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#1 24/09/2015 13h47 → Portefeuille d'actions de Strider (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

PEA et CTO en cours d’ouverture chez Binck, je prépare mon portefeuille dans l’optique d’une stratégie passive telle que décrite par Shagrath dans le post-it correspondant. Je pense que le coup de chaud de fin aout ouvre une brèche pour commencer en bourse.

Ci-dessous les détails correspondants pour commentaire.

- Investissement initial = 1000€/ligne avec 14 lignes
- Renforcement mensuel moyen = 500€

Strider a écrit :

BP/:LN BP PLC
FP:FP     Total SA
GSK:LN GlaxoSmithKline PLC
JNJ:US Johnson & Johnson
AI:FP Air Liquide SA
BLT:LN BHP Biliton PLC
MSFT:US Microsoft Corp
IBM:US International Business Machines Corp
T:US AT&T Inc
TEF:SM Telefonica SA
CNA:LN Centrica PLC
CUF-U:CN    Cominar Real Estate Investment Trust
D-U:CN Dream Office Real Estate Investment Trust
VTR:US Ventas

7 valeurs en PEA (FR, ES & GB) et 7 valeurs en CTO (CN & US), choisi en parcourant le site et en suivant les conseils avisés des membres. Je compte sur un peu de trésorerie pour passer les dividendes d’un compte vers un autre en cas de renforcement d’une action en CTO avec des dividendes présent en PEA.

Il risque d’y avoir la première année des mois maigres et des mois gras pour le renforcement mensuel au gré des aléas de la vie de salarié (impôts, Noël, 13ème mois, prime vacances, intéressement, …).

J’ai volontairement écarté la consommation de base et les services financiers. Je provoque un léger déséquilibre coté foncières cotées mais ca me semble raisonnable et peu risqué.

A vous lire!

BR

Dernière modification par Strider (24/09/2015 13h48)

Mots-clés : portefeuille

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#2 24/09/2015 15h25 → Portefeuille d'actions de Strider (portefeuille)

Membre
Réputation :   104 

Vous n’investissez pas dans les financières alors qu’elles devraient bénéficier de la hausse des taux et que leur valorisation reste basse, par contre vous avez 3 valeurs immobilières qui devraient pâtir de la hausse des taux.

3 valeurs dans les matières premières, probablement qu’a l’heure actuelle, elles sont proches de leur plus bas.

Pas de consommation de base, mais on peu considérez  la pharma et la téléphonie comme de la consommation discrétionnaire.

Vous pourriez songer à des valeurs qui vous expose, aux pays émergents, bien actuellement ce n’est pas indiqué.

Le portefeuille me semble bien équilibré, hormis les foncières la partie la plus risquée.

Vous pourriez profité du scandale VW qui a fait chuter l’ensemble du secteur, pour vous exposer au secteur automobile à bon prix.

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#3 24/09/2015 17h46 → Portefeuille d'actions de Strider (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Re-Bonjour,

pvbe a écrit :

Vous n’investissez pas dans les financières alors qu’elles devraient bénéficier de la hausse des taux et que leur valorisation reste basse, par contre vous avez 3 valeurs immobilières qui devraient pâtir de la hausse des taux.

J’en avais identifié 4 dans le secteur financier:
CYS:US    CYS Investments Inc
HSBA:LN    HSBC Holdings PLC
STAN:LN    Standard Chartered PLC
BRK/B:US    Berkshire Hathaway Inc

Mes analyses, peut-être trop rapide, me les ont fait écartées. J’attends d’autre avis pour réouvrir le sujet mais clairement je ne souhaite multiplier le nombre de lignes, cela se fera donc aux détriments d’une foncière et éventuellement de Centrica.

pvbe a écrit :

3 valeurs dans les matières premières, probablement qu’a l’heure actuelle, elles sont proches de leur plus bas.

Je n’en compte que 2: Air Liquide et BHP.

pvbe a écrit :

Vous pourriez songer à des valeurs qui vous expose, aux pays émergents, bien actuellement ce n’est pas indiqué.

Très peu pour moi car d’une part je n’ai pas beaucoup d’information sur ces pays et j’ai dû mal à avoir un jugement objectif.

pvbe a écrit :

Le portefeuille me semble bien équilibré, hormis les foncières la partie la plus risquée.

Si rééquilibrage il y a, ce sera au profit du secteur financier ou du service aux collectivités (Centrica + ?). Coté consommation discrétionnaire, je n’ai pas identifié d’opportunité. Il y a bien General Mills & Diageo, mais ces actions ne sont pas dans un creux de vague… En regardant les screeners, je n’identifie pas non plus une potentielle pépite.

pvbe a écrit :

Vous pourriez profité du scandale VW qui a fait chuter l’ensemble du secteur, pour vous exposer au secteur automobile à bon prix.

De part ma profession, je n’y mettrai pas plus le doigt que ce que m’impose presque ma participation! J’ai en tout cas un oeil régulier sur le sujet :-)

++

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#4 24/09/2015 21h46 → Portefeuille d'actions de Strider (portefeuille)

Membre
Réputation :   104 

Strider a écrit :

J’en avais identifié 4 dans le secteur financier:
CYS:US    CYS Investments Inc
HSBA:LN    HSBC Holdings PLC
STAN:LN    Standard Chartered PLC
BRK/B:US    Berkshire Hathaway Inc

HSBA:LN et STAN:LN sont des banques essentiellement activent en Asie
BRK/B:US achat si PB < 1.4 dixit  Warren Buffet
CYS:US c’est un REIT lié à l’immobilier.
La compta pour les banques et les assurances est très différentes des autres sociétés pour identifier les plus intéressantes via un screener chercher celle qui ont P/TB bas et un ROE élevé, et ensuite regardez les autres paramètres dans les rapports Tier1 pour les banques et IGD ratio pour les assurances.

Strider a écrit :

Je n’en compte que 2: Air Liquide et BHP.

Je comptais BHP et les 2 pétrolières; Air Liquide est plutôt une industrielle.

Strider a écrit :

Coté consommation discrétionnaire, je n’ai pas identifié d’opportunité. Il y a bien General Mills & Diageo, mais ces actions ne sont pas dans un creux de vague… En regardant les screeners, je n’identifie pas non plus une potentielle pépite.

La consommation discrétionnaire c’est aussi les produits d’entretiens, de beautés, le luxe, les vêtements, les boissons ….

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#5 30/09/2015 16h08 → Portefeuille d'actions de Strider (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Merci pour vos informations pvbe.

J’essaye de prendre une décision d’arbitrage de retrait d’une des foncières (mais laquelle…, j’aurai bien gardé une US et une CN mais à choisir, j’aurai bien écarté VENTAS car certainement la plus spéculative des trois). Pour l’ajout d’une ligne en service financier : HSBA:LN m’intéresse mais je ne sais pas si le ROE est au niveau que vous targetez en parlant de ROE élevé.

J’aurai la possibilité de créer une ligne supplémentaire mais très difficile pour moi d’identifier une seconde opportunité en service financier.

En relisant le post sur le portefeuille de Prune et l’intervention intéressante sur le choix de la place de cotation pour RDS entre LN & Amsterdam, je me pose la question plus généralement pour toutes mes valeurs étrangères que je compte mettre en PEA:

Strider a écrit :

BP/:LN BP PLC
GSK:LN GlaxoSmithKline PLC
BLT:LN BHP Biliton PLC
TEF:SM Telefonica SA
CNA:LN Centrica PLC

Des avis sur le sujet?

BR

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