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#1 03/12/2012 17h19 → Portefeuille familial Job/2 hérité de chez Lazard (portefeuille actions et sicav)

Membre
Réputation :   69 

Je vous livre en vrac et sans Xls (sans Xls ?) la pluie de titres reçue récemment de la banque Lazard suite héritage :

Actions Suisses 16 %
Givaudan 3%
Roche 2%
Swatch 3%
Nestlé 8 %

Actions Françaises 25 %
Hermes 2%
Air Liquide 2%
Carrefour 1%
Total 2%
L’Oréal 2%
Essilor 3%
Unibail 2%
St Gobain 1%
Vinci 1%
Christian Dior 2%
BNP Paribas 1%
Bureau Veritas 2%

Actions GBP 2% : Rio Tinto

Sicav et FCP divers : 57 %

Objectif Court Terme Euro A  22  %
OA Tei 1.60% 25/07/15    7%
OATi 1% 25/07/17   4%
Objectif Monétaire EUro A FCP 2 déc   4%
Objectif Japon A  1%
Objectif Small Caps Euro A SI 3 dec 3%
Norden SI 3 dec 3%
Objectif Gestion Valeurs AME A 2%
Neuflize Optimum C   2%
Objectif Actions Emergentes R  3%
OAT 3.75% 25/04/17   4%
Objectif Alpha Euro A SI  3 déc  2%

Je crois que je vais laisser retomber un peu le soufflé, respirer un bon coup et tout doucement commencer à découvrir les charmes de ce providentiel portefeuille !

Mots-clés : portefeuille actions et sicav


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#2 03/12/2012 18h15 → Portefeuille familial Job/2 hérité de chez Lazard (portefeuille actions et sicav)

Membre
Réputation :   

Bonjour Job,

Le portefeuille hérité a de la qualité. Vous avez raison de prendre votre temps!
Ce que cela m’inspire (mais mes compétences sont celles d’un débutant): le poids d’objectif court terme euro A qui pèse 22% serait à réduire. Bcp de lignes à 1 et 2 % donc en clôturer certaines afin d’augmenter la taille des autres pour avoir une taille qui aurait plus de sens.
Par curiosité, certaines actions ont elles été acquises (au vu des PRU) il y a longtemps?


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#3 03/12/2012 18h19 → Portefeuille familial Job/2 hérité de chez Lazard (portefeuille actions et sicav)

Membre
Réputation :   113 

La valeur des titres est celle du jour de décès. De ce fait le PRU de Job n’est pas le PRU initial du portefeuille. Il sera vraisemblablement délicat pour lui, de ce fait, de répondre à votre dernière question.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#4 03/12/2012 18h49 → Portefeuille familial Job/2 hérité de chez Lazard (portefeuille actions et sicav)

Membre
Réputation :   

Bonsoir espenlind13,
Vous avez raison cependant j’avais en tête un acte notarié que j’avais eu en mains il y a quelques années de cela (peut être était ce un acte de Donation et pas une Attestation après décès comme dans mon souvenir) où y figurait le détail du portefeuille boursier et les PRU respectifs. Autant pour moi.

Job,
En revanche, je me rends compte, qu’avant toutes ces futilités j’aurais du vous présenter mes sincères condoléances pour la perte qui a touché les vôtres…je suis confus.


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#5 03/12/2012 18h49 → Portefeuille familial Job/2 hérité de chez Lazard (portefeuille actions et sicav)

Membre
Réputation :   69 

Merci de vos pertinentes remarques et de votre curiosité !
Décès mi-septembre 2012
Elaguer les petites lignes, tout-à-fait d’accord
Découvrir un peu sicav et FCP qui me sont plus mystérieux, aucune expérience en la matière…


Ericsson…!  Qu'il entre !

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