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Forums des investisseurs heureux

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#701 14/09/2013 14h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
Quelqu’un pourrait m’indiquer comment changer définitivement le secteur et l’industrie d’un titre donné, sans qu’il ne se réinitialise à chaque mise à jour? Merci

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#702 14/09/2013 15h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je serais aussi intéressé par une solution à ce sujet…la version initiale permettait le changement


Parrain Bourse Direct (50€ filleul), Boursorama Banque (80€ mini), Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#703 14/09/2013 20h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il me semble que l’onglet qui permettait de faire les changemenst marché/ industrie a été enlevé lors de l’une des dernières mises à jour. Je crois que c’était lié à des changements sur bloomberg de mémoire. Un peu plus haut dans cette file vous devriez trouver l’explication.
Cordialement
Seb

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#704 15/09/2013 18h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello,

Depuis jeudi, impossible de télécharger quoi que ce soit depuis xlsValorisation ou xlsPortfolio.

Suis je le seul ?

Quand je lance une mise à jour du portefeuille par exemple, j’ai un message Windows 7 qui me propose de me connecter à un mon réseau de secours (Free RTC).
Puis ensuite, les tickers défilent à toute vitesse sans rien télécharger.

J’avoue ne rien comprendre. Est ce que ce pourrait être une conséquence des patchs MS déployés mercredi dans le cadre du patching tuesday de septembre ?

Bref, je rame ……

Merci pour vos idées ….

A+
Zeb

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#705 15/09/2013 19h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

j’ai effectué la MAJ ce matin et pas de soucis mais je n’ai pas Windows 7, cela peut-être de là…

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#706 15/09/2013 19h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pas de soucis avec xlsValorisation ce matin avec Windows 7.
Je m’en suis servi pour valoriser : Virbac : laboratoire spécialiste de la santé animale

Dernière modification par progfrance (15/09/2013 19h13)

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#707 22/09/2013 22h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello,

Bon, la solution à mon problème :

Réinstallation de Windows 7 et de toutes les applications.

Probablement une corruption de quelquechose ou un Malware/virus/bot …..

En tous cas, il y avait quelquechose qui préemptait l’accès réseau et cela créais je pense une latence à l’accès au réseau qui était fatale aux macros de notre hôte.

Sur d’autres applis, j’avais des trucs bizarre, comme sur certaines JVM qui n’accrochaient pas toujours le réseau.

Bref, première réinstalle en 3 ans, les backups étaient bon, les procédure de recovery aussi.

Du temps, mais pas d’ennuis majeurs si ce n’est ce putain de Google Chrome que j’ai chopé avec Avast Antivirus. Google, un virus à lui seul smile smile

A+
Zeb

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#708 10/10/2013 20h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir à tous,

J’aurais simplement une petite question par rapport à xlsPortfolio.
Je comprends la colonne I (+/- value en %) pas de problème : c’est la plus ou moins value de la valeur de l’action en %.
Je ne vois du coup pas à quoi correspond la colonne P (Rendement sur Prix de Revient Unitaire). Désolé de la question de débutant mais … smile

Merci pour vos réponses !


Mes différentes et modestes expériences d'épargne et d'investissements, sur une Vie Riche & Douce

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#709 10/10/2013 20h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

C’est le rendement annuel (les dividendes que vous touchez) par rapport à votre prix de revient unitaire.

Exemple : Vous avez acheté pour 1000 euros d’actions de la société X. La société X vous verse 30 euros de dividendes par an. Le Rendement sur Prix de Revient Unitaire est donc de 3%.

La colonne M vous donne le rendement de l’action X à la date d’aujourd’hui.

Dernière modification par Fabrice67 (10/10/2013 20h29)

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#710 10/10/2013 21h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Haaaa !! Merci Fabrice67 smile c’était si simple !


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#711 14/10/2013 06h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour à tous,

Je viens d’acheter du Cominar et j’ai rentré comme code CUF-U:CN dans XlsPorfolio.

J’ai une erreur 1004 également dans l’onglet immobilier. Je n’ai pas d’autres valeurs immobilières.

Comment résoudre ce problème svp ?

Merci d’avance

Edit : Dans l’onglet "Par devises" je n’ai rien non plus dans CAD. Thanks

Dernière modification par Nezpapeur (14/10/2013 06h55)

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#712 24/10/2013 16h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour à tous,

J’utilise désormais xlsPortfolio depuis quelques temps et j’aimerais savoir s’il était possible de rajouter un onglet.
J’utilise en effet déjà l’onglet "Vos Notes" pour consigner mes AR et mes plus-values/moins-values éventuelles (histoire d’avoir un historique des niveau des cours où je suis rentré). Je souhaiterais du coup avoir un autre onglet pour y faire des ptis calculs (genre mes calculs de pv/mv en fonction des cours de revente).

Merci pour vos conseils si vous avez effectué cette manip smile


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#713 31/10/2013 13h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je ne sais pas si cela à déjà été suggéré au cours des 28 premières pages, mais il serait intéressant pour les titres en devises de pouvoir renseigner le cours d’achat en devise, afin d’effectuer une analyse  de la PV/MV liée à l’évolution de la devise vs l’évolution liée au cours.

Dernière modification par RatRacer (31/10/2013 13h18)

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#714 03/11/2013 10h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Tout a fait d’accord avec RatRacer. En effet, de plus en plus de personnes passent par des intermediaires non franco-francais (IB, Vanguard, banque etrangere, lynx.be…). Pour les actions achetées en devises etrangeres, les PRU par exemple ne sont pas convertis en Euro qui n’est pas la monnaie de reference. Aussi, il est difficile de savoir quel taux de change prendre pour tomber juste…

Confucius


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#715 03/11/2013 11h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

J’ai un portefeuille reparti chez plusieurs courtiers (en l’occurence IB et Boursorama) afin d’optimiser le couple frais / fiscalité. Mais surtout, j’ai trois stratégies en place (cf. Portefeuille d’actions/obligations/immobilier de Confucius). Je veux mesurer la performance de chaque portefeuille individuellement, j’ai donc cree quatre fichiers xlsPortfolio, un pour chaque stratégie, plus un global qui regroupe tout. La difficulte a laquelle je fais face est pour indiquer les liquidites. En effet, disons que j’ai X liquidites chez IB et Y chez Boursorama, comment repartir X+Y parmis les 3 fichiers des stratégies ? Il n’y a pas de reponse evidemment, mais est ce que le montant de liquidité influe sur la valeur de la part qui est calculee (tri.paiement). Je pense que oui (d’ou mon probleme) mais je voulais verifier avec vous.

Merci d’avance,
Confucius


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#716 07/11/2013 01h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir IH,

J’ai une configuration MAC + Windows XP (Bootcamp)+ Excel 2002.
Vous indiquez qu’il faut Excel 2003 au minimum mais que se passerait-il avec Excel 2002, ça ne marcherait pas du tout ?

Xavier

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#717 07/11/2013 10h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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D’après les remontés des utilisateurs, avec Excel 2002, xlsPortfolio fonctionne également, mais je ne peux faire de support, ne disposant pas de cette version.

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#718 09/11/2013 20h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,

Quel est le temps moyen pour recevoir le fichier xlsPortfolio une fois le paiement effectué ?

Cordialement,
Maxime

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#719 09/11/2013 20h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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de par ma propre expérience, je pense qu’IH répond sous 2 jours ouvrés..

Dernière modification par Raphael (09/11/2013 20h49)


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#720 10/11/2013 04h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pour ma part, le meme jour et c’etait un week-end je crois. La classe !

Confucius


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#721 10/11/2013 11h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Super!
Merci de vos retours.

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#722 10/11/2013 12h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Comme indiqué sur la page de vente, je fais les envois sous 1 jour ouvré, donc mardi ! :-)

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#723 10/11/2013 13h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Dommage, pour ma part j’ai fais l’achat vendredi soir car j’avais le temps ce weekend…

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#724 12/11/2013 11h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
je suis nouveau et très heureux de faire partie de votre communauté,
dans portofolio j’ai une question / erreur ?

USMV:US qui est passée de 34.680 à l’achat à 34.910 et la ± value donne -25% alors qu’il y a une plus valu ?

Merci à l’avance de votre aide

philtrade

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#725 12/11/2013 11h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Bonjour,

Comme indiqué par email, vous avez probablement rentré dans xlsPortfolio votre PRU en $ et non en € comme attendu.

Cordialement,

RatRacer a écrit :

e ne sais pas si cela à déjà été suggéré au cours des 28 premières pages, mais il serait intéressant pour les titres en devises de pouvoir renseigner le cours d’achat en devise, afin d’effectuer une analyse  de la PV/MV liée à l’évolution de la devise vs l’évolution liée au cours.

Vous pouvez rentrer cette information en colonne AD. Je ne souhaite pas l’inclure en standard dans l’outil car l’idée est d’avoir à rentrer le moins d’information possible et que l’utilisation soit la plus simple possible.

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