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#1 11/03/2016 15h47 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
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Bonjour à tous,

Je souhaite commencer à investir en bourse, vous trouverez ci-dessous la liste de commande.
Je compte faire des lignes d’un montant minimum de 1000 Euros dans des secteurs variés, monnaies différentes et entreprises qui versent un dividende récurrent.

Approche: wide moat, plus bas sur 1 an, avantages compétitifs
Durée de détention: long termes

Energie:
Kinder Morgan Inc
Philipps 66
GTT

Matières premières:
BHP Billiton

Banque:
Société Générale
Bank of America
American express

Assurance:
AIG

Industrie:
Rolls Royce
Zodiac Aerospace

Technologie:
IBM

Distribution:
Wall-Mart

Monnaies: 60 % Dollars 20 % Euros 20 % Livres Sterling

Environ 11 à 12 K€

Au plaisir de vous lire !

Dernière modification par ErrolFlynn89 (11/03/2016 15h48)

Mots-clés : actions, bourse, portefeuille

Hors ligne

 

#2 25/08/2016 17h07 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Après de long mois d’hésitation, je viens de créer 3 Lignes via Binck (Compte titres + PEA)

~Consommation discrétionnaire (24,8%) :
    49 MGI Coutier_______________________________24,8%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (35,9%) :
    30 Valero Energy Corp (USD)__________________35,9%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie (39,3%) :
     2 Financiere de L’Odet______________________39,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l’information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

L’objectif est de se constituer un portefeuille à objectif long terme (min 5 ans)
Diversification Sectorielle, géographique et monétaire.

J’utilise les ratio selon 3 critères Qualité (CROIC, FCF/Sales, Piotroski Score), Croissance (TTM Sales/ 5 years CAGR / Growth Profit to Asset Ratio) et Valeur (P/ FCF, EV/EBITDA, P/B)des actions pour ouvrir une ligne. Je compare les entreprises entre elles et choisis celle qui présente le plus de potentielle (facteur croissance vs risque).

L’imposition sur les titres étrangers (US) est préjudiciable. Par conséquent, je ne compte pas dépasser 20% d’action en dollars. Les actions UK et € constitueront 80 % de mon portefeuille.

Achats cette semaine:
It Link
Business & Decision
Easy Jet
Faurecia
Microwave Vision
DLSI

Dernière modification par ErrolFlynn89 (25/08/2016 17h10)

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#3 25/08/2016 17h27 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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Réputation :   30 

Bonjour ErrolFlynn89,

Au regard de vos critères de sélection, le choix de Business & Decision peut paraître surprenant. Quel est votre thèse d’investissement sur cette valeur?

Hors ligne

 

#4 25/08/2016 21h01 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   

En effet Erratum l’action BND est dans ma watchlist mais je n’ai pas prévu de passer à l’achat. J’attends les deux prochains trimestres pour voir la situation de l’action.

Par ailleurs, il y a une baisse assez importante sur 3 Valeurs d’un secteur qui ne connaît pas la crise : Le Luxe.

Swatch Group
Richmont
Hugo Boss

J’ai comparé ces 3 actions à Hermès et LVMH

Hugo Boss semble être l’action la plus massacrée du secteur -91% vs plus haut à 52 semaines PER de12.7 suivi par Swatch Group per de 13.4.

Je compte initier une ligne Hugo Boss
CA et EBITDA croissant sur 5 ans
Roic entre 34% et 39% sur 5 Ans
F Score 6,3 en moyenne
Score IH 7.8

Dernière modification par ErrolFlynn89 (25/08/2016 22h44)

Hors ligne

 

#5 03/09/2016 00h19 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   

Vous trouverez la MAJ du portefeuille en Semaine 34

~Consommation discrétionnaire (43,0%) :
    77 easyJet PLC (GBP)_________________________14,6%
    49 MGI Coutier_______________________________14,4%
    18 HUGO BOSS AG______________________________13,9%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (20,6%) :
    30 Valero Energy Corp (USD)__________________20,6%

~Services financiers (15,1%) :
   156 HSBC Holdings PLC_________________________15,1%

~Santé :
n/a

~Industrie (21,2%) :
     2 Financiere de L’Odet______________________21,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l’information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________41,5%

Dans ma watchlist :

> It Link
> Faurecia
> Microwave Vision
> DLSI

Je rajoute deux actions qui me semble extraordinaires et sur leurs plus bas à 52S
> Walt Disney
> Novo Nordisk

Ces deux dernières actions me permettrait d’équilibrer un peu mieux le portefeuille vers le dollars et diminuer mon exposition à l’Euro. De plus, je souhaite tendre vers un mix 70% Big Caps avec versement d’un dividende régulier et en augmentation.

Suite à la lecture sur le forum de la stratégie de Gary Antonaccy "Dual Momentum" via des ETF/Trackers, j’ai été plutôt séduit par la simplicité de l’approche et le peu de frais sur l’année. Je me laisse encore un peu de temps pour réfléchir sur l’idée d’investir sur 3 Trackers (SP500, Emerging et Bonds).

Plusieurs interrogations:
Si cette méthode fait en moyenne du 17% sur une période allant de 1971 à 2016, pourquoi peu de personnes sur ce forum l’appliquent et préfèrent passer par des actions ou autres produits boursiers ?
Quelle est la viabilité d’une méthode somme toute mécanique ?

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#6 03/09/2016 08h56 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   73 

Bonjour E,

Dans votre watchlist, je vous conseille de regarder crit plutot que dsli
Et gilead aussi (novo est une belle boite mais la valorisation et le pipeline me plaisent moins)

Dsli a bien monté et a une croissance moindre que crit et synergie (5% vs 10%)
De toute facon le secteur est porteur en france au moins jusqu’au election de 2017

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#7 12/09/2016 11h54 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   
~Consommation discrétionnaire (33,3%) :
    77 easyJet PLC (GBP)_________________________11,8%
    49 MGI Coutier_______________________________11,3%
    18 HUGO BOSS AG______________________________10,3%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (16,5%) :
    30 Valero Energy Corp (USD)__________________16,5%

~Services financiers (11,7%) :
   156 HSBC Holdings PLC_________________________11,7%

~Santé (10,9%) :
    90 Innate Pharma SA__________________________10,9%

~Industrie (16,5%) :
     2 Financiere de L'Odet______________________16,5%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (11,0%) :
    88 IT Link SA________________________________11,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________18,4%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 12/09/2016 (immobilier uniquement)

MAJ S37

Le portefeuille fait -2% à date et certaines lignes ont pris de grosses chutes
Hugo Boss -9%
Financière de l’Odet -8%

J’ai dans ma liste les actions suivants:
Walt Disney

Je ne doute pas de la valeur intrinsèque des actions que j’ai en portefeuille. La volatilité n’est pas un problème ayant un horizon 4/5 ans sur ces actions.

Je me pose la question suivante:

Dois je renforcer sur les actions qui ont le dividende le plus important par rapport à leur cours de bourse ? ou sur les actions qui ont le plus baissé ou monté ?

Je suis tenté de renforcer HSBC et Easy Jet et d’initier une ligne Walt Disney pour renforcer ma part en Dollars. Qu’en pensez-vous ?

Suite au discussion sur le dual momentum, je me pose la question d’investir régulièrement sur un tracker SP500 / Emerging / Bond pour atteindre 50% de mon portefeuille.

#François Olivier : l’action Gilead possède en effet des chiffres de croissances exceptionnelles, néanmoins je reste à l’écart le temps que le cours de bourse se stabilise

Dernière modification par ErrolFlynn89 (12/09/2016 11h55)

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#8 20/09/2016 12h31 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

Membre
Réputation :   

MAJ au 20/09/16

~Consommation discrétionnaire (34,2%) :
   155 easyJet PLC (GBP)_________________________13,6%
    49 MGI Coutier________________________________7,5%
    11 Walt Disney Co/The (USD)___________________6,6%
    18 HUGO BOSS AG_______________________________6,5%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (11,1%) :
    30 Valero Energy Corp (USD)__________________11,1%

~Services financiers (7,6%) :
   156 HSBC Holdings PLC__________________________7,6%

~Santé (24,1%) :
    90 Innate Pharma SA___________________________7,0%
   251 Onxeo SA___________________________________5,8%
    30 Erytech Pharma SA__________________________4,1%
   120 Mauna Kea Technologies_____________________3,6%
   182 Valneva SE_________________________________3,6%

~Industrie (15,6%) :
     3 Financiere de L'Odet______________________15,6%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7,4%) :
    88 IT Link SA_________________________________7,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Ajout de plusieurs lignes biotech
- Innate Pharma
- Mauna Kea
- Erytech
- Valneva
- Onxeo

Un côté spéculatif mais réparti sur 5 valeurs avec un potentiel à moyen / long terme

Ajout d’une ligne Walt Disney -23 % par rapport à ses plus haut.
La croissance est régulière et la sortie de films (Star Wars / Marvel) sont à chaque fois des blockbusters, plus les ventes des produits dérivés.
ESPN: l’opium du peuple américain. Le sport est une quasi religion aux Etats-Unis.

WatchList

-Dream Office
-CBL & Associates
-Derwent London

Ces 3 lignes permettront d’intégrer la partie REIT du portefeuille avec le versement de dividendes réguliers. Répartition plus équilibré sur la partie monétaire CAD/$/£ face à une trop grosse position en € (70%).

- Microwave Vision
- Wells Fargo
- Bank of Ireland (spéculatif)
- Gilead Science (attente des futurs résultats)

Renforcement
-Easy Jet
-Financière de l’Odet

Dernière modification par ErrolFlynn89 (20/09/2016 12h32)

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#9 20/09/2016 13h50 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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#François Olivier : l’action Gilead possède en effet des chiffres de croissances exceptionnelles, néanmoins je reste à l’écart le temps que le cours de bourse se stabilise

Je comprends.
Malgré tout l’action s’est stabilisée sur les 78$
On verra surement mieux avec les resultats de q3 et q4. Le probleme est que si les resultats sont bons (ou si les biotech reviennent à la mode) l’action risque de decoler de suite.

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#10 21/09/2016 10h23 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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Pourquoi les insiders n’achètent pas à ce prix là ? La tendance est même à la vente.

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#11 21/09/2016 10h57 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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Sur 32 milliards de chiffre d’affaire Gilead en 2015, 30 milliards sont liés au traitements de l’hépatite C Harvoni et Sovaldi.

La concurrence se développe sur ce marché (Incivo, Victrelis par exemple), les investisseurs envisagent donc un recul de la croissance de Gilead, voir pire.

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#12 05/10/2016 21h15 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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MAJ W40

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/10/2016

~Consommation discrétionnaire (38,5%) :
   111 MGI Coutier_______________________________14,2%
    37 HUGO BOSS AG______________________________10,0%
   155 easyJet PLC (GBP)__________________________9,4%
    11 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,9%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (7,9%) :
    30 Valero Energy Corp (USD)___________________7,9%

~Services financiers (16,3%) :
   331 HSBC Holdings PLC_________________________12,1%
  4347 Bank of Ireland____________________________4,2%

~Santé (19,5%) :
   441 Onxeo SA___________________________________6,1%
    90 Innate Pharma SA___________________________5,7%
    30 Erytech Pharma SA__________________________2,9%
   182 Valneva SE_________________________________2,6%
   120 Mauna Kea Technologies_____________________2,2%

~Industrie (11,8%) :
     3 Financiere de L'Odet______________________11,8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (6,0%) :
    88 IT Link SA_________________________________6,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Renforcement des lignes suivantes:

MGI Coutier
HSBC
Hugo Boss
Onxeo

Initiation d’une ligne :
Bank Of Ireland (Spéculatif !)

Watch List:
Wells Fargo
UK Reits

J’ai renforcé les lignes qui ont le plus de potentiel haussier.
Mon portefeuille est quasiment terminé. Je vais rééquilibrer la partie Devise en renforçant davantage Easy Jet, Valero et Disney dans les prochains mois.
Je laisse quelques liquidités en cas de grosses baisses sur l’une de mes principales positions.

Hugo Boss a touché son deuxième planchers sur deux mois autour de 48/49€ elle repart désormais à la hausse. Même chose pour Valero.
Onxeo a été renforcé suite à l’augmentation de Capitale, l’action va remonter progressivement.
Innate Pharma va dévoiler plusieurs annonces dans les prochains mois.

Le portefeuille était à -5% fin septembre. Avec le renforcement des lignes le portefeuille est désormais à -2%.

Dernière modification par ErrolFlynn89 (05/10/2016 21h17)

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#13 25/10/2016 20h03 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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MAJ Week 43

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/10/2016

~Consommation discrétionnaire (37,1%) :
   288 easyJet PLC (GBP)_________________________12,6%
   111 MGI Coutier_______________________________12,0%
    37 HUGO BOSS AG_______________________________8,5%
    11 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,0%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (14,4%) :
    63 Valero Energy Corp (USD)__________________14,4%

~Services financiers (13,4%) :
   331 HSBC Holdings PLC__________________________9,8%
  4347 Bank of Ireland____________________________3,5%

~Santé (14,2%) :
   441 Onxeo SA___________________________________4,4%
    90 Innate Pharma SA___________________________4,1%
    30 Erytech Pharma SA__________________________2,1%
   182 Valneva SE_________________________________2,0%
   120 Mauna Kea Technologies_____________________1,6%

~Industrie (8,7%) :
     3 Financiere de L'Odet_______________________8,7%

~Matériaux de base (6,4%) :
   314 Vallourec SA_______________________________6,4%

~Technologie de l'information (5,9%) :
    88 IT Link SA_________________________________5,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Renforcement de Valero suite aux très bon résultats Q3
Renforcement de Financière de l’Odet suite à la baisse du titre
Achat de titres Vallourec

Objectif à court terme, renforcement du secteur bancaire Bank of Ireland, HSBC

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10229_repartition.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10229_repartition_devise.jpg

Le brexit en cours et  la baisse de la livre, je renforce easy jet régulièrement.
J’aimerais revenir à une parité 60% EUR 40 % $+£. Cependant le nombre de lignes en portefeuille a atteint sa taille limite.

Wells Fargo pourrait être une opportunité pour renforcer le secteur bancaire.

J’ai toujours du mal dans le timing à renforcer mes actions (ex: je renforce Valero juste après une hausse de 5%…).

A part le secteur biotech, l’ensemble des lignes présentent une marge de sécurité relativement importante.

Dernière modification par ErrolFlynn89 (25/10/2016 20h05)

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#14 10/11/2016 23h42 → Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89 (actions, bourse, portefeuille)

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MAJ Week 45

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/10229_valorisation.jpg

Suite à la victoire de Trump, les actions montent de façon inquiétantes !
>Le portefeuille fait +4%
>Dividendes net / an 549 €

Rendement annuel à l’instant T = 6,41%

Dans les prochains jours:
Renforcement de 2 actions Financière de l’Odet (Vivendi, Bolloré, Havas, etc…)
Renforcement de Vallourec
Achats d’une valeur Reit en $ ou en £ (Great Britain).
Je cherche une action dont le cours a été massacrée mais dont les actifs sont diversifiés et de qualités.

Question :
J’aimerais avoir votre avis sur les objectifs que je me suis mis sur chacune des actions et sur la stratégie mise en place depuis Août.

Quelle est la relation entre la concentration des lignes d’un portefeuille et sa performance ? 

Bien cordialement,

Errol Flynn

Dernière modification par ErrolFlynn89 (10/11/2016 23h44)

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