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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#401 04/06/2012 11h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Même remarque que Champflo

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#402 04/06/2012 19h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Apparemment c’est réglé aujourd’hui.

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#403 04/06/2012 22h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Lors de l’analyse des sociétés composants ma liste de Champions Dividende mondiaux (décrite 2 posts avant), je me rends compte que Coca cola ne s’y trouve pas.
Pourtant les critères sont bien réunis.

Après une recherche on tombe sur ses données financières et on voit qu’il fait partie des
Actions S&P 500 Dividend Aristocrats
Actions US Broad Dividend Achievers
Actions US Dividend Champions

Mais lorsque l’on active le filtre "Stratégie Dividendes : S&P 500 Dividend Aristocrats" CocaCola n’apparait pas.
Je ne l’ai pas récupéré non plus dans l’export CSV et donc pas dans ma liste des dividendes champions mondiaux

?

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#404 04/06/2012 22h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Coca cola, c’est KO. Ça ne peut pas fonctionner.
Essayez avec OK…  big_smile


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#405 05/06/2012 13h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je viens de penser à une nouvelle évolution potentielle de xlsPortfolio qui va plaire à Jean-Marc, pourquoi ne pas ajouter à la feuille sur les dividende un petit graphique montrant l’évolution au fil du temps de la progression mensuelle des dividendes ?

Le but du forum étant de développer une rente mensuelle, il serait intéressant de pouvoir surveiller l’évolution (même théorique puisque la feuille sur les dividendes n’est qu’indicative) des dividendes touchés.

Edit: correction d’un contre-sens

Dernière modification par Ratpack (07/06/2012 09h44)

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#406 06/06/2012 17h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ratpack a écrit :

Le but du forum étant de développer une rente mensuelle, il serait intéressant de pouvoir surveiller l’évolution (même théorique puisque la feuille sur les dividendes n’est qu’indicative) des dividendes touchés.

Effectivement, je vais rajouter cela à l’occasion ! :-)

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#407 13/06/2012 15h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Voilà :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_rdt-brut-portefeuille-base-mensuelle.gif

Comme je ne peux pas faire de rétroactif pour trouver le rdt de mon portefeuille en 2010-2011, j’ai triché un peu et reconstituer les valeurs historiques avec une règle de 3.

J’envois cette nouvelle version aux 200 utilisateurs !

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#408 13/06/2012 16h22 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci infiniment !

XLS devient réellement de plus en plus parfait loin devant toute concurrence existante !

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#409 13/06/2012 20h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Merci d’avance.

Dernière modification par Helvète_heureux (13/06/2012 20h38)

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#410 15/06/2012 23h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour question bête :

est il judicieux de faire apparaître dans mon portefeuille les lignes de fonds que j’ai sur mes support AV ?

ça déséquilibre la répartition ou justement est ce important d’en tenir compte


Forum généraliste ( gaming, cinéma, série, games of thrones,  etc …)http://www.generation-geek.fr/

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#411 17/06/2012 22h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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sans avis, je pense que je vais les suivre dans un 2 em fichier, en en tenant compte dans mon assiete d allocation ( xlsasset )

en tous cas beau travail, c est super pratique pour un gars comme moi qui a pas le temps de surveiller a chaque instant chaque valeur


Forum généraliste ( gaming, cinéma, série, games of thrones,  etc …)http://www.generation-geek.fr/

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#412 18/06/2012 08h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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ledude a écrit :

est il judicieux de faire apparaître dans mon portefeuille les lignes de fonds que j’ai sur mes support AV ?

Si c’est des fonds actions, il est logique dans les mettre dans xlsPortfolio.

Helvète_heureux a écrit :

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Je verrai à l’occasion. :-)

Mais dès à présent vous pouvez utiliser une des colonnes les + à droite de la feuille MON PORTEFEUILLE pour y stocker le cours en devise locale.

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#413 18/06/2012 11h19 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Si c’est des fonds actions, il est logique dans les mettre dans xlsPortfolio.

Carmignac patrimoine , Agressor , Carmignac investissement
mais comme il apparaisse en fond / tracker je perd en lisibilité sur le reste

Dernière modification par ledude (18/06/2012 11h19)


Forum généraliste ( gaming, cinéma, série, games of thrones,  etc …)http://www.generation-geek.fr/

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#414 18/06/2012 13h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour à tous les utilisateurs de xlsPortfolio. Une question :  comment faites-vous pour avoir un aperçu de la performance réelle du portefeuille lorsque vous y injectez de nouvelles liquidités (la valeur part grimpe alors à la verticale alors que la performance ne suit pas la même trajectoire) ?


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#415 18/06/2012 14h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il faut mentionner le montant des liquidités ajoutées dans la colonne B de la feuille VALEUR PART.

Pour rappel, ce point et d’autres sont traités dans les vidéos explicatives :
Outils Excel
- YouTube

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#416 18/06/2012 20h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci ! Je vais reprendre les vidéos explicatives. Avec un peu de recul, celles-ci seront certainement riches en enseignements.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#417 22/06/2012 08h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Est-ce que XLSPortofolio fonctionne sur Excell WebApps sur SkyDrive de Microsoft ?

Ca me permettrai de l’utiliser avec mon Mac…


Dans la tempête : cash is king

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#418 22/06/2012 10h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Aucune idée. :-)

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#419 26/06/2012 21h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Question : le rendement TTM % dans l’onglet portefeuille (le même que dans les données financières du forum je suppose) tient il compte de la parité des devises ?

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#420 27/06/2012 10h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour à tous,

Bizzarement la valeur du fonds Carmignac ressort à 0 depuis 5 ou 6 jours. Rencontrez-vous le même problème ?


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#421 04/07/2012 12h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

J’ai un petit problème avec xlsPortfolio. Lorsque j’entre dans le portefeuille une valeur polonaise, le reporting ne s’affiche plus convenablement (de même pour le portefeuille). En regardant dans les devises, je m’aperçois que le Zloty n’y figure pas (idem pour la monnaie danoise, norvégienne, et suédoise). Je ne comprends pas bien pourquoi car Rodolphe, qui a des valeurs issues de ces pays (de mémoire norvégiennes et une polonaise), poste des reporting sans problèmes d’affichage. A-t-il ajouté lui-même ces devises ? Ma version n’est-elle pas la plus récente ?

Merci d’avance.

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#422 04/07/2012 12h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Doe a écrit :

Je ne comprends pas bien pourquoi car Rodolphe, qui a des valeurs issues de ces pays (de mémoire norvégiennes et une polonaise), poste des reporting sans problèmes d’affichage. A-t-il ajouté lui-même ces devises ?

Oui il a ajouté des devises.

Vous pouvez ajouter aussi les devises qui vous manque, il suffit de mettre le code sur 3 lettres de la devise dans la liste :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_devises-xlsPortfolio.gif

Les parités se calculeront toutes seules quand vous mettrez à jour votre portefeuille (Bouton "Maj portefeuille").

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#423 04/07/2012 14h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

Je pense qu’il serait utile dans une version future de rajouter une ligne "poids de la ligne par rapport au portefeuille global" bien que cela apparaisse dans le reporting.

Bonne journée

Cyrial

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#424 04/07/2012 16h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci IH pour la célérité de votre réponse,
Ca marche parfaitement ! Je n’avais même pas pensé à le faire : ce n’était pourtant pas bien compliqué…

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#425 06/07/2012 01h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

je suis  nouvel abonné. Bien qu’ayant regardé les 3 vidéos et parcouru (trop vite ?) les 17 pages de la file "suivre facilement son portefeuille d’actions" deux points sont peu clairs pour moi :
en plus de mon compte titre je possède une assurance vie avec un certain nombre de fonds "action". La valeur représenté par ces fonds n’est pas marginale dans l’ensemble de mes avoirs boursiers et j’aimerais pourvoir les gérer. Une fois le ticker Blomberg mis en place le secteur est "fonds/trackers" . Si je colle un secteur précis dans la zone il est effacé lors de la mise à jour. Comment puis je obtenir une répartition / secteur cohérente dans ce cas ?

Par ailleurs comment renseignez vous ce qui est "fonds euros".

Merci

Frederic

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