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#1 17/09/2011 16h09 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
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Bonjour,
voici pour portefeuille d’action en direct et de FCP logés sur assurance vie.

PEA et CT chez Binck.
Horizon : long terme.
Investissement continu = 600 € placés sur le PEA mensuellement, plus des extras

Pour les actions en direct, étant éclectique,je vise une répartition :
- 50 % rendement
- 25 % "belle valeur"
- 20 % conviction
- 5 % spéculatif

A titre de diversification, je peux aussi investir dans des ETF et des certificats.

Une ligne ne devant pas représenter plus de 5 % de mon patrimoine.
Univers : big, mid et small caps
Pas de limite en terme de nombre de ligne : j’assume ma collectionite

Diversification géographique :
France, Belgique, Pays Bas, Portugal pour profiter  des tarifs Binck
USA pour la diversification en devise.

Je me sers des screnners du site (et d’autres développés en interne), des avis de membres du forum et de divers autres sources pour sélectionner les valeurs.
J’ai déjà une vingtaine de valeur/thème dans le collimateur pour de futur achats et pas mal de lignes à renforcer.

PEA
ouverture 12/2010

titre    +/- Value %
AUREA SA     -9%
Corio NV     -20%
Danone SA     -2%
FDL - Foncière Dévéloppement Logements     2%
Foncière des Régions SA     -23%
France Telecom SA     -19%
GDF Suez SA     -14%
Mr Bricolage SA     -18%
Saft Groupe SA     -5%
Sanofi     3%
Total SA     -9%

Derniers mouvements :
achat de Danone
renforcement sur Aurea

CT
ouverture 01/2009

Aflac Inc.     -19%
EasyETF FTSE EPRA Europe     5%
EasyETF S-Box BNP Paribas Next 11 Emerging (FR)     -12%
Foncière des Murs SA     12%
France Telecom SA     -30%
GDF Suez SA     -23%
Johnson & Johnson Co.     -1%
L’Air Liquide SA     8%
Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30     -16%
Lyxor ETF Pan Africa     22%
METXPPIOPENB     128%
Procter & Gamble Co.     -1%
Scor SA -Regroupe-     -17%
Vetoquinol     -12%
Vicat des Ciments SA     -15%

Le mini krach de cet été m’a appris au moins une chose, c’est l’importance du timing pour acheter dans les phases de replis marqué et d’éviter d’acheter simplement parce-que l’on a des liquidés !

AV FCP
ouverture 01/2009

Investissement programmé mensuel.
Pour diversification géographique (émergent essentiellement) et sectorielle (matière première essentiellement).

Fonds    +/- value en %*
ALLIANZ Foncier    -12%
AMUNDI OBLIG INTERNATION    -10%
Amundi Fds Equity Latin    10%
BGF World Gold A2    16%
BGF World Mining A2    -1%
CARMIGNAC PORTFOL COMMODITIES    3%
Carmignac Emergents 1/10    1%
Carmignac Investissement    2%
DWS Invest Top 50 Asia C    1%
EDR India    -6%
EDR Tricolore Rendement    -12%
Magellan    -6%
Nordea 1 -Nordic Equity    -15%
Schroder Euro Corporate    -2%
Fonds en euros

Je compte me débarrasser des lignes AMUNDI OBLIG INTERNATION, Schroder Euro Corporate, EDR Tricolore Rendement, EDR India et BGF World Mining A2 quand elles auront meilleures mines.

Dernière modification par Pyrrho (17/09/2011 16h11)

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#2 17/09/2011 19h59 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   211 

Bonjour Pyrrho,

il serait peut-être intéressant de préciser le poids de chaque ligne afin de mieux appréhender la structure globale de votre portefeuille.

Comment définissez-vous vos types d’’actions ? :
- 50 % rendement
- 25 % "belle valeur"
- 20 % conviction
- 5 % spéculatif

Merci

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#3 18/09/2011 07h35 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   

Bonjour
C’est une approche empirique, avec des contours parfois flous et/ou se recoupant.
rendement : rendement sur dividende >= 5% et supposé pérenne pendant au moins une période de plusieurs années. Exemple : FTE, GDZ, SIIC
Belle valeur : plus compliqué à définir : société qui sans offrir un rendement important est régulier et croissant, qui présente des fondamentaux sains, une bonne croissance, un bon management, un respect des actionnaires, etc. C’est plus une sélection qu’une définition. Exemple : air liquide, danone, P&G, J&J, Essilor
conviction : par exclusion des 2 précédent, société  qui me plait et/ou est représentante d’un secteur que je pense être amené à se développer. J’essaye quand même de ne pas sélectionner une planche pourrie ou une outre pleine d’air. Exemple Saft, Vétoquinol, Auréa
spéculatif : pour jouer avec la tendance sans tenir compte réellement du sous jacent  : anticiper un rebond sur une valeur massacrée ou  en BX4 une chute.

La répartition actuelle est en fait plus proche de :
Rendement : 55%
Belle valeur : 20%
conviction : 25%

Le problème des belles valeurs, c’est qu’on les trouve souvent trop chères !

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#4 15/10/2011 10h47 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   

Bonjour,
premier suivi mensuel de mon portefeuille.
La période a été agitée et  j’ai été dans l’attentisme ce dernier mois.
Malgré les fortes baisses, j’ai été assez serein
La remontée actuelle des cours est agréable, mais assez inquiétante par son incohérence par rapport à la baisse précédente : si persistent succession de krachs et rallys il faudra que je change ma philosophie d’investissement de long terme à (très) court terme !

Si la remontée se confirme, je serais un peu déçu de ne pas avoir trop profité des soldes !
Mais en attendant, le stock de liquidité se reconstitue et de toute manière les prix actuels sont encore largement inférieur à mon prix d’achat moyen par rapport au CAC. D’ailleurs il faudra que je trouve un meilleur indicateur, même si c’est déja pratique pour se situer globalement.

Les 3 compartiments ont a peu près la même taille.
PEA Binck

                                  PRU    +/- Value %    Part
AUREA SA                    6,6          -10%     11%
Corio NV                      44,7    -17%     9%
Danone SA              45,6    2%     4%
FDL                             18,0    0%     8%
Foncière ds Régions SA 62,4    -14%     7%
France Telecom SA       15,0    -12%     14%
GDF Suez SA               24,6    -4%     11%
Mr Bricolage SA            12,3    -18%     4%
Saft Groupe SA            23,8    -8%     7%
Sanofi                     47,0     8%     8%
Total SA                  36,6    2%     16%
                               -7%   
Grosse inquiétude sur le devenir des SIIC dans le PEA. C’est dommage car c’était un moyen  pratique pour constituer mon exposition à l’immobilier.
Je ne suis pas contre un alignement des taux d’impositions (je suis même partisan de la flat tax) mais à condition que le taux global diminue et il ne fait qu’augmenter …


CTO Binck


                                                                    PRU    +/- Value %    Part
Aflac Inc                                                        32,5    -8%    8%
EasyETF FTSE EPRA Europe                         116,8    8%    7%
EasyETF S-Box BNP Paribas Next 11 Emerging   97,5    -14%    6%
Foncière des Murs                                      16,0    13%    7%
France Telecom                                              17,4    -24%    5%
GDF Suez SA                                                 27,3    -14%    5%
Johnson & Johnson                                         47,2    -1%    10%
L’Air Liquide SA                                          81,9    13%    6%
Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30             15,5    -13%    5%
Lyxor ETF Pan Africa                                   8,4      15%    6%
METXPPIOPENB                                           109,0    93%    8%
Procter & Gamble Co.                                      47,1    -1%    10%
Scor SA -Regroupe                                         18,7    -7%    6%
Vetoquinol                                                     24,6    -10%    6%
Vicat des Ciments SA                                      57,1    -17%    5%
                                                     -0%   
Le certificat sur les métaux précieux s’est pris une bonne claque (130% -> 90%) mais reste très positif et toujours le plus gros contributeur de gain du CT.

AV Boursorama

                                                PRU    +/- value en % Part
ALLIANZ Foncier                         39,54 €        -8%    4%
AMUNDI OBLIG INTERNATION      410,73 €    -10%    4%
Amundi Fds Equity Latin          405,04 €    4%    9%
BGF World Gold A2                 42,21 €        4%    7%
BGF World Mining A2                  52,52 €        -11%    5%
CARMIGNAC PORTFOL COMMOD  333,47 €    -8%    5%
Carmignac Emergents 1/10        636,91 €    -2%    6%
Carmignac Investissement         8 333,51 €    -5%    6%
DWS Invest Top 50 Asia C         150,83 €    -0%    9%
EDR India                                 205,04 €    -8%    5%
EDR Tricolore Rendement           222,06 €    -9%    7%
Fonds en euros (Eurossima)                 21%
Magellan                                  1 567,10 €    -9%    5%
Nordea 1 -Nordic Equity            51,35 €        -15%    3%
Schroder Euro Corporate          16,10 €        -3%    2%
                         1%

A un peu remonté, mais lag par rapport aux titres en direct.
Je vais attendre une remontée pour arbitrer quelques lignes pour me concentrer sur 5-6 lignes.

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#5 05/11/2011 09h47 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Mouvements récents :
achat de Somfy Intl SA à 166€
Le thème de la domotique me semble porteur, il existe une bonne diversification géographique et les finances sont saines. L’activité de holding  n’est pas trop importante.
Un peu douché à la lecture du Revenu hebdo d’hier qui conseille à la vente …

Aller retour avec petite perte sur du Xbear
Vive les stops.
En 2 ans je crois que je n’ai eu que des pertes sur mes ordres Xbear et leverage. Je dois avoir le cablage du sens du marché monté à l’envers … et je ne suis pas encore assez sage pour faire systématiquement l’inverse de ce que je pense !

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#6 05/11/2011 10h47 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   12 

Pyrrho a écrit :

En 2 ans je crois que je n’ai eu que des pertes sur mes ordres Xbear et leverage. Je dois avoir le cablage du sens du marché monté à l’envers … et je ne suis pas encore assez sage pour faire systématiquement l’inverse de ce que je pense !

peut-être ces titres sont-ils trop volatiles pour votre profil d’investisseur ?
il m’arrivait d’être systématiquement à l’envers lorsque je choisissais des titres trop spéculatifs
désormais je me focalise sur des actions moins volatiles et ça va mieux

si je m’en réfère à votre portefeuille orienté long terme et rendement je pense que votre profil ne colle pas vraiment à des titres trop spéculatifs, type short et/ou leverage, mais je peux me tromper ?

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#7 05/11/2011 11h07 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Réputation :   

Oui, c’est ce que je vais sûrement faire.
Mais c’est vrai que j’aurai aimer, pour une petite part de mon capital, essayer de suivre (à la culotte) le marché lors de  ses variations les plus violentes. Mais cela n’est pas si simple que cela. Sinon tout le monde serait millionnaire !

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#8 05/11/2011 11h25 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Réputation :   421 

Pyrrho a écrit :

Aller retour avec petite perte sur du Xbear
Vive les stops.
En 2 ans je crois que je n’ai eu que des pertes sur mes ordres Xbear et leverage. Je dois avoir le cablage du sens du marché monté à l’envers … et je ne suis pas encore assez sage pour faire systématiquement l’inverse de ce que je pense !

Mais quand les gens comprendront-ils qu’on part avec -20% annuel sur ce genre de support…
Aucun trader ne peut gagner dans ces conditions, alors un amateur complet n’en parlons pas. Plutot que d’etre investi a 100% et de s’amuser sur 5% de XBear il faut VENDRE 10% de son portefeuille pour avoir du CASH et profiter d’opportunités.

Si on veut trader avec levier il faut utiliser les contrats futures, qui ont des frais insignifiants et sont dividendes réinvestis (ils se négocient dividende détachés à échéance).
Quand a faire des aller/retour intraday sur ce genre de support (seul moyen de s’affranchir des -20% mais pas des frais d’achat) avec la volatilité actuelle il faut mettre en oeuvre une stratégie et utiliser des signaux techniques et certainement pas des je vends ou j’achète parce que ca a monté hier.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#9 05/11/2011 11h48 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Réputation :   

Merci à tous les 2 pour vos avis pleins de bon sens et d’expériences.
Je pense que c’est une utopie de débutant qui me passera. Le trading intra day c’est pas ma tasse de thé : je n’ai ni le tempérament ni les compétences.
PS : félicitations Chroom pour ton site

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#10 05/11/2011 11h55 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   12 

Pyrrho a écrit :

PS : félicitations Chroom pour ton site

merci ;-)
et bonne bourse !

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#11 09/11/2011 01h54 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   16 

Bonjour,

je vous conseille quand même de lire attentivement les notices de vos fonds SICAV et FCP…certains prélèvent des frais supplémentaires en cas de sur-performance (?) très elevés…ainsi que des commissions de mouvement. Il existe de grandes disparités dans le montant de ces frais et cela vaut la peine de comparer les fonds surtout si l ’on les garde longtemps….cdt

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#12 09/11/2011 20h05 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

Membre
Réputation :   

bifidus a écrit :

Mais quand les gens comprendront-ils qu’on part avec -20% annuel sur ce genre de support…

Bonjour bifidus,
Quelle est la source de ces -20% ?
si c’est l’impact seul du beta slippage, une performance sur 1 an ne me semble pas adapté pour un produit qui (dans mon esprit en tout cas) n’a pas vocation a être conservé plus de quelques jours.

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#13 09/11/2011 20h12 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Bonsoir Chris,
j’ai regardé les frais de gestions des fonds et j’ai essayé de sélectionner les moins chargés à performance égale.
Mais pour certaines thématiques il n’y a pas trop de choix au sein des fonds accessibles sur une AV.
Globalement, je diminue et vais continuer à  diminuer progressivement la part de mon patrimoine sur des OPCVM  en arbitrant vers le actifs en direct sur le PEA et CTO et vers des ETF sauf peut être sur des thèmes particulier pour lesquels l’expertise et la qualité ont  peut être un prix.

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#14 09/11/2011 21h16 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Réputation :   421 

Pyrrho a écrit :

si c’est l’impact seul du beta slippage, une performance sur 1 an ne me semble pas adapté pour un produit qui (dans mon esprit en tout cas) n’a pas vocation a être conservé plus de quelques jours.

Il suffit de regarder la perf du call et la perf du put… La différence sur l’année est de 20%. Et quand on fait mumuse 4 jours par-ci, 10 jours par là au total on va retrouver les -20%. Les émetteurs jouent justement sur le fait qu’on n’y prête pas attention. C’est comme les certificats infinis etc… Tous produits qui ont une valeur temps que les banques masquent.
Soit on fait vraiment de l’intraday et à ce moment on peut utiliser le srd (le support n’a aucune importance pour de l’intraday, trader une action du CAC  volatile ou un Tracker a levier c’est pareil).
De toute facon le SRD c’est 12% par an et par conséquent toujours moins cher que ces Trackers…

Apres je me tue à le répéter il y a un produit sans frais et sans beta slippage ca s’appelle les contrats futures… C’est déjà assez difficile d’etre gagnant sur un produit pratiquement sans frais d’achat…

Seulement voilà, faut ouvrir un compte et on a vite fait de perdre quelques milliers d’euros si on a pas de discipline… Avec les Trackers c’est plus facile et ca dure plus longtemps meme si c’est plus sur !


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#15 06/12/2011 19h47 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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En novembre :
Renforcement  de Mr Bricolage  à 9,6€
Arbitrage sur AV : du fond euro vers EDR Tricolore Rendement

Dividendes : GDF, P&G,  Akzo nobel (je triche c’est sur le PEA de mon amie)

En attente de reconstitution de liquidité et de baisse de marché ..

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#16 07/12/2011 04h43 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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J’aime bien votre allocation stratégique, mais pourquoi une si faible exposition a l’Asie et aux USA?

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#17 08/12/2011 22h10 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Bonjour thomz,
mon allocation géographique cible pour la poche action pour l’instant  est :
30,0%    actions France
15,0%    actions Europe
10,0%    actions internationale
30,0%    actions Emergents
15,0%    MP

Et du fait de la jeunesse relative de mes investissements, je suis encore loin de ma cible, mais ma capacité d’investissement est limitée par mon flux de  revenus … Et en cette année d’ouverture de PEA, je me suis pas mal focalisé sur les actions française et européenne.
L’asie se retrouve en partie sur "internationale" et "émergent", et pour l’instant pas en investissement direct, mais uniquement en ETF sur le CTO et en FCP sur l’assurance vie.
Pour les USA , en direct sur le CTO et un peu à travers des FCP, mais la fermeture du compte en dollar chez binck ne va pas favoriser l’investissement US ..

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#18 03/01/2012 11h13 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Bonne année 2012 à toutes et tous !

point sur décembre 2011 :

* achats :
Mersen à 21.54€

baisse du cours de 40 % en 1 an qui me semble excessive
profil d’activité de plus en plus  intéressant
Dans mon screener :
PER : 8.7 et PER relatif < 1
rendement : 3.2
payout : 33%
P/B : <1
VE/EBITDA : 4.5
levier : 1.51
ROE : 11.7

* dividendes du mois
Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend
Lyxor ETF Pan Africa
Aflac Inc.
Johnson & Johnson Co.
Total
Bastide le confort

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#19 02/02/2012 21h56 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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Petit suivi du portefeuille :

Maintenant avec xlsporfolio !

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2012

~Consommation discrétionnaire (3,6%) :
   XXX Mr Bricolage_______________________________3,6%___-9%
 
~Consommation de base (7,4%) :
    XX Procter & Gamble Co/The (USD)______________5,4%___+2%
    XX Danone_____________________________________2,0%___+5%
 
~Energie (7,4%) :
    XX Total SA___________________________________7,4%___+11%
 
~Services financiers (7,8%) :
    XX Aflac Inc (USD)____________________________4,6%___+13%
    XX SCOR SE____________________________________3,1%___+5%
 
~Santé (12,2%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________5,3%___+6%
    XX Sanofi_____________________________________4,1%___+20%
    XX Vetoquinol SA______________________________2,8%___-1%
 
~Industrie (14,1%) :
   XXX Aurea SA___________________________________4,1%___-11%
    XX Saft Groupe SA_____________________________3,0%___-1%
    XX Sa des Ciments Vicat_______________________2,6%___-18%
    XX Mersen_____________________________________2,4%___+20%
     X Somfy SA___________________________________2,0%___+6%
 
~Matériaux de base (3,3%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________3,3%___+19%
 
~Technologie de l'information :
n/a
 
~Services de télécommunication (7,7%) :
    XX France Telecom SA__________________________5,5%___-23%
    XX France Telecom SA__________________________2,2%___-33%
 
~Services aux collectivités (7,0%) :
    XX GDF Suez___________________________________4,5%___-14%
    XX GDF Suez___________________________________2,5%___-22%
 
~Foncières cotées (13,3%) :
    XX Corio NV___________________________________3,6%___-19%
    XX Fonciere des Murs__________________________3,5%___+10%
    XX Fonciere Developpement Logements SA________3,2%___-10%
    XX Fonciere Des Regions_______________________3,1%___-17%
 
~Fonds/Trackers (16,4%) :
 
     X EasyETF FTSE EPRA Europe___________________3,2%___+8%
    XX EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging_______3,1%___+2%
    XX Lyxor ETF PAN AFRICA_______________________3,0%___+28%
    XX Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 3___2,7%___-13%
    XX METXPPOPENB________________________________4,4%___+117%
~Liquidité :
__________________________________________________5,8%

Fait avec xlsPortfolio

il faut que je trouve quelque chose pour le secteur technologie de l’information, ce n/a fait pitié !

En attente d’une  baisse générale des cours pour repasser à l’achat, mais  il faut aussi laisser le temps pour reconstruire des liquidités !
France Telecom , GDF et les foncières sont bien à la traine et plombent le portefeuille, vivement la saison des dividendes pour se faire pardonner.
Mersen, récemment achetée a bien profitée, même si la publication 2011 a été suivie d’une forte baisse. La décision d’achat sur la décote et le potentiel semble avoir été correcte.

En regardant dans le rétroviseur pour 2011, j’ai 3 regrets : 3  petites valeurs "de conviction", d’activité de niche, que je suivais sans être encore placé et dont le cours à bondit suite à une OPA, mais sans moi :
- gecimed
- cybernetix
- xiring

Trop de belles actions et pas assez de sous !

Dernière modification par Pyrrho (02/02/2012 21h58)

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#20 11/03/2012 10h25 → Portefeuille d'actions et de FCP de Pyrrho

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 11/03/2012

~Consommation discrétionnaire (4,3%) :
   XXX Mr Bricolage_______________________________4,3%
 
~Consommation de base (7,6%) :
    XX Procter & Gamble Co/The (USD)______________5,5%
    XX Danone_____________________________________2,2%
 
~Energie (7,9%) :
    XX Total SA___________________________________7,9%
 
~Services financiers (8,4%) :
    XX Aflac Inc (USD)____________________________4,8%
    XX SCOR SE____________________________________3,6%
 
~Santé (12,8%) :
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________5,3%
    XX Sanofi_____________________________________4,2%
    XX Vetoquinol SA______________________________3,3%
 
~Industrie (13,7%) :
   XXX Aurea SA___________________________________5,1%
    XX Saft Groupe SA_____________________________3,2%
    XX Sa des Ciments Vicat_______________________3,0%
     X Somfy SA___________________________________2,4%
 
~Matériaux de base (3,4%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________3,4%
 
~Technologie de l'information :
n/a
 
~Services de télécommunication (7,2%) :
    XX France Telecom SA__________________________5,1%
    XX France Telecom SA__________________________2,0%
 
~Services aux collectivités (6,5%) :
    XX GDF Suez___________________________________4,2%
    XX GDF Suez___________________________________2,3%
 
~Foncières cotées (15,0%) :
    XX Fonciere des Murs__________________________4,1%
    XX Corio NV___________________________________4,0%
    XX Fonciere Des Regions_______________________3,4%
    XX Fonciere Developpement Logements SA________3,4%
 
~Fonds/Trackers (13,2%) :
     X EasyETF FTSE EPRA Europe___________________3,5%
    XX EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging_______3,5%
    XX Lyxor ETF PAN AFRICA_______________________3,4%
    XX Lyxor ETF STOXX Europe Select Dividend 3___2,8%
 
~Liquidité :
_________________________________________________14,7%

Fait avec xlsPortfolio

Dans le secteur technologie de l’information les 2 valeurs françaises qui m’attirent ont bien trop profité du rebond et le point d’achat s’éloigne encore …
Il s’agit de Gemalto et Ingenico autour d’une thématique sécurité.

Les mouvements du mois :
- vente du certificat METXPPIOPENB avec une plus value de 112 %, peut être un  ordre stop taillé trop juste. Mais de toute façon il stagnait pas mal depuis quelques temps. Je reviendrais probablement sur un thématique proche, certificat or ou argent uniquement, en cas de correction et si les conditions macro économiques restent favorables aux métaux précieux …
Je vais devoir m’habituer à ne plus voir cette belle ligne bien verte qui gonflait la PV du compte titre !

- vente de MERSEN acheté récemment  avec une PV de 16 %, pareil, le coup est parti trop vite et je reviendrai sur la valeur qui conserve mon intérêt à long terme.

Toujours pas de point d’entrée global depuis la correction de cet été/automne 2011, mais cela permet de se discipliner et de ne pas céder à la tentation d’acheter à tout prix !

Dernière modification par Pyrrho (11/03/2012 10h27)

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