ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ…

Rydell · #1

Bonjour,

Je vois assez peu mentionnés les ETF à thématique dividende sur le forum.

Quelques exemples parmi des centaines d’ETF:

DVY chez ishares, séléction de cie US ayant un Historique stable de dividendes
Rendement: 3,39%

SDIV chez Global X sélection des 100 Cie mondiale payant le dividende le plus élevé
Rendement: 6,99%

DIV chez Global X même thématique mais limité aux US
Rendement: 7,86%

VNQ chez Vanguard: REIT US
Rendement: 3,77%

XRE chez Ishares : REIT Canadiennes
Rendement: 5,44%

Il y en a pour tous les goûts et de nombreux ajustements selon son aversion au risque semblent possible.
Certains distribuent les dividendes de façon mensuelle, d’autres tous les 4 mois. A noter néanmoins que les montants peuvent varier fortement d’un versement à l’autre.

Constituer un portefeuille avec une sélection de ces ETF me semble une bonne piste pour l’aspirant rentier qui n’a pas le temps ou les capacités pour sélectionner les sociétés idéales et aussi pour éviter les accidents qui arrivent de façon inattendue sur certaines sociétés.

Message édité par l’équipe de modération (02/11/2015 12h27) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : etf (exchange traded funds)

sissi · #2

Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

Rossox · #3

D’ici quelques années, je pense que je passerai sur les ETF’s distribuants, une fois que mon capital sera suffisamment "lourd" Je posterai alors tous ça sur mon PTF !
Effectivement, si bien choisi, je pense que ces ETF’s sont une bonne alternative à la gestion de titres en direct… il suffit de pensé comme avec une gestion de titre "classique" (diversification sectorielle, géographique etc..)

espenlind13 · #4

J’avais regardé XRE de près récemment et me suis fait la réflexion que le coût du tracker pour à peine 15 positions en portefeuille était démesuré (tellement simple à construire que je n’arrive pas à comprendre les 0.55% de fees et le 5% de rendement). Je conserve mon approche en direct pour les REITS CAN.

Je conserve en revanche l’idée SDIV/DIV. Une excellente alternative à mes yeux pour de futurs achats progressifs et positions passives.

EricB · #5

Bonjour,

Pour info vous avez le AMUNDI ETF EU HDVD (high dividends europe).
isin FR0010718874 - mnemo CD9.
Il offre l’avantage d’être éligible au PEA.
Il me semble qu’il y en a un chez Lyxor aussi.

Cordialement,

Eric

neymar · #6

Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

Rydell · #7

sissi a écrit :
Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

neymar a écrit :
Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

Bonjour,

Je suis tombé sur ce screener dont vous donnez l’url, mais la liste que j’ai cité est juste sortie de quelques articles trouvés via google. Ce sont des exemples.

@sissi, pour les obligations, j’ai trouvé, toujours en exemple, LWC (corporate LT US, Yield 4,53%) et EDV (Extended Duration Treasury, yield 2,98%), mais c’est un domaine que je ne maîtrise absolument pas.

Dernière modification par Rydell (02/11/2015 15h00)

sissi · #8

Rydell

Pour les etfs obligations ça n’est pas tres intéressant meme ceux HY car on peut faire bien mieux avec des positions individuelles c’est a dire plus en coupon et 3 a 4 x plus en rendement - et il y a l’obstacle des 15% sur la distribution alors que les obligations ne subissent aucune retenue sauf rares exceptions.

Par contre meme pour moi acheter un etf dividendes peut être une bonne diversification, surtout qu’au Lux nous avons une exemption du premier 3k par couple et 50% d’abattement apres…
Faudrait juste trouver un etf a bon volume comme "core" et 1 ou 2 pays en alpha ou l’upside est bon comme le Bresil ou l’Inde…et gérer ça plus passivement que les obligations (ou je trade activement)

Le gros avantage étant qu’il n’y a pas de minimum comme les 50/100/200 k de beaucoup d’obligations et de ce fait permet de placer les petites rentrées d’intérêt régulièrement.

A voir s’il y a un etf avec bonne distribution qui est relativement stable..

Jef56 · #9

Un article sur Seeking Alpha qui traite du sujet et qui présente les stars du marché US.

Shopping for high dividend ETFs? Beware volatility

Pitivier93 · #10

Bonjour,

Ayant ouvert mon PEA chez BD, je recherche des ETF à dividende.

Étant débutant, je cherche des ETF à dividende éligible au PEA. J’ai une stratégie de long terme (pas de leveraged ou de short).

Auriez vous des ETF à me conseiller svp?

Merci beaucoup.
Jonathan.

skywalker31 · #11

Peut etre pourriez vous analyser les ETF de cette liste : ETF dividendes PEA

Rydell · #12

Un détail que j’ai remarqué il y a 9 mois et qui peut avoir de l’importance pour Pitivier93 qui indique avoir un PEA chez Bourse Direct :

Pour une raison qui m’échappe, les ETF iShares de la liste ne sont pas éligibles PEA chez ce courtier.

Peut-être qu’un coup de fil au service client pourrait régler ce problème.

Marc02 · #13

Bonjour à tous !

J’avais un doute sur le fonctionnement des ETF qui suivent un indice total return (TR) et qui distribuent des dividendes.
Sauf erreur de ma part, lorsque l’ETF suit un indice TR, les dividendes sont automatiquement réinvesties par le fournisseur d’ETF, donc d’où viennent les dividendes distribués ?

Exemple : FR0007052782

Lyxor a écrit :
Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l’indice de référence CAC 40 Total Return Index.

Lyxor a écrit :
Politique de distribution: Distribution

Source : Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | CAC FP

Merci à vous et bonne soirée

thierryb180381 · #14

Bonsoir,

Je n’arrive pas à retrouver iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF sur le site de Binck ou Bourse Direct.

Vous y arrivez?

Amicalement.

Ledep · #15

Bonjour,

Sans doute qu’il ne sont plus compatible avec MiFID II, faites la demande au courtier pour demander la réouverture.

Selden · #16

Bonjour,

M’y étant récemment intéressé pour des proches, je relance ce sujet qui peut s’avérer intéressant pour qui a une stratégie orienté dividendes mais qui ne souhaite pas non plus multiplier le nombre de lignes et faciliter ainsi la gestion de son portefeuille.

J’ai essayé de compiler dans le tableau ci-dessous quelques ETFs distribuants UCITS avec un encours > 100M€, avec une exception cependant pour le Ishares MSCI Europe Quality Dividend, parce que c’est proche de 100 et que c’est Blackrock ^^.

De plus, j’ai évité volontairement les ETFs spécifiques aux zones émergentes.

Comme pour d’autres files, il pourrait être intéressant d’alimenter cette base au fil de l’eau.

Dernière modification par Selden (11/07/2021 16h37)

Liberty84 · #17

Bonjour Selden,

Si je peux apporter ma contribution à cette intéressante liste, sur le SPDR UK, 4.23% est le "Index Dividend Yield", soit le taux brut des dividendes des actions dans l’indice, tandis que le taux de distribution ("distribution yield"), soit ce qui est payé pour chaque part par l’etf, est de 2.68%.

Idem pour le SPDR US (IDY=2.87%, DY=2.21%)

Les chiffres sont par contre bons pour le SPDR Global (IDY=4.78%, DY=3.34%) et euro (IDY=3.50%, DY=2.96%).

Dernière modification par Liberty84 (11/07/2021 15h55)

Selden · #18

Bonjour Liberty,

Merci pour la correction. Il y a également un doute sur le Lyxor. Sur leur site il est indiqué un rendement de 5.08% sans qu’il soit indiqué si c’est du ttm ou pas.
Dans le doute j’ai donc recalculé moi même par rapport à ce qui a été versé en 2020

Bien à vous,

sissi · #19

Nos mentions d’ETFs distribuants se trouvent dans différentes files dont celle des "obligations a 1 ou 2k"
p.161 Obligations d’entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

Je me suis inscrite a la newsletter de etf stream qui permet de suivre les ETFs UCITS . C’est gratuit et tres instructif. ETF News, Trends, Analysis, Opinions - ETF Stream
On peut constater l’augmentation de l’offre européenne - surtout Irlandaise qui distribue sans aucune retenue dans la "weekly newsletter"
Aujourd’hui:

Editor’s Note
Can fund selectors hold nerve as markets jitter?
Fund selectors positioning portfolios for the long term face a challenging six months as the Federal Reserve grapples with stubborn inflation and a strong US economy.

Earlier this week, equities and bonds both sold off after US inflation surprised to the upside for the third time this year, leaving markets spooked about the Fed’s ability to cut rates. The Consumer Price Index (CPI) rose 3.5% year-on-year in March, ahead of market expectations of a 3.4% jump.

Quick hits:
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Eid special on Islamic ETFs
In response, markets cut the odds of a US rate cut from 60% to 12% while a July reduction plummeted to approximately 50%, despite being fully priced in before the print announced.

Futures are now forecasting two rate reductions this year, the first time markets have priced in less cuts than the Fed which is signalling three.

The inflation print sent 10-year US Treasury yields to 4.54%, their highest level since mid-November and the sharpest one-day move since September 2022, according to Deutsche Bank.

“It is getting increasingly difficult to dismiss this as just a temporary bump and the major concern is that inflation is ending up sticky above the Fed’s target,” Jim Reid, head of global fundamental credit strategy at Deutsche Bank, said.
“There are increasing echoes of late 2021, when it became apparent that the initial spike in inflation was proving persistent, which in turn laid the groundwork for much more hawkish policy from the Fed.”

Stubborn US inflation has been painful for the popular equal-weight play on US equities. While the Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (XDEW) saw $2bn inflows last year, it posted its worst day in almost two months after the print announcement, falling 1.6%. The ‘magnificent seven’ fell just 0.2% over the same period.

Fund selectors must stay patient in the face of negative data. ‘Do not fight the Fed’ is a phrase often forgotten on Wall Street, however, with the US central bank’s forecast of three cuts, the mantra should be driving an investor’s asset allocation.

“The US economy is now in the latter stages of its expansion phase, with activity expected to slow significantly later in the year. That points to interest rate cuts,” Nikolay Markov, senior economist at Pictet Asset Management, said.

“Our model shows that the Fed’s target rate could be reduced to 4.3% by end-2024, which corresponds to around 100 basis points of potential easing.”

With markets spooked by inflation, now may an opportunity to start positioning for rate cuts. This includes reducing exposure to commodities and adding duration risk.

Pour suivre les ETFs hedges euros de stocks et obligations USD que je detiens deja je vais sur extra etf
Trouvez vos ETF via la recherche extraETF

Je detiens MMLP et STHE + EXSH EXSG, IAPD, SELD, EUNY, EUDV … etc

Dernière modification par sissi (12/04/2024 15h11)

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ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ…

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#2 02/11/2015 12h37

#3 02/11/2015 13h05

#4 02/11/2015 13h11

#5 02/11/2015 14h01

#6 02/11/2015 14h30

#7 02/11/2015 14h56

sissi a écrit :

neymar a écrit :

#8 02/11/2015 15h41

#9 03/11/2015 14h24

#10 03/04/2017 22h37

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Lyxor a écrit :

Lyxor a écrit :

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