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Forums des investisseurs heureux

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#1 10/11/2010 09h57 → Foncières cotées et allocation sectorielle

Membre
Réputation :   48 

Bonjour,

pourquoi n’inclut on pas les REIT dans les compartiments sectoriels classiques ( conso de base, pharma, tech etc…) et la considère t on comme une classe d’actifs différentes alors que leurs comportements sont relativement analogues aux actifs actions.

La question peut paraître évidente pour certains mais j’ai du mal à comprendre ce point la.

Merci

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#2 10/11/2010 10h18 → Foncières cotées et allocation sectorielle

Administrateur
Réputation :   1307 

Premièrement, il y a plusieurs classifications sectorielle. La plus utilisée est la Global Industry Classification Standard (GICS) :
http://www2.standardandpoors.com/spf/pd … dology.pdf

Dans cette classification, les foncières cotées font normalement partie du secteur des Services financiers, comme les banques et les assurances.

Personnellement, je choisis de les isoler dans une classe d’actifs différentes des actions ou a minima dans un secteur différent.

En effet, si à court terme les foncières sont corrélées avec les marchés actions et les financières en particulier, les études montrent qu’à long terme elles sont corrélées avec l’immobilier physique, ce qui justifie d’en faire une classe d’actifs à part entière.

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#3 10/11/2010 10h27 → Foncières cotées et allocation sectorielle

Membre
Réputation :   116 

InvestisseurHeureux a écrit :

En effet, si à court terme les foncières sont corrélées avec les marchés actions et les financières en particulier, les études montrent qu’à long terme elles sont corrélées avec l’immobilier physique, ce qui justifie d’en faire une classe d’actifs à part entière.

Tout à fait d’accord.

En ce qui me concerne, je classe les foncières dans le compartiment immobilier de mon patrimoine et non dans le compartiment actions.

Pour moi il s’agit d’une façon differente d’investir dans l’immobilier (plus liquide, et moins taxée notamment).

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#4 10/11/2010 10h27 → Foncières cotées et allocation sectorielle

Membre
Réputation :   48 

c’est très clair encore une fois.
Merci

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