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#451 18/09/2013 09h30 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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effectivement ce serait trop facile de faire ce genre de magouilles, à mon avis ça ne passera pas puisqu’il s’agit d’un évènement déclenché artificellement.

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#452 06/11/2013 08h49 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour Codere ca a marche pour les CDS…A voir si les détenteurs reprennent la compagnie…

Nouvelle émission de 130 millions, min 10k: Andino Investment holding, cotee BB- par Fitch, du Perou, en USD, autour de 10%, va etre listee au Luxembourg…a voir…

Nuove Emissioni - Pagina 664 - I Forum di Investireoggi message 6633 de Brizione

Commentaires sur reuters etc assez bons.

Dernière modification par sissi (06/11/2013 08h54)

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#453 06/11/2013 15h37 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Sissi,

Merci pour l’info. Est ce que par hasard elle serait accessible depuis IB ? J’en doute mais on ne sait jamais…

Confucius


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#454 06/11/2013 20h10 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Ca m’étonnerait mais…

Autre émission dont oblis n’a pas parle: KfW 9.5% BRL, 5k minimum, decembre 2016, AAA

KFW 2016 9.5% XS0973219065 | Obbligazioni - Investireoggi.it

Nouvelle émission :

- Wells Fargo % 5.375% 2043 cotee A3, min 1k = excellent outil pour du levier
                           
- Cable systems 7.5% 2020 mais 100k euros, cotee BB+
   
   CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS 2020 7.5% XS0954673777 | Obbligazioni - Investireoggi.it

- JP Morgan 5.15% , perpet call 2023 au pair, BBB, 1k Isin: US48124BAC90 pour levier?

- sortie aujourd’hui: 4.80% Statoil Aa2 au pair, paye 2x/an min 1k définitivement bonne pour un levier.

Celles ou je n’ai pas d’isin…je les ai eues par telephone, désolée.

Dernière modification par sissi (06/11/2013 20h28)

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#455 06/11/2013 23h39 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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ZeBonder a écrit :

effectivement ce serait trop facile de faire ce genre de magouilles, à mon avis ça ne passera pas puisqu’il s’agit d’un évènement déclenché artificellement.

Zebonder….eh oui tout est "deviant" ces jours ci…

J’ai repere plusieurs obligations ou le levier chez IB devrait etre possible

Autre nouvelle émission: San Miguel, autour de 9%, 10k minimum, usd, cotee Ba2,BB,

Allgemeine Neuemissionen  von Bonds
message 1658 de BidiBondi

Pourriez vous me donner du feedback? merci

Aussi 10.75% 2019 mais 100k usd, cotee BB, 2x/an
BANK SAINT PETERSBURG 2019 10.75% XS0954673934 | Obbligazioni - Investireoggi.it

Desolee …si je mets pele mele les petites et les grosses tranches…

Dernière modification par sissi (06/11/2013 23h51)

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#456 07/11/2013 03h42 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

J’ai repere plusieurs obligations ou le levier chez IB devrait etre possible

Autre nouvelle émission: San Miguel, autour de 9%, 10k minimum, usd, cotee Ba2,BB,

Allgemeine Neuemissionen  von Bonds
message 1658 de BidiBondi

Pourriez vous me donner du feedback? merci

Aussi 10.75% 2019 mais 100k usd, cotee BB, 2x/an
[url=http://www.investireoggi.it/obbligazioni/bank-saint-petersburg-2019-xs0954673934/

]Obbligazioni e Titoli di stato | Investireoggi.it[/url]
Sissi,

Merci pour votre partage, cela est tres interessant de voir qu’il y a encore (apparemment) des opportunites.

Confirmez vous que l oblig San Miguel est accessible via IB? Et celles de KfW, Wells Fargo, JPM et Statoil pour utiliser la marge IB ?

Desole je ne possege pas l’expertise suffisante pour vous donner mon avis sur ces obligs…

Confucius


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#457 07/11/2013 08h03 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Ca a toujours ete le but de cette file: de montrer qu’il y a toujours des opportunités! Si on cherche a acheter maintenant.. les bons coupons ne se trouvent plus en zone euro mais seulement en émergents ..helas plutôt en grosses tranches…

Je viens d’en voir sortir en Indonesie a 13.75 cotee B2, idem en Chine a 13.85% cotée B mais la les tranches sont de 200k usd…donc s’adressent aux institutionnels…a moins d’avoir un très gros portefeuille..

Celles de 10k usd de minimum sont de belles opportunités…Bien sur il faut trouver le prospectus puis lire sur la cie etc…

J’attends le retour de Zebonder sur les obligations que IB considère bonnes pour un levier. c’est sur que les banques americaines comme Wells Fargo (une vraie banque) ou JP Morgan se trouvent chez IB

Statoil etant une cie norvégienne bien cotée…peut-etre que oui…

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#458 07/11/2013 10h03 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonjour a toutes et tous,

Si San Miguel est le brasseur Philippin, c’est une tres belle boite et je suis surpris du coupon a presque 9% alors qu’ils se financaient sous les 5% au printemps dernier.

A creuser: maturite et conditions?

La Petroleos de Venezuela 2022 USD 12.75% est sous les 96. Je vais sans doute doubler ma ligne.

Dernière modification par Robdream (07/11/2013 10h07)

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#459 07/11/2013 10h54 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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#460 07/11/2013 12h04 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour résumer donc, en petites coupures il y a :
USP84523AA03, San Miguel Industrias Pet SA, Pérou, USD, coupon fixe 7,75%, minimum 10k$
pas de code ISIN, andino investment holding, Pérou, USD, coupon fixe 10%, minimum 10k$

Pour les grosses coupures, j’ai trouvé :
USY9383WAB64, Vingroup (ex-Vincom), Vietnam, USD, coupon fixe 11.625%, minimum 200k$

Sur IB il n’y a que des obligations en USD et celles qui sont en USD mais basées à l’étranger ne permettent pas l’effet de levier, donc on oublie San Miguel, Andino, KFW, Statoil …

JPMorgan ( US48124BAC90  ) est une perpétuelle donc non disponible sur IB.

Pour Wells Fargo, est ce que vous pouvez me donner l’ISIN que je puisse le vérifier sur IB ?

Merci

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#461 07/11/2013 12h40 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonjour Zebonder

Vingroup c’est 250k de minimum…on oublie! Il y a Pt Modernland aussi en Indonesie…et China properties 13.75, 200k usd min….et Anton oilfield 8 %

Je vais surveiller pour avoir les Isin de Andino et Wells Fargo

Comme j’ai ete absente du marche pendant 2 mois…j’essaye de rattraper a as a p

Dernière modification par sissi (07/11/2013 12h42)

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#462 07/11/2013 16h07 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Bonjour,

L’oblig Wells Fargo cote 99.16 apres etre monte au dessus de 101. Son ISIN est US94974BFP04.

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#463 07/11/2013 16h36 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Celle-ci est disponible chez IB avec effet de levier smile

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#464 07/11/2013 17h00 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Oui car USD cote aux US. On peut la trader comme une action (mettant l’ISIN dans la cellule ou on met le ticket??) ou bien faut il appeler le desk?

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#465 07/11/2013 18h10 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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il faut juste taper l’ISIN, ensuite le mieux est de faire clic droit => trade => order ticket et ensuite saisir le montant à acheter …..

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#466 08/11/2013 07h53 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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ZeBonder a écrit :

il faut juste taper l’ISIN, ensuite le mieux est de faire clic droit => trade => order ticket et ensuite saisir le montant à acheter …..

Bonjour,

Dans IB, il faut mettre le Cusip. Je pensais que c’etait l’ISIN mais en fait cela semble etre l’ISIN sans le US devant (le 2 premières lettre) et sans le dernier chiffre.

Ex. Wells Fargo ISIN US94974BFP04 Cusip 94974BFP0
      JP Morgan  ISIN US48124BAC90 Cusip 48124BAC9

C’est normal? Sans doute, c’est juste que je ne connaissais pas le Cusip et me demande pourquoi on doit mettre 3 elements de plus dans l’ISIN (notamment le dernier chiffre alors que l’oblig est unique sans ce dernier…)?

Par ailleurs, contrairement a ce qui a ete dit, l’oblig JP Morgan est dispo sur IB. A 89.66 est-ce une bonne affaire ??

Confucius


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#467 08/11/2013 08h24 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour les bancaires US, il y a aussi un grand choix de Preferred Stocks. On trouve des Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan a plus de 6.5% de rendement, dont certaines nettement sous le par.

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#468 08/11/2013 10h07 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Confucius a écrit :

ZeBonder a écrit :

il faut juste taper l’ISIN, ensuite le mieux est de faire clic droit => trade => order ticket et ensuite saisir le montant à acheter …..

Bonjour,

Dans IB, il faut mettre le Cusip. Je pensais que c’etait l’ISIN mais en fait cela semble etre l’ISIN sans le US devant (le 2 premières lettre) et sans le dernier chiffre.

Ex. Wells Fargo ISIN US94974BFP04 Cusip 94974BFP0
      JP Morgan  ISIN US48124BAC90 Cusip 48124BAC9

C’est normal? Sans doute, c’est juste que je ne connaissais pas le Cusip et me demande pourquoi on doit mettre 3 elements de plus dans l’ISIN (notamment le dernier chiffre alors que l’oblig est unique sans ce dernier…)?

Par ailleurs, contrairement a ce qui a ete dit, l’oblig JP Morgan est dispo sur IB. A 89.66 est-ce une bonne affaire ??

Confucius

Dans leur programme TraderWorkstation, vous pouvez taper directement le code ISIN, pas besoin de CUSIP.

L’obligation JPmorgan est juste présente dans leur système mais il n’est pas possible de passer un ordre dessus, parce qu’IB ne gère pas les obligations perpétuelles :
CUSIP 48124BAC9
ISIN  US48124BAC90
Trading/Positions Not Supported: Non-standard cash-flow,
Trading/Positions Not Supported: Accrued Interest not known at Trade Time

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#469 10/11/2013 15h26 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Pour ceux qui n’ont pas accès au marché allemand avec leur broker, voici une petite oblig cotant sur Euronext paris.

La date de maturité est dans 2 ans. Le coupon a été payé il y a un mois, donc peu de coupon couru.

PRODWARE 7.9% 15/10/15, ISIN FR0010783514.

Le TRI se situe au-dessus de 6% par rapport aux derniers cours. Les résultats sont solides.

En revanche, le marché est très étroit et la cotation se fait au double fixing.

AMF: je possède des obligations Prodware 7.9%

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#470 11/11/2013 14h06 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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ZeBonder a écrit :

Pour résumer donc, en petites coupures il y a :
USP84523AA03, San Miguel Industrias Pet SA, Pérou, USD, coupon fixe 7,75%, minimum 10k$

Quelqu’un a -t-il essayé de l’acheter? Sa côte semble être de 100.6% sur ce que j’ai pu voir. On peut noter des dates de calls spécifiées sur le site em.cbonds (voir lien de sissi). Je suis allé sur le site http://www.smi.com.pe/index.php mais je n’ai rien vu en anglais. Difficile de se faire une idée sur la santé financière de la boite à part en lisant le rapport de fitch

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#471 12/11/2013 15h55 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Baisse serieuse des obligations du Venezuela et Petroleos …suite aux commentaires de Mme Lagarde…et des histoires de magasins d’électroniques….ou le gouvernement est intervenu pour faire "baisser" les prix…

Petrobras: obligs a la baisse aussi…interessantes bien sous le pair? Qu’en pensez vous?

https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/hkf/fc

Quant a l’impact du QE voici un article de MSCI qui nous donne le pourcentage de baisse a prévoir par categorie d’obligations en cas de remontee des taux…pratiquement rien (0.2%) pour les HY

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue… - Pagina 11311 - I Forum di Investireoggi

cliquer au message 113109 et utiliser google translate, l’article etant en anglais.

Dernière modification par sissi (12/11/2013 16h30)

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#472 13/11/2013 18h47 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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J’essaye d’acheter la Andino 2020 du Perou qui vient de sortir, B+, BB- chez Fitch, min 10k USD

Pas encore de vendeurs

ANDINO INVESTMENT HOLDING SAA 2020 11% USP0323NAC67 | Obbligazioni - Investireoggi.it

Cbonds. International bonds: AIH, 2020 (USP0323NAC67, P0323NAC6)

Fitch Rates Andino Investment Holding S.A.’s Proposed USD 130MM Notes ’BB-(exp)’
| Reuters

Dernière modification par sissi (13/11/2013 19h15)

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#473 14/11/2013 04h45 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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Sissi,

De part ses activites et surtout le pays (Perou), l’Andino est plus rassurante que la Petroleos.
Il va sans doute falloir un peu attendre avant qu’il n’y ait des vendeurs.

J’ai personnellement renforce la Petroleos 2022 a 96 un peu avant les propos de Lagarde. Dommage! Mais bon c’etait un achat avant tout tactique: ma ligne initiale etait trop petite (frais plus importants en %) et je voulais ramener mon PRU sous le pair. Il faut suivre de pres…
J’ai peur que Maduro ne puisse mener les reformes economiques necessaires. Il n’a pas de leadership, n’est pas populaire et surtout a toujours soutenu le populisme et l’etat providence a la Chavez. Difficile pour lui de faire autrement maintenant meme si il le souhaitait. La question a se poser est quels seraient les inconvenients pour le Venezuela de faire comme l’Argentine de 2001?

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#474 14/11/2013 11h57 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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sissi a écrit :

Pas encore de vendeurs

Sur quelle plateforme/site accédez vous à la cotation?

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#475 14/11/2013 13h59 → Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpets incl. (obligations entreprises)

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La Andino est listee sur la bourse de Luxembourg…probablement ailleurs aussi vu que ce sont des banques américaines comme dealer/broker

Quant au Venezuela et pétroles…ca a l’air de se calmer un peu aujourd’hui…Maduro est effectivement pas aime…et n’a pas de charisme non plus…
Par contre le consensus ne projette pas de défaut…et hier PDVSA a emis des obligations 2026 a 6 % de coupon pour des investisseurs prives…Donc il semblerait qu’ils arrivent a rentrer des dollars…

A suivre…

Dernière modification par sissi (14/11/2013 14h04)

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