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Forums des investisseurs heureux

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#1 30/04/2016 14h39 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Bonjour,

Pour la première fois, je partage ici mon portefeuille d’actions détenues en direct que je loge dans un PEA. Comme vous pouvez le constater, il n’y a rien de très original dans mes choix. J’ai un certain nombre de lignes où je suis "buy and hold" (Air Liquide, Sanofi, Total, Vinci… et peut-être d’autres encore que j’envisage en tout cas de conserver assez longtemps) et d’autres que je gère "au cas par cas" en fonction de l’évolution des cours, de l’actualité et des perspectives économiques et financières, et des opportunités, sachant que je peux rester relativement longtemps sans vendre ni acheter quoi que ce soit.

Je m’efforce de conserver une diversité sectorielle et d’acheter ce qu’on peut considérer comme étant du "solide" (en m’appuyant en particulier sur ce que je peux lire ici et là dans la presse financière car je n’ai ni le temps ni les compétences pour faire des analyses poussées des différentes sociétés), avec si possible un rendement croissant.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_290416.png

Même si je ne fais pas grand chose, j’essayerai de poster un reporting chaque mois, ce qui me permettra aussi de continuer à rester "discipliné" avec ma stratégie qu’on pourrait qualifier "de bon père de famille".

En attendant, n’hésitez surtout pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions.

Dernière modification par Froidevaux (30/04/2016 14h48)

Mots-clés : action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille

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#2 30/04/2016 14h41 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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La capture d’écran de votre portefeuille n’apparaît pas.

En ligne

 

#3 30/04/2016 14h50 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Nathanair, j’ai modifié le lien, en espérant que ça soit mieux.

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#4 31/05/2016 23h48 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Avant de publier mon tout premier reporting, je dois préciser (j’avais oublié de le faire dans mon premier message) que j’ai effectué 60 001,00 € de versements sur mon PEA entre le 22/08/13 et le 15/10/14. Je ne prévois pas de faire de nouveau versement pour le moment et sans doute pas avant la fin de l’année 2017 au plus tôt.

Reporting du mois de mai 2016 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/05/16 : 73 031,95 € (+ 21,72 %)
Performance Mai 2016 : + 3,67 %
Performance Année 2016 : + 3,36 %

Mes lignes qui ont le mieux performé au cours de ce mois sont ABC Arbitrage (+ 9,77 %), Société Générale (+ 8,00 %) et Atos (+ 6,91 %).

Celles qui ont le moins bien performé sont Suez Environnement (- 6,18 %) et GTT (- 5,93 %).

Pas de vente.

Renforcement de Suez Environnement avec l’achat de 26 nouvelles actions le 11/05 au PRU de 15,16 €.

J’ai perçu les dividendes de :
Suez Environnement (155,35 €)
Sanofi (205,10 €)
Casino Guichard (386,88 €)
Air Liquide (137,80 €)
Société Générale (292,00 €)
GTT (155,04 €)
soit un total de 1 332,17 €.

Mon portefeuille au 31/05/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310516.png

Hors ligne

 

#5 30/06/2016 23h19 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting du mois de juin 2016 (2ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/06/16 : 70 404,10 € (+ 17,34 %)
Performance Juin 2016 : - 3,60 %
Performance Année 2016 : - 0,36 %

Deux de mes lignes affichent une performance positive au terme de ce mois très chahuté : Edenred (+ 11,11 %) et Sanofi (+ 1,67 %).

Trois font une performance négative supérieure à 10 % : Société Générale (- 23,74 %), Atos (- 10,27 %) et GTT (- 10,10 %).

Pas de vente.

Renforcement de :
- Total avec l’achat de 3 nouvelles actions le 23/06 au PRU de 38,26 € dans le cadre du versement de dividende optionnel,
- Suez (ex Suez Environnement) avec l’achat de 30 nouvelles actions le 24/06 au PRU de 13,42 €,
- Sanofi avec l’achat de 8 nouvelles actions le 24/06 au PRU de 64,59 €,
- GTT avec l’achat de 16 nouvelles actions le 24/06 au PRU de 25,66 €.

Dividendes perçus de :
- Nexity (228,80 €)
- Edenred (250,32 €)
- Total (81,13 €)
- Atos (69,30 €)
soit un total de 629,55 €.

Mon portefeuille au 30/06/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_300616.png

Le détail des mouvements :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0616.png

La répartition au 30/06/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_300616.png

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#6 01/07/2016 00h29 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Froidevaux a écrit :

- Suez (ex Suez Environnement) avec l’achat de 30 nouvelles actions le 24/06 au PRU de 13,42 €,
- Sanofi avec l’achat de 8 nouvelles actions le 24/06 au PRU de 64,59 €,

Bien vu, bon prix d’achat pas loin du plus bas.

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#7 29/07/2016 23h37 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Reporting du mois de juillet 2016 (3ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/07/16 : 72 920,60 € (+ 21,53 %)
Performance Juillet 2016 : + 3,57 %
Performance Année 2016 : + 3,20 %

Cinq de mes lignes affichent une performance supérieure à 5 % au cours de ce mois : Atos (+ 17,63 %), Edenred (+ 9,68 %), Société Générale (+ 8,31 %), Orpea (+ 6,71 %) et Vinci (+ 6,59 %).

Quatre ont une performance négative : GTT (- 6,68 %), Casino Guichard (- 3,52 %), ABC Arbitrage (- 3,19 %) et Total (- 1,43 %).

Pas de vente ni d’achat.

Dividendes perçus de :
- Orpea : 63,00 €
- ABC Arbitrage : 41,20 €
soit un total de 104,20 €.

Mon portefeuille au 29/07/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_290716.png

Le détail des mouvements :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_juillet_2016.png

La répartition au 29/07/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_juillet_2016.png

N’hésitez toujours pas à me faire part de vos remarques ou à me poser des questions.

Dernière modification par Froidevaux (29/07/2016 23h42)

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#8 30/07/2016 06h43 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Envisagez vous de nouvelles lignes dans votre portefeuille ?

En ligne

 

#9 30/07/2016 09h55 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Matinvest,

Dans l’immédiat, non, mais c’est une question que je me suis posée et que je me pose encore. J’avais été notamment assez séduit par la philosophie du portefeuille de Swantonbomb.

Si je devais ouvrir de nouvelles lignes, ça serait sans doute en allégeant certaines de mes lignes actuelles puisqu’en dehors des dividendes que je perçois et d’éventuelles reventes, je n’ai pas trop de possibilités (en tout cas pour le moment) d’avoir du cash supplémentaire. Je ne me suis pas encore complètement décidé à ce sujet.

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#10 31/08/2016 22h30 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

Membre
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Reporting du mois d’août 2016 (4ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/08/16 : 71 875,18 € (+ 19,79 %)
Performance Août 2016 : - 1,43 %
Performance Année 2016 : + 1,72 %

Cinq de mes lignes affichent une performance positive au cours de ce mois : GTT (+ 7,11 %), Société Générale (+ 6,84 %), Air Liquide (+ 3,08 %), Atos (+ 0,62 %) et Vinci (+ 0,15 %).

Cinq font une performance négative supérieure à 2 % : Sanofi (- 9,30 %), Casino Guichard (- 8,47 %), Suez (- 6,54 %), Edenred (- 3,79 %) et ABC Arbitrage (- 2,31 %).

Pas de vente, ni d’achat, ni de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 31/08/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310816.png

Le détail des mouvements (il y en a eu malgré tout comme j’en ai parlé ici smile et comme je veux jouer la transparence la plus totale) :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements.png

La répartition au 31/08/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition.png

Vos remarques ou questions sont toujours les bienvenues.

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#11 01/10/2016 00h17 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting du mois de septembre 2016 (5ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/09/16 : 72 806,40 € (+ 21,34 %)
Performance Septembre 2016 : + 1.30 %
Performance Année 2016 : + 3,04 %

Cinq de mes lignes affichent une performance positive supérieure à 3 % au cours de ce mois : Atos (+ 8,74 %), Suez (+ 8,33 %), ABC Arbitrage (+ 7,93 %), Edenred (+ 6,66 %) et Vivendi (+ 3,28 %).

Cinq font une performance négative supérieure à 2 % : GTT (- 6,13 %), Société Générale (- 5,71 %), Air Liquide (- 2,93 %), Casino Guichard (- 2,36 %) et Sanofi (- 2,07 %).

Vente de 5 DPS d’Air Liquide pour 10,60 €.

Pas d’achat.

Dividendes perçus de GTT : 172,90 €

Mon portefeuille au 30/09/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_300916.png

Le détail des mouvements :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0916.png

La répartition au 30/09/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_300916.png

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#12 01/10/2016 00h43 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Intéressant "Reporting" détaillé et orienté performances.

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#13 31/10/2016 21h59 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting du mois d’octobre 2016 (6ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/10/16 : 74 497,17 € (+ 24,16 %)
Performance Octobre 2016 : + 2,32 %
Performance Année 2016 : + 5,44 %

Six de mes lignes affichent une performance positive supérieure à 3 % au cours de ce mois : GTT (+ 19,75 %), ABC Arbitrage (+ 18,28 %), Société Générale (+ 15,53 %), Sanofi (+ 4,91 %), Casino Guichard (+ 4,69 %) et Total (+ 3,68 %).

Six font une performance négative : Orpea (- 3,85 %), Vinci (- 3,14 %), Air Liquide (- 2,90 %), Nexity (- 2,65 %), Suez (- 1,84 %) et Atos (- 1,36 %).

Renforcement de :
- Air Liquide avec l’achat de 6 nouvelles actions le 10/10 au PRU de 76,00 € dans le cadre de l’augmentation de capital,
- Total avec l’achat de 3 nouvelles actions le 14/10 au PRU de 38,00 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Total : 82,96 €

Mon portefeuille au 31/10/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_311016.png

Le détail des mouvements :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_1016.png

La répartition au 31/10/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_1016.png

Vos remarques ou questions sont toujours les bienvenues.

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#14 25/11/2016 15h05 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Je place dans le fil dédié à mon portefeuille d’actions ma réponse à la question de Gunday postée dans celui relatif à la présentation de JamesCombi (message #14).

gunday a écrit :

Froidevaux a écrit :

Non, je pense plutôt à des actions comme celles de la Société Générale justement, que je détiens moi aussi et que je souhaite clairement vendre. Mon PRU n’est malheureusement pas de 25 € mais de 40,77 €. Depuis une quinzaine de jours, le cours de cette action flirte avec mon PRU et je me pose la question de m’en débarrasser dès qu’il aura à nouveau dépassé celui-ci (j’aurai au moins eu le dividende), pour investir dans autre chose lorsqu’il y aura à nouveau des creux de marché plus ou moins importants (dans quels délais interviendront-ils cependant ?) ou de laisser courir une plus-value latente plus importante qui se réalisera… ou pas… Voilà pourquoi je trouve qu’il est souvent difficile de vendre ou en tout cas de trouver le meilleur moment possible pour le faire.

Quel était votre objectif en achetant la SG à 40 ?
Perso, je l’ai acheté autour de 30 en pariant sur un cours revenant à la normal des 3 dernières années : entre 40 et 50.
Une fois les 40 passé, j’ai revendu sans pitié.
Quel est votre objectif pour cette action ?
A partir de ce point, vous pouvez prendre la décision de vendre ou de garder.

En général, je n’ai pas d’objectif précis pour ce genre d’action. Quand je suis à entre + 10 % et + 15 %, je commence à placer un ordre de vente que je remonte ensuite progressivement si le cours continue lui aussi de monter. Mais là, avec une action où je suis dans le rouge depuis le début de l’année et qui a déjà fait + 60 % par rapport à ses plus bas annuels (j’étais alors moi-même à - 35 %), je me dis qu’elle ne fera peut-être pas encore + 10 %… d’où mon hésitation à vendre dès qu’elle repassera la barre des 41 €.

Dernière modification par Froidevaux (25/11/2016 15h19)

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#15 25/11/2016 15h33 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,
Veuillez m’excuser de cette question subsidiaire mais sur quel site loge votre PEA ?

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#16 25/11/2016 16h19 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Pas de problème, Gaetanlh.

Je suis chez Binck.

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#17 30/11/2016 22h16 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Reporting du mois de novembre 2016 (7ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 22/05/15 : 75 488,62 € (+ 25,81 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/11/16 : 74 832,51 € (+ 24,72 %)
Performance Novembre 2016 : + 0,45 %
Performance Année 2016 : + 5,91 %

Six de mes lignes affichent une performance positive au cours de ce mois : Société Générale (+ 14,13 %), Sanofi (+ 7,26 %), GTT (+ 4,09 %), Air Liquide (+ 3,67 %), Atos (+ 3,08 %) et Total (+ 2,82 %).

Quatre lignes que je détenais déjà il y a un mois font une performance négative supérieure à 5 % : Suez (- 8,67 %), Vinci (- 7,20 %), Edenred (- 5,73 %) et Casino Guichard (- 5,29 %).

Achat de 36 actions JC Decaux le 01/11 au PRU de 27,47 €.
Renforcement de Vinci avec l’achat de 28 nouvelles actions le 22/11 au PRU de 53,78 €.

Pas de vente.

Dividendes perçus de :
- Vinci : 46,62 €
- ABC Arbitrage : 41,20 €
- Casino Guichard : 193,44 €
soit un total de 281,26 €.

Mon portefeuille au 30/11/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_301116.png

Le détail des mouvements :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_1116.png

La répartition au 30/11/16 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_1116.png

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#18 01/12/2016 14h42 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Tout d’abord merci pour votre suivi mensuel, très complet.

Je me permets une petite question concernant un de vos choix: "Achat de 36 actions JC Decaux le 01/11 au PRU de 27,47 €"

C’est une société que j’ai en ligne de mire depuis un moment et sur laquelle j’espère bien pouvoir rentrer un jour (avec un peu de chance, dans les 3 mois à venir), malgré un rendement un peu faiblard (boîte familiale oblige).

Je la trouve cependant nettement trop chère, même au cours actuel (~24,5€ ce jour).

Sur du très long terme, ma conviction est que l’entreprise continuera à bien progresser et que la prochaine génération vendra ses parts (selon la loi des 3 générations, que je préfère sous l’adage "le fondateur était un aigle, ses héritiers directs des faucons, leurs successeurs des vrais").
Bon par contre il faut être patient, car les deux fils Decaux au pouvoir actuellement ont 47 et 57 ans!

Y-t-il une raison particulière qui vous a poussée à entrer sur ce titre à ce prix?

Bonne journée!

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#19 01/12/2016 15h19 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour Lautho,

J’ai initié une petite ligne de JC Decaux au moment où le cours de l’action avait déjà bien baissé, en espérant revendre assez rapidement avec une plus-value. Manque de chance, je me suis pris - 10 % quelques jours seulement après mon achat…

Même si je commence à être un peu juste en liquidités (toujours bien utiles dans le cas où le marché se retournerait), je n’envisage pas (au moins pour le moment) de couper mes pertes car je n’ai pas vraiment de doutes sur la solidité de cette boîte. Je commence même au contraire à me poser la question de solder mes actions Vivendi pour "grossir" ma ligne JC Decaux, ce qui me permettrait par la même occasion de faire baisser mon PRU.

C’est vrai que le rendement n’est pas très important mais le montant du dividende a eu tendance à augmenter au cours de ces dernières années, ce qui est plutôt un bon point. Bref, ce qui, au départ, ne devait être pour moi qu’un investissement de court terme pourrait finalement devenir un investissement de moyen terme.

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#20 01/12/2016 16h06 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Bonjour,

Je suis comme vous, je manque de liquidités (mais n’est-ce pas notre cas à tous?!).

Au vu des dernières publications du groupe (voir un très/trop rapide résumé ici), je pense que le cours va continuer à baisser pendant quelques mois (ça nous laisse le temps de faire les fonds de tiroirs).

Si le PER baisse en dessous de 18, je me positionnerais.

Comme vous je suis convaincu qu’il s’agit là d’une société très solide, bénéficiant d’importants avantages concurrentiels dans des secteurs où la taille critique et les effets de réseaux sont cruciaux.

A court/moyen terme je ne pense pas qu’on aura un rendement mirobolant (ce n’est pas vraiment le style de la maison), mais à long terme surement un bel investissement dans une vraie entreprise de valeur.

Bonne journée!

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#21 04/12/2016 23h03 → Portefeuille d'actions de Froidevaux (action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille)

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Après réflexion au cours de ce week-end et ça me semble plus honnête de le dire suite à la réponse que j’avais faite jeudi à Lautho, je pense vendre assez rapidement mes actions Vivendi ET JC Decaux.

J’ai l’intention, à la place, de constituer une ligne de Publicis… pour de l’investissement long terme, cette fois, et comme c’est ma préférence dans mes investissements "actions".

Autres arbitrages envisagés (là encore pour passer à du "buy and hold") :
- Société Générale que j’aimerais remplacer par Axa (à l’occasion d’un creux de marché… je ne suis pas pressé),
- GTT auquel j’aimerais substituer Rubis.

N’hésitez toujours pas à me faire part de vos commentaires.

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