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#1 06/09/2011 11h50 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

Administrateur
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Dans un précédent reporting mensuel j’avais indiqué que si je m’y étais pris plus tôt, j’aurais pu probablement augmenter la poche Foncière cotées de mon portefeuille SANS augmenter la volatilité, en allant chercher des foncières découplées des marchés actions EUR ou de l’immobilier EUR.

C’est possible avec Saxo Banque, où l’on peut acheter des foncières Singapouriennes ou Hong Kongaises.

Même avec Binck Bank, on peut accéder au marché Canadien et à leurs foncières à dividendes mensuels.

Globalement elles résistent bien aux baisses récentes.

Côté foncières suisses, on en trouve deux grosses PSP Swiss Property et Swiss Prime Site qui sont sur leur plus haut en monnaie locale (en fait elles cotent très proches de leur ANR) et encore plus en euros.

Je ne cite pas Züblin Immobilien Holding, qui est une nano-cap et qui investie ailleurs qu’en Suisse.

En monnaie locale :

PSP Swiss Property :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_psp_swiss_property.gif

Swiss Prime Site :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_swiss_prime_site.gif

Maintenant c’est probablement trop tard pour rentrer, surtout vu la parité EUR/CHF. Mais bon je disais déjà cela il y a six mois. :-)

Je m’inquiétais du frottement fiscal sur le dividende, mais le coupon n’est pas versé sous forme de dividendes, mais de "Remboursement de valeur nominale par action" (comme le versement exceptionnel de 20 € d’Unibail-Rodamco l’année dernière).

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_dividende_psp_swiss_property.gif

Donc à tester, mais cela signifierait que le coupon ne serait pas imposé, tant que les actions ne sont pas vendues, ce qui est plutôt de bonne augure dans une optique buy & hold.

Mots-clés : foncières, reit, suisse

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#2 06/09/2011 14h09 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Je confirme pour la bonne tenue des foncières cotées à Singapour. En aparté elles ne sont pas toutes investies à Singapour : ex Lippo-Mapletree indonesia Retail est investie majoritairement en Indonesie et Ascendas India en Inde. Les foncières australiennes n’ont pas trop mal passées le cap aussi. Enfin certaines foncières US ont bien absorbées de choc, baissant d’abord puis se redressant vigoureuseument.

Les foncières suisses ? Pourquoi pas, mais le rendement est faible, même s’il est en progression. En diversification monetaire, j’ai acheté British Land (GBP) qui a l’avantage de verser du quasi 5%, et de n’être pas trop endettée, enfin elle décote legerement sur NAV. Par ailleurs, je lorgne sur LTC properties, cotée en USD, sur le domaine de la santé et des maisons de retraites (forcement porteur) renta 6% et pas de dettes.

Mais je sais que de sont de trop petites capi pour vous….Dommage

Dernière modification par Rodolphe (06/09/2011 14h10)

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#3 06/09/2011 14h23 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Rodolphe a écrit :

Les foncières suisses ? Pourquoi pas, mais le rendement est faible, même s’il est en progression.

Oui c’est ça qui m’avait empêché d’en acheter auparavant + le frottement fiscal + le dividende annuel. Mais s’il n’y avait pas de frottement fiscal contrairement à ce que je pensais, ça enlève déjà une contrainte.

Rodolphe a écrit :

En diversification monetaire, j’ai acheté British Land (GBP) qui a l’avantage de verser du quasi 5%, et de n’être pas trop endettée, enfin elle décote legerement sur NAV.

Je la surveille pour rentrer dessus. C’est aussi une des seules foncières en Europe a avoir un dividende trimestriel.

Rodolphe a écrit :

Les foncières australiennes n’ont pas trop mal passées le cap aussi.

Hélas le test que j’avais fait avec Westfield Group a montré un frottement fiscal trop élevé. :’-(

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#4 23/02/2012 10h10 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

Administrateur
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Normalement les foncières Suisses (en tout cas Swiss Prime Site et PSP Swiss Property AG), qui n’ont pas le statut de REIT, versent un dividende qui ne subit aucun frottement fiscal (aussi bien Suisse que français), car sous forme de remboursement du capital (comme le dividende exceptionnel d’Unibail-Rodamco de 20 € en 2010).

Le PRU diminue d’autant à chaque versement, mais ça n’est pas un pb si vous êtes Buy & Hold.

Est-ce que qqun a fait réellement le test ?

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#5 08/03/2012 09h15 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Bonjour,

Vous conseilleriez l’achat de foncières suisses pour quelqu’un qui a un compte en suisse, en CHF ?

J’ai pas eu le temps encore d’étudier la question, mais dans une statégie Buy and Hold et sans besoins particuliers de retirer actuellement des dividendes, il me semble que cela peut être intéressant. Surtout si le propriétaire du portefeuille n’a aucune compétence ( et est même allergique) en gestion patrimoniale.

Votre avis actuel ?

Je complète mon post ci-dessus : Savez vous s’il existe en Suisse l’équivalent des SCPI en France?

C’est l’aspect sécurité qui m’intéresse.

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#6 01/09/2012 09h54 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Vu sur le blog de Crottaz, une étude interessante d’UBS sur le marché immobillier suisse:
UBS Swiss Real Estate Bubble Index: 2ième trimestre 2012

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#7 02/05/2016 15h34 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Pour répondre tardivement à IH et à ceux que ça intéresse :
J’ai 28 actions Swiss Prime Site et j’ai reçu un dividende de 60.32 euros sur mon compte bourse direct donc avant impôts (brut ça faisait dans les 94 euros).
Mon PRU n’a pas bougé.

Note :
Ca donc fait moins de 3% de rentabilité AVANT impôts.
Déçu par le rendement je pense revendre ma ligne avec une petite PV de 10%.

Dernière modification par GM (02/05/2016 15h35)

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#8 09/05/2016 15h15 → Les foncières suisses : bonne résistance à la crise (foncières, reit, suisse)

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Pour ceux que cela intéresse,

il existe une autre foncière coté détenant des biens en Suisse,

il s’agit d’Intershop,

qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, est bien plus diversifiée, elle détient des bureaux, des locaux commerciaux et même un immeuble d’habitation à Bâle.

Je suis prenneur de votre analyse sur cette valeur, personnellement je la trouve un peu cher actuellement.

AMF : je  suis actionnaire de la société

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