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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#1 25/09/2016 20h00 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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Bonjour,

Suite à ma présentation, j’ouvre ce sujet pour faire un reporting régulier sur mon portefeuille. Cela va motiver à être actif.

Pour rappel, d’une manière "lazy", j’avais principalement investi en OPVCM indiciels et au vu de mes performances déceventes en terme de rente en 2016, je commence à appliquer les méthodes décrites dans les livres et outils de ce 

Les objectifs pour les prochains mois :
- Investir 500€/mois sur différents titres pour progressivement construire un portefeuille diversifié sur différents secteurs et ainsi éviter de rentrer sur le marché au mauvais moment - Mes premiers reporting ne vont pas être très sexy je pense…
- Réduire la part tracker/fonds à 50% (95% Aujourd’hui)
- Augmenter la part immobilier à 10-15% comme recommendé
- Réduire mes liquidités, non-mentionnées ci-dessous, qui représentent 70% de mon patrimoine actuel. C’est trop. A part une épargne de précaution, tout le reste devrait partir dans un portefeuille tracker/obli/actions/immobilier
- Si je rentre en France, ouvrir une AV chez une banque en ligne (probablement Fortuneo) + planifier un achat immobilier.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25-09-2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (2.1%) :
     7 Sanofi_____________________________________2.1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (2.2%) :
     6 Fonciere Des Regions_______________________2.2%

~Fonds/Trackers (95.7%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________48.7%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________16.7%
    28 LBPAM Actions France______________________11.8%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________7.9%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3.7%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________3.5%
     2 LBPAM Actions Monde________________________2.2%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________1.0%

~Liquidité :
__________________________________________________2.2%

Mots-clés : actions, opcvm, portefeuille, sic

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