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#1 27/11/2012 09h51 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Bonjour à tous,

Je créé mon portefeuille ici. Tout d’abord, je dois dire qu’il est modeste et pour ceux qui lisent mon post en tant que débutant, ne le suivez-pas ! Il n’est pas optimal.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 27/11/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (18,1%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________9,1%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________9,0%

~Energie :
n/a

~Services financiers (14,6%) :
    XX Western Union Co/The (USD)________________14,6%

~Santé (17,5%) :
    XX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9,2%
     X Abbott Laboratories (USD)__________________8,3%

~Industrie (33,4%) :
   XXX PostNL NV_________________________________33,4%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (15,0%) :
   XXX Dell Inc (USD)____________________________15,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (1,4%) :
    XX Capital & Counties Properties PLC (GBP)____1,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 27/11/2012 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (100,0%) :
    XX Capital & Counties Properties PLC (GBP)__100,0%

Fait avec xlsPortfolio

J’ai encore un peu de mal avec la notions de liquidité. Il faut que je relise le manuel car ces 1.3% ne correspondent pas à grand chose.

Je ne mets pas l’évolution journalière car elle n’est pas représentative (pas assez d’existence). Toutefois, POSTNL a chuté juste après mon achat tout comme DELL. J’avais racheté alors un peu de POSTNL pour baisser mon PRU mais je ne l’ai pas fait au cours le plus bas, loin de là. Les deux remontent fort heureusement et, au pire, la valorisation avec xlsValorisation, même en mettant des hypothèses pessimistes pour POSTNL sont largement supérieures au cours actuel.

Sur la répartition par devise: 1/3€ ; 1/3£ ; 1/3$
Actions européennes sur PEA, étrangères sur CTO.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20121127_allocation_sectorielle.jpg

Il me manque des secteurs représentés, mais je préfère y aller lentement au gré des opportunités.
De toutes façons, je n’ai pas assez de fonds. Il faut que je rééquilibre vers les obligations et le monétaire (actions 27%, obligations 3%, exotique 8%, monétaire : le reste).

Mon objectif: buy & hold, sauf à ce que la valorisation des actions des sociétés acquises dépassent le raisonnable à la hausse.
Voilà, si vous avez des questions, des conseils… n’hésitez pas.

Mots-clés : portefeuille action


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#2 27/11/2012 12h07 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   104 

Bonjour,

Votre position sur Dell 15,0% et Western Union 14,6% me semble fort élevée et se sont 2 valeurs dont  le retournement n’est en rien assurée, profiter de toute hausse pour vous alléger.

Pour prendre des actions fréquemment cité ici préférer à WU, AIG et Bank of America; optez plutôt pour Microsoft, Oracle ou Cisco plutôt que pour Dell.

Votre position sur PostNL est également énorme 33%, évitez de dépasser 20% sur une seule valeur.

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#3 27/11/2012 12h14 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Précision concernant les liquidités. Il s’agit simplement du total des espèces en attende sur vos CTO et PEA que vous indiquez en case H4 de votre portefeuille xlsPortfolio.
Le 1.3% correspond au pourcentage d’espèce par rapport à la valeur total de votre compte (valorisation des CTO-PEA additionné des espèces)

En espérant, être clair ^^

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#4 27/11/2012 12h25 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Fred77 Oui, ca l’est. Merci. Mais du coup, à chaque nouvel investissement, cela fausse la donne sur le reporting, non ?

Pvbe : je suis bien conscient de cela (d’où mon message d’avertissement au début). Toutefois, ma plus grosse ligne (POSTNL) est de 2000€. Donc pas trop de risques quand même.
Quant à POSTNL, j’y crois mais cela reste une erreur de "jeunesse".
Je démarre juste et plutôt que des lignes de 1000€, j’ai préféré des lignes de 500€, ca permet plus de diversification et moins de pertes en cas d’erreur de débutant. Surtout quand les frais sur les ordres sont gratuits…
Je suis parti avec un petit montant et ai préféré le direct au tracker quand même.

Mais je suis d’accord avec vous.


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#5 27/11/2012 13h16 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   

je ne pense pas que cela fausse la donne étant donné que, pour moi, ces liquidités étant voués à être investit en bourse de ttes façons, elle reste au minimum en générale. A moins de se retrouver dans une situation ou il n’y a plus d’opportunité d’achat et on accumulerait les espèces.

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#6 27/11/2012 13h24 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Oui mais on rentre 5000€ par exemple en liquidités, la courbe d’évolution du portefeuille se modifie. C’est pour cela que je crois comprendre que cela modifie les résultats.


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#7 27/11/2012 13h41 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   

si vous parlez de la courbe d’évolution VS carmigniac sur la page "valeur part", il vous faut "corriger" cette rentrée de liquidité pour que cela n’influence pas votre performance.

Pour reprendre votre exemple, si vous verser 5000€ sur votre CTO, vous devez l’indiquer en colonne B de cette même feuille. De ce fait, la valeur des parts ne changera pas. (relisez le manuel et/ou la video de IH, c’est indiqué). Idem pour une sortie de liquidité…

J’en profite pour reprendre un point dans votre 1er message. Vous parlez de 2 valeurs qui "fort heureusement remontent"! Je suis comme vous, je n’ai que peu d’expérience en bourse mais, a la lecture de ce forum, j’ai compris une chose. Soyez heureux lorsque une valeur dont vous êtes certain de sa valeur baisse! Cela vous permettra de la renforcer à moindre coup! Surtout dans votre (notre) situation de constitution de portefeuille.

Nous aurons tout le temps de nous réjouir d’éventuelle PV dans qq années… smile

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#8 27/11/2012 13h42 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   113 

Dans ce cas, pour ne pas fausser votre courbe, pensez à indiquer le montant que vous faites "rentrer" sur le portefeuille sur l’onglet "Valeur part", colonne B.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#9 27/11/2012 18h28 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Administrateur
Réputation :   1309 

Geoges, vous avez bcp progressé je trouve. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap, par rapport à vos messages de début septembre ?

Concernant le portefeuille, effectivement la ligne PostNL pique un peu les yeux. :-)

Il faut le diversifier un peu plus, mais cela peut se faire au fur-et-à-mesure des opportunités et de vos liquidités.

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#10 29/11/2012 12h24 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Merci IH pour vos encouragements !


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#11 18/12/2012 10h49 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

J’ai modifié quelques lignes sur mon portefeuille

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/12/2012

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (24,8%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)___________________________12,2%
   XXX AVEO Pharmaceuticals Inc (USD)_____________7,1%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________5,5%

~Energie (11,6%) :
    XX Royal Dutch Shell PLC_____________________11,6%

~Services financiers (9,3%) :
    XX Western Union Co/The (USD)_________________9,3%

~Santé (10,9%) :
    XX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
     X Abbott Laboratories (USD)__________________5,1%

~Industrie (23,0%) :
   XXX PostNL NV_________________________________23,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (9,4%) :
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________9,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (10,9%) :
   XXX Capital & Counties Properties PLC (GBP)___10,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 18/12/2012 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (100,0%) :
   XXX Capital & Counties Properties PLC (GBP)__100,0%

Fait avec xlsPortfolio

J’ai donc rajouté une small cap dans la santé (AVEO Pharmaceuticals). A surveiller de près car les dirigeants font des aller-retour de vente-achat dans leurs propres actions, mais là, ils ont tous acheté, je suis. Bon et d’autant que la phase deux de leur médicament contre le cancer est en bonne voie de dévelloppement et fait mieux que certains grands labos bien connus wink

J’ai renforcé une petite ligne de foncière cotée qui me plaît particulièrement (Capital & Counties PLC)

Diversifié dans l’énergie avec Royal Dutch Shell.

Enfin, j’ai renforcé Tesco dont la ligne était vraiment trop petite pour être significative.

En augmentant d’autres part et d’autres secteurs, j’ai ainsi diminué la part relative de PostNL dans laquelle je continue de croire en tout cas.

Ma répartition désormais :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20121218_allocation_sectorielle.jpg

Et l’évolution du portefeuille:
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20121218_evolution_du_portefeuille.jpg

A noter que ce n’est pas aussi beau que cela semble l’être car le début de suivi avec xlsPortfolio s’est faite au cours le plus bas de ma principale et seule première ligne qui a chuté juste après l’achat. Je suis redevenu positif dessus depuis.
Je suis dans le vert sur toutes les lignes sauf 2.

Dernière modification par Geoges (18/12/2012 10h52)


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#12 18/12/2012 11h32 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   113 

Bonjour Georges,

Puis-je vous demander ce qui vous plaît chez Capital & Counties ?
Je suis actionnaire de CSCG et vous avoue ne jamais avoir approfondi les recherches sur CAPC …


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#13 18/12/2012 12h00 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Rien de très détaillé comparativement aux autres sociétés. Ne comprenant pas grand chose aux foncières cotées, au premier retournement sérieux, je revends. Je ne sais même pas les valoriser.

http://www.capitalandcounties.com/files … ion_v8.pdf
Ils sont principalement investis en commerces mais ils sont diversifiés quand même, assez peu dans le résidentiel (commerces, sites d’expo etc.). Le centre de Londres permet de tabler sur du secteur où il est peu probable que les commerces restent vacants longtemps.
Il faudra se méfier de 2014, ou une grande partie des locations se terminera. Peut être une revalorisation à la baisse des loyers à constater…
J’ai constaté une croissance régulière , une stratégie claire concernant le centre de Londres (cf page 16 de leur rapport). Le directeur est présent depuis 2006 dans la structure.

Voilà, ca ne va pas chercher loin mais j’assume le risque pour le moment. Et puis je le sens bien smile
Cela ne fait pas partie d’une stratégie Buy & Hold.

Dernière modification par Geoges (18/12/2012 12h01)


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#14 18/12/2012 13h12 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
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Message reçu. Et merci pour vos explications. Je garde cette idée dans un coin de ma tête si d’aventure je cherchais à diversifier ma poche foncières UK. Bonne continuation à vous !


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#15 17/05/2013 17h48 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Voilà quelques temps que je n’avais pas alimenté mon sujet.
Tout d’abord le graphique :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20130517_evolution_du_portefeuille.jpg

La belle chute est dû à mon premier investissement, POSTNL qui a perdu… beaucoup, et rapidement. Mais je suis confiant dans l’avenir pour cette société. La valorisation est toujours supérieure à son cours, ils sont innovants, se recentre et le cours remonte doucement. Je regrette juste de ne pas l’avoir acheté quand c’était au plus bas et non presque au plus haut… Heureusement, j’ai baissé le PRU en rachetant à la baisse. Bref, je conserve.

Je suis passé par Annaly Capital aussi (Merci IH). Revendu. J’ai aussi "joué" avec Aveo et Opko mais trop risqués pour moi, j’ai revendu avec une petit perte pour Opko (gro rachat d’action de la part de ses dirigeants pourtant.). Pas assez de moyens ni de temps pour rester sur cette société. Un peu dommage…

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 17/05/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (11,9%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________8,1%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,8%

~Energie (7,2%) :
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________7,2%

~Services financiers (7,4%) :
    XX Western Union Co/The (USD)_________________7,4%

~Santé (19,8%) :
    XX AbbVie Inc (USD)__________________________11,1%
    XX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,4%
    XX Abbott Laboratories (USD)__________________4,3%

~Industrie (15,8%) :
  XXXX PostNL NV_________________________________15,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,9%) :
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________7,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (30,1%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)_________________21,2%
   XXX Capital & Counties Properties PLC (GBP)____8,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 17/05/2013 (foncières cotées uniquement)

~Real Estate Oper/Develop (29,7%) :
   XXX Capital & Counties Properties PLC (GBP)___29,7%

~REITS-Mortgage (70,3%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)_________________70,3%

Fait avec xlsPortfolio

Je suis assez content de la position initiée sur Capital and counties qui continue des achats sur des bons quartiers (et fait +31% du coup). Et cela va continuer à mon avis pendant encore quelques temps.
Du coup, j’ai toutes les lignes en vert (sauf POSTNL et CYS mais rien qu’avec les interêts, c’est bon pour cette dernière). Ma meilleure ligne fait +39%, la moins bonne positive est à +10% (Tesco). Rappel, ce portefeuille est ouvert depuis 6 mois seulement.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20130517_allocation_sectorielle.jpg

Ce que je regrette est de ne pas avoir plus de moyens pour investir. Rageant quand on voit une ligne qui monte, qui monte, et faire un +20% ou +30% dessus alors que la ligne en elle-même est à 600€ ou 1000€ seulement. Ca ne fait pas grand écart dans l’absolu. Idem pour les intérêts… La patience est une vertu mais je pars sur un projet immobilier donc ma capacité d’épargne va s’amenuiser voir s’arrêter, hélas. J’aurais aimé pouvoir faire fructifier 150 k€ plutôt que 15k€ mais cela évite aussi les erreurs trop coûteuses.
Dans le même temps, un peu d’assurance-vie, de livrets… etc. Bref, jamais je ne serais rentier mais je préfère cela, quitte à perdre, plutôt que de laisser dormir sur un livret à 1,75%…

Dernière modification par Geoges (17/05/2013 18h06)


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#16 17/05/2013 18h38 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   88 

Bien sur George,

En ces temps euphoriques, nous regrettons tous que nos lignes soit si petites.
Ah je regardais Peugeot UG ce jour ! A Si seulement ma ligne était plus grosse… 10% en une journée

Correctif… Elle était bien plus grosse, car hier j’étais encore à -83% sur mon PRU
Alors j’ai surtout appris à me détacher du cour et ne pas regretter la taille des lignes
mais de construire plus sereinement mon PF.

C’est vrai qu’en 2 mois, j’ai "Gagné" un mois de salaire, c’est bon pour le moral,
mais j’ai aussi vécu en 2008 la perte d’un mois de salaire en 1 journée.

N’oubliez pas que votre portefeuille vieux de 6 mois n’a connu pour pour ainsi dire que des
indices globalement en évolution positive.

bien cordialement

Hors ligne

 

#17 19/09/2013 19h12 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Voici un petit retour après quelques mois…

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 19/09/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (10,4%) :
   250 Tesco PLC (GBP)____________________________7,3%
    12 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,1%

~Energie (19,1%) :
   120 Royal Dutch Shell PLC_____________________19,1%

~Services financiers (7,3%) :
    80 Western Union Co/The (USD)_________________7,3%

~Santé (38,6%) :
    43 Valeant Pharmaceuticals International In__21,6%
    43 AbbVie Inc (USD)___________________________9,8%
    30 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
    21 Abbott Laboratories (USD)__________________3,6%

~Industrie (24,6%) :
  1245 PostNL NV_________________________________24,6%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 19/09/2013 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

Evolution du portefeuille
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20130919_valeur_part.jpg

Evolution sectorielle
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20130919_allocation_sectorielle.jpg

Allocation en devise
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20130919_allocation_devise.jpg

Principaux mouvements:
je me suis séparé de CYS après de lourdes pertes mais il y a quelques temps quand même. J’ai préferé couper la branche que de ne pas savoir si c’était la branche ou l’arbre qui n’allait pas bien.

J’ai revendu Dell récemment avec une belle PV.

J’ai revendu CAPC, REIT en Angleterre après une belle plus value aussi. J’ai revendu au plus haut (chouette), le cours est redescendu depuis assez fortement.

POSTNL, societé en laquelle je crois beaucoup et que je suis de près est revenue à des niveaux raisonnables, me permettant, pour le moment une plus value particulièrement intéressante mais je garde en portefeuille car j’y crois à long terme (800€ de PV pour le moment sur cette seule ligne). Je renforcerai si elle devait rebaisser.

J’ai investi dans Valeant Pharmaceutical, déséquilibrant mon portefeuille….

J’ai renforcé Royal Dutsch Shell aussi mais pour le rendement…

Aujourd’hui je fais évoluer mon investissement en allant d’une part dans de la pierre par un achat de ma RP, sur 10 ans ce qui va m’empêcher de constituer un capital plus important.

Et je regarde LEGRAND SA, que je suis venu à regarder au travers d’Intervox qui fait du très bon materiel notamment pour les personnes âgées. Et je trouve LEGRAND particulièrement interessante…

Dernière modification par Geoges (19/09/2013 19h14)


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#18 04/11/2013 12h05 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Bonjour à toutes et à tous

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2013

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (9,6%) :
   250 Tesco PLC (GBP)____________________________6,6%
    12 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,0%

~Energie (18,3%) :
   120 Royal Dutch Shell PLC_____________________18,3%

~Services financiers (13,6%) :
   132 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________7,2%
    80 Western Union Co/The (USD)_________________6,4%

~Santé (38,7%) :
    43 Valeant Pharmaceuticals International In__21,9%
    43 AbbVie Inc (USD)___________________________9,6%
    30 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
    21 Abbott Laboratories (USD)__________________3,5%

~Industrie (19,8%) :
   779 PostNL NV_________________________________19,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2013 (immobilier uniquement)

Fait avec xlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20131104_evolution_du_portefeuille.jpg

Dans les dernières opérations, j’ai sécurisé des gains en revendant un peu de POSTNL (plus de 6% de hausse encore aujourd’hui., j’aurais du attendre encore un peu..). Je suis content d’avoir eu foi en ce titre. D’ailleurs, c’est toujours le cas mais je trouve le titre surcôté pour le moment. Ce qui m’inquiète le plus, c’est de ne pas savoir pourquoi le titre ré-augmente à son niveau "normal", comme les 6% d’aujourd’hui par exemple.
Ouvert une ligne sur CAPSTEAD sur un coup de tête sad

Je souhaiterais ouvrir une ligne sur de la consommation de base mais j’avoue ne pas trouver d’opportunité (PEA) pour le moment et ne souhaite pas renforcer encore Tesco.

J’ai regardé Legrand SA, récemment, mais non valorisé. Quelqu’un l’aurait-il fait ?

Que faire avec POSTNL: conserver car j’ai foi en cette societé ? ou bien revendre maintenant, encaisser mes 100% de bénéfices dessus et attendre que le cours redescende ?

Cette stratégie, inverse du B&H, ne favoriserait-elle pas les liquidités, avec l’attente de point d’entrée particulièrement bas ?

Dernière modification par Geoges (04/11/2013 12h19)


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

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#19 16/01/2014 13h13 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

Membre
Réputation :   57 

Bonjour à tous

Voici la dernière MAJ de mon portefeuille.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 16/01/2014

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (8,5%) :
   250 Tesco PLC (GBP)____________________________5,9%
    12 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,6%

~Energie (18,7%) :
   120 Royal Dutch Shell PLC_____________________18,7%

~Services financiers (6,9%) :
   132 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________6,9%

~Santé (46,9%) :
    43 Valeant Pharmaceuticals International In__24,9%
   230 Genfit____________________________________18,5%
    30 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,5%

~Industrie (9,6%) :
   390 PostNL NV__________________________________9,6%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (9,3%) :
   250 BlackBerry Ltd (USD)_______________________9,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________17,2%

Fait avec xlsPortfolio

J’ai vendu WU pour lequel je n’avais plus assez confiance. Ce n’est pas basé sur des éléments tangibles. Ceci dit, le cours a un peu baissé depuis, cela m’a permis de prendre ma PV et  je verrais si je reviens dessus ou pas plus tard.

J’ai allegé POSTNL puisque j’étais arrivé à plus de 100% de PV et que le cours du titre est stabilisé. Si le prix rechute pour une raison ou une autre, je pense que je m’en gaverai.

Je suis rentré sur Genfit aussi. Pas eu meilleur point hélas mais ce dossier m’inspire, pour le moment, confiance.

Une ligne sur BBRY aussi, pour le recovery.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20140116_evolution_du_portefeuille.jpg

Bilan 2013 : environ +23%. Je suis content de ne pas m’en sortir pas trop mal malgré quelques petits investissements ratés (CYS, Opko sorti trop tôt…)

Mon portefeuille est déséquilibré mais je suis investi sur des valeurs de croissance auxquelles je crois vraiment (notamment VRX). Ma stratégie ne serait pas la même si j’avais 100k€ ou plus.


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

Hors ligne

 

#20 18/01/2014 12h27 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Bonjour, acheter des lignes pour le rendement et les revendre au bout d’un ou deux ans a bien marché pour vous en marché haussier mais avez vous réflechi a quoi faire en marché baissier, ou si le marché continue a monter? Revendre pour racheter plus haut? En tout cas vous avez bien fait avec postnl et wu.

Sur la consomation de base Unilever,Mcdo,Altria sont pas mal.

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#21 19/02/2014 15h41 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Voici les dernières évolutions. J’ai beau me rappeler l’adage selon lequel en Bourse, soit on gagne lentement, soit on peut perdre vite, j’ai fait quelques arbitrages qui tiennent plus du trading que de l’investissement.
J’ai fait ce choix car la rentabilité de mon portefeuille et les montants consentis sont trop faibles pour pouvoir espérer l’effet boule de neige rapidement, d’autant qu’un crédit pour la maison sur 10 ans vient d’être signé, en plus du remplacement de ma voiture.
Bref, perte de liquidité et difficulté pour mettre de côté de l’argent, font que j’ai choisi d’aller plus vite, tout en acceptant une part de risque plus importante.
La seule question est : à quel moment serais-je assez sage pour me dire que je décroche et, ce moment, sera-t-il avant une éventuelle chute boursière (ou en tout cas de mes actions).

Cela ne m’empêche pas d’investir en moi-même sur de l’analyse financière, avec l’achat du Vernimmen que je vais travailler.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/02/2014

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (5,7%) :
   250 Tesco PLC (GBP)____________________________3,9%
    12 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,8%

~Energie (12,3%) :
   120 Royal Dutch Shell PLC_____________________12,3%

~Services financiers (4,8%) :
   132 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________4,8%

~Santé (70,5%) :
 10000 Pharming Group NV_________________________25,9%
   235 Genfit____________________________________24,4%
    43 Valeant Pharmaceuticals International In__17,8%
    30 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,7%) :
   250 BlackBerry Ltd (USD)_______________________6,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________13,3%

Fait avec xlsPortfolio

J’ai revendu POSTNL car l’entreprise est à un prix que je trouve correct, sans grand espoir de croissance et sans dividende assuré. Je re-rentrerai avec plaisir sur cette société si le prix tombe sous les 2€ minimum.

J’ai pris les trains GENFIT et Pharming début janvier. Cela m’a permis d’en apprendre un peu sur le FDA et autres joyeusetés. Cela m’a permis aussi de me faire avoir (perdre virtuellement) avec des stops placés trop près. Bref, j’ai appris à moindre coût c’est toujours bon à prendre.
Ces deux sociétés ont un avenir possiblement brillant et dont la probabilité de gain, bien qu d’incertitude élevée, est en ma faveur je pense. Il y a plus de probabilité qu’elles augmente nt(je ne détaille pas les raisons ici) qu’elles s’écroulent. Et de plus, si elle s’écroule (je pense à Pharming par exemple), je perds xxxx€, mais si elle fonctionne bien sur son secteur (et c’est le cas pour le moment), la potentiel de hausse est sur 3 chiffres.

Voilà, cela me permet de faire grossir mon portefeuille plus vite, au détriment de ma rentabilité quotidienne car je les surveille comme le lait sur le feu il est vrai.

Pour se faire plaisir, tant que ca dure:
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3114_20140902_evolution_du_portefeuille.jpg

La question est donc maintenant : quand sortir ?…

Dernière modification par Geoges (19/02/2014 15h50)


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

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#22 19/02/2014 16h47 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Bonjour Geoges,

Vouloir tenter des coups en bourse, sans money management (on mise des portions conséquentes de son capital) est le plus court chemin vers la ruine.

Vous voulez un effet boule de neige rapide, attention à l’effet neige fondue.

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#23 19/02/2014 16h57 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Il est vrai que j’ai misé 50% de mon portefeuille sur deux actions risquées. Mais pour attendre la capitalisation possible atteinte en deux mois, j’aurais mis facilement 4 ans. Avec un risque de perte en capital tout de même. Cela revient à diversifier ou non d’une part, et à savoir quand sortir d’autre part.
Cela me rassure dans un sens de voir certains ici avec 28 654 GENFIT quand je n’en ai même pas 250… D’ailleurs, je pense qu’à l’heure qu’il est, il a gagné environ 750k€ grâce à elle… Si seulement j’arrivais à gagner 50 ou 75k€, je pense que j’arrêterai là …
Mais vous avez raison Koopah, et mon stress provient plus du fait que j’en suis conscient que des variations du cours des actions.

Dernière modification par Geoges (19/02/2014 16h59)


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

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#24 19/02/2014 17h01 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Bonjour,

je pense qu’une partie de votre portefeuille ne suit plus votre logique de départ.

Mon objectif: buy & hold, sauf à ce que la valorisation des actions des sociétés acquises dépassent le raisonnable à la hausse.

Vu l’accélération de la performance du portefeuille sur les dernières semaines, ça ne "colle" pas avec des valeurs B&H qui ne présentent jamais des performances aussi "brutales", mais davantage avec des investissements spéculatifs.
C’est parfois dur de résister à cette tentation, mais sur le long terme, il faudra être prêt à affronter une certaine volatilité, ou "une volatilité certaine".

Frédéric


Parrain Linxea - Bourse Direct - Binck - Fortuneo - WeSave : code FV1975 -  YOMONI - Contact

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#25 19/02/2014 17h16 → Portefeuille d'actions de Geoges (portefeuille action)

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Maxicool je ne suis absolument pas d’accord…

Buy and Hold ne signifie pas forcément être sur des sociétés de fond de portefeuille genre AI ou FP. Cela signifie accompagner le développement d’une société sur le LT sans se préoccuper du cours de bourse et c’est justement particulièrement adapté aux biotech ou autre société de croissance qui sont extrèmement difficile à valoriser.

Si beaucoup ont eu le bol d’acheter des biotech cette année (il faut bien le reconnaitre, les memes sociétés avec les memes résultats n’ont rien fait pendant 5 ans), certains suivent ces boites depuis 5 à 10 ans et les ont gardé en portefeuille contre vents et marées.

La force de ces investisseurs est justement de se préoccuper uniquement des données fondamentale et de ne pas réfléchir en j’ai gagné tant, je risque tant.

Dernière modification par bifidus (19/02/2014 17h22)


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