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#1 11/10/2012 22h54 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Ca y est, après plusieurs mois d’observation et de lecture, il est tant de se lancer.

Etat de mes investissements courant actions :
PEA : Ouvert en 1997, approvisionné a hauteur de 42K€, valeur courantes 40K€, 15K€ de moins value latente.
CTO : Ouvert en 2006, Appro 8K€, clos il y a quelques semaines, avec 6,2K€ retirés
         Nouveau CTO : environ 2,8K€

Ce qui a été fait.
- Cloture du CTO et ouverture chez un courtier internet ( merci Spiny )
- Nego avec ma banque a propos du PEA, et pour jusque Fin 2013, je suis a quelque euros près
  au niveau de mon courtier Internet du CTO pour 50 transactions par an.

Mon objectif final : me générer des revenus réguliers pour ma retraite ( dans 20 ans environ)
basée sur une approche defensive/Passive dans un premier temps, GARP ensuite

Mes references :
Le livret de notre hote
L’investisseur intelligent
( et si vous en saviez assez pour gagner en bourse : Peter Lynch, en cours de lecture, j’accroche moinsque les 2 precedents )

Ma stratégie est en trois étapes
a) Etape 1 : Mise en place du portefeuille  en assurant
    1) Une diversification géographique et sectorielle proche de la recommendation du livre de
        notre Hote
    2) Un choix d’action a partir de la liste proposé dans le livre de notre hote
        ayant :
        - Un rendement interessant
        - Une bonne reco morningstar
        - Plutot sur un plus bas a 1 an
        La liste des actions pressenties est detaillées plus loin
   3) une entrée progressive sur les marchés ( Effectuer un transfert principalement d’AV vers
       actions) d’un montant mensuel de 4 fois ma capacité d’épargne
b) Etape 2 : Faire tourner correctement la mécanique avec une approche défensive
    pendant quelques années
c) Etape 3 : Progressivement, ajouter une approche GARP.

Quelque questions que je me suis posé et la reponse que j’y apporte :
a) Actuellement, mon allocation strategique n’est pas bonne , donc comment éviter d’investir trop
    sur le marché action, car pour avoir mon objectif d’allocation statégique, il faudrait que je
    n’investisse qu’en action pendant plusieurs années.
    La reponse que j’y apporte : Me creer une "poche virtuelle" d’obligation
    Virtuellement, je fais evoluer cette poche au rythme de 4% L’an.
    Chaque mois, si je dois investir plutot en action, j’investit réellement. Si je dois investir
    plutot en AV, alors je ne fait pas le transfert, mais j’augmente virtuellement ma poche virtuelle
    obligataire

Mes achats 2013 :
   En debut d’année,
   ABC : je visais simplement le rendement.. Erreur ,
   Tesco : Suite au opportunité de la newletters qui proposait Carrefour / Tesco sur L’europe
   ENEL : je pensais aller sur EDF, mais pas convaincu, j’y suis allé suite a l’analyse de IH sur le forum

Ma liste d’actions visées pour mon portefeuille Passif.
Bien de conso discretionnaires : 2 actions : Vivendi / Thomson Reuters
Bien de conso de base : 3 actions : Tesco + X + Y ( encore a determiner )
Energie : 2 actions : BP / Total
Service financiers : Bershire Attaway ( pour l’aspect capi )
Santé ( dont 1 pharma ) : 3 actions : J&J / AstarZeneca / Bristol Meyers
Industrie : 2 actions : Vinci / 3M
Materiaux de Base : 1 actions : Dow Chemical
Techno de l’info : 1 actions : INTEL
Services Telecom : 3 actions : Vodaphone + X + Y ( encore a determiner ) KPN est tentante…
Services aux collectivités : 3 actions : ENEEL / Centrica / Exelon

Le mode de fonctionnement actuel en debut de mois :
a) Determination du montant a investir en actions par rapport a mon allocation stratégique virtuelle
b) Determination des secteurs a renforcer pour approcher l’allocation sectorielle
     Basé sur une petite extension excel puisant dans xlsPortfolio
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1426_capture_de769cran_2012-10-11_a768_224920.jpg
c) Au sein de chaque secteur, choix des actions possibles ( dans la liste de selection réduites )
d) Choix definitifs de l’action soit sur CTO ( approvisionnement du CTO a faire ),
     ou PEA ( ventes d’OVPCM, ou appro aussi )

Pour Octobre :
Achat d’INTEL / Dow Chemical / J&J sur TO
en approche : Achat d’une action NRJ sur PEA

Voici dont mon portefeuille

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 11/10/2012

~Consommation discrétionnaire (3,4%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________3,4%

~Consommation de base (16,5%) :
  XXXX TESCO PLC (GBP)___________________________16,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (16,2%) :
   XXX ABC Arbitrage_____________________________12,5%
   XXX Credit Agricole SA_________________________3,7%

~Santé (5,6%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________5,6%

~Industrie (11,2%) :
    XX Imerys SA_________________________________11,2%

~Matériaux de base (1,8%) :
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,8%

~Technologie de l'information (2,0%) :
    XX Intel Corp (USD)___________________________2,0%

~Services de télécommunication (13,0%) :
   XXX Vivendi SA________________________________13,0%

~Services aux collectivités (20,2%) :
  XXXX Enel SpA__________________________________12,6%
   XXX GDF Suez___________________________________7,6%

~Foncières cotées (10,1%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I__10,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________9,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 11/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (23/10/2012 18h07)

Mots-clés : coyote, portefeuille

Hors ligne

 

#2 23/10/2012 18h09 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

J’ai posé pour Octobre 2 ordres exclusif pour mon investissement passif
BP : 430gBP / Total 38
Ils ont failli passer…
Ca aurait du baisser un peu plus

Dire que je me rejouis quand ca baisse… ( j’avais pas connu ca avant )

Hors ligne

 

#3 23/10/2012 23h00 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Vraiment trés intéressant et trés instructif:
J’envisage la meme démarche que la votre mais seulement sur un PEA avec des actions à rendement et une gestion passive. Je cherche également à déterminer ma liste d’action à surveiller et sa répartition (la meme que préconise IH mais seulement sur les plus gros pourcentage). La différence avec vous c’est que je vais commencer tout petit (entre 5000 et 8000€).
J’attends la suite…

Hors ligne

 

#4 23/10/2012 23h56 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Merci beaucoup

Pour la liste effective que je surveille, j’ai maintenant un excellent outil qui le fait a ma place.

A la base, je suis partie sur la Liste IH, ensuite cotation Morning Star, PER, Historique croissant de dividende ( sinon en comprendre la cause.. ie BP ), profit sur les 5 dernières années, et position
par rapport au 52 dernières semaines.

Cette liste peut aussi s’agrémenter de valeur qui sont discutées sur le forum, je ne retiens
que les contributions de certains formeurs, ( je suis les debats dans l’ombre depuis 1 an ).
Cependant, dans les 2 premieres phases de ma strategie, je ne regarde que les Large Cap

Petit commentaire. Ne focaliser pas que sur le PEA ( France et Europe )
un CTO parrainé peut offrir de bonnes opportunités de diversification géopgraphique
Ensuite il est facile de reforcer soit le PEA; soit le CTO en fonction des taux de changes
et si vous regarder le long terme (buy and Hold ) et que vous investissez des petits montants,
peut-etre que les impots ne mangeront pas trop les dividendes.

A+

Hors ligne

 

#5 24/10/2012 08h05 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   

J’essaye également de batir une liste d’action à rendement à surveiller. Je suis partit également de l’excellent travail de IH avec les "S&P EUROPE 350 dividende aristocrat"et les "Dividende Grande capitalisation".
Dans mon cas pour des petites somme je pense qu’un PEA seul doit convenir (mais je n’exclue pas le CTO).
Ensuite j’essaye de trouver l’historique des dividendes (TRADING SAT). J’ai dut mal à trouver cet info sur les valeurs européennes…
Ensuite trouver le bon timming pour l’achat: là encore utiliser le travail d’IH avec l’historique du cours sur un an.
Vu mon faible montant pour commencer je pense également aux trackers pour une meilleure divresification.

Hors ligne

 

#6 30/10/2012 23h51 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Pour Octobre :
Achat d’INTEL / Dow Chemical / J&J sur TO ==> Achat effectués
Achat de 2 actions  NRJ sur PEA : BP et Total

Suite au differente discussion du mois, il se peut que je rajoute quelques titres
Notamment
Macdo / Sanofi / Air Liquide
Coté IT, je reste sur INTEL
Je n’ai pas progressé sur la partie services telecom

Ma liste d’actions visées pour mon portefeuille Passif.
Bien de conso discretionnaires : 2 actions : Macdo / Thomson Reuters
Bien de conso de base : 3 actions : Tesco + Danone + Y ( encore a determiner )
Energie : 2 actions : BP / Total
Service financiers : Berkshire Attaway ( pour l’aspect capi )
Santé ( dont 1 pharma ) : 3 actions : J&J / AstarZeneca / Bristol Meyers / Sanofi
Industrie : 2 actions :  3M
Materiaux de Base : 1 actions : Dow Chemical / air liquide
Techno de l’info : 1 actions : INTEL
Services Telecom : 3 actions : Vodaphone + X + Y ( encore a determiner ) KPN est tentante…
Services aux collectivités : 3 actions : ENEL / Centrica / Exelon

l’allocation sectorielle: http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1426_capture_decran_2012-10-30_a_223531.jpg

Donc pour novembre :
- On renforce encore le pole santé : Soit Astra Zeneca ou Bristol Meyers
- On renforce aussi le pole Materiaux de base : Dow chemical ou ouverture d’une ligne air liquide
- On renforce pour finir le pole IT : De nouveau Intel
- Ouverture du pole Conso de base, avec sans doute la création d’une ligne MacDo

Voici dont mon portefeuille a fin Octobre : avec une perte de 0,4% principalement due a ABCA et GDF
Cependant versus carmignac -1,8%, cela fait tout drole…
Et j’ai augmenté mon dividende brut de 20€ Mensuel: c’est quelque chose que je ne regardais a vrai
dire jamais auparavant ( je n’avais pas d’idée de montant )

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2012

~Consommation discrétionnaire (2,6%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,6%

~Consommation de base (15,5%) :
  XXXX TESCO PLC (GBP)___________________________15,5%

~Energie (7,2%) :
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,9%
    XX Total SA___________________________________3,3%

~Services financiers (14,9%) :
   XXX ABC Arbitrage_____________________________11,5%
   XXX Credit Agricole SA_________________________3,4%

~Santé (5,4%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________5,4%

~Industrie (9,8%) :
    XX Imerys SA__________________________________9,8%

~Matériaux de base (1,7%) :
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,7%

~Technologie de l'information (1,9%) :
    XX Intel Corp (USD)___________________________1,9%

~Services de télécommunication (12,3%) :
   XXX Vivendi SA________________________________12,3%

~Services aux collectivités (18,9%) :
  XXXX Enel SpA__________________________________11,8%
   XXX GDF Suez___________________________________7,1%

~Foncières cotées (9,8%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I___9,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (31/10/2012 14h51)

Hors ligne

 

#7 31/10/2012 18h37 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Administrateur
Réputation :   1314 

Puisque vous me demandez par email… :-)

Encore une fois je ne souhaite pas devenir un "gourou".

Vous avez bien compris et appliquer la stratégie de mon livre, hormis certains choix discutables (ce ne sont pas des leaders mondiaux) : Peugeot, ABC, et CA.

Après sur l’allocation secteur cible, à vous de voir.

Soit vous considérez que le secteur est vraiment prioritaire et du coup vous renforcez une valeur Santé, mais en ce moment il y a moins d’opportunité que sur d’autres secteurs.

Soit l’allocation sectorielle vous sert de guide, mais vous êtes près à vous en écarter au besoin. Dans ce cas vous avez effectivement McDonald et Danone qui sont à des cours a priori intéressants.

Jusqu’ici je n’étais pas fan du secteur des technologiques, car historiquement il ne versait pas de dividendes mais c’est de moins en moins vrai. Eventuellement vous pourrez avoir envie d’augmenter la pondération de ce secteur à 10% et diminuer celle des opérateurs téléphoniques à 10%.

En ligne

 

#8 31/10/2012 19h30 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Merci IH pour votre retour,

Rassurez vous, vous n’êtes pas encore mon gouru ;-)
Je ne vous suis pas systematiquement
( je suis reste sur Enel, je n’irai pas sur DELL…)

Peugeot date de plusieurs années,
CA de l’ouverture en bourse ( sur conseil de mon conseiller bancaire :-( ),
ABCA de la decouverte du froum
Mais toutes datent d’avant mes lectures (  votre oeuvre et BG, II )
C’est sur que maintenant je n’aurais pas fait cette selection

Etant toujours en phase de construction du portefeuille ( Phase 1 )
Effectivement, l’allocation sectorielle peut etre derogée et votre remarque sur le pole santé
est judicieuse. C’est la raison pour  laquelle j’ai limité l’entrée en Octobre

Votre dernier point est le plus judicieux. Je ne suis pas forcement à l’aise avec ce secteur
je ne suis pas forcement d’accord avec le Moat
( l’exemple de free montre qu’on concurrent peut entrer par des moyens non conventionnel), le client a la possibilité de reduire ses achats facilement, les investissemeent 4G arrive, alors que les ROI sur la 3G/3G+ ne sont pas encore atteints…
je vais donc privilégier la montée des secteurs technos

Cdlmnt

Hors ligne

 

#9 07/11/2012 15h13 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Dans le cadre de la construction du portefeuille passif,
j’ai pris une liste d’action ( d’une source bien connue )
et j’ai fait une analyse simple pour savoir vers laquelle me tourner.
Je partage le resultat pour le secteur Techno de l’info.http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1426_techno2.jpg

J’ai retraillé le format du tableau pour une meilleure visibilité, j’espère que c’est OK

Dernière modification par coyote (07/11/2012 16h48)

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#10 13/11/2012 22h20 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Bonsoir,

A mi-mois, je suis devenu proprietaire des companies suivantes dans le cadre de ma stratégie
de création progressive de portefeuille
- 10 Shares MacDonalds à 85$
- 33 Intel à 20,90 $
- 38 CISCO à 16,85$ ( ouverture d’une autre ligne de techno, dont j’aime le business )
- 27 Bristol Meyers à 32,00$

J’ai aussi les ordres suivantes pending pour la fin de mois
- Total a 37€ et Danone a 46€
- Western Union à 12,30 $

Ensuite, j’ai craqué pour un petit extra ( hors strategie), mais je voulais absolument en etre partiellement proriétaire
- 12 Berkshire à 85,10$

Dernière modification par coyote (13/11/2012 22h22)

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#11 14/11/2012 08h41 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Administrateur
Réputation :   1314 

J’aime bien vos achats et vous comprend pour BRK. ;-)

En ligne

 

#12 19/11/2012 16h19 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

J’ai réussi à attraper du Total vendredi dernier à 37€.
En espérant que la tendance du jour se retourne vite pour finir mes achats de Novembre.

Dernière modification par coyote (19/11/2012 16h19)

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#13 21/11/2012 16h08 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

J’ai tué mon ordre en attente sur WU, pour me renforcer sur INTEL a 20,30 Lundi
Une journée trop tôt :-(

Il me reste un peu d’achat sur novembre a faire a partir du PEA.
J’observe tranquillement.

Hors ligne

 

#14 22/11/2012 16h43 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

coyote a écrit :

Dans le cadre de la construction du portefeuille passif,
j’ai pris une liste d’action ( d’une source bien connue )
et j’ai fait une analyse simple pour savoir vers laquelle me tourner.
Je partage le resultat pour le secteur Conso Discretionnaires .
Cela confirme mon premier choix dans le message du 30/10 http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1426_conso_discre.jpg

J’ai retraillé le format du tableau pour une meilleure visibilité, j’espère que c’est OK

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#15 30/11/2012 23h39 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Pour Novembre  :
Je suis devenu proprietaire des companies suivantes dans le cadre de ma stratégie
de création progressive de portefeuille
- MacDonalds à 85$
- Intel à 20,90 $
- CISCO à 16,85$ ( ouverture d’une autre ligne de techno, dont j’aime le business )
- Bristol Meyers à 32,00$
- Total ( PRU abaissé avec achat a 37€ )
- Berkshire à 85,10$

Je n’ai pas pu devenir owner de
- Danone a 46€ en debut de mois et monte a 48€ en fin de mois, l’ordre n’est pas passé
- Western Union à 12,30 $

Je n’ai toujours pas progressé sur la partie services telecom

Ma liste d’actions visées pour mon portefeuille Passif.
Bien de conso discretionnaires : 2 actions : Macdo / Thomson Reuters
Bien de conso de base : 3 actions : Tesco + Danone + Y ( encore a determiner )
Energie : 2 actions : BP / Total et je rajouterai sans doute une valeur US dans un prochain temps
Service financiers : Berkshire Attaway ( pour l’aspect capi )
Santé ( dont 1 pharma ) : 3 actions : J&J / AstraZeneca / Bristol Meyers / Sanofi
Industrie : 2 actions :  3M
Materiaux de Base : 1 actions : Dow Chemical / air liquide
Techno de l’info : 2 actions : INTEL et CISCO
Services Telecom : 3 actions : Vodaphone + X + Y ( encore a determiner ) KPN est tentante…
Services aux collectivités : 3 actions : ENEL / Centrica / Exelon

Voici dont mon portefeuille a fin Novembre : Stable par rapport a fin Octobre
Carmignac est revenu a la même hauteur
Et j’ai augmenté mon dividende brut de 16€ Mensuel: c’est quelque chose que je ne regardais a vrai
dire jamais auparavant ( je n’avais pas d’idée de montant )

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2012

~Consommation discrétionnaire (4,1%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,1%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,9%

~Consommation de base (13,3%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)___________________________13,3%


~Energie (9,9%) :
    XX Total SA___________________________________6,7%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________3,2%

~Services financiers (15,0%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________9,8%
   XXX Credit Agricole SA_________________________2,8%
    XX Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,4%

~Santé (6,5%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________4,5%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,0%

~Industrie (8,6%) :
    XX Imerys SA__________________________________8,6%

~Matériaux de base (1,5%) :
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________1,5%
     X Air Liquide SA_____________________________0,0%

~Technologie de l'information (5,7%) :
    XX Intel Corp (USD)___________________________4,1%
    XX Cisco Systems Inc (USD)____________________1,6%


~Services de télécommunication (10,9%) :
   XXX Vivendi SA________________________________10,9%

~Services aux collectivités (16,0%) :
  XXXX Enel SpA__________________________________10,1%
   XXX GDF Suez___________________________________5,9%

~Foncières cotées (8,5%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I___8,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________5,0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (30/11/2012 23h41)

Hors ligne

 

#16 03/12/2012 23h12 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Réputation :   88 

Analyse du soir des actions pour Decembre

Toujours premier pole a renforcer : Sante
    2/3 AstraZeneca + 1/3 en renforcement bristol Meyer ( au même PRU )

Ensuite Pole COnso de Base : Ce sera Danone

Puis vient tecnho de l’info
2/3 de Microsoft, et 1/3 en renforcement de INTEL pour baisser PRU

Pour finir, un renforcement des materiaux, via Dow Chemical a priori au même PRU

et mon cadeau de noel, un peu de Bershire Hattaway.

et Hop Execution !!

Hors ligne

 

#17 05/12/2012 17h31 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

Membre
Réputation :   88 

Les actions pour le mois de Décembre

Toujours premier pole à renforcer : Sante
    : Achat  AstraZeneca 3000 
    : Renforcé Bristol Meyer à 32,64 ( PRU en baisse )

( si je dois renforce le pole sante, je ferait sans doute appel a Glaxo, si elle baisse encore )

Ensuite Pole COnso de Base :
    : Pas renforcé :  La Cash etant sur le PEA il a servit a AstraZeneca

Puis vient techno de l’info
    : Achat Microsoft à 26,33
    : Renforcé INTEL  à 19.8 ( PRU en baisse ) coïncidence Mr IH
    Je me suis longuement tâté entre Microsoft et HP, j’ai choisi Microsoft
    ( je n’arrive pas a me convaincre sur HP )

Renforce les matériaux, : Dow Chemical a 29.29 (  PRU en baisse )

et encore mon cadeau de noël, un peu de Bershire Hattaway à 87.10 ( PRU en baisse :-).

Suite au message de IH, il faudrait que je regarde les foncières.
Tout vient a point à qui sait attendre.

Ensuite, étant dans ma phase 1 de ma stratégie, "création de portefeuille"
je n’ai pas à me poser de question.
Cependant si j’avais été en phase 2 : Le prochain renforcement aurait du être GDF
suite a sa chute du jour, mais j’atteins mes limites :
- Il est dans la liste du Livre d’IH, donc suivant l’approche défensive du Livre : Je doit renforcer
- Sur la File dédié GDF, il y a de très bon argument/Faits contre un renforcement de ce titre.
Heureusement, je n’ai pas a décider ce jour…

Dernière modification par coyote (06/12/2012 17h22)

Hors ligne

 

#18 17/12/2012 18h20 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Réputation :   88 

Dernier jour pour l’offre de bienvenu de Binck.
donc 2 petits achats :
- 7 BRK/B:US
- 19 KO:US
Ce sera tout pour Décembre.

Pendant les vacances de noel, je vais profiter de mon repos
pour relire le chapitre sur les foncieres
et regarder un truc de plus pres qui s’appelle Annaly Capital Management Inc
Ne me demander pas pourquoi ;-)

Cdlmnt.

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#19 01/01/2013 23h24 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Réputation :   88 

Pour Decembre  :
Je suis devenu proprietaire des companies suivantes dans le cadre de ma stratégie
de création progressive de portefeuille
- Astrazeneca
- Microsoft
- CocaCola

Ce que j’avis dit en debut de mois :
Toujours premier pole a renforcer : Sante
    2/3 AstraZeneca + 1/3 en renforcement bristol Meyer ( au même PRU )

Ce qui a été fait

Ensuite Pole COnso de Base : Ce sera Danone
Danone n’a pas baissé, j’ai donc privilégié Coca/cola

Puis vient tecnho de l’info
2/3 de Microsoft, et 1/3 en renforcement de INTEL pour baisser PRU


Pour finir, un renforcement des materiaux, via Dow Chemical a priori au même PRU
et mon cadeau de noel, un peu de Bershire Hattaway.
[/i]
Cela a été executé

Je n’ai toujours pas par contre progressé sur la partie services telecom

Ma liste d’actions visées pour mon portefeuille Passif.
Bien de conso discretionnaires : 2 actions : Macdo / Thomson Reuters
Bien de conso de base : 3 actions : Tesco + Danone + CocaCola
Energie : 2 actions : BP / Total et je rajouterai sans doute une valeur US dans un prochain temps
Service financiers : Berkshire Attaway ( pour l’aspect capi )
Santé ( dont 1 pharma ) : 3 actions : J&J / AstraZeneca / Bristol Meyers / Sanofi
Industrie : 2 actions :  3M et ???
Materiaux de Base : 1 actions : Dow Chemical / air liquide
Techno de l’info : 3 actions : INTEL / CISCO / Microsoft
Services Telecom : 3 actions : Vodaphone + X + Y ( encore a determiner ) KPN est tentante…
Services aux collectivités : 3 actions : ENEL / Centrica / Exelon

Voici dont mon portefeuille a fin Décembre : Légére Augmentation par rapport a Novembre ( +1,6%)
J’ai encore pris cher avec GDF et ABCA
Et j’ai augmenté mon dividende brut de 8€ Mensuel

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2013

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
   XXX Peugeot SA_________________________________2,1%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________1,6%

~Consommation de base (12,9%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)___________________________11,6%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,3%

~Energie (8,4%) :
    XX Total SA___________________________________5,7%
   XXX BP PLC (GBP)_______________________________2,7%

~Services financiers (15,8%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________7,8%
    XX Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,5%
   XXX Credit Agricole SA_________________________2,5%

~Santé (10,1%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________3,8%
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,3%
    XX Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________3,0%

~Industrie (7,7%) :
    XX Imerys SA__________________________________7,7%

~Matériaux de base (3,2%) :
    XX Dow Chemical Co/The (USD)__________________3,2%
     X Air Liquide SA_____________________________0,0%

~Technologie de l'information (8,3%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________5,0%
    XX Microsoft Corp (USD)_______________________1,8%
    XX Cisco Systems Inc (USD)____________________1,4%

~Services de télécommunication (9,4%) :
   XXX Vivendi SA_________________________________9,4%

~Services aux collectivités (13,7%) :
  XXXX Enel SpA___________________________________9,2%
   XXX GDF Suez___________________________________4,5%

~Foncières cotées (6,9%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I___6,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Office Property (100,0%) :
    XX Societe Immobiliere de Location pour l'I_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (01/01/2013 23h26)

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#20 02/01/2013 08h39 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Bonjour Coyote,

autant je ne peux que vous félicitez pour la construction progressive de votre portefeuille mais je ne peux m’empêcher de vous questionnez sur l’achat de Coca-Cola;

Je ne remets bien entendu pas en cause la qualité de l’entreprise mais bel et bien le prix. L’entreprise me semble extrêmement bien valorisé en ce moment et, AMHA il n’y a aucune marge de sécurité sur cette valeur (mais je suis devenu un gros radin en 2012 wink).

Avez-vous une réflexion sur le sujet ?

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#21 02/01/2013 09h07 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Bonjour Coyote et Spiny,

Plus une petite remarque complémentaire pour faire suite à la remarque de Spiny…vous avez acquis des titres BRK à plusieurs reprises si je ne me trompe pas..le portefeuille de Warren Buffet est investi à hauteur de 20% dans Coca Cola selon Dataroma..on sait que c’est un de ses investissements "phare" depuis toujours…pourquoi ne pas plutot vous orienter vers PepsiCo pour diversifier? et détenir Coca Cola via BRK ?

Sinon je suis bcp de valeurs que vous avez acquis ou projeter d’acquérir! ;^)..mais ces derniers jours j’ai fait une belle erreur peut etre de débutant, annuler mes ordres déjà placés et qui auraient été touchés (au moins en partie) en attendant l’hypothétique fiscal cliff…je m’en veux un peu…d’avoir été un peu radin (annuler les ordres pour taper plus bas)

Dernière modification par Raphael (02/01/2013 09h10)


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#22 02/01/2013 11h04 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Cher Spiny, Cher Raphael

Tout d’abord meilleurs voeux pour 2013 pour vous , vos proches,
ainsi que plein de succes dans vos projets perso et pro.

Alors quelle reflexion m’inspire vos commentaires?
==> je n’ai pas assez fait mes devoirs !!!!!!

Je cherchais à investir sur de la consommation de base US
J’ai effectivement regardé ( je ne sais pas pour le moment suffisamment bien valorisé
alors je cherche via mon ami google des gens qui aurait valorisé et je pondère
je n’en suis qu’a Premier Step de ma stratégie ):

KO:US :
Value : 31-32$ ( soit 10 a 15% de marge négative)
Rdmt : 2,81%
PER : 18
PB : 4,9
ROE sur 5ans : 31,7
Dividende croissant depuis plus de 30ans

PEP:US :
Value : 61$ ( soit 10 a 15% de marge négative)
Rdmt : 3,14%
PER : 16,5
PB : 5
ROE sur 5ans : 34,9
Dividende croissant depuis plus de 30ans

En regardant froidement les chiffres, et je savais que Warren avait du Coca
mais je n’imaginais pas dans ces proportions
J’aurais effectivement du prendre du Pepsi.
Au final, ce sont mes "trippes" qui ont agit pour moi. je n’aime pas le pepsi
et tout mon entourage non plus..

et pour rappel :
BN:FP :
Value : 51€ ( soit 2% de marge )
Rdmt : 2,79%
PER : 17,5
PB : 2,45
ROE sur 5ans : 30
Dividende croissant depuis plus de 10ans

Au final… mes erreurs !
a) avoir fait mes devoirs il y a quelque mois, et focaliser sur danone ou j’ai raté
    mon point d’entrée 46 € ( a quelques heures pret ) et avoir eu une deception
    en regardant le cours monter
b) m’être rabattu sur la conso US pour equilibre geographique
c) ne pas avoir refait froidement mes devoirs avant mon achat de conso US et avoir laissé
    une partie de mes trippes choisir
d) Oublier les investissements du principal disciple de BG

bon heureusement, la ligne n’est pas grosse

en tout cas merci beaucoup pour ces valuable coments

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#23 02/01/2013 11h14 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Très bonne année!

Je crois qu’on en apprend tous tous les jours et heureusement.

L’intérêt de PepsiCo (au delà du soda Pepsi…et par ailleurs je n’aime ni Coca, ni Pepsi en tant que boisson…^))), c’est d’avoir un portefeuille produits plus diversifié que Coca…le lien France de Pepsi en dit un peu plus  : Nos marques | PepsiCo.fr et à titre d’info le lien vers BRK sur Dataroma : Portfolio holdings of Super Investors - DATAROMA - Value investing


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#24 07/01/2013 22h19 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Merci Raphael pour les précisions :

Pour Janvier :
J’ai moins à investir selon mon modèle ( pour rester en ligne avec mon allocation stratégique)

J’ai donc mon montant à investir divisé en 5 unités.

et je dois renforcer :
a) 2 unités en conso de base si possible US :
    Mais suite au précédent mails, et devoirs faits, je ne trouve rien pour le moment de satisfaisant.
    donc….

b) 2 unites en Santé :
    Apriori, ce sera Astrazeneca pour le deuxieme mois

c) 1 unités en Techno
   ce sera Intel ou Microsoft et a priori microsoft ( la ligne Intel etant 3* plus grosse que uSoft)
   saut si Intel baisse fortement ou Us-Soft monte plus.

d) 1 unités de Berkshire Hattaway

Concernant a) , si je ne trouve rien d’ici l’arrivée des fonds chez Binck
il se pourrait que les 2 unités finissent sur du NLY:US ( merci IH pour le coup )
Par contre je ne suis pas clair sur la discalités des dividendes : avons nous ou pas l’abattement
de 40% sur ces dividendes ?

Merci a vous pour votre lecture
Bonne soirée
Coyote

Dernière modification par coyote (07/01/2013 22h20)

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#25 14/01/2013 12h06 → Portefeuille d'actions de Coyote (coyote, portefeuille)

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Bilan de la semaine dernière :

a) et d) : Je n’ai pas été satisfait de mes premiers devoirs en conso
j’ai donc tout groupé pour du NLY

c) Renforcement fait sur Microsoft, meme PRU à 0,01€ près

il me reste a trouvé b):

PS : Mes achats on été fait Vendredi, la lettre de IH m’a conforté dans mon choix ;-)
( n’ayant pas atteints mes seuils limité défini, je suis passé au comptant)

Toujours dans le step 1 de ma stratégie, mais je vais devoir réduire le nombre d’unités
investissables mensuellement en 2013 pour arrivé au portefeuille cible ( visé fin 2014, voir 2015 ).

A+

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