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#26 10/08/2014 15h15 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Juillet 2014 (-0.73%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.73%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.68%
Performance depuis la création (05/2008) : 30.09%
Volatilité (mensuelle) : 0.93%  - TRA : 4.30%

Commentaire:

Petit retard dans mon rapport mensuel en raison des vacances. Le calcul de mon allocation s’effectue donc au 06/08 et intègre donc la baisse de début de semaine.

Tous les détails sur ma stratégie d’investissement et mon allocation sur:
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Allocation Cœur: 56.36%

Fonds en Euros    12.09%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    15.02%
Liquidités rémunérées    2.90%
Liquidités non rémunérées    4.65%
Obligations Taux Fixe (titres)    1.82%
Fonds Mixte Euro Prudent    18.54%
Divers    1.34%

Allocation Satellites: 43.63%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    10.20%
Obligations convertibles    13.73%
Obligations HY Emergentes Internationales    11.47%
Actions internationales    6.43%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.32%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    1.48%


La gestion de mon patrimoine financier en "Bon Père de Famille"
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#27 02/09/2014 08h18 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Aout 2014 (0.92%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.92%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.60%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.29%
Volatilité (mensuelle) : 0.93%  - TRA : 4.30%


Commentaire:

Bon rebond de mon allocation qui efface les pertes de la première semaine du mois d’aout.
Il ne devrait pas avoir de modification de mon portefeuille d’ici la fin de l’année à moins que des occasions se présentent de réduire mes fonds en euro.

Tous les détails sur ma stratégie d’investissement et mon allocation sur:
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Allocation Cœur: 48.78%

Fonds en Euros    16.71%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    14.85%
Liquidités rémunérées    2.21%
Liquidités non rémunérées    1.07%
Obligations Taux Fixe (titres)    1.80%
Fonds Mixte Euro Prudent    10.82%
Divers    1.32%

Allocation Satellites: 51.22%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    10.15%
Obligations convertibles    14%
Obligations HY Emergentes Internationales    14.42%
Actions internationales    10.86%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.34%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    1.45%


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#28 02/10/2014 10h24 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Septembre 2014 (0.06%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.06%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.66%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.37%
Volatilité (mensuelle) : 0.93%  - TRA : 4.30%


Commentaire:

Mois de consolidation pour mon épargne. La baisse de la partie prudente de mon allocation est compensée par la partie dynamique qui permet de rester à l’équilibre.
En octobre je surveillerais particulièrement mes fonds prudents et obligataires qui semblent être en phase de correction.

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Allocation Cœur: 48.72%

Fonds en Euros    18.51%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    14.86%
Liquidités rémunérées    2.2%
Liquidités non rémunérées    1.07%
Obligations Taux Fixe (titres)    0%
Fonds Mixte Euro Prudent    10.76%
Divers    1.32%

Allocation Satellites: 51.27%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    10.06%
Obligations convertibles    13.93%
Obligations HY Emergentes Internationales    14.34%
Actions internationales    11.13%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.34%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    1.47%


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#29 05/11/2014 10h34 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Octobre 2014 (-0.26%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.26%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.42%
Performance depuis la création (05/2008) : 31.03%
Volatilité (mensuelle) : 0.93%  - TRA : 4.30%


Commentaire:

Validation de ma stratégie d’investissement, puisque à mi octobre 90 % de mes positions étaient coupées (stratégie anti-Krach) avant d’être
reprise aux déclenchements des signaux d’achat lors du rebond, ce qui permet de terminer avec une baisse modérée.

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Allocation Cœur: 64.46%

Fonds en Euros    22.54%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    14.88%
Liquidités rémunérées    1.53%
Liquidités non rémunérées    13.39%
Obligations Taux Fixe (titres)    0%
Fonds Mixte Euro Prudent    10.82%
Divers    1.30%

Allocation Satellites: 35.55%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    2.96%
Obligations convertibles    0%
Obligations HY Emergentes Internationales    17.18%
Actions internationales    13.64%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.33%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    1.44%


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#30 02/12/2014 13h29 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Novembre 2014 (0.91%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.91%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.33%
Performance depuis la création (05/2008) : 32.19%
Volatilité (mensuelle) : 0.93%  - TRA : 4.20%


Commentaire:

Mon allocation profite de la hausse des marchés du mois de novembre, mais je reste prudent sur décembre car je ne crois pas en un rally de fin d’année.

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Allocation Cœur: 70.56%

Fonds en Euros    19.73%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    14.63%
Liquidités rémunérées    11.05%
Liquidités non rémunérées    13.18%
Obligations Taux Fixe (titres)    0%
Fonds Mixte Euro Prudent    10.73%
Divers    1.24%

Allocation Satellites: 29.42%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    2.94%
Obligations convertibles    0%
Obligations HY Emergentes Internationales    16.98%
Actions internationales    0%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.34%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    1.46%


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#31 04/01/2015 12h38 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Décembre 2014 (0.71%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.71%
Performance depuis le 1er Janvier : 5.04%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.08%
Volatilité (mensuelle) : 0.9%  - TRA : 4.40%

Commentaire:

Je bloque les compteurs sur une performance de 5.04% net de frais pour 2014. J’espère approcher 5.5% lors de la valorisation définitive des fonds Euros.

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Allocation Cœur: 52.59%

Fonds en Euros    10.12%
Fonds en Euros (tendance Immobilière)    14.49%
Liquidités rémunérées    11.22%
Liquidités non rémunérées    0.15%
Obligations Taux Fixe (titres)    0%
Fonds Mixte Euro Prudent    15.35%
Divers    1.26%

Allocation Satellites: 47.44%

Fonds Mixte Euro équilibrés ou flexibles    2.96%
Obligations convertibles    12.82%
Obligations HY Emergentes Internationales    22.58%
Actions internationales    8.24%
Actions Émergentes    0%
Actions Européennes   0.34%
Actions Bear (couverture)    0%
Fonds à formules    0.5%


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#32 02/02/2015 12h14 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Janvier 2015 (2.55%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 2.55%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.55%
Performance depuis la création (05/2008) : 37.44%
Volatilité (mensuelle) : 0.9%  - TRA : 4.40%

Commentaire:
Après revalorisation des fonds en Euro pour 2014, ma performance net est de 5.78%.
L’année 2015 commence en fanfare, avec une progression de 2.55% provenant des obligations et actions internationales qui bénéficient de la baisse de l’Euro face au Dollars et de la montée des marchés Européen.
Pas de mouvement en Janvier, mon allocation reste la même que fin décembre.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 4.02% - 1.92% - 35.11%
OPCVM Actions - 1.43% - 0.95% - 8.24%
Total - 7.30% - 3.13% - 61.66%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 38.34%
Objectif de l’allocation - 8% - 3% -100%


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#33 02/03/2015 10h16 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Fevrier 2015 (+1.36%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 1.36%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.94%
Performance depuis la création (05/2008) : 39.30%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:
J’ai réalisé en 2 mois, mon objectif de performance pour l’ensemble de l’année 2015.
J’ai donc sécurisé une partie des plus values, la dernière semaine de Février et me donne 10 mois pour reprendre mes positions.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 2.78% - 1.75% - 21.45%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.34% - 2.06% - 39.31%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 60.69%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%


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#34 03/04/2015 09h31 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Mars 2015 (+0.57%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : 0.57%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.51%
Performance depuis la création (05/2008) : 40.06%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.40%

Commentaire:
Petite progression ce mois ci. Mon allocation ayant tendance a sous performer la catégorie allocation prudente en raison de l’absence de position action et seulement 40% de mes fonds investi afin de sécuriser ma performance 2015.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 1.27% - 0.47% - 15.35%
OPCVM Flexibles - 0.4% - 0.14% - 2.96%
OPCVM Obligations - 2.78% - 1.75% - 21.45%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.34% - 2.06% - 39.31%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 60.69%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%


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#35 06/05/2015 09h21 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Avril 2015 (-0.79%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.79%
Performance depuis le 1er Janvier : 3.72%
Performance depuis la création (05/2008) : 39%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.8%

Commentaire:
Forte volatilité de mon allocation en raison de ma forte exposition aux variations du Dollar.
Allocation qui sous-performe même dans la baisse, les OPCVM prudents. Je vais essayer dans les mois qui viennent d’améliorer ces deux points.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.8% - 0.41% - 9.79%
OPCVM Flexibles - 0.7% - 0.22% - 5%
OPCVM Obligations - 3.43% - 2% - 23.35%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 4.66% - 2.35% - 38.16%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 61.84%
Objectif de l’allocation - 5% - 2% -100%


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#36 11/06/2015 09h42 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Mai 2015 (+0.50%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : +0.50%
Performance depuis le 1er Janvier : 4.22%
Performance depuis la création (05/2008) : 39.5%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.8%

Commentaire:
Mon allocation aura évolué en dents de scie en fonction des fluctuations Euro / Dollar tout au long du mois pour finalement finir en hausse. 

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.8% - 0.41% - 9.79%
OPCVM Flexibles - 1.14% - 0.27% - 7%
OPCVM Obligations - 3.20% - 2.29% - 24.76%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 5.16% - 2.62% - 41.58%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 58.42%
Objectif de l’allocation - 6% - 3% -100%


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#37 03/07/2015 19h23 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Juin 2015 (-2.1%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -2.1%
Performance depuis le 1er Janvier : 2.12%
Performance depuis la création (05/2008) : 36.85%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4.5%

Commentaire:
Mon allocation répercute les évolutions erratiques des marchés suite à la crise grecque.
J’en ai profité pour recentrer mes lignes sur mon objectif d’allocation stratégique, en m’assurant qu’en cas de déclenchement de l’ensemble des seuils de vente (Krach des marchés), mon patrimoine soit préservé (gains 2014 préservés).

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0.83% - 0.40% - 9.76%
OPCVM Flexibles - 2.99% - 0.74% - 20.29%
OPCVM Obligations - 0.8% - 0.27% - 9.34%
OPCVM Actions - 3.61% - 1.97% - 14.62%
Total - 8.26% - 3.15% - 54.01%
Fonds Euros + Liquidité - 2% - 0% - 45.99%
Objectif de l’allocation - 9% - 3% -100%


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#38 02/09/2015 09h56 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Aout 2015 (-3.13%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -3.13%
Performance depuis le 1er Janvier : -0.04%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.96%
Volatilité (mensuelle) : 0.9% - TRA : 4%


Commentaire:
Ma performance 2015 a fondu comme neige au soleil du mois d’Aout.
Néanmoins la majorité de mes seuils de stop ce sont déclenchés préservant mon capital. Pour les prochains mois, je passe en attente d’un retournement (déclenchement des seuils d’achats) pour reprendre mes positions.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0% - 0% - 0%
OPCVM Flexibles - 2.83% - 0.69% - 20.58%
OPCVM Obligations - 0% - 0% - 0%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 2.83% - 0.69% - 20.58%
Fonds Euros + Liquidité - 1.5% - 0% - 75%
Objectif de l’allocation - 4.33% - 0.3% -100%


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#39 02/10/2015 10h08 → Portefeuille d'OPCVM de Noname98 (allocation, portefeuille)

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Rapport Septembre 2015 (-0.52%)

Rapport Mensuel - Mon-Patrimoine-Financier.fr.nf

Objectif de gestion: Surperformer les fonds en Euro et l’inflation majoré de 3% tout en gardant la volatilité d’un OPCVM Prudent.

Performance Mensuelle : -0.52%
Performance depuis le 1er Janvier : -0.56%
Performance depuis la création (05/2008) : 33.26%
Volatilité (mensuelle) : 0.6% - TRA : 4%


Commentaire:
Alors que depuis le début de l’année, je sous performais la moyenne des différentes allocations prudentes, flexibles, équilibrés je passe en tête de toutes ces catégories en septembre.
Néanmoins ayant presque coupé toutes mes positions, je risque de rester à l’écart en cas de fort rebond des marchés.

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Objectifs Performance / Risque de mon allocation

Influence sur l’allocation global - Perf. annualisée (3 ans) - Risque (3 ans) - Répartition
OPCVM Prudents - 0% - 0% - 0%
OPCVM Flexibles - 1.39% - 0.41% - 10%
OPCVM Obligations - 0% - 0% - 0%
OPCVM Actions - 0% - 0% - 0%
Total - 1.39% - 0.41% - 10%
Fonds Euros + Liquidité - 1.5% - 0% - 90%
Objectif de l’allocation - 1.5% - 0.1% -100%


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