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Forums des investisseurs heureux

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#601 11/07/2014 14h05 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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J’ai trouvé cette obligation ( émission de 25 millions ) mais je ne connais pas du tout la société ni ce qu’elle fait comme business.

Ferratum Capital Germany GmbH ( DE000A1X3VZ3 )
Taux fixe 8%
Maturité 20/10/2018
Minimum tradeable Unit     1000

Elle se négocie à 97%

8% Ferratum Capital Germany GmbH (2018) - DE000A1X3VZ3 - B˦rse Berlin

prospectus : http://www.boerse-frankfurt.de/arcmsdow … atum-1.pdf

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#602 11/07/2014 14h52 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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En regardant rapidement, societe financiere d’origine finlandaise qui fait du micro-credit. Petit societe, avec seulement 54 ME de CA, mais rentable.

https://www.ferratumgroup.com/sites/fer … 2013_0.pdf

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#603 11/07/2014 15h32 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Leur business a l’air quand même un peu risqué sad

The Guarantor was first established in Helsinki, Finland at the beginning of 2005. Today, the Guarantor is one of the leading European providers of unsecured mobile consumer loans disbursed either via a highly-developed mobile phone solution or the internet.

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#604 11/07/2014 16h59 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bons commentaires sur Ferratum …en allemand …Vive google traducteur!

Ferratum steigert Umsatz um 17% im ersten Halbjahr 2014  11.07.2014 | Nachricht | finanzen.net

Dernière modification par sissi (11/07/2014 16h59)

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#605 11/07/2014 17h16 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Je ne sais pas comment ils arrivent encore à trouver des investisseurs pour acheter leur dette avec un coupon aussi faible !

Un coupon de 3,375% pour la nouvelle obligation de la Grèce par 1.000 euros | OBLIS

Un coupon de 3,375% pour la nouvelle obligation de la Grèce par 1.000 euros

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#606 11/07/2014 17h24 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Incroyable…qui achète ça? NR en plus
Chypre offre du 4.75% 2019 cote B
Le Portugal du 5% 2024 cote BB

Autant acheter des gouvernementales "émergentes" cotees BBB ou A3 : elles offrent de meilleurs coupons et rendements

Dernière modification par sissi (11/07/2014 17h26)

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#607 13/07/2014 20h12 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonjour,

Sissi, quelle est l’oblig Portugal 2024 a 5%?

Que pensez-vous de l’oblige Numericable 2024 a 6.25% ou encore mieux de la maison mère Altice 2022 a 7.25%% et 7.75% a l’émission ?

Confucius


Heureux résident de Hong Kong. Retrouvez mon portefeuille.

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#608 13/07/2014 20h20 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Portugal
USD
Échéance 2024
5,1/8
Par 1000
Xs1085735899
C’est un conseil de notre banque
Ça vaut 101
Ltv 0 chez nous

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#609 13/07/2014 20h25 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonsoir Confucius,

J’aurais été ravi de faire du altice à l’émission, impossible d’être dans le book et 104/105 sur marche gris juste après

Je trouve que cela a trop monté et suis clairement en attente maintenant

C’est de la grosse souche. 100ke/200k usd

BaV

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#610 13/07/2014 21h09 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Merci Tssm pour vos infos…. vous m’avez epargne du boulot!

Confucius pour le Portugal il y a eu une forte baisse de la Portugal 2037 …jusqu’a 91 alors qu’elle était autour de 98%. Selon les événements a venir il y aura peut-être une opportunité d’achat de celle-la.

Portugal, Republik EO-Obl. 2006(37) | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | Übersicht | boerse-stuttgart.de

Dernière modification par sissi (13/07/2014 21h22)

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#611 14/07/2014 13h05 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Merci a tous pour ces renseignements. En effet Altice semble maintenant trop haute et a 100k usd, la prise de risque doit être maitrisee…

Pour la Portugal, sur le lien de Sissy, elle semble être cotée a Stuttgart en Euro. Pourtant Tssm indiquait que c’est en usd ?…

Pensez-vous qu’il est possible de le trouver sur IB (si en usd) ?

Cordialement,
Confucius


Heureux résident de Hong Kong. Retrouvez mon portefeuille.

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#612 14/07/2014 13h13 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour le Portugal, il s’agit de 2 souches différentes

Pour la 24 en USD, je donnais des précisions suite aux messages 606/607

Sissi vous a proposé de regarder une autre souche en euro au message 610 si vous êtes intéressé par cet émetteur

Dernière modification par Tssm (14/07/2014 13h14)

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#613 14/07/2014 13h15 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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5% 2024 en usd …il est probablement possible d’acheter sur IB maintenant
A1ZLWS  | Portugal Republik-Anleihe: 5.125% bis 15.10.2024 | finanzen.net

si sur le meme site vous cliquez en ariiere vous verrez toutes les obligations du Portugal, et en cliquant "boersenplatze" vous verrez les cotes a d’autres bourses dont euronext et lisbonne

Dernière modification par sissi (14/07/2014 13h20)

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#614 14/07/2014 13h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Je l’avais reperee celle-ci, a 5%, elle traite bizarement par rapport a la courbe du Portugal (10 ans EUR Portugal: 3.77% ; 10 ans US 2.52%), donc la 10 ans USD Portugal devrait offrir un rendement inferieur. Acces a USD 1k. Cela dit, interessante seulement en valeur relative. En terme absolu, je ne prete pas au Portugal a moins de 7%, pour une remmuneration correcte du risque reel.

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#615 14/07/2014 13h32 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Dans revenir au cadre du sujet, i.e. obligs corpo, Tssm a attire mon attention sur une oblig Senior emise par Total en NZD ech. 2019, cotant juste sous le pair pour un rendement YTW de 5.02%. Faible min piece.
Tout le merite revient a Tssm
S.T.

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#616 14/07/2014 13h41 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Vous parlez de celle sortie le 25 juin 14(message 575 ici)
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2019 5% XS1082457604 | Obbligazioni - Investireoggi.it

J’en au vu passer une autre ..je vais chercher

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#617 14/07/2014 13h43 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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SerialTrader a écrit :

Je l’avais reperee celle-ci, a 5%, elle traite bizarement par rapport a la courbe du Portugal (10 ans EUR Portugal: 3.77% ; 10 ans US 2.52%), donc la 10 ans USD Portugal devrait offrir un rendement inferieur. Acces a USD 1k. Cela dit, interessante seulement en valeur relative. En terme absolu, je ne prete pas au Portugal a moins de 7%, pour une remmuneration correcte du risque reel.

JE suis d’accord avec vous, Portugal 24 m’attire dans un premier temps puis me repousse ensuite

Je pense pourtant que pour un trade, cela peut valoir le coup

Mais Le levier 0 dans ma banque m’aide dans ma décision

Pour total nzd, on ça pas se faire des courbettes …

Le nzd ayant bien monté par rapport à ma devise de référence suite à mes premiers achats, j’hésite à en refaire une ligne, sachant que je n’ai pas prévu de vacances la bas pour utiliser les coupons :-) déjà plus facile pour vous ST !

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#618 14/07/2014 13h45 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

Vous parlez de celle sortie le 25 juin 14(message 575 ici)
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2019 5% XS1082457604 | Obbligazioni - Investireoggi.it

J’en au vu passer une autre ..je vais chercher

Et oui c’est ça, Alors merci Sissi !

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#619 14/07/2014 13h54 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Le problème avec le NZD…vous le soulignez bien Tssm …plutôt haut et…
Pas moyen d’y aller dépenser les intérêts…pour moi car ils n’aiment pas les chiens!

Dernière modification par sissi (14/07/2014 13h55)

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#620 14/07/2014 14h23 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Avant d’y parvenir, je pense que vos chiens ne supporteraient pas les 30h d’avion!

Quarantaine pour les animaux entrants la bas ?

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#621 14/07/2014 14h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Exact quarantaine…et obligatoire de les mettre en soute…Presque sur qu’ils vont en mourir!
Reste qu’a acheter un autre bateau…pour y aller!

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#622 14/07/2014 15h04 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Plutot que d’embarquer vos chiens sur un improbable voyage en bateau jusqu’a Auckland, j’ai votre solution, prenez une zero coupon smile
Mais effectivement, le NZD est assez haut en ce moment

Dernière modification par SerialTrader (14/07/2014 15h15)

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#623 20/07/2014 10h11 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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J’investis assez peu en obligations, mais pour mes besoins (par exemple : placer les liquidités issues d’options expirées etc) je cherche en général des opportunités dans les domaines suivants :

- exchange traded debt (une liste sur ce site très utile : Exchanged Traded Debt Issues - Alphabetical | The Yield Hunter). Notamment les baby-bonds de BDCs permettent de viser des ytc de + de 6% sur des maturités 8-10 ans, certains sont investment grade (PSEC, ARCC, FSC etc) et d’autres ne sont pas notées mais s’en rapprochent quand on regarde les cash-flows. Dernier exemple en date : Hercules Technology Growth vient d’émettre à 10 ans, coupon de 6,25% (HTGX), j’ai pu en acheter à 24.75 lors du premier jour de cotation.
A noter : pas de coupons courus!

- les CEF (closed-end funds). Notamment certains fonds « defined opportunity » de Western Asset : ils ont une date de liquidation à Décembre 2024, ce qui limite le risque de duration puisqu’ils sont gérés en conséquence. IGI par exemple, sans levier, duration de 6,8 ans, qualité moyenne : BBB, liquidation en 2024, dividende : 5,8% et décote sur actifs de 5% environ.

Dernière modification par Kapitall (20/07/2014 10h12)

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#624 12/08/2014 09h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Quelqu’un a t’il analyse le marche des fabricants de cremes glacees et/ou le fabricant anglais R&R?

Il y a eu une emission en GBP en mai dernier. Maturite 2020, Coupon 5.5%, valeur faciale proche des 96 et nominal 1000 GBP d’apres quotenet.com (mais 100k d’apres cbond).
C’est plutot rare de trouver de bons rendements en GBP.

quotenet.com: Markets | News | Stocks

D’autres articles sur le sujet. Il y a egalement une obligation en AUD avec coupon 8.5% (valeur faciale proche de 102) mais nominal a 100 ou 200k.

British Pounds and Australian Dollar bonds from R&R Ice Cream - This Week's Best Bonds

International bonds: R&R Ice Cream, 5.5% 15may2020 (XS1067602331, A1ZH94)

Un coupon de 8,25% pour la nouvelle obligation R&R Ice Cream en dollar australien | OBLIS

Dernière modification par Robdream (12/08/2014 09h30)

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#625 12/08/2014 09h54 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonjour Robdream,

En Gbp HY, je regarde plutot Moypark. Galaxie Marfrig et mieux noté. Peut être IPO
Echéance 21, coupon 6,25. Cote 93. Donc vrai beau rendement
Par 100k

A1ZJ7V  | Moy Park Bondco-Anleihe: 6.250% bis 29.05.2021 | finanzen.net

Moody’s assigns B1 CFR to Moy Park; outlook stable

R&R, j’ai bien peur que cela soit aussi par 100k. Je connais pas

Sinon, en IG, j’aime beaucoup les petro, comme d’habitude. Mais plus longue maturité. Et toujours par 100k …
les 26/29/34 entre 6 et 6,7% en YTM

A1GX4R  | Petrobras International Finance-Anleihe: 6.250% bis 14.12.2026 | finanzen.net

A1G976  | Petrobras Global Finance BV-Anleihe: 5.375% bis 01.10.2029 | finanzen.net

A1ZB5J  | Petrobras Global Finance BV-Anleihe: 6.625% bis 16.01.2034 | finanzen.net

Après la question de la hausse des taux UK se pose, à l’automne ? J’ai lu dans une note de privilégier le IG sup à 10 ans d’après une étude de l’historique des précédentes hausses

BaV

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