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Forums des investisseurs heureux

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#351 26/04/2012 13h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   16 

Evidemment qualifier le produit de fichier excel est une manière d’en rabaisser la valeur (tout comme dire que c’est un de plus dans un marché fourni) et je dirais même indépendamment du temps passé pour réaliser le programme c’est son utilité qui est à évaluer.

Sur ce point nous sommes d’accord sur le fait qu’il est extrêmement pratique, il m’apporte une simplicité et une clarté géniale sur mes titres… en tout cas personne n’a émis de critique à ce sujet.

Je pense effectivement qu’il s’agit d’une question d’ancrage comme le précise IH et ça ne me choque pas qu’un produit gagnant en maturité et en fonctionnalités voit son prix augmenter.

Bref n’attendez pas trop pour l’acheter avant que le prix n’augmente smile Même à 47 € c’est un très bon prix.

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#352 26/04/2012 20h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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PER TTM    Price to Book MRQ    Price to Sale TTM    EV/Ebitda TTM    PER x PtB

Bonjour,

Quelqu’un aurait la gentillesse de m’indiquer les termes ci-dessus et leur utilités et surtout d’une façon générale quel chiffre en considéré comme bon, moyen mauvais.

Merci

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#353 27/04/2012 07h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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PER TTM :
Ratio Cours/Bénéfices sur 12 mois glissants

Price to Book MRQ :
Ratio Cours/Capitaux Propres avec les données du dernier trimestre

Price to Sale TTM :
Ratio Cours/Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

EV/Ebitda TTM :
Ratio Valeur d’entreprise/Résultat opérationnel hors amortissements sur 12 mois glissants

PER x PtB
Ratio Cours/Bénéfices x Cours/Capitaux Propres

Ce sont tous des ratios de valorisation. Plus ils sont bas, moins l’entreprise est chère. Mais la chèreté s’apprécie aussi et surtout en fonction des qualités intrinsèques de l’entreprise, qui n’est pas donné par ces ratios.

Dans xlsPortfolio, ils sont néanmoins intéressants pour comparer plusieurs entreprises d’une même industrie.

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#354 27/04/2012 16h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Michael a écrit :

Bref n’attendez pas trop pour l’acheter avant que le prix n’augmente smile Même à 47 € c’est un très bon prix.

Bon ça va faire girouette mais j’ai mis cette fois-ci le prix à 37 € et pour de bon (personne n’avait acheté à 47 € par ailleurs) ! :-)

La bonne nouvelle c’est que j’ai récupéré les droits de mon livre ! :-)

Je vais donc pouvoir le vendre au format ebook.

17 € pour l’ebook (+ maj ultérieures gratuites et ce sera le gros plus)
37 € pour xlsPortfolio (+ maj ultérieures gratuites)
17+37 € = 54 47 € pour les deux (+ maj ultérieures gratuites)

Et je vais modifier le parrainage Binck. XlsPorfolio ne sera plus donné gratuitement mais donc pour 17 € au lieu de 37 €. Les autres parrainages sont inchangés.

Il ne manquera plus que ma vidéo formation et j’aurais donc une vraie offre produit avec une politique de prix cohérente.

Le reste du site est inchangé. Newsletters gratuite, etc.

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#355 27/04/2012 17h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

La bonne nouvelle c’est que j’ai récupéré les droits de mon livre ! :-)

Je vais donc pouvoir le vendre au format ebook.

17 € pour l’ebook (+ maj ultérieures gratuites et ce sera le gros plus)
37 € pour xlsPortfolio (+ maj ultérieures gratuites)
17+37 € = 54 47 € pour les deux (+ maj ultérieures gratuites)

Superbe! Je crois que vous avez un acheteur d’office pour l’ebook.
Et je suis personnellement très fan du calendrier des dividendes de xlsPortfolio.


“prediction is very difficult—especially if it is about the future.” Niels Bohr

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#356 27/04/2012 19h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,

Je serai bien preneur de la solution complète mais suis Mac 100%….

Alors je dois me contenter du livre sur iPad  … C’est possible ?

Même si on a excel sur Mac pas possible d’obtenir xls ?

Merci pour le retour…

Marc

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#357 29/04/2012 18h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Michael a écrit :

Evidemment qualifier le produit de fichier excel est une manière d’en rabaisser la valeur (tout comme dire que c’est un de plus dans un marché fourni)

Qualifier le produit de fichier excel n’est pas en rabaisser la valeur c’est juste un constat. Même si il y a beaucoup de macro derrière (et donc beaucoup de travail) et même si on peut préférer un Excel à un format plus fermé, la quantité de travail n’est pas comparable à la création d’un logiciel propriétaire, d’où ma remarque.

De fait, le nouveau prix me semble être un bon compromis, nul ne doute qu’il y aura de nouveaux acheteurs, ce que je vous souhaite. (Bien sûr, 37€ ou 47€ ne changera rien à la plupart d’entre nous mais en tant qu’investisseur boursier, vous ne pouvez ignorez l’importance qu’ont pour nous les supports et les résistances smile )

Michael a écrit :

et je dirais même indépendamment du temps passé pour réaliser le programme c’est son utilité qui est à évaluer. Bref n’attendez pas trop pour l’acheter avant que le prix n’augmente smile Même à 47 € c’est un très bon prix.

L’eau aussi est très utile, indispensable même, pour autant je préfère prendre du château lapompe plutôt que de l’eau en bouteille qui est 10X plus cher wink

Noldus

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#358 30/04/2012 12h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Juste une remarque d’usage :

Si vous faîtes des copier-coller de cellule dans xlsPortfolio ou d’une manière générale dans Excel, il faut "toujours" utiliser "collage spécial - valeur".

Le "copier-coller" par défaut copie aussi des références de cellules et produit des effets inattendus.

Le "copier-coller spécial - valeur" s’en tient au contenu strict de la cellule à copier et dans la majorité des cas, c’est ce que l’on souhaite.

80% des cas où on me sollicite en SAV sur l’outil, c’est du fait d’un copier-coller malheureux.

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#359 30/04/2012 23h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,

Alors que mon fichier fonctinnait très bien, ce soir comme chaque dernier jour de cotation du mois, je mets à jour mon fichier afin d’imprimer mon reporting, mais là à la dernière étape (mise a jour reporting) j’ai une erreur : Erreur d’exécution ’6’: Dépassement de capacité.
Et par contre depuis la dernière fois quand j’avais voulu imprimer mon reporting celui ci faisait une trentaine de pages dont seulement 3 contenaient le reporting. D’où vient le problème une mauvaise manip de ma part ? pourtant je n’ai touché à rien si ce n’est pour les liquidités une formules =X+X+X

d’avance merci

-

tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de poster tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de poster… j’avais oublié de faire la MaJ… désolé


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#360 11/05/2012 15h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Est-il possible de gérer des produits dérivés types options/warrants sur XLS?

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#361 11/05/2012 15h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Non, car ils ne sont pas dispo sur Bloomberg.

Il faut tout gérer manuellement :

_WARRANT1 etc

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#362 11/05/2012 21h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Impossible de valoriser correctement ma ligne d’Eutelsat … pourtant le mnémo Bloomberg est bien ETL:FP.

Avez-vous un trick ?


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#363 13/05/2012 17h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Dans le cadre de la mise en place d’un PEA action sur le principe de diversification évoqué par IH (ici et dans le livre), je suis à la recherche des actions répondant aux critères suivants :
- Grande capitalisation
- Dividende >5 % et linéarité importante (critère à définir)
- Diversification géographique
- Diversification sectorielle

Pour cela serait il possible d’avoir (en complément) dans XLS Portfolio, sur l’onglet Ma Liste les colonnes suivantes: Nom, devises, Industrie, et Secteur (comme dans l’onglet Portefeuille en fait).
Ceci permettrait de reconnaitre plus facilement les actions que l’on suit en vue acquisition, ainsi que leur appartenance au secteur activité et géographique.

De même afin de pouvoir croisé les critères serait-il possible d’exporter le résultat des screeners (grande capi, dividende aristocrats …) sous Excel.
Avec le ticker Bloomberg ce serait parfait. Perso je n’arrive pas toujours à savoir sur quelle place l’action se trouve, et donc le ticker correspondant.

Crdlt

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#364 13/05/2012 18h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Champflo a écrit :

Pour cela serait il possible d’avoir (en complément) dans XLS Portfolio, sur l’onglet Ma Liste les colonnes suivantes: Nom, devises, Industrie, et Secteur (comme dans l’onglet Portefeuille en fait).
Ceci permettrait de reconnaitre plus facilement les actions que l’on suit en vue acquisition, ainsi que leur appartenance au secteur activité et géographique.

+1 pour cette feature ! J’apprécie beaucoup l’onglet liste mais il m’est parfois difficile de m’y retrouver dans les ticker Bloomberg (si l’on ne veut pas trop charger l’onglet, il faudrait au moins le nom correspondant au ticket ca serait parfait !).

Une autre fonctionnalité qui serait bienvenue et qui a déjà été évoquée par d’autres personnes du forum serait de dupliquer les colonnes "plus haut, plus bas"  afin qu’une actualisation du plus haut/bas à 52 semaines ne viennent pas à chaque fois tout écraser nos paliers renseignés à la mano (ex, les niveau). Cela  permettrait d’avoir à la fois nos seuils d’achats/vente personnels et le niveaux à 52 semaines…


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#365 13/05/2012 19h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Olv1

Je vois que ta stratégie est proche de la mienne.
Cela donne quoi depuis 2011 ?

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#366 14/05/2012 10h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Champflo a écrit :

Dans le cadre de la mise en place d’un PEA action sur le principe de diversification évoqué par IH (ici et dans le livre), je suis à la recherche des actions répondant aux critères suivants :
- Grande capitalisation
- Dividende >5 % et linéarité importante (critère à définir)
- Diversification géographique
- Diversification sectorielle

Pour cela serait il possible d’avoir (en complément) dans XLS Portfolio, sur l’onglet Ma Liste les colonnes suivantes: Nom, devises, Industrie, et Secteur (comme dans l’onglet Portefeuille en fait).
Ceci permettrait de reconnaitre plus facilement les actions que l’on suit en vue acquisition, ainsi que leur appartenance au secteur activité et géographique.

ET

0l1v a écrit :

Une autre fonctionnalité qui serait bienvenue et qui a déjà été évoquée par d’autres personnes du forum serait de dupliquer les colonnes "plus haut, plus bas"  afin qu’une actualisation du plus haut/bas à 52 semaines ne viennent pas à chaque fois tout écraser nos paliers renseignés à la mano (ex, les niveau). Cela  permettrait d’avoir à la fois nos seuils d’achats/vente personnels et le niveaux à 52 semaines…

Bien sûr, je ne pensais pas cette onglet si utilisé, je ferai l’évolution prochainement.

Champflo a écrit :

De même afin de pouvoir croisé les critères serait-il possible d’exporter le résultat des screeners (grande capi, dividende aristocrats …) sous Excel.
Avec le ticker Bloomberg ce serait parfait. Perso je n’arrive pas toujours à savoir sur quelle place l’action se trouve, et donc le ticker correspondant.

Le pire c’est que cette fonction existait mais je l’ai enlevé car je pensais que personne ne l’utilisait…

espenlind13 a écrit :

Impossible de valoriser correctement ma ligne d’Eutelsat … pourtant le mnémo Bloomberg est bien ETL:FP.

Pourtant tout à l’air de fonctionner avec ce ticker ? Quelle est l’information manquante exactement ?

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#367 14/05/2012 13h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour votre réponse, manifestement l’erreur vient de moi. j’y ai réfléchi ce matin, j’ai dû insérer des lignes supplémentaires sur la page Portefeuille pour lesquelles les formules de calcul ne sont pas automatiquement reprises. Je ferai un nouvel essai dans les jours à venir.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#368 15/05/2012 13h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Le cours des valeurs sur Londres esst divisé par 100 lors de la récupération Bloomberg.
Aussi dans l’onglet portefeuille que ma liste.
Exemple : BA:LN = 2.746, AZN:LN = 26.6

BAE Systems PLC
Add to Portfolio
BA/:LN
276.1000

AstraZeneca PLC
Add to Portfolio
AZN:LN
2,656.0000

?

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#369 15/05/2012 14h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Parce que les actions à Londres sont cotées en pences (centimes) et en livres dans XLS. Donc une action à 276.1 pences vaut 2.761 livres pour reprendre votre exemple de BAE.

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#370 15/05/2012 14h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ca va arriver lorsque l’action est côtée en GBX.
Le classeur excel va récupérer les valeurs en GBP.

Je trouve que c’est plus simple pour les conversions entre devises.

Edit : Je me transforme en écho smile

Dernière modification par Saydji (15/05/2012 14h55)

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#371 15/05/2012 21h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ratpack a écrit :

Parce que les actions à Londres sont cotées en pences (centimes) et en livres dans XLS. Donc une action à 276.1 pences vaut 2.761 livres pour reprendre votre exemple de BAE.

Oui effectivement un facteur = des centimes (cents).
On est parfois un c….
Dsl du dérangement.

Aussi quel drole d’idée de coté en cents.
Ah ces anglais …….

Just à joke smile

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#372 16/05/2012 00h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Comme prévu, je confirme ma fausse alerte. Il faut manipuler les insertions de lignes avec précaution sous peine de perdre les formules. smile


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#373 16/05/2012 11h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai fait les modifs sur la feuille MA LISTE (sur la capture on ne voit qu’un morceau de la feuille) :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ma-liste-16052012.gif

Parmi les utilisateurs (Champflo, espenlind13, 0l1v…) des volontaires pour tester en beta version ?

Si oui, écrivez-moi en reprécisant votre prénom/nom/email. Merci !

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#374 16/05/2012 13h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Message envoyé à l’instant. Merci pour cette proposition.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#375 17/05/2012 14h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai regardé ce nouvel onglet Ma Liste.
Cela me parait bien.
Avec le nom de l’action en plus ce serait parfait. Les tickers ne sont pas très parlant pour moi. Et si on veux suivre un nombre d’action important, c’est un peu dur de mémoriser les tickers.

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