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#1 15/11/2016 00h21 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Je publie mon portefeuille à la suite des informations que j’ai pu donner en janvier dans la file de ma présentation.

Situation début janvier 2016 :

- Veolia 33%, PRU à 12.68
- Natixis 21% PRU à 3.16
- Société Générale 12% PRU à 23.74
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett PRU à 29€ (8% de mon portefeuille)
- ArcelorMittal 2% PRU 8.14€.
- Ipsos 3% PRU 17.94.
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71.
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06.
- Vet Affaire 1% PRU 5.87.
- Vallourec 2% PRU 16.75
- Cofidur 2% PRU 1.87
- Neopost 2% PRU 39.82.
- Rallye 1% PRU 25.43
- ABC Arbitrage 3% PRU 4.36

Situation de ces mêmes valeurs depuis lors :
Nom de la société, % du portefeuille, PRU --> opération éventuelle

- Veolia 34%, PRU à 12.68 --> Je n’ai rien fait si ce n’est rater de peu mon seuil d’allègement vers 23e
- Natixis 16% PRU à 3.16 --> Inchangé
- Société Générale 9% PRU à 23.74 --> Inchangé
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett 3% PRU à 29€ --> Allégé à 36€ (30% de gain)
- ArcelorMittal 5% PRU 5.69€ --> Participation à l’augmentation de capital
- Ipsos 3% PRU 17.94 --> Inchangé
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71 --> Inchangé
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06 --> Vendu suite aux résultats 2015 et newsflow négatif (10% de gain)
- Vet Affaire 1% PRU 5.87 --> Vendu avant la liquidation (60% de perte)
- Vallourec 3% PRU 16.75 --> Participation à l’augmentation de capital
- Cofidur 1% PRU 1.87 --> Inchangé
- Neopost 1% PRU 39.82 --> Inchangé
- Rallye 1% PRU 25.43 --> Inchangé
- ABC Arbitrage 4% PRU 4.34 --> Lèger abaissement du PRU suite à du paiement de dividende en titres

Autres opérations :
- Achat de Dom Security à 24€, vente à 44€ il y a quelques semaines (gain de 90% div inclus)
- Achat de CNP Assurance 2% PRU 10.63€
- Achat de Bolloré 2% à 2.91€ (suite Brexit)
- Achat d’Etam 1% à 34,05€
- Achat de Groupe Guilin 2% à 27.06€ suite choc Trump
Ouverture d’un CTO avec :
- CBL 3% PRU 9.72$
- Dream office REIT 3% PRU 17.02 $canadiens
- Gilhead 3% PRU 74.91$
- Daubasse UK 2%
- Vereit 3% à 8.2$ post Trump
- Wadell and Reed Financial 2% à 16.24$

Je vous ferai part de réflexions sur l’évolution de ma stratégie (qui s’adapte au murs auxquels je me cogne encore) dans les posts qui suivront.
N’hésitez pas si vous avez des questions dans l’intervalle.

A vous lire.

Mots-clés : buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value


"Quand on tire, on raconte pas sa vie."

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#2 15/11/2016 09h11 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Réputation :   129 

Veolia  représente plus du tiers du portefeuille.
Or c’est une action volatile en ce moment, et avec de mauvaises performances depuis 1 an.

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#3 15/11/2016 22h50 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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J’y suis habitué, je l’ai connue avec un telle concentration dans mon portefeuille à 7,7€. Ca forge l’expérience et les nerfs.
Le titre subit des dégagements en ce moment, d’autant que les derniers résultats ont déçu, les opérateurs se positionnant sur les financières et les cycliques plus que sur les commodities.
Dans l’intervalle, je touche les dividendes.

PS : oublié de mentionner dans mon post initial (et non éditable désormais) 3% d’Eutelsat à 18.68€.
J’ai également l’équivalent de 10,5% de liquidités réparties entre le CTO et le PEA.


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