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Forums des investisseurs heureux

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#1 19/10/2010 03h36 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Bonjour,

Je recherche sans succès un logiciel ou une feuille qui calcule quotidiennement au minimum la valeur du portefeuille en actions mais également la valeur des fonds d’assurance-vie et permette de faire un historique (courbe ou graphique) de la valeur du portefeuille ?

Merci beaucoup !

Mots-clés : actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille

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#2 19/10/2010 07h46 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Merops fait ca parfaitement. www.merops.com

C’est un très bon logiciel en permanente évolution.
Il gère très bien les portefeuilles d’action, et un peu moins bien les assurances vie (Pas tout à fait adapté aux particularités des fonds euros , mais on peut s’adapter pour suivre ces assurances sans souci).

Il faut un abonnement pour avoir la mise à jour auto des cours (3€/mois), mais j’ai pour ma part réaliser un script sous linux qui effectue cette mise à jour en parsant différents sites d’actu boursière. Ca me permet d’avoir des cours qui ne sont pas dans le flux de base du logiciel (nottament les obligations).

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#3 19/10/2010 08h07 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

Administrateur
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Sauf erreur, Merops ne gère que la place parisienne ou la représentation sectorielle, c’est ce qui m’avait poussé vers un fichier Excel.

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#4 19/10/2010 11h19 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.

Je reste donc pour le moment sur ProRealTime qui au moins actualise les cours gratuitement mais si quelqu’un a une idée je serais ravi !

Comment faites-vous par un fichier Excel afin de l’actualiser automatiquement ?

Dernière modification par Ratpack (19/10/2010 12h20)

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#5 19/10/2010 12h18 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Sauf erreur, Merops ne gère que la place parisienne ou la représentation sectorielle, c’est ce qui m’avait poussé vers un fichier Excel.

Non, pas du tout , il y a les principales place européenes + New York, mais il est exact que ce n’est pas parfaitement exahaustif (certaines sicavs ne sont pas répertoriées et aucune obligations), c’est pourquoi, j’ai dévellopé mon propre script de mise à jour des cours.

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#6 19/10/2010 12h21 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Ratpack a écrit :

Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.

Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.

Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.

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#7 19/10/2010 22h34 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

#8 20/10/2010 00h14 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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sorg a écrit :

Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.

Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.

Les fonds SG ne sont pas même pas reconnus par le Money Center de Boursorama, donc je pense que je vais abandonner l’illusion de les intégrer à un logiciel !

Merci ! smile

Super_Pognon a écrit :

Pourquoi pas Money ?

Je vais essayer Money (après une dizaine de logiciels testés et aucun réellement convaincant !)

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#9 06/11/2010 01h09 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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pub pour une feuille vue sur un site qui à l’air bien : ExcelPortfolioManager est une feuille Excel permettant de suivre son portefeuille d’actions françaises et internationales.

LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d’actions

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#10 30/08/2011 23h07 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Bonjour,

J’utilise depuis des années l’add-in MsMoney à Excel qui était télechargeable gratuitement sur site Microsoft. La plupart des ISIN/Mnémoniques sont connus (places boursières US, FR, DE, IT, AUS, CA, …). Info ici >> http://support.microsoft.com/kb/469802/fr

Dernière modification par ario (31/08/2011 08h39)

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#11 21/06/2014 10h19 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Bonjour à tous,

Je me demande quels sont les meilleurs outils pour gérer un portefeuille d’action assez simple (maxi 20 ligne).

XslPortfolio semble très bon, mais je cherche un outil sur le web ou un logiciel de bureau.

De plus si vous êtes contre l’usage d’un portefeuille en ligne ou de bureau je prend également votre argumentaire smile.

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#12 21/06/2014 11h19 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Bonjour,

avant d’utiliser XLS Portfolio, j’utilisais le logiciel du site Zignals; global stock and forex trading strategies, free stock charts, stock quotes and stock alerts.

Quelques screens de ce logiciel, plutôt sympathique.
Ce n’est pas à jour, car une fois passé à XLS, je l’ai laissé tomber…

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%202014%20f%e9vrier%2012/Portif%20Zignals.jpg

http://maxicool5.free.fr/Bourse/Reporting%202014%20f%e9vrier%2012/Evo%20depuis%20juillet%202013.jpg


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#13 25/06/2014 05h37 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Dans un autre fil de discussion, quelqu’un a mentionné une feuille Google Docs avec laquelle je viens de commencer à expérimenter.


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#14 14/09/2016 11h24 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Je ressors ce vieux post : je suis toujours à la recherche d’une feuille de calcul pour suivre mon PF actions.

Comme je suis sur Linux (kubuntu), xlsPortfolio ne semble pas y fonctionner donc je ne peux pas l’acheter (hélas, il m’intéresse énormément !)

Je me contente donc pour le moment de saisir manuellement mes opérations dans mon tableur mais c’est pas terrible.

J’envisage en désespoir de cause de tenter de me créer une feuille de calcul du genre xlsPortfolio, mais en beaucoup plus simple.

Car ce qui me manque actuellement c’est des stats sur mon PF, je ne sais pas, par exemple, si sur une valeur en particulier je suis en positif ou en négatif (je dois chercher manuellement les dividendes et les achats et ventes d’une valeur, c’est vous dire la galère !)

Le gros problème résidera certainement dans l’importation des cours de mes actions. La programmation c’est pas vraiment mon truc.

Mais je relance aussi un vieil appel déjà lancé il y a longtemps : si quelqu’un possède linux et peut le tester, j’aimerais bien savoir si xlsPortfolio est capable de fonctionner sur LibreOffice Calc (puisqu’il est capable d’importer des feuilles Excel)


Parrain FORTUNEO pour les intéressés.

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#15 14/09/2016 13h36 → Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ? (actions, bourse, feuille excel, logiciel, portefeuille)

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Bonjour,

xlsPortfolio utilise des commandes Xecel faisiant appel à des APIs specifique a Windows

Donc cela ne marche pas
- En dehors D’excel
- On sous un autre OS que windows.

Donc il n’y a pas 36 solutions

a) Vous vous reprogrammez un pseduo xlsPortfolio pour Libre Office

b) Vous installer sous linux :
- Une Virtual Machine ( VirtualBox ou Parallel Desktop ou autre.. )
- Vous créer une virtual machine
- Vous installer Windows dans cette VM
- Vous installez Microsoft Excel sur ce windows et hop vous faites tourner xlsPortfolio.

Notez que ce principe fonctionne très bien sur un Mac
( j’ai fait un pseudo tuto quelque part)
Sur Linux, seul la première étape est differente, le reset se fait de la même manière

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