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#1 02/11/2015 12h22 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

Membre
Réputation :   13 

Bonjour,

Je vois assez peu mentionnés les ETF à thématique dividende sur le forum.

Quelques exemples parmi des centaines d’ETF:

DVY chez ishares, séléction de cie US ayant un  Historique stable de dividendes
Rendement: 3,39%

SDIV chez Global X sélection des 100 Cie mondiale payant le dividende le plus élevé
Rendement: 6,99%

DIV chez Global X même thématique mais limité aux US
Rendement: 7,86%

VNQ chez Vanguard: REIT US
Rendement: 3,77%

XRE chez Ishares : REIT Canadiennes
Rendement: 5,44%

Il y en a pour tous les goûts et de nombreux ajustements selon son aversion au risque semblent possible.
Certains distribuent les dividendes de façon mensuelle, d’autres tous les 4 mois. A noter néanmoins que les montants peuvent varier fortement d’un versement à l’autre.

Constituer un portefeuille avec une sélection de ces ETF me semble une bonne piste pour l’aspirant rentier qui n’a pas le temps ou les capacités pour sélectionner les sociétés idéales et aussi pour éviter les accidents qui arrivent de façon inattendue sur certaines sociétés.

Message édité par l’équipe de modération (02/11/2015 12h27) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : etf (exchange traded funds)

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#2 02/11/2015 12h37 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Réputation :   246 

Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

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#3 02/11/2015 13h05 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Réputation :   28 

D’ici quelques années, je pense que je passerai sur les ETF’s distribuants, une fois que mon capital sera suffisamment "lourd" smile Je posterai alors tous ça sur mon PTF !
Effectivement, si bien choisi, je pense que ces ETF’s sont une bonne alternative à la gestion de titres en direct… il suffit de pensé comme avec une gestion de titre "classique" (diversification sectorielle, géographique etc..)


Un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras

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#4 02/11/2015 13h11 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Réputation :   113 

J’avais regardé XRE de près récemment et me suis fait la réflexion que le coût du tracker pour à peine 15 positions en portefeuille était démesuré (tellement simple à construire que je n’arrive pas à comprendre les 0.55% de fees et le 5% de rendement). Je conserve mon approche en direct pour les REITS CAN.

Je conserve en revanche l’idée SDIV/DIV. Une excellente alternative à mes yeux pour de futurs achats progressifs et positions passives.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#5 02/11/2015 14h01 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Réputation :   44 

Bonjour,

Pour info vous avez le AMUNDI ETF EU HDVD (high dividends europe).
isin FR0010718874 - mnemo CD9.
Il offre l’avantage d’être éligible au PEA.
Il me semble qu’il y en a un chez Lyxor aussi.

Cordialement,

Eric

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#6 02/11/2015 14h30 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

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#7 02/11/2015 14h56 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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sissi a écrit :

Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

neymar a écrit :

Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

Bonjour,

Je suis tombé sur ce screener dont vous donnez l’url, mais la liste que j’ai cité est juste sortie de quelques articles trouvés via google. Ce sont des exemples.

@sissi, pour les obligations, j’ai trouvé, toujours en exemple, LWC (corporate LT US, Yield 4,53%) et EDV (Extended Duration Treasury, yield 2,98%), mais c’est un domaine que je ne maîtrise absolument pas.

Dernière modification par Rydell (02/11/2015 15h00)

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#8 02/11/2015 15h41 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Rydell

Pour les etfs obligations ça n’est pas tres intéressant meme ceux HY car on peut faire bien mieux avec des positions individuelles c’est a dire plus en coupon et 3 a 4 x plus en rendement - et il y a l’obstacle des 15% sur la distribution alors que les obligations ne subissent aucune retenue sauf rares exceptions.

Par contre meme pour moi acheter un etf dividendes peut être une bonne diversification, surtout qu’au Lux nous avons une exemption du premier 3k par couple et 50% d’abattement apres…
Faudrait juste trouver un etf a bon volume comme "core" et 1 ou 2 pays en alpha ou l’upside est bon comme le Bresil ou l’Inde…et gérer ça plus passivement que les obligations (ou je trade activement)

Le gros avantage étant qu’il n’y a pas de minimum comme les 50/100/200 k de beaucoup d’obligations et de ce fait permet de placer les petites rentrées d’intérêt régulièrement.

A voir s’il y a un etf avec bonne distribution qui est relativement stable..

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#9 03/11/2015 14h24 → ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ... (etf (exchange traded funds))

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Un article sur Seeking Alpha qui traite du sujet et qui présente les stars du marché US.

Shopping for high dividend ETFs? Beware volatility


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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