Lafuma : vêtements de sport (Lafuma, Millet et Eider, Oxbow)

GoodbyLenine · #1

J’avais, il y a plus d’un an, constitué une position sur ce titre, alors en ’’recovery’’, convaincu alors par les analyses lues sur ce forum. Cette position a été cédée depuis (acquise vers 12€, cédée vers 20-22€). J’en profite pour remercier ceux qui m’avaient donné cette bonne idée (mais je préfèrerais éviter d’avoir un biais psychologique sur ma façon d’appréhender cette société).

Je remarque que le cours baisse régulièrement (vers 16€ actuellement) sous l’effet des dernières communications, les dirigeants restant "prudent sur l’évolution de l’activité dans un marché attentiste" et "après avoir enregistré six trimestres successifs de croissance, l’activité s’inscrit en retrait au troisième trimestre, affichant une baisse de 11,4%").

Positionnée sur la fabrication et la commercialisation d’articles et d’équipements de sport et de loisirs, la société exploite des marques solides comme Lafuma (33% du CA), Millet et Eider (31%), Oxbow (26%) et Le Chameau (10%). La société réalise un chiffre d’affaire de 70-75€/action/an, et le résultat net aux environ de 1€/action/an pourrait facilement doubler (mais aussi peut-être devenir négatif).
Les informations détaillées figurent sur LAFUMA® GROUPE

J’ai conscience que ce n’est pas forcément un secteur très "sexy". Mais n’est ce pas une valeur intéressante à surveiller, si le cours continuait à baisser sans que la situation ne se dégrade plus ?

Mots-clés : lafuma, évaluation

Sinclair · #2

Le titre ne semble pas très cher en effet.

Ma principale objection concerne la concurrence féroce des marques de distributeurs, Decathlon en tête. Je me demande si le business model de Lafuma n’est pas durablement ébranlé.

Saydji · #3

Grosse hausse de 35% aujourd’hui pour le titre.
Pour ceux que ça intéresse et qui ont le titre en portefeuille, la raison est la suivante:

Capital.fr a écrit :
(AOF) - Lafuma (LAF 23.1 +35.48%) a confirmé l’information de presse selon laquelle des négociations étaient en cours en vue d’un possible rachat du groupe par le conglomérat sud-coréen E-Land. Lafuma a précisé que ces discussions n’étaient qu’à un stade très préliminaire. Le groupe dit n’avoir aucune certitude concernant l’issue de ces discussions. Une nouvelle communication aura lieu si nécessaire en temps voulu.

Source: LAFUMA confirme avoir été approché par le sud-coréen E-Land - Capital.fr

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Lafuma : vêtements de sport (Lafuma, Millet et Eider, Oxbow)

#1 10/08/2012 23h47

#2 11/08/2012 13h39

#3 17/09/2012 17h23

Capital.fr a écrit :

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