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Forums des investisseurs heureux

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#376 17/05/2012 14h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   171 

Bonjour Champflo,

Au fur et à mesure que vous renseignez vos tickers de l’onglet ’ma liste’ vous pouvez par la même occasion insérer un commentaire pour chaque ticker avec le nom de l’entreprise. Ensuite un balayage sur la cellule affichera votre commentaire.

Click droit / insérer un commentaire


Peu de choses sont impossibles !  … mais à quel prix !

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#377 17/05/2012 14h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Autre chose qui n’a rien à voir avec cette version beta : avec Swisscom SCMN:SIX (ou SCMN:IX) les données de Capital en sont pas récupérées, alors que les cours le sont bien.
J’ai mis 43 valeurs, pour toutes les autres cela fonctionne bien.
?

PS : comment insère t’on une copie d’écran dans les messages ? J’essaie avec la copie d’écran Windows : j’ai pas de coller.
Avec un utilitaire Snippy, idem pas de coller

Sky a écrit :

Bonjour Champflo,

Au fur et à mesure que vous renseignez vos tickers de l’onglet ’ma liste’ vous pouvez par la même occasion insérer un commentaire pour chaque ticker avec le nom de l’entreprise. Ensuite un balayage sur la cellule affichera votre commentaire.

Click droit / insérer un commentaire

Oui certes mais (un pei fainéant je sais) mais comme sur leportefeuille ce serait plus simple.

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#378 18/05/2012 22h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Comme les vidéos d’utilisation dataient un petit peu et que certains utilisateurs avaient des soucis avec Excel (copier-coller malheureux, insertion de ligne malheureuse), j’ai refais 3 vidéos d’utilisation.

Je sais que par exemple pour Job, qui m’écrit régulièrement, elles seront utiles ! :-)

- Valorisation du portefeuille, répartition sectorielle et devises :
xlsPortfolio (1/3) - vidéo Dailymotion

- Évolution de la valeur de la part du portefeuille :
xlsPortfolio (2/3) - vidéo Dailymotion

- Montée en version et autres fonctionnalités avancées :
xlsPortfolio (3/3) - vidéo Dailymotion

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#379 19/05/2012 09h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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MERCI IH, mais j’ai le son mais pas l’image ?!….;-) sur win 7, mais sur iPad ça marche…..

Dernière modification par hertell (19/05/2012 09h49)

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#380 19/05/2012 15h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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IH, voici mon retour sur la version beta après quelques jours de test.

Cette version est bien plus complète et donc certaines pages débordent du cadre de l’écran ce qui oblige à naviguer avec la barre de défilement horizontale. Ce n’est pas si contraignant en soi mais c’est certain que je ne peux pas consulter toutes les infos de "Ma liste" en un coup d’oeil. Par ailleurs, sur cette page, j’aurais inséré la réglette entre les colonnes K et M par soucis de lisibilité ainsi qu’une colonne reprenant le nom complet de la valeur, un peu comme sur la page "Portefeuille".

L’idée serait peut-être de splitter la page "Ma liste" en deux pages : la première avec ticker, nom, réglette, + haut, + bas et limites, et une 2eme page avec ticker, nom et infos financières, secteurs et parité.

Le reste est inchangé si je ne m’abuse et l’outil est toujours aussi "indispensable" ! smile


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#381 19/05/2012 19h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Pour ma part je trouve cela très bien comme cela au niveau "encombrement".
Tout avoir sur la même page est vraiment plus pratique, que de devoir se "ballader" sur 2 pages.
La plupart des colonnes peuvent être réduite ce qui me permet de tout avoir sur une seule page, et il me reste de la place pour mettre le nom de la valeur. J’ai il est vrai un écran 24p Wide.
Même sur 22p cela devrait passer

Merci à toi IH pour cette version encore mieux.

Dernière modification par Champflo (19/05/2012 19h25)

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#382 19/05/2012 19h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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La taille de l’écran est importante. Je précise que j’ai un 17", ce qui limite un peu les capacités d’affichage.


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#383 19/05/2012 19h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ah bah oui effectivement je comprends.
Il va falloir investir, ce n’est plus trop la norme actuelle.

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#384 20/05/2012 08h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Champflo a écrit :

La plupart des colonnes peuvent être réduite ce qui me permet de tout avoir sur une seule page, et il me reste de la place pour mettre le nom de la valeur.

Ok je vais rajouter le nom de la valeur mais j’avoue que je n’en comprends pas trop l’intérêt. :-)

Je suis une 40taine de valeurs et on fini facilement par connaitre les codes par cœur ! :-)

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#385 20/05/2012 10h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Questions de confort ou de fainéantise au choix.

Merci à toi en tout cas.

smile

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#386 22/05/2012 17h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

je viens de faire l’acquisition de xlsPortfolio il y a quelques jours.

j’ai rencontré quelques petits soucis que je m’apprêtais à signaler à IH , puis je me suis dit que je devrais peut être commencer par regarder le forum spécifique (celui-ci), et effectivement, les principaux petits problèmes sont traités (macros à l’ouverture, SRD, etc..) par ailleurs, les trois vidéos sont très bien faites !

En résumé, je trouve cet outils très utile et très pratique !

Bravo et merci IH

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#387 23/05/2012 22h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Depuis hier et mes deux derniers achats, xlsPortfolio ne met plus à jour les différents onglets :
par capi, reporting, forums, etc….seul l’onglet portefeuille fonctionne.

Merci d’avance pour votre aide.

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#388 24/05/2012 20h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Voilà….j’ai vu le problème……j’ai plus de 80 lignes !

Cher IH pouvez-vous prévoir plus de lignes !

D’autre part, ces 3 sociétés sont reprises dans discrétionnaire, je sais que je peux les reclasser facilement dans consommation de base…. qu’en pensez-vous ? devrais-je les reclasser, car Colyrut, Carrefour, sont dans consommation de base

Walgreen Co    Retail-Drug Store
Wal-Mart Stores Inc    Retail-Discount
McDonald’s Corp    Retail-Restaurants

Merci d’avance

Dernière modification par Helvète_heureux (24/05/2012 20h58)

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#389 24/05/2012 20h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Sur la feuille MA LISTE ou PORTEFEUILLE ?

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#390 24/05/2012 20h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   25 

Helvète_heureux a écrit :

Voilà….j’ai vu le problème……j’ai plus de 80 lignes !

Cher IH pouvez-vous prévoir plus de lignes !

Merci d’avance

Bonjour
  post humoristique
  version  "xlsPortfolio LITE édition" Une ligne pour les gens modestes
  version "xlsPortfolio GOLD édition" plus de 80 lignes pour les très riches
  version "xlsPortfolio PLATINIUM  édition"  lignes illimitées pour les ultra  riches .

  Bon je plaisante et je prie les lecteurs de ne pas prendre mal ces quelques mots. S’il y en qui sont choqués je peut supprimer ce post.
  Je peux comprendre cette demande de plus de 80 lignes .
  cordialement
Hervé

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#391 24/05/2012 21h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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les 2 mon capitaine :-) car mes titres je les mets également dans ma liste…..

HerveC a écrit :

:-) je vous rassure…les lignes ne sont pas très grosses

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#392 25/05/2012 09h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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@Helvète_heureux
Je vous ai renvoyé une version avec 150 lignes ! :-)

@Champflo
Idem avec la colonne NOM en plus dans MA LISTE.

Epsilon a écrit :

En résumé, je trouve cet outil très utile et très pratique !

Bravo et merci IH

Merci ! :-)

La semaine prochaine tous les souscripteurs recevront la v1.15a puisqu’elle semble stable.

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#393 25/05/2012 10h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   113 

Est-il possible de recevoir la version incluant le nom sur la page "Ma liste" ?
Merci par avance !


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#394 25/05/2012 19h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   12 

Dans l’onglet MA LISTE, il est très intéressant d’avoir les limites par rapport aux 52 dernières semaines.
Ne serait-il pas également possible de faire figurer la position par rapport à nos objectifs d’achat et de vente (comme ajouté récemment dans l’onglet PORTEFEUILLE).
Je l’ai ajouté moi même mais si cela pouvait être dans la version de base cela faciliterait les mises à jour de version  ;o)
Par contre, je ne sais pas faire le changement de couleur rouge/vert en fonction de la valeur … Je veux bien connaître l’astuce …


"Ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir"  - Virgile.
N'hésitez pas à me contacter pour un parrainage BINCK, FORTUNEO ou ALTAPROFITS.

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#395 25/05/2012 19h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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erik a écrit :

Par contre, je ne sais pas faire le changement de couleur rouge/vert en fonction de la valeur … Je veux bien connaître l’astuce …

Il s’agit du formatage conditionnel  qui se trouve de memoire dans le menu "Format".
Il suffit ensuite de créer un ou plusieurs tests logiques. Pour chacun des cas, on peut définir un formatage particulier (couleur de police, couleur de fond, etc.).

On peut trouver des tutos facilement via google, selon les versions d’office.

Dernière modification par Saydji (26/05/2012 16h44)

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#396 25/05/2012 22h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   

erik a écrit :

Dans l’onglet MA LISTE, il est très intéressant d’avoir les limites par rapport aux 52 dernières semaines.
Ne serait-il pas également possible de faire figurer la position par rapport à nos objectifs d’achat et de vente (comme ajouté récemment dans l’onglet PORTEFEUILLE).
Je l’ai ajouté moi même mais si cela pouvait être dans la version de base cela faciliterait les mises à jour de version  ;o)
Par contre, je ne sais pas faire le changement de couleur rouge/vert en fonction de la valeur … Je veux bien connaître l’astuce …

Ne serait-ce pas les colonnes N, O, P, Q ?

Champflo a écrit :

De même afin de pouvoir croisé les critères serait-il possible d’exporter le résultat des screeners (grande capi, dividende aristocrats …) sous Excel.
Avec le ticker Bloomberg ce serait parfait. Perso je n’arrive pas toujours à savoir sur quelle place l’action se trouve, et donc le ticker correspondant.

InvestisseurHeureux a écrit :

Le pire c’est que cette fonction existait mais je l’ai enlevé car je pensais que personne ne l’utilisait…

Je viens de voir avec plaisir que cette fonction vient d’apparaitre.
Merveilleux.
Je ne voudrais pas abuser mais si en plus on pouvait avoir d’autres infos dans cet export : evol moyenne rendement et linéarité.
D’ailleurs comment est-elle calculée cette linéarité ?

Crdlt

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#397 02/06/2012 22h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai un petit soucis dans "ma liste", le suivi de EN:FP (Bouygues) ne fonctionne pas chez moi (enfin la partie curseur -colonne K- plus particulièrement), j’ai bien regardé la formule est écrite mais rien ne s’inscrit dans cette case contrairement aux autres !??

c’est moi qui suis une nouille ou il y a un soucis ?

Par avance merci

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#398 02/06/2012 23h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vérifiez que la case "réglette" contienne bien la formule.
Le curseur se base sur le resultat de cette case.

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#399 03/06/2012 10h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Justement elle contient bien la formule c’est bien la mon soucis !
Bon j’ai fait un copier-coller d’une autre ligne et changé la valeur tout est OK maintenant mais le but était de comprendre pas d’être bourrin :-)

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#400 03/06/2012 19h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Pour mise en application de la méthode "Buy&Hold" développé par IH je me suis préparer une liste d’action à suivre (onglet Maliste de XLS Portfolio) de la manière suivante :
Concaténation des 3 screeners suivants :
- S&P Europe 350 Dividend Aristocrats
- S&P 500 Dividend Aristocrats
- US Dividend Champions

Sélection des Capitalisation supérieure à 10 M €
Epuration des doublons

Il me ressort une liste de 48 sociétés, qui me doivent être des "dividendes champions mondiaux".

On constate que  :
- des valeurs sont au plus bas annuel, donc opportuité d’achat : WAG:US, TSCO:LN, BLT:LN, TROW:US, BDX:US, APD:US, AZN:LN

- l’on n’y trouve que 3 françaises : Danone SA, Hermes International, Sanofi
Ca va être dur de remplir le PEA avec cela. Je vais peut-être devoir rajouter quelques grandes capi France hors SP&500 (Total, GDF Suez …)

Par contre je rencontre un pb sur plusieurs valeurs : KPN:NA, RDSA:LN, XOM:US ….
La récupération de la capitalisation ne se fait pas correctement par XLS PORTFOLIO : pb d’unité , divisé par 10 000 en  fait.
Alors que dans les fichiers exportés en CSV et dans les fiches à partir des screeners les Capitalisation sont bonnes
Elles sont alors classées dans les nano cap
?

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