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Forums des investisseurs heureux

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#1 16/10/2011 11h17 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   21 

Dernière modification par philippe77 (03/04/2012 17h50)


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#2 16/10/2011 11h20 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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J’ajoute qu’à ce jour, les 3 lignes sont positives :

- RALLYE : +10.17%
- TOUR EIFFEL : +7.63%
- VIVENDI : +9.91%

Encourageant pour un premier mois. Même si ça va fluctuer.


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#3 17/10/2011 07h03 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   512 

Bonjour, guettez bien Total, a 35E ça reste un excellent achat.

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#4 17/10/2011 17h40 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   21 

bonjour

hum, 35 peut-être, mais je vise plutôt les 32. un peu trop optimiste peut-être. Mais ces temps-ci tout peut monter et descendre d’un coup, alors, en étant un peu patient…

Dommage, le 1er jour où j’avais mon compte elle était dans les 30 mais j’ai pas voulu sauter sur toutes les actions, pensant que certaines pouvaient encore descendre.


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#5 17/10/2011 17h57 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   512 

Je guette aussi la rechute a 32.

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#6 18/11/2011 17h44 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   21 

Votre portefeuille en création mérite évidemment que chacun s’y intéresse pour répondre à la première ligne de votre message.

Toujours en création donc j’imagine que vous souhaitez augmenter la diversification, car si j’en crois vos dernières ventes, seulement 3 titres actuellement en portefeuille ce qui paraît insuffisant pour une saine diversification.

- Souhaitez vous uniquement constituer votre portefeuille à partir de titres à hauts rendements?
si je me réfère à vos choix d’investissement jusqu’à présent.
- Quelle est votre stratégie de placement? MT/LT à priori sur ce type de titre, mais vous avez déjà réalisé quelques arbitrages alors que l’ouverture du CTO date du mois de septembre…


Parrain Bourse Direct (50€ filleul), Boursorama Banque (80€ mini), Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#7 18/11/2011 18h25 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   69 

Philippe, ne vous découragez-pas, votre portefeuille vivra longtemps !

IH met à jour régulièrement une liste de sociétés, à étudier de près avant d’investir :

PEA : exemple de portefeuille d’actions de rendement diversifié (5/9)


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#8 20/01/2012 08h43 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   211 

Bonjour Philippe,

plusieurs remarques me viennent à l’esprit à la lecture de votre post.
Vos propos traduisent énormément d’éléments subjectifs : "trop chères à mon goût,"; "J’étais en effet persuadé"; "j’y crois"; "j’aime"; "  est un pari mais me semble intéressante"; "et puis je n’avais rien sur le secteur de la santé"; "me semblait pas chère"…

Tout ceci, me semble-t-il, vous engage à faire de nombreux mouvements plus ou moins rationnels, pénalisés de surcroit par vos frais de transactions.
Dans ce cadre là, le PEA ne vous aide pas! Imaginez que vos valeurs soient sur un CTO, comment vous comporteriez vous?
Les meilleurs rendements ne riment pas avec taux de rotation élevés, bien au contraire!

Pour vous aidez dans votre démarche, je vous propose plusieurs questions :
* Quelle est votre stratégie ? B&H, smallcaps en croissance, etc…
* Quels sont les éléments objectifs qui vous amènent à acheter une société?
* Quels sont les éléments objectifs qui vous amènent à vendre une société?

Bonne continuation

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#9 21/01/2012 14h29 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   211 

Philippe,

si vous envisager des mouvements nombreux, pourquoi ne pas ouvrir un PEA dès que possible?

Ensuite, par rapport à votre remarque sur la subjectivité des choix d’investissements, soit il y en a toujours, à moins de servir de robot. Mais, à mon avis, il faut tenter au maximum de se prémunir contre un des risques majeurs qui guettent l’investisseur : le biais psychologique.

Pour cela, rien de tel que de se fixer quelques barrières bien tangibles :
- Prix d’achat maximum
- Prix de vente (en valeur absolue ou relative)
- Critères d’éligibilité : solvabilité, niveau de dettes, niveau de fonds propres, pérennité du dividende, taux de distribution, niveau de rentabilité moyen, etc…Bien évidemment, plus on met de critères plus on risque de franchir la ligne jaune.

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#10 02/02/2012 08h15 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   421 

J’ai une facon de voir les choses assez proche de la votre..
Je m’interresse a beaucoup de valeurs et je ne pense pas faire des choix plus pertinents que la moyenne des mortels (chimpanzés compris).
J’achète des tas de choses différentes considérant que l’axiome de base pour gagner est d’éviter de vendre a perte et que le hasard fera le reste.

Les rares choses que j’ai l’impression d’avoir un peu compris :

- Il n’y a pas de bonnes valeurs, mais des valeurs qui conviennent a des caractères, a des psychologies d’investisseurs. Il y a des valeurs ou tout me réussi et d’autres ou je rate tout…
Par exemple les biotechs c’est pas mon truc… Je suis trop sceptique pour réussir dans la biotech, il faut y croire (et beaucoup diversifier !). je m’acharne sur bioalliance mais chaque fois je n’y crois pas assez pour acheter quand ca plonge !
J’ai aussi de l’Orpéa et du Medica, mais je suis un peu trop remuant pour ce genre de valeur qui ne bouge pas. Mais bon, c’est 2% de mon portefeuille et ABCA 3%, je les oublie.
Les valeurs ou j’ai beaucoup de réussite sont des valeurs assez volatiles mais assez rassurantes genre St Gobain, Tour Eiffel ou SIPH.

-Attention sur les micro caps : ils y a des gens qui savent avant nous… Petit a petit on apprends à connaitre les valeurs qui fuitent… Il est impératif de diversifier au maximum, une baisse n’est pas forcément une raison d’acheter.
Je me pose des questions pour Plastivaloire, j’ai une petite ligne, j’hésite à charger la mule. Bon au pire ca deviendra un investissement LT je ne suis pas inquiet sur la boite.
Sur des valeurs comme Vet’Affaires par contre un gros actionnaire saura plusieurs mois avant vous qu’il y a des problèmes et vendra pendant des mois alors que nous autres mortels nous extasions devant la sous valorisation.
En général il faut acheter toutes ces valeurs 15 jours avant les résultats et revendre avant !


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#11 10/02/2012 02h09 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   52 

Jolie perf de portefeuille bravo pour vos choix!

Après, ne serait-il pas judicieux d’ouvrir un PEA vu vos allers-retours ?
Si vous faites du long terme buy and hold pour certaines valeurs, ne serait-il pas aussi judicieux d’oublier la valeur une fois celle-ci achetée sauf événement véritablement exceptionnel?
Ca me paraît très compliqué de faire du trading puis de viser le long terme sur la même valeur. A un moment ou un autre, on finit par louper le bon wagon pour y rester pour de bon.

GDF semble être une bonne opportunité car la correction après les résultats semble plutôt imméritée.
L’investissement dans le solaire mérite d’avoir le coeur bien accroché, c’est du +60% comme du -60% à cause de la très faible visibilité du secteur.


“prediction is very difficult—especially if it is about the future.” Niels Bohr

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#12 10/02/2012 08h27 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   421 

Moi j’en peux plus de GSZ… FTE, EDF, GSZ meme sac…

Secteur réglementé qui reste à la botte de l’état.
Ces actions ne montent jamais et baissent lentement sans meme donner de bonne raison de vendre…

Pas de mauvaises nouvelles mais jamais rien de bon. Petits A/R des que ca prend 5%, dividendes je ne perds rien sur ces valeurs, mais pendant ce temps j’ai raté 50% de hausse sur des belles boites.

Si certains sont toujours contents de leurs achats et pensent que le temps leur donnera raison, pour moi 2 ans sur ces valeurs (pas EDF heureusement) ce sont de grosses erreurs.

Bien sur ce n’est pas trop le moment de vendre ce type de valeur et mon livret A est plein depuis une semaine, alors je conserve…

Heureusement j’ai arrête depuis un moment d’acheter ces secteurs et je ne regarde plus que les sociétés qui exportent dans les emergeants;
Je vais me consoler avec Total et surtout Michelin qui a publié des résultats excellents et augmente son dividende.

1h plus tard:

Renforcé Michelin à l’ouverture. Les trader ont voulu vendre la nouvelle, mais les chiffres sont vraiment trop impressionnants… Deja 4% de gagné… Ca c’est une inefficience de marché

Pendant ce temps que fait GDF ??? Et ca peut durer longtemps… Quand elle sera a 9% de rendement elle fera un petit +3%, pas possible de vendre…

Dernière modification par bifidus (10/02/2012 09h34)


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#13 30/12/2012 20h52 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Après un "pétage de plomb" en avril dernier qui m’avait fait quitté le forum (le plus drôle, c’est que je ne me rappelle même plus la raison exacte !), me voilà de retour. Oui, je suis un sanguin, que voulez-vous…

Bref, ce n’est pas le plus important. J’ai fini par trouver ce qui me convenait le mieux comme technique pour aborder mes achats d’actions, car avec le temps, je me suis aperçu que le buy&hold, ben j’ai un peu de mal.

La seule ligne que j’ai depuis plus de 6 mois c’est TOTAL, avec un bon PRU de 34,47 et 2 distributions trimestrielles de dividende depuis ce jour.

Je vous résume ma façon de faire désormais acquise, je continuerais ainsi. J’achète uniquement des actions sur Paris, de titres de ma watch-list qui doit en comporter au moins 40. Je n’achète que dans les creux, jamais quand ça monte (ou alors au tout début d’une remontée), surtout si c’est monté beaucoup les jours précédents.

Ensuite, je revends mes actions avec PV, quelques jours ou quelques semaines plus tard, voir quelques mois. Comme les titres de ma watch-list sont des sociétés auxquelles je crois malgré tout, je peux aussi en garder certaines pour du buy&hold, ce n’est pas exclu.

Résultat ? je fais beaucoup de PV, je vais payer pas mal d’impôts dessus mais je m’en fous, je trouve ça normal.
Quelques MV aussi mais très rares, et souvent parce qu’un cours a continué de baissé et je n’ai pas le courage ni la patience de la garder. Exemple : VICAT, acheté à 36,46 et revendu à 33,78 alors que le cours est remonté depuis à plus de 40 !

Mes bonnes affaires de 2012 que je regrette d’avoir vendu (mon gros défaut : vendre trop vite !) :

 

NOM               PRIX               PRIX
                         D’ACHAT          DE VENTE

EURAZEO         25,90 €         32,40 €
IGE+XAO          26,07 €         25,90 €
ORPEA            24,00 €         25,75 €
FMU                      16,70 €        19,49 €
ORPEA             24,13 €        26,18 € (vendu trop tôt, j’aurais dû garder !)
MR BRICO              10,01 €        10,64 €
ABCA                6,24 €          7,24 €
MEDICA              11,97 €        12,28 €
RALLYE              20,54 €        27,49 € (vendu trop tôt !)
SYNERGIE             8,92 €          9,13 €
NEXANS               28,97 €       31,81 € (vendu trop tôt !)
EURAZEO               27,84 €       31,20 € (vendu trop tôt !)
CRLA                    28,95 €      29,50 €
AXA                         8,95 €      10,14 € (vendu trop tôt !)
VICAT                36,46 €      33,78 € (vendu trop tôt à perte)
CNP                          8,24 €        8,45 € (vendu trop tôt avec magnifique PRU !)
AUREA                 4,45 €         4,67 €
FMU                       16,30 €       16,65 €
KORIAN                 11,53 €        12,08 €
SECHILIENNE S.       10,29 €        13,14 €
AUREA                 4,28 €         4,44 €
NEOPOST                39,28 €            39,70 €

Il faut dire aussi que je suis obligé à cause de Fortuneo de faire au moins un mouvement par mois, je pense en février ouvrir un CTO et un PEA chez Binck (je verrais qui je choisi pour me parrainer ici, y a du choix !).

Bilan de l’année : le montant mis sur le CTO a varié dans le temps, allant de 3000 à 12000€ maximum. Actuellement il reste dessus 1600€ dont la moitié sur TOTAL en PV latente.

Total des PV 2012 avant impôts : 1150€

Total des PV depuis ouverture du CTO en septembre 2011 : 1560€

J’ai été obligé de mettre des chiffres car en % je peux rien mettre, vu que le CTO n’a pas toujours le même montant, ayant fait des retraits et des virements au cours de l’année.

Pour 2013, je pense continuer dans la même lignée sur le CTO, mais en ajoutant un PEA, et en gardant quelques valeurs pour du buy&hold si j’y arrive, et si je trouve de vraies opportunités de Mr Market. 

Je voudrais mettre 10000€ au début et ne pas y toucher pour voir à la fin de l’année combien il y a par rapport à ce chiffre.


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#14 30/12/2012 21h21 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Je suis dans votre cas, j’ai souvent un excellent pru mais je vends trop tôt. J’essaye d’être moins impatient et c’est mieux. Comme dirait Thomz (et La Fontaine) "Patience et longueur de temps…"

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#15 30/12/2012 23h55 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   104 

’Buy & Hold’ ne veut pas dire  ’Buy & Forget’
Révisez périodiquement si les raisons qui vous ont fait acheter une action sont toujours valable, si ce n’est plus le cas vendez.
Une actions dont l’encéphalogramme est plat depuis plusieurs année est une ’value trap’ qu’il ne vous reste plus qu’à vendre.

Le Buy low & Sell High fixez vous des objectifs de vente et réviser les périodiquement.

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#16 31/12/2012 09h56 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   21 

En effet GM, je suis du genre impatient.

les objectifs de vente j’en ai, mon beau tableau excel me le rappelle tout le temps, mais quand une action monte, je m’attends toujours à ce qu’elle dégringole aussi vite les jours suivants.

la peur de perdre, c’est humain, je fais avec. L’avantage est que je perds peu si je vends à perte, l’inconvénient est que je gagne moins que je le pourrais si j’attendais un peu plus.

Mais au final, je gagne des sous et c’est finalement le principal.


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#17 31/12/2012 11h29 → Portefeuille d'actions de Philippe77

Membre
Réputation :   

Bonjour philippe77,
Assurément le PEA sera intéressant car bénéficiant d’une fiscalité plus douce mais plus contraignante pour ceux qui voudraient faire des retraits…le mix PEA/CTO s’impose donc.
Pour ma part, j’accompagne la hausse et ne vend que si on revient sur mon PRU ou si le titre après une grosse hausse repart doucement mais sûrement à la baisse.
La réduction du nombre de transactions annuelles s’avère ni fine positive en terme de frais et de Pv.
Votre méthode fonctionne actuellement mais restez vigilant et surtout bonne continuation.


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#18 31/12/2012 17h08 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Réputation :   21 

oui c’est pour cela que je n’avais pas de PEA, l’argent est bloqué et je pensais en avoir besoin, ce qui fut le cas.

mais pourquoi vendre si le cours revient sur le PRU ? peu de PV dans ce cas.

je reste vigilant, je continuerais tant que la crise sera là, si je sens que les marchés se détendent sur des bases fiables, j’envisagerais de garder mes actions, je pense d’ailleurs en garder certaines pour avoir des dividendes intéressants, à condition d’avoir un bon PRU. Certains se moquent d’avoir un PRU bien ou pas, pour moi c’est primordial, c’est psychologique.

Naturellement, tout l’argent placé sur mon compte bourse est de l’argent dont je n’ai pas besoin, toujours important à rappeler de temps en temps pour les visiteurs qui passent par ici.
Je ne suis pas day-trader cela dit, et je n’achète aucun instrument financier, tracker ou autre, je déteste ces trucs-là.


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#19 13/07/2013 09h51 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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mon portefeuille ne possédait depuis le début de l’année que Total en ligne permanente (ma 1ère buy & hold !).

2012 a été une très belle année pour mon CTO : 36 achats et reventes, dont seulement 5 en MV (et encore c’est parce que j’ai pas été patient). Difficile de chiffrer le rendement car j’ai ajouté de l’argent en cours d’année et en a retiré aussi.

Approximativement, le CTO a eu un rendement d’environ 10% net d’impôts (malgré une taxation à 39,50% !).

A cause de l’obligation de Fortuneo de devoir faire un mouvement par mois, j’ai fait 3 allers-retours en 2013 de janvier à mai :

- NEXITY : achat à 22.68 le 31 janvier, revendu avec 16% de PV 22 jours plus tard
- GDF : achat à 14.20 le 1er mars, revendu le 11 mars avec 3.61% de PV
- GL EVENTS : achat à 15.10 le 26 avril, revendu 18 jours plus tard avec 17.33% de PV

En juin : achat de ARGAN (PRU 12.55)

En juillet :  achat de FONCIERE DES MURS (PRU 17.22)

Pourquoi ces 2 lignes ? Toujours dans mon optique plus-values ou buy&hold avec rendement. Les 2 ont de bons dividendes, si les cours s’envolent je vends avec PV, si elles baissent je peux garder car je les considèrent comme de bonne qualité, le dividende permettant de patienter. Si elles restent stables, je garde.

Un renforcement en cas de forte baisse ne serait pas à exclure non plus, mais si ce sont les marchés qui s’écroulent, j’en profiterais pour acheter d’autres lignes.

En watch-list, entre autres (pas forcément B&H) :

- Eutelsat
- Vivendi
- Bigben
- GL Events
- MMT (M6)
- Synergie
- EuropaCorp (spéculatif mais intéressant, a acheter dans un creux)
- Aurès (je ne sais pas quoi en penser)

d’autres de ma watch-list sont devenus inaccessibles pour l’instant (Rallye, Coutier, Korian…)


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#20 23/07/2013 14h23 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Mon portefeuille s’est enrichi hier d’une ligne supplémentaire : Eutelsat. Pour résumer, il comporte donc désormais 4 lignes :

- TOTAL
- FONCIERE DES MURS
- ARGAN
- EUTELSAT

Elles sont toutes à peu près à 25% chacune en terme de poids.

Le passage de Total au-dessus des 40 fait plaisir à voir, c’est tellement rare !

Les 4 lignes sont en positif au moment d’écrire ces lignes :

TOTAL : +16,29%
FMU : +1,43%
ARG : +0,10%
ETL : +0,73%

Mais à part Total, c’est assez précaire (vu les % !)

Modification par rapport à ce que j’envisageais l’année dernière : je ne prends pas de PEA, car à partir de 2014 je suis non-imposable, et l’ajout des gains boursiers au barème de l’IR m’avantage par rapport au PEA (en cas de fermeture du PEA, il me semble que je paierais des taxes, alors qu’avec mon CTO ce n’est pas le cas, à part les prélèvement sociaux dans les 2 cas).

Dernière modification par philippe77 (23/07/2013 14h34)


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#21 30/07/2013 21h12 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Achat le 29 juillet d’une petite ligne Bigben Interactive.

Son cours a baissé sans raison particulière, à mon sens, pour tourner désormais autour de 7€. Pour une fois, j’ai choisi une société qui ne verse pas de dividende, donc j’espère une plus-value à moyen terme, et suis près à la garder plusieurs mois si nécessaire (tout dépendra de l’évolution de son cours). La présence de Bolloré au capital est un petit plus.

A surveiller de près : en octobre sort la version 4 du jeu vidéo WRC, dont Bigben est désormais le distributeur. Il sera donc important de regarder :

- le nombre de ventes du jeu
- les notes attribuées au jeu par la presse spécialisée (qui donnent une bonne idée de la qualité globale, et boostent les ventes en cas de bonnes critiques)

Avec bigben, je vais tenter de ne pas vendre trop vite (mon gros défaut !)


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#22 02/09/2013 19h31 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Suite à un geste commercial de Fortuneo pour me passer de l’offre "petits ordres" à "optimum" gratuitement (heureusement pour eux sinon je partais chez la concurrence), je dispose désormais de frais nettement plus intéressant : au lieu de 4.90€ par transaction, c’est désormais 1.95€ si 500€ maxi ou 3.90€ si 500 à 2000, donc au final il vaux mieux faire des achats à moins de 500€, d’abord parce que les frais sont proportionnellement les mêmes que pour un ordre entre 500 et 2000€, mais surtout ça permet de rentrer en plusieurs fois sur une valeur par tranches de 500 ou moins.

Petit reporting au 2 septembre.

Vente du mois : Eutelsat (pas exclu que j’y retourne si elle baisse)

Achats du mois :

- Foncière des Régions
- Rubis

Je considère avoir profiter de cours assez bas sur ces 2 actions pour y entrer, même si ce ne sont pas les plus bas à 1 an.

Rubis, je ne comprend pas pourquoi ça a baissé ces derniers mois alors que les résultats sont bons, mais tant mieux sinon je n’y serais jamais entré !

Ce qui donne le portefeuille suivant :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1287_pf02-09.jpg

Rendement spot du portefeuille (hors Bigben qui ne verse pas de dividende… enfin pas encore) : 6.79% (5.74% net d’impôts)

Investi à 43% ; Liquidités : 57%


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#23 05/09/2013 13h32 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Initiation d’une petite ligne dans le CTO aujourd’hui : CATERING INTL SCES

J’estime qu’il y a du potentiel de croissance sur cette belle valeur, que j’avais repéré il y a plus d’un an.

La baisse du cours de 11% depuis le début de l’année m’incite à y rentrer enfin.

Achat Value, objectif modeste de 25€, dans un premier temps.


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#24 27/09/2013 16h35 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Nouvelle ligne dans le portefeuille aujourd’hui : Royal dutch Shell (RDSA)

Mon 1er investissement ailleurs que sur la bourse de Paris. Objectif dividendes, donc pour du LT.

Cette nouvelle ligne me fait baisser un chouia mon rendement spot net à 5.58%. J’espère qu’elle va baisser encore, que je puisse compléter cette première position dessus.

Au final, je me retrouve avec une diversification qu’il reste à améliorer :

- 3 positions sur des pétrolières (Total, Shell et Rubis)
- 3 positions sur des foncières (Argan, FMU et FDR)

pour les lignes MT ou LT "orientées dividendes"

et 2 lignes value pour des PV à CT ou MT : Bigben et Catering International Services

L’ensemble du portefeuille se comporte bien car toutes les lignes sont positives, sauf Shell mais c’est normal avec les frais de courtage de l’achat.


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#25 30/09/2013 18h18 → Portefeuille d'actions de Philippe77

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Le PF continue de se remplir, achat d’une 9e ligne aujourd’hui : EUROPACORP

Se diversifier dans le cinéma, avec une société qui se porte bien, et qui verse désormais un dividende (détachement ce jour, raison de mon achat grâce à la baisse du cours équivalente), ça me plaît bien.

Reporting à fin septembre :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1287_pf30-09-13.jpg

Ca me fait plaisir de voir toutes les lignes en positif (j’en profite, plus j’aurais de lignes et plus ce sera difficile à avoir !). Même si Shell et EuropaCorp sont en fait à l’équilibre, à un chouia près.

CIS se porte très bien (près de 6% après moins d’un mois de possession, je vais pas me plaindre), Bigben a un coup de mou, que j’espère passager.

Je laisse aussi traîner un ordre d’achat sur Altarea au cas où, ce qui explique pourquoi la ligne est à 0.

Investi à 60%, liquidités 40% (encore de quoi acheter 5 ou 6 lignes, ce qui porterait le portefeuille à une quinzaine de lignes). En pratique je peux ajouter des liquidités si besoin, le rendement sur le livret A est tellement ridicule que je peux basculer un peu de sous supplémentaires sur des achats d’actions si des opportunités intéressantes se présentent.

Dernière modification par philippe77 (30/09/2013 18h18)


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