Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#301 29/03/2012 21h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   19 

c’est vrai que je faisais ce tableau à part jusqu’a present, maintenant tout est groupé, alors je trouve ça tres bien, merci Philippe pour cette maj….

Hors ligne

 

#302 30/03/2012 10h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   119 

Merci pour cette évolution !

ça confirme que mon portefeuille un peu trop pondéré France…a le défaut (avec toutes ses actions à dividendes annuel) de me servir de façon très concentrée en mai/juin (et encore sur des actions qui donnent l’avance en septembre et le solde en juin comme FTE j’ai paramétré septembre/6 mois…)

Dommage car je trouve qu’il est plus facile d’éviter les biais psychologiques (donc arriver à s’astreindre à renforcer pendant les krachs) quand on voit les dividendes tomber régulièrement (ça éviter de focaliser trop sur le cours et sur la perte de plus-value latente ou la moins-value à ces moments là)

Hors ligne

 

#303 30/03/2012 10h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

julien a écrit :

Dommage car je trouve qu’il est plus facile d’éviter les biais psychologiques (donc arriver à s’astreindre à renforcer pendant les krachs) quand on voit les dividendes tomber régulièrement (ça éviter de focaliser trop sur le cours et sur la perte de plus-value latente ou la moins-value à ces moments là)

Absolument.

C’est pour cela que je ne suis pas d’accord avec Nikki quand il dit que "dividende annuel ou trimestriel, ça ne change rien, le montant est le même."

Au contraire ça change bcp de chose d’avoir de l’argent qui tombe tous les mois.

Hors ligne

 

#304 30/03/2012 14h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

Bravo pour cette évolution.

Petite question : quel est le site le plus pratique pour récupérer l’info sur dividende mensuel/semestriel/trimestriel/etc et  les mois de versement ?

Dernière modification par Shagrath (30/03/2012 14h24)

Hors ligne

 

#305 30/03/2012 14h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Il suffit de taper sur Google :
nom_de_la_société dividend history investors relation

En général vous tombez sur le calendrier et pouvez en déduire la fréquence.

Pour le mois, il suffit de renseigner un des mois de versement (pas grave si ça n’est pas le mois le plus récent).

Hors ligne

 

#306 30/03/2012 16h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

ok. merci

Hors ligne

 

#307 30/03/2012 22h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   113 

Impeccable la fonction calendrier. Merci !


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

Hors ligne

 

#308 03/04/2012 15h58 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

Je viens d’acquérir également xlsPortfolio et je vous adresse mes plus vives félicitations car c’est vraiment un outil très bon et intuitif.

Concernant les feedbacks, j’ai 2 petits points tout bêtes à signaler/proposer.

1°) La devise par défaut est la devise configurée dans les paramètres régionaux de Windows.
Ne serait-il pas plus cohérent de se baser sur la "Devise de référence" de l’onglet "Devises" cellule C22?
Ca aurait l’avantage d’éviter toute différence de configuration sur le poste local et permettrait de se placer dans des situations propres (pour certains expatriés, la référence sera peut être une devise en particulier).

2°) Cette remarque est surement subjective mais dans l’onglet "Ma Liste", je trouverais génial d’avoir les informations déjà utilisées dans l’onglet "Portefeuille", à savoir l’industrie, le Secteur et la capitalisation.
Pour moi, en tant que débutant, le ticker bloomberg n’est pas très parlant en soi.

Enfin, je trouve la méthode d’affichage du cours par rapport aux limites (+haut/bas à 52 semaines) dans l’onglet "Ma Liste" excellente.
C’est vraiment simple mais un schéma ou une image est souvent bien plus parlant qu’une série de chiffres.

Dernière modification par Saydji (03/04/2012 17h01)

Hors ligne

 

#309 03/04/2012 16h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Saydji a écrit :

Ne serait il pas plus cohérent de se baser sur la "Devise de référence" de l’onglet "Devises" cellule C22?
Ca aurait l’avantage d’éviter toute différence de configuration sur le poste local et permettrait de se placer dans des situations propres (pour certains expatriés, la référence sera peut être une devise en particulier)

Normalement cela fonctionne comme ça. J’ai testé avec le USD, CAD, EUR. Quelle est votre devise ?

Saydji a écrit :

2°) Cette remarque est surement subjective mais dans l’onglet "Ma Liste", je trouverais génial d’avoir les informations déjà utilisés dans l’onglet "Portefeuille", à savoir l’industrie, le Secteur et la capitalisation.

J’y penserai pour la prochaine version !

Saydji a écrit :

Je viens d’acquérir également xlsPortfolio et je vous adresse mes plus vives félicitation car c’est vraiment un outil très bon et intuitif.

Cool ! D’ailleurs je vais même augmenter le prix. Je trouve que 17 € c’est franchement donné vu le travail derrière. Je vais passer à 24,90 €.

Hors ligne

 

#310 03/04/2012 16h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

InvestisseurHeureux a écrit :

Normalement cela fonctionne comme ça. J’ai testé avec le USD, CAD, EUR. Quelle est votre devise ?

Désolé, à me relire, je me rends compte que je n’ai pas du tout été claire…
En fait, ce sont les onglets "Reporting" et "Calendrier des Devises" qui se basent sur la devise des paramètres régionaux de Windows.
Dans l’onglet "Devises", je suis bien en Devise par défaut : EUR
Dans mes paramètres régionaux Windows, je suis en devise US$ .

Dès lors, le reporting me donne bien la bonne valeur mais m’affiche le symbole $, tout comme les montants des dividendes dans le Calendrier.

Ai-je été plus claire?

Hors ligne

 

#311 03/04/2012 17h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   66 

Pareil pour moi, mon Excel étant configuré en $, il me remet tous les reportings en $ automatiquement, j’ai beau modifier mais à chaque nouveau reporting cela repasse en $.

Hors ligne

 

#312 03/04/2012 17h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   14 

a quand une version pour .xls mac ?


La liberté, c'est avoir d'autres solutions possibles, à peine moins bonnes que la premiere.
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.

Hors ligne

 

#313 03/04/2012 20h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Et une pour libre office?
Parce que 17€ c’est honnête, mais s’il faut payer un pack office en plus c’est tout de suite plus cher!


Buy N' Holder

Hors ligne

 

#314 03/04/2012 22h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Ratpack a écrit :

Pareil pour moi, mon Excel étant configuré en $, il me remet tous les reportings en $ automatiquement, j’ai beau modifier mais à chaque nouveau reporting cela repasse en $.

Pour moi c’est indiqué en CHF, alors je dois chaque fois corriger pour metter mon reporting en euro.

Hors ligne

 

#315 04/04/2012 08h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   11 

InvestisseurHeureux a écrit :

Cool ! D’ailleurs je vais même augmenter le prix. Je trouve que 17 € c’est franchement donné vu le travail derrière. Je vais passer à 24,90 €.

je suis bien content d’être rentré sur cette pépite avant ce bond de 50% !! smile
Blague à part, ce classeur est excellent ! même à 25 euros, il est très bon marché au regard des autres logiciels existants ! d’autant que les mises à jour sont régulières et de qualité !

je suis fan du nouvel onglet dividende. il prouve effectivement que la régularité des versements de dividende est favorable à une meilleur répartition temporelle des liquidités.

Hors ligne

 

#316 04/04/2012 10h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

@Helvète_heureux, Ratpack, Saydji

Trop bizarre ce que vous me remontez comme pb !

Mon Windows est configuré en EUR.

Quand j’ouvre xlsPortfolio si je mets une devise de référence en USD dans la feuille DEVISES, tout le portefeuille passe en USD et les reportings s’affichent avec le symbole $ :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio_uds.gif

Si j’enregistre, je ferme, je rouvre à nouveau, tout est bien toujours en USD… Il n’y a que si je modifie la devise de référence en EUR, que cela repasse en EUR avec le symbole € dans les reportings.

@dkee34, @BNH
Hélas, jamais car la méthode que j’utilise pour télécharger les cours n’est disponible que sous Excel et Windows.

Hors ligne

 

#317 04/04/2012 11h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

La différence se fait dans l’autre sens:
Lorsque la devise de référence dans l’onglet DEVISES est en EUR mais que la configuration dans Windows est dans une autre devise.

Exemple:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/2343_regional_settings.png
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/2343_regional_settings2.png

Dans le Reporting et le calendrier, la devise se retrouve être en $ alors que la devise de référence du classeur est bien en EUR.

D’ailleurs, si on change à la volée la devise dans les paramètres régionaux de Windows, on voit que les parties reporting et Calendrier se modifient en live.

Dernière modification par Saydji (04/04/2012 14h19)

Hors ligne

 

#318 04/04/2012 14h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

InvestisseurHeureux a écrit :

@Helvète_heureux, Ratpack, Saydji

Ok j’ai fait le nécessaire sur la V1.14b.

Ecrivez-moi en me reprécisant votre nom, prénom pour la recevoir !

Hors ligne

 

#319 05/04/2012 20h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Je ne sais pas ce qui a changé chez Bloomberg mais mes dividendes sont tous tombés à 0.

On verra demain matin si cela fonctionne à nouveau.

Cyrial

Hors ligne

 

#320 05/04/2012 21h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   19 

Oui, j’ai le même problème également…

Hors ligne

 

#321 05/04/2012 21h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

ah bah sa me rassure j’ai le meme soucis que vous

Hors ligne

 

#322 05/04/2012 21h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   25 

Bonjour
  J’ai le même problème sauf sur la valeur
SPYD:GY    SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF EUR

Ceci dit ce programme (xlsPortfolio)  est vraiment très très utile parce qu’il permet de réfléchir, même si comme moi on investi n’importe comment, on a une vision de ce n’importe quoi et petit a petit je m’améliore. Un jour mes investissements seront dans la ligne …
Vendredi saint c’est demain et ensuite c’est lundi de pâques alors Philippe ce n’est pas la peine de vous stresser pour nous trouver une solution si solution il y a. Pensez a ramasser les oeufs que les cloches auront laissés en revenant de Rome. (ce n’est pas du prosélytisme religieux je suis assez peu croyant c’est pour faire rire).
cordialement
Hervé

Hors ligne

 

#323 06/04/2012 08h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Effectivement, Bloomberg a modifié quelque chose et la capture du dividende ne fonctionne plus.

Ne vous inquiétez pas cela arrive régulièrement et chaque souscripteur recevra très rapidement directement dans sa boite aux lettres une version corrective d’xlsPortfolio comme à chaque fois.

@HerveC
Il est clair qu’xlsPortfolio aide à structurer son portefeuille. C’est le but aussi ! :-)

Hors ligne

 

#324 06/04/2012 09h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour IH,

Je ne m’inquiète absolument pas ;-)

J’ai par contre une question, avec la nouvelle version, on peut introduire la fréquence des dividendes. Ou peut on trouver cette information autrement que par notre historique des dividendes perçus? J’ai essayé d’éplucher les résultats d’entreprises pour y trouver l’information mais je n’ai rien trouvé (faut dire que je ne suis pas très doué en anglais).

Merci et bonnes fêtes de cloches à tous.

Cyrial

Hors ligne

 

#325 06/04/2012 10h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

Cyrial a écrit :

’ai par contre une question, avec la nouvelle version, on peut introduire la fréquence des dividendes. Ou peut on trouver cette information autrement que par notre historique des dividendes perçus? J’ai essayé d’éplucher les résultats d’entreprises pour y trouver l’information mais je n’ai rien trouvé (faut dire que je ne suis pas très doué en anglais).

IH a fait cette réponse à une de mes questions

IH a écrit :

Il suffit de taper sur Google :
nom_de_la_société dividend history investors relation

En général vous tombez sur le calendrier et pouvez en déduire la fréquence.

Pour le mois, il suffit de renseigner un des mois de versement (pas grave si ça n’est pas le mois le plus récent).

Un exemple en tapant dans google "microsoft dividend history investors relation"
on tombe en premier lien sur Microsoft Investor Relations - Dividends and Stock History

et de là on peut voir que versements (prendre "payable date") février/mai/août/novembre.

Il n’y a plus qu’a mettre dans xlsPortfolio "trimestriel" et un des 4 mois…

C’est un peu fastidieux mais on le fait une fois pour toutes…

Dernière modification par Shagrath (06/04/2012 10h53)

Hors ligne

 

Discussions similaires à "logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions"

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech