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#1 20/08/2016 16h02 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Bonjour,

En y pensant bien certaines big caps sont tellement diversifiées dans leur activité sectorielle qu’elles font quasiment office d’etf à elles seules, le risque entreprise en plus mais mineur cependant.
Jonhson and johnson dans le secteur de la santé ( présence mondiale dans le médicament, les outils médicaux, les produits de conso santé).
Idem pour Disney qui pourrait être un etf du divertissement, de 3M dans l’industrie ou Nestlé dans l’alimentation.

Un portefeuille rêduit à ces quelques big caps pourrait quasiment former un tracker world avec zero frais, totale transparence, une probable très bonne performance , une volatilité et un risque réduit.

D’autres idées de ces big caps equivalentes à des ETF.

Message édité par l’équipe de modération (20/08/2016 18h39) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : bigcap, disney, etf

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#2 20/08/2016 17h05 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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J’ajouterai bien Berkshire Hathaway

swantonbomb a écrit :

Bonjour,
Un portefeuille rêduit à ces quelques big caps pourrait quasiment former un tracker world avec zero frais, totale transparence, une probable très bonne performance , une volatilité et un risque réduit.

C’était en quelque sorte la stratégie initiale de IH lorsque son portefeuille n’était composé que "d’entreprises extraordinaires".

Dernière modification par simplicitaire (20/08/2016 17h12)

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#3 20/08/2016 17h06 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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La taille joue certainement en leur faveur.
On n’a toutefois pas l’intérêt de petites structures cotées qui peuvent dynamiser la performance d’un ETF.

J&J va développer des projets en interne ou va acheter une start up.
Dans le premier cas la valorisation du projet sera noyé et dans le deuxième cas en général il paye le prix fort.
Alors que si vous avez un ETF avec deux start’up, vous pouvez prendre le premium que le marché vous offre.

De la même façon, le risque entreprise est quand même beaucoup plus important (Valeant?) qu’un ETF de biotechs indépendantes.

Enfin souvent les ETFs sont diversifiés sur différents secteurs et on n’a pas le risque associé au secteur.

Maintenant comparer J&J à un ETF sectoriel, ce n’est probablement pas très éloigné mais je préfère un ETF (qui aura peut-être 30% de J&J…).


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#4 20/08/2016 17h17 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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La société Dover Corporation est également très diversifiée.
C’est une Aristocrates des dividendes sans grande suprise. Mais elle me semble chère en ce moment.

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#5 20/08/2016 20h03 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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De mon côté je pense à Unilever et Danone


Là c'est moi Présentation , et là c'est mon blog Boostez vos finances

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#6 20/08/2016 21h15 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Par contre en cas de fraude fiscale, de scandale ou autre, c’est tout votre "tracker" qui plonge !

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#7 21/08/2016 10h11 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Quasiment toutes les mega caps : Les megas caps : les sociétés de plus de 100 milliards d’Euros de capitalisation boursière - Newsletter de l’investisseur heureux

Pour éviter néanmoins les aléas, il en faut une vingtaine, exactement comme préconisé dans le livre Devenir Rentier.

En terme de performance, selon la théorie du portefeuille, comme elles ont un plus faible bêta que l’indice, elles devraient faire moins que l’indice.

En pratique, les actions à faible bêta ont créé bcp d’alpha (surperformance avec une volatilité moindre) depuis 2009.

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#8 22/12/2016 08h45 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Je n’arrive plus à mettre la main sur cette photo, mais depuis quelques mois réapparaît régulièrement une image sur facebook : on y voit toutes les marques que nous consommons au quotidien, et juste au dessus, les multinationales propriétaires de ces sous-marques.

Nestlé, Unilever, Danone etc.

Bien entendu, la conclusion en dessous de cette image est que notre consommation est complètement dirigée par quelques grands groupes.

A chaque fois, je réponds : arrêtez de vous plaindre et achetez-les! Ces sociétés vous PAIERONT des dividendes! C’est vous qui passerez de l’autre coté! Les multinationales vous paieront!

Rien à dire, le message ne passe absolument pas.

Par contre, je pense qu’il s’agit d’une excellente base pour se constituer un portefeuille passif!

PS : je l’ai retrouvée! Achetez ces sociétés, vous "possèderez" des dizaines et des dizaines de sous marques, idéal pour un portefeuille passif!

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3933_grand_groupes.png

Dernière modification par koldoun (22/12/2016 08h47)

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#9 23/12/2016 20h22 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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La nouvelle version wink

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/468_map_2.png

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#10 24/12/2016 08h57 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Elle est trouvable dans une taille plus lisible et "régulièrement" mise à jour ici


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#11 24/12/2016 10h01 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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Bon, et bien à tous les membres qui veulent une bonne base pour démarrer un portefeuille passif, "y a plus qu’à"…

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#12 24/12/2016 11h07 → Les big caps équivalentes à des ETF : Jonhson & Johnson, Disney, 3M... (bigcap, disney, etf)

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La mise à jour signalée par goldex date de 2012 et ne mentionne pas Danone contrairement à ce que nous propose Marcos, dont le tableau n’est d’ailleurs pas daté. Je le note car toutes les sociétés ou presque (L’Oréal entre autres) ont leur siège aux USA, c’est bien de savoir que le monde entier ne mange pas seulement US.

Dans une idée connexe mais dynamique, voici les banques, qui ne sont présentes dans le portefeuille passif qu’au travers de Berkshire Hathaway, la meilleure "gagneuse" de la sélection, et qui devrait l’être encore plus au prochain reporting de Shagrath pour la fin d’année et presque 5 ans, bravo pour le travail.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5522_banks_20y.png

PS : Ce tableau date de 2010, je n’ai pas trouvé plus récent …

Dernière modification par sat (24/12/2016 11h12)

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