP ProduitsdeBourse est un bon outil pédagogique :

Effet de levier, warrants, turbos | produits de bourse BNP Paribas


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#8 13/06/2013 16h20 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour

Le site de RBS n’est pas mal non plus:
Effet de levier, warrants, turbos | produits de bourse BNP Paribas

Beaucoup de certificats matières premières open-end, quanto ou pas.

Mafo


Travail: 750 h/an. Siestes, voyages et loisirs le reste du temps…

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#9 14/06/2013 09h46 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Merci bcp pour les liens. Je vais creuser tout cela…

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#10 25/09/2013 19h29 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Et pourquoi pas plus simplement via tracker?

Sans intention d’acheter, mais juste en quelques coups d’oeil, je note que via tracker :

Le cuivre, l’or, le gaz naturel, le platine, l’argent, le blé sont très proches de leur plus bas à 52 semaines.

Maintenant je ne maîtrise absolument pas le "pourquoi?" donc je laisse peut-être la parole à des investisseurs expérimentés?

Merci!

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#11 17/12/2013 13h32 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour Notariat 76,
merci d’avoir ouvert cette file sur les matières premières.
En ce moment je suis très intéressé par le sucre.
D’abord parce que le sucre cote sous ses couts de productions et les producteurs perdent de l’argent au cours actuel. Les experts estiment qu’il faudrait un prix de 22/23 cents pour rémunérer correctement les producteurs brésiliens (le Brésil est le premier producteur du monde et celui qui a les coûts les plus bas). En Inde, l’association des producteurs de sucre a déclaré que le secteur perdait 460 millions de dollars cette année.
De l’autre côté, la demande continue de croître, à un rythme moyen de 2,3% par an depuis 4 ans. La demande est tirée par la hausse de la population mondiale ainsi que la hausse du niveau de vie. Deux éléments qui sont je pense pérennes à l’avenir.  L’avantage avec l’augmentation de la population, c’est qu’elle est extrêmement prévisible.
J’ai écrit un article avec des graphs et plus de détails ici: Le cours du sucre peut-il rebondir ? | Investir et devenir libre
Qu’en penses tu ? tu penses que le raisonnement est juste ?
Dans l’attente de te lire !
Tanguy

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#12 17/12/2013 14h16 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Je suis client d’un cabinet de conseil pour tenter d’optimiser les ventes de mes produits(céréales et oléagineux).

c’est passionnat mais tres compliqué:
etat des stocks,prévisions de récolte par bassin de production,parité des monnaies,cout du fret,decision politiques(baisse de l’incorpo d’ethanol dans les carburants US ou decision de la Chine de reconstituer les stocks…)

Bref,y’a plein d’infos souvent contradictoire à recouper et une info chasse l’autre et il y’a une grosse part d’intox(Chine,USDA)

Y’a quand meme une constante:productions flucutantes et demande mondiale en progression réguliere.

Les seuls points sur lesquels j’ai des certitudes:les prix de vente qui ne peuvent rester indéfiniment en deça des couts de production
partant de ce constat,aux niveaux de prix actuels,je n’ai pas de certitudes sur la hausse ou la baisse des prix des céréales ou oléagineux.
par contre je sais que si le blé redescend à 120€/t,il sera interessant de pouvoir jouer la hausse en stockant ou en trouvant des produits dérivés permettant de tenir des positions longues ou de pouvoir rouler ses positions à moindre frais.

bon courage à tous ceux qui s’y interessent et soyez prudents


Je ne veux pas etre rentier,je veux faire du blé

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#13 17/12/2013 14h34 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour Toudoucement,
merci pour ce post, c’est vrai qu’il y a beaucoup de facteurs qui influencent le cours. Est ce que je peux te poser une question ? Je ne connais pas du tout le marché du blé (à part de vagues notions de géographie du lycée + une mission de conseil pour une firme d’engrais) alors à quoi correspond 120€/t. S’agit-il selon toi du coût de production moyen ?
Merci pour ces infos !

Tanguy
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#14 18/12/2013 01h07 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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faudrait retrouver des graphs historiques mais il me semble que c’est grosso modo les cours planchers qu’on a connu ces dernieres années. à 120€ ça ne couvre pas les couts de production et ça limite les capacité d’investissement(donc à terme un risque de baisse de production qui enclenche une hausse des cours).

je ne dis pas que les cours mondiaux ne peuvent pas descendre en dessous mais que le potentiel de baisse est limité.

par contre à ce niveau quand les incidents climatiques s’en melent comme en début d’été 2010,ça s’emballe assez vite(je regrette de ne pas avoir été assez réactif à ce moment là).

l’organisme de conseil auquel j’adhere nous abreuve chaque jour d’actu qui plaident tantôt pour la hausse tantôt pour la baisse .Une info devenant prépondérante un moment jusqu’à ce que les opérateurs se rendent comptent qu’une info contradictoire est plus importante.

c’est interessant,mais il faut savoir déchiffrer les différentes informations et les trier de l’intox dont sont  capables les US,la Russie ou la Chine(par exemple).

J’en arrive à me demander parfois si un bon météorologue n’obtiendrait pas de meilleurs performances  financieres qu’un analyste en anticipant les déclarations des différents Etats sur leurs niveaux de production  big_smile

Dernière modification par toudoucement (18/12/2013 01h09)


Je ne veux pas etre rentier,je veux faire du blé

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#15 18/12/2013 11h50 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Merci pour ces infos,
effectivement le cours a pris une bonne claque: une baisse de 50% en 18 mois !
http://investir-et-devenir-libre.com/wp-content/uploads/2013/12/Cours-du-ble-Decembre-2011-a-2013.png

Je vais creuser le sujet, c’est le genre d’opportunités que je recherche.
En effet on ne peut pas prévoir la météo, mais on peut prévoir qu’il y aura des aléas climatiques à un moment !

Tanguy
www.investir-et-devenir-libre.com

Dernière modification par Tanguy (18/12/2013 11h54)

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#16 21/11/2015 10h13 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour en regardant quelques entreprises au Canada présentant un rendement assez important, voici un tableau récent de rogers sugar (RSI:CN) juste à titre de partage.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7528_sans_titre.png

Je n’ai pas l’expérience nécessaire pour lire entre les lignes des rapports investisseurs mais je les trouve très clairs.

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#17 23/11/2015 10h26 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour,

Il serait intéressant de savoir comment définir le cours en dessous duquel les producteurs produisent à perte pour chaque matière première…

Après, j’imagine que comme le pétrole certains pays ont besoin d’un prix nettement plus élevé que d’autres…

Mais établir une moyenne mondiale et se dire qu’en dessous c’est pas cher et au-dessus c’est cher, cela peut être intéressant…

Dernière modification par koldoun (23/11/2015 10h27)

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#18 22/12/2015 13h10 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour,

Oui, le tableau est très intéressant.

Mais pour les cotations, c’est sur une plus longue période qu’on doit se baser.

Et les évènements mondiaux peuvent les faire bouger.

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#19 28/12/2015 10h10 → Investir dans les matières premières : nickel, café, sucre... (matières, premières)

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Bonjour,

Auriez-vous des Trackers sur le Gaz Naturel qui suivent son évolution ?


Contacter moi pour Parrainage Binck (100€ offert). YOMONI (Jusqu'à 200€ offert).

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