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#1 29/10/2016 08h54 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

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Bonjour,
j’inaugure mon portefeuille ici.
Il s’agit d’un PEA(10k) et d’un PEA-PME (10k).
Le PEA date d’avril mais son montant actuel ne date que de cet été.
Je n’ai pas prévu de mouvement a court terme sur le PEA-PME. (cf plus bas)

En terme de stratégie, je suis en train de me diriger vers du small caps + value. Je n’ai toujours pas passé assez de temps pour "comprendre" le momentum (i.e. lire suffisamment pour passer les a priori).

Composition actuelle:
NOM (% du portefeuille) [plus ou moins value actuelle ou rien (neutre - n)] Avis & ou info
La ligne du dessous est éventuellement mon état d’esprit actuel, ne le prenez pas forcément comme une question (néanmoins je serai ravi de vos avis).

Small caps & Value:

Avanquest (4%) [petite MV] acheté un peu tot, je vise clairement le recovery
Cofidur (4.3 %) [n] Je vise les 2 euros
DOM Security (5.51%) [PV] value en croissance.
IT Link (11.2%) [PV élevé mais moyenné due à un renforcement ]SSII découverte sur ce forum (merci). value en croissance. Acheté suite a mon loupé d’Octo (Octo était sur ma liste de boite a regarder… un peu tard). Petite capitalisation, je vise de la croissance ou un rachat. Le risque: une correction soudaine, l’action a pris 45% en un mois.
Prodware (4.9%) [légère PV] Integration de logiciel de gestion, pas sexy mais plutot un secteur porteur. De récent gros achat d’insider mais des résultats en demi teinte.
Je m’attend a des améliorations LT mais pas autant de potentiel que IT Link.

Buy and Hold

Danone (4.33 %) [n] La "cathedrale" du buy and hold. A-t-il vraiment ça place? Oui a defaut de mieux.
Publicis (4.3%) [légère PV mais bonne pour du B&H). Je me demande ce que réserve 2017 et par extension s’il faut la garder (en tant que B&H) ou si l’année prochaine va être problématique (i.e. trop de risque a moyen terme).

Les trackers:

AMUNDI ETF MSC.WLD (8.45 %) [légère plus value] tracker world, rien de particulier.
J’hésite à le supprimer de mon pea et a en prendre un sur mon AV bourso.

Les curiosités

ABC Arbitrage (4.5 %) [plus value > 15% + dividende] Croissance réguliere, le CEO rachete des parts via un prêt. Avec les "mouvements d’humeurs" régulier des intervenants sur le marché, je pense qu’il y encore de la marge de progression.
Mon questionnement: quand prendre mes bénéfices (c’est a dire quand est ce que la volatilité nécessaire a des arbitragistes sera trop basse)

Dalenys (4.84 %) [MV] acheté un peu cher et non revendu durant le "rally" de cette été. Je pense que la boite et le CEO on un énorme potentiel. Mais leur marché est de plus en plus difficile.
Mon questionnement: dois-je rester dessus ou en sortir pour revenir plus tard (ou jamais)

Innate Pharma (4.8 %) [n] Immuno-oncologie. Sur la liste portzemparc. Essai en cours réussis.
Mon questionnement: mes connaissances médicales sont limité, est ce que ce type de titre doit rester dans mon portefeuille.

IPSEN (4.3 %) [n] Labo - Idem Innate, moins de potentiel, moins de risque.

Les c--neries

Eurazeo (4.6%) [MV] acheté au tout debut - Le cours ne remonte pas malgré des ventes ou de bon investissements.

Mon questionnement:

prendre suffisamment de temps pour analyser de fond en comble et se décider pour garder ou vendre.

Marie Brizard Wine (4.2%) [importante MV] Je visais le recovery. Pour l’instant ça ne donne rien de bien.

Mon questionnement:

LT ou couper les pertes?

Ubisoft (16.5%) [MV qui augmente dans le mauvais sens] Clairement je suis rentré pour l’OPA de Vivendi, mais ensuite j’ai trainé a vendre.
Je pense que Vivendi va revenir.
Mon questionnement: couper les pertes et reprendre juste avant l’arrivé de Vivendi (mais le market timing n’est pas ma spécialité) OU couper et ne plus y toucher OU garder jusque l’année prochaine (double droit de vote vivendi etc)

crowdfunding immobilier via ***xago - 10k sur le PEA PME. Un des investissement va probablement rapporter moins que prévu. L’autre depend d’un gros client. Peu de visibilité et de moins en moins, je trouve les rapports trimestriels, quand ils sont a l’heure, trop léger avec de moins en moins de chiffre.

Mots-clés : pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value


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#2 29/10/2016 18h07 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

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Bonsoir Blackfalcon

Votre univers étant un peu le mien, je suivrai avec intérêt votre portefeuille même si nous n’avons que DOM en commun.

Vous avez acheté DOM à quel moment et sur quels critères ?

Le lien vers un stock picker qui s’est penché dessus :
https://valueandopportunity.com/2016/07 … r-profits/

Pour ABC, le CEO achète en effet régulièrement… ; pouvez vous me donner votre source quand vous indiquez qu’il emprunte pour acheter des titres…

Pour DALENYS, les semestriels font froid dans le dos vu les pertes dans l’activité "télécoms" mais l’activité "paiement" est une vraie pépite. Je surveille…

Pour IT LINK : voir mon commentaire sur la file dédiée.

Pour les autres : Dsl, je ne les connais pas assez…

@+
Bons trades
Stan

Dernière modification par stanny (29/10/2016 18h10)


stock picker de small caps only

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#3 31/10/2016 00h32 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

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DOM acheté mi septembre. J’avais lu l’article cité. Globalement d’accord sauf sur la fin avec la partie electronique: si ça se généralise, alors des entreprises intermédiaire se chargement de faire les remplacement de batterie pour moins cher, et DOM aura a perdre. D’ici là ce n’est pas un soucis.

Pour ABC: http://www.lerevenu.com/bourse/coulisse … es-actions.

Dalenys, je pense aussi que la partie financiere peut progresser. Maintenant sera-t-elle bien meilleur que la partie telecom…

Pour IT Link, oui je suis la file d’un oeil, merci à vous! :)


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#4 05/11/2016 00h35 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

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Petit update de début de mois:
Vente de Marie Brizard: je prefere couper les pertes. Il s’agit d’une de mes premieres actions et j’aurais du prendre plus de temps pour analyser.
Vente de Ubisoft suite aux résultats (et au bond de 9% en debut de journée post résultat): au final, légère moins value. Il n’est pas impossible que je reviennent sur la valeur à l’approche d’une éventuelle OPA de Vivendi.
Renforcement de Innate Pharma.

Ubisoft représentant une part non négligeable du portefeuille, il reste une partie en liquidité.

La performance global mensuel n’est pas folichonne. Dès janvier j’espère faire un reporting plus détaillé.

Dernière modification par blackfalcon (05/11/2016 00h43)


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#5 02/12/2016 05h42 → Portefeuille d'actions de Blackfalcon (pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, small-value)

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Mise à jour:

En novembre:

Vente de Ipsen, legere PV, rien de notable, pour arbitrer vers d’autres valeurs.

Vente de Dom Security à l’atteinte de l’objectif (44). Il semblerait que j’ai vendu un peu tot, mais je vends souvent un peu tard, alors je préfère dans ce sens en assurant la PV. J’ai du mal a comprendre la récente hausse, bien après la publication…

Achat puis renforcement de MGI Coutier, qui rentre d’ailleurs dans la short list de Portzamparc. Valeur que j’ai découvert sur ce forum!

Achat de Actia Group.

Achat de GL events.

Achat et renforcement de Akka Tech.


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