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#576 26/06/2014 06h52 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Le kiwi est un peu topish a mon avis, peut etre preferer l’AUD en ce moment? Ou le CAD effectivement, comme suggere par Robdream. Sur NZD/ AUD, il y a un risque lie a un possible ralentissement eco chinois fort, meme si les recentes stats sont plutot rassurantes (soft-landing a 7%).

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#577 26/06/2014 09h17 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Serialtrader

Merci pour votre feedback sur les devises
Je me contente de poster les nouvelles émissions intéressantes quelle que soit la devise …en petites tranches - pouvant servir pour un lombard préférablement

En AUD il y a la compagnie RR Ice Cream 8.25% mais 200k AUD
R&R ICE CREAM 2020 8.25% XS1080257600 | Obbligazioni - Investireoggi.it

Dernière modification par sissi (26/06/2014 09h19)

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#578 30/06/2014 17h26 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour ceux qui osent !!

Cie d’agriculture de l’Argentine coupon 12.625% 2021, minimum 1k USD, évidemment note comme le pays a CCC+ ….ventes en ARS et historique obligataire pas fameuse
MASTELLONE HERMANOS 2021 12.625% USP6460MAJ38 | Obbligazioni - Investireoggi.it

Vaut probablement d’acheter YPF ! coupon 8.75%

Dernière modification par sissi (30/06/2014 18h45)

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#579 04/07/2014 12h12 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Le Perou a été upgrade hier par Moody’s a A3

Voici une nouvelle émission d’une cie péruvienne: inretail shopping centers 6.5% 2021 min 10k USD, note BB

INRETAIL SHOPPING MALLS 2021 6.5% USP56243AA91 | Obbligazioni - Investireoggi.it
Shopping Centers - InRetail Perú Corp

Dernière modification par sissi (04/07/2014 12h25)

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#580 04/07/2014 13h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Merci chere Sissi
Tjs ds le meme ordre d’idee, au Peru, pays pour lequel j’ai un petit faible, j’ai repere cette oblig corpo que je n’ai pas encore acquise, mais que j’ai l’intention d’acheter qd ma compliance m’y aura autorise:
Camposol 9.875% 02/2017, Yield: 7.58%, Gearing 51%, profitable, rating B (mais je regarde rarement les ratings), min piece USD 2k
Vivent les vegetariens smile

S.T.

Dernière modification par SerialTrader (04/07/2014 13h56)

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#581 04/07/2014 13h39 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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J’ai acheté l’oblig Camposol il y a quelques temps. Les résultats sont plutôt bons. Elle fait partie des valeurs suivies sur Bond-Yields.com
Ils ont augmenté la taille de cette émission récemment (mon broker m’avait transmis un document de leur part demandant aux obligataires l’autorisation d’augmenter la taille de l’emprunt).

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#582 04/07/2014 13h49 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Dommage que Camposol cote bien au-dessus du pair…pour l’acheter.
Tant mieux pour les détenteurs!

Suite aux nouvelles élucubrations de ce cher FMI sur les obligations d’état européennes…on ferait mieux - si on veut du gouvernemental- d’acheter les obligations du Mexique, Perou, Chili, Uruguay…etc avec un rendement nettement meilleur que les souveraines européennes.

Serialtrader reste une obligation BA1, BBB- de coupon 7% avec call 23 septembre 2015, prix autour de 95% …vous qui avez des sous a placer …je viens d’en racheter, 100k USD
Bonds Detail

Dernière modification par sissi (04/07/2014 13h52)

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#583 04/07/2014 14h25 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

Le Perou a été upgrade hier par Moody’s a A3

Voici une nouvelle émission d’une cie péruvienne: inretail shopping centers 6.5% 2021 min 10k USD, note BB

INRETAIL SHOPPING MALLS 2021 6.5% USP56243AA91 | Obbligazioni - Investireoggi.it
[url=http://www.inretail.pe/1/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=1&PFL=1&JER=104

]Untitled Page[/url]
En complément de votre post, elle est callable en 2018

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#584 08/07/2014 23h34 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Nouvelle émission de Rabobank 5.375% 2019 en NZD min 1k notee AA-

RABOBANK 2019 5.375% XS1085776067 | Obbligazioni - Investireoggi.it

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#585 09/07/2014 06h38 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Encore une belle trouvaille, a 110bp au dessus de la courbe sovereign kiwi. Bravo Sissi. Que ne ferait-on sans vous? smile
Rabo, c’est un peu comme Credit Agricole, mais en version bien geree, ha ha. AA je veux dire

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#586 09/07/2014 07h24 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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RaboBank est une banque néerlandaise dont il faut faire attention parce qu’en cas de difficultés, le droit batave permet l’expropriation pure et simple, cf l’affaire SNS

Dernière modification par ZeBonder (09/07/2014 10h27)

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#587 09/07/2014 07h59 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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C’est une oblig senior unsecured… pas une junior ou subordonnee. Cela dit, ce n’est pas un hedge absolu contre le risque de bail in (cf cas de l’Islande). Enfin, Rabo n’en est pas la (AA-). SNS c’etait risque/ speculatif, tout le monde en convient…

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#588 09/07/2014 15h49 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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High Yield bond list de UBS date du 8 juillet 2014 - excellent outil car analyse de secteurs incluse

Boparan (bouffe) me semble le plus intéressant …et sous le pair en Euro ou Gbp

message de Brizione, excellent contributeur italien: numéro 22021 …cliquez

HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Pagina 2203 - I Forum di Investireoggi

Un peu de boulot pour vous tous!
Et merci d’avance de partager vos trouvailles

Dernière modification par sissi (09/07/2014 15h53)

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#589 09/07/2014 15h59 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Je suis curieux de savoir combien de langues vous parlez, ma chere Sissi. Celles de Goethe, Dante, Moliere, Shakespeare? d’autres?

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#590 09/07/2014 16h29 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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I wish my dear SerialTrader!

je viens de trouver une nouvelle émission en AUD 5.375 2024 minimum 10k

A1ZLHS  | Ausnet Services Holdings Pty-Anleihe: 5.375% bis 02.07.2024 | finanzen.net

La meme cie d’electricite a une obligation de 5.75% 2022…on voit que la note est A3
A1G6TA  | Ausnet Services Holdings Pty-Anleihe: 5.750% bis 28.06.2022 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (09/07/2014 16h40)

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#591 09/07/2014 16h44 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Je ne m’attache qu’aux bonds a faible min piece de USD 20k-
Obligs ADT, Arcelor, Bombardier deja reperees, rien de nouveau malheureusement.
Ds bcp de cas, le risque est fort mal remunere. Il y aurait meme pas mal de situations a shorter si je pouvais faire du repo a titre personnel sad

Dernière modification par SerialTrader (09/07/2014 16h45)

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#592 09/07/2014 17h07 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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J’utilise ce genre de document comme j’utilise les etfs…pour repérer…apres je vais voir ce que les cies ont comme autres obligations
Avez vous la qwest 6.875 % 2033 sur votre liste en 2k c’est pas mal meme si au pair car Baa3

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#593 09/07/2014 19h38 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Sissi, quelles souches avez vous sur qwest? Il y a l’embarras du choix j’ai l’impression

Vous êtes confiante en vous engageant sur 20 ans sur des opérateurs dont les revenus baissent trimestre après trimestre ces derniers temps ?

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#594 09/07/2014 23h52 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Tssm bonsoir

C’est la 6.875 2033 pour une petite tranche de 15k…eh oui pour la "diversification" et les besoins de lombard…ratio aussi bon que apple, vale etc., meilleur que Bombardier ou CSN …
Je ne cherche pas a faire du buy and hold …j’achète sous le pair pour un minimum de 6 mois …et le jour ou je trouverais mieux je remplacerai…
Si les taux remontent l’année prochaine comme on nous l’annonce - un coupon de presque 7 % sera moins affecte que les coupons de 4%…ou moins vite….theoriquement…

Avez vous mieux a proposer? Ca me ferait grand plaisir!

PS: avez vous trouve des idées sur la liste UBS postee au message 588 ?

Dernière modification par sissi (09/07/2014 23h57)

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#595 10/07/2014 08h16 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Sissi, Je trouve ce dossier intéressant. Et vous savez que j’ai tendance à garder les dossiers, c’est pourquoi je dois m’interroger sur la viabilité à long terme d’une industrie/société quand l’échéance est en 2033

Cet émetteur a de nombreuses émissions en cours, je vais peut être trouver une maturité plus courte toujours avec un bon rendement

Je suis finalement parti sans attendre la voiture et suis sur iPhone sur internet public, pas évident de travailler en ce moment et de regarder les docs

Et vous savez que nous avons de bonnes opportunités en stock
JE peux citer Les 3 différents dossiers "food" en Ukraine, AT1 bd brésil, perp magnesita, boîte informatique indienne de durig, bref mimimum du 9 à chaque fois

J’espère que ST va nous parler de sa shopping list?

Bonne journée

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#596 10/07/2014 09h00 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Tssm bonjour

Desolee pour la voiture…

Oui j’aime bien le domaine food et les autres sont intéressantes mais ce sont des 200k sauf les oeufs.
D’un autre cote mes junks de Buenos Aires (la 10.88 %) viennent de toucher le pair …ça motive a débarquer d’une tranche sous peu, voir 2.
Faut que je retravaille les différentes options de la BdBrasil - pas trouve encore le taux de conversion.

Et les suggestions juillet de PH comme Portugal 24…? je vais surveiller vu cette débandade Espirito Santo. En 10 jours 3 banques en difficulté: Bulgarie, Autriche, Portugal …on va voir vite si sont appliquées les méthodes a la SNS aux détenteurs d’obligations Tier.

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#597 10/07/2014 09h48 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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D’un autre côté, comme je prête 150k au groupe VW, cela me rassure car je vois qu’ils ont des clients vu les délais d’attente :-)

Oui, Portugal 24 vaut presque 101, donne du 5
A surveiller si la situation devait se corser

Mais Je pense plutôt qu’il faut surveiller BES, une banque de cette importance ne va pas au tapis parcequun holding a un problème de commercial paper de 900m. Avons nous un vecteur pour jouer la sortie de cette Mini crise? Mais la aussi difficile de tout appréhender sur un iPhone … Donc j’ai peut être tout faux

bA à 11%, cela se garde pour le coupon, même au pair ? Les autres dossiers ne paieront pas autant sans bcp plus de Ltv sauf food ukrainiens plus rentable, et plus risqué ?

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#598 10/07/2014 09h58 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Tssm a écrit :

J’espère que ST va nous parler de sa shopping list?
Bonne journée

C’est demande si gentiment smile
Cela dit, pas grand chose de neuf sous le soleil de ma part:

Supranational IG bonds (risque FX et duration)
1 en BRL, 1 en INR, 1 en IDR (je choisirai les emetteurs en fonction de la valeur relative des papiers la semaine prochaine)

Corporate IG Bonds
Lloys Banking Group Coco 09/2024 11.875% GBP Sub Lower Tier 2
Rabobank NZD 12/2019 5.375%
Empresas Public Medellin COP 02/2021 8.375%
Pemex 6.375% 01/2045
Petrobras 2044 7.25% USD Senior

High Yield Bonds
Canwel Building Materials 5.85% 04/2017 CB
Bombardier 7.35% 12/2026
Arcelor 2039 7%
Instituto Costarricense de Electricidad 09/2027 7.61%
Cliffs Natural Resources 6.25% 10/2040
Navient 03/2015 5%
Bio Pappel 10% 08/2016
Camposol 9.875% 02/2017
Hudbay Minerals 9.5% 10/2020
Grupo Papelero Scribe 8.875% 04/2020
Anglogold Ashanti 2040 6.5%
Kinross 2041 6.875%
Dell 2028 7.1%
Telecom Italia 2036 7.2%

J’acheterai celles qui cotent au dessus du pair en dernier, en esperant un pullback *sigh*
Bon courage
Serial Trader

EDIT/ PS: la liste HY est longue, mais je vais acheter 2 fois plus d’IG. Ne vous meprenez pas sur mon appetit pour le risque credit en ce moment. "Diversification is the only free lunch in investment".

Dernière modification par SerialTrader (10/07/2014 13h52)

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#599 10/07/2014 11h28 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Tssm a écrit :

Oui, Portugal 24 vaut presque 101, donne du 5
A surveiller si la situation devait se corser

Mais Je pense plutôt qu’il faut surveiller BES, une banque de cette importance ne va pas au tapis parcequun holding a un problème de commercial paper de 900m. Avons nous un vecteur pour jouer la sortie de cette Mini crise? Mais la aussi difficile de tout appréhender sur un iPhone … Donc j’ai peut être tout faux

Analyse serieuse de BES aujourd’hui par Commerzbank: jouer les SENIORS de la banque , éventuellement la tier 2 aussi mais attention:

message 74 cliquez sur pdf

Banco espirito santo s.a.

Dernière modification par sissi (10/07/2014 12h13)

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#600 10/07/2014 12h37 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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5.4% YTW pour la BES 01/2019 4% , pour du BB-
Pas glop, pas glop

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