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#1 25/09/2016 20h00 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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Bonjour,

Suite à ma présentation, j’ouvre ce sujet pour faire un reporting régulier sur mon portefeuille. Cela va motiver à être actif.

Pour rappel, d’une manière "lazy", j’avais principalement investi en OPVCM indiciels et au vu de mes performances déceventes en terme de rente en 2016, je commence à appliquer les méthodes décrites dans les livres et outils de ce 

Les objectifs pour les prochains mois :
- Investir 500€/mois sur différents titres pour progressivement construire un portefeuille diversifié sur différents secteurs et ainsi éviter de rentrer sur le marché au mauvais moment - Mes premiers reporting ne vont pas être très sexy je pense…
- Réduire la part tracker/fonds à 50% (95% Aujourd’hui)
- Augmenter la part immobilier à 10-15% comme recommendé
- Réduire mes liquidités, non-mentionnées ci-dessous, qui représentent 70% de mon patrimoine actuel. C’est trop. A part une épargne de précaution, tout le reste devrait partir dans un portefeuille tracker/obli/actions/immobilier
- Si je rentre en France, ouvrir une AV chez une banque en ligne (probablement Fortuneo) + planifier un achat immobilier.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25-09-2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (2.1%) :
     7 Sanofi_____________________________________2.1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (2.2%) :
     6 Fonciere Des Regions_______________________2.2%

~Fonds/Trackers (95.7%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________48.7%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________16.7%
    28 LBPAM Actions France______________________11.8%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________7.9%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3.7%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________3.5%
     2 LBPAM Actions Monde________________________2.2%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________1.0%

~Liquidité :
__________________________________________________2.2%

Mots-clés : actions, opcvm, portefeuille, sic

Hors ligne

 

#2 18/12/2016 11h55 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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Bonjour,

A l’heure des bilans annuels et des objectifs pour la nouvelle année, voici un statut de mon portefeuille.
Le grand ré-arbitrage commencé cette année pour rendre mes actifs plus dynamiques est en cours. Après avoir testé les Comptes à Termes Indiens en 2015, je suis bien satisfait d’avoir ouvert un nouveau CTO et commencé à investir en direct en 2016.

En terme d’allocation d’actif, j’ai encore beaucoup trop de Monétaire et je vais devoir continuer en 2017 à réduire la part de cash (de 66 à 30%)

Monétaire ____66,41%
Obligations ___13,68%
Immobilier ____0,90%
Actions ______18,48%
Exotique _____ 0,00%

En ce qui concerne l’allocation sectorielle, les titres en direct se répartissent assez bien pour le moment, il me reste à diminuer la part de Fonds (cible : 50%)

Consommation discrétionnaire _______ 0,0%
Consommation de base _____________1,9%
Energie _________________________ 4,2%
Services financiers ________________ 0,0%
Santé __________________________ 2,0%
Industrie _______________________ 0,0%
Matériaux de base ________________ 0,0%
Technologie de l'information ________ 1,2%
Services de télécommunication ______ 3,0%
Services aux collectivités ___________ 0,9%
Immobilier ______________________ 2,7%
Fonds/Trackers __________________ 84,0%

Les objectifs pour 2017 sont donc:
- Continuer le ré-arbitrage pour diminuer la part de monétaire et de trackers.
- Toucher des premières PV et apprendre à les gérer au niveau comptable et fiscal (sur ce point, j’aurais jusqu’en 2018 pour apprendre à déclarer en tant que Non Résident)

L’année 2017 s’annonce très excitante !
Toute suggestion est bienvenue.

Bonne fêtes de fin d’année
Fabrice

Annexe: reporting portefeuille

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (1,9%) :
     7 Unilever NV________________________________1,0%
     4 Danone SA__________________________________0,9%

~Energie (4,2%) :
    12 TOTAL SA___________________________________2,2%
    21 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (2,0%) :
     7 Sanofi_____________________________________2,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (1,2%) :
     4 Capgemini SA_______________________________1,2%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    24 SES SA_____________________________________1,8%
    17 Eutelsat Communications SA_________________1,2%

~Services aux collectivités (0,9%) :
    16 Veolia Environnement SA____________________0,9%

~Immobilier (2,7%) :
     9 Fonciere Des Regions_______________________2,7%

~Fonds/Trackers (84,0%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________41,4%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________15,4%
    28 LBPAM Actions France______________________10,8%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________6,9%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________3,4%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3,2%
     2 LBPAM Actions Monde________________________2,0%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________0,9%

~Liquidité :
__________________________________________________5,3%

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